Популярное
Следующая
4 года назад 1053

Развивающиеся рынки обеспечат рост отрасли

Развивающиеся рынки обеспечат рост отрасли

Компания «Тетра Пак» опубликовала V выпуск «Индекса рынка молочных продуктов», в котором представила основные тенденции развития отрасли и перспективы, открывающиеся перед производителями.

В центре внимания – будущий средний класс
Согласно исследованиям «Тетра Пак», 2,7 млрд потребителей с низким уровнем дохода, проживающих в развивающихся странах, – наиболее перспективная категория для производителей жидких молочных продуктов (ЖМП). Рост благосостояния этой части населения и их интерес к безопасным и полезным продуктам питания, по прогнозам компании, приведут к увеличению потребления жидких молочных продуктов на развивающихся рынках примерно с 70 млрд литров в 2011 году до почти 80 млрд литров в 2014-м.
В настоящее время в Индии, Китае, Индонезии, Бразилии, Пакистане и Кении проживает 76% потребителей жидкой молочной продукции с низким уровнем дохода. Рост их благосостояния, ожидаемый к концу десятилетия, повышение уровня покупательной способности и информированности о безопасности продуктов питания в упаковке вызовут увеличение спроса на упакованную молочную продукцию в этих странах.
«Сегодняшние потребители с низким доходом – это завтрашние представители среднего класса, – говорит Деннис Йонссон, президент и управляющий директор компании «Тетра Пак». – Это исключительная возможность для производителей молочной продукции завоевать доверие у нового поколения потребителей в развивающихся странах». Для успешного освоения этого сегмента рынка производители должны создавать безопасную и богатую питательными веществами упакованную молочную продукцию, доступную для потребителей с низким уровнем дохода. Использование при производстве инновационных технологий, альтернативных цельному молоку сыворотки и молочной кислоты, а также розлив продукта в экономичную упаковку позволят сократить его конечную стоимость. В свою очередь организация локального производства и сбыта через сеть традиционных местных магазинов поможет уже сейчас обеспечить потребителей безопасными упакованными молочными продуктами.

Международная конференция «МЕЛЬКОМБИНАТ 2017»

Пирамида возможностей
Компания «Тетра Пак» разработала собственную «пирамиду» по выявлению возможностей для компаний молочной промышленности предоставить полезные, питательные и безопасно упакованные продукты потребителям в развивающихся странах, в которых спрос на жидкие молочные продукты постоянно растет.
В «верхней части пирамиды» находятся потребители, живущие более чем на 8 долларов в день, – порядка 52% мирового населения. В «нижней части пирамиды» находятся потребители с доходом менее 2 долларов в день – около 9% мирового населения. Согласно данным Бостонской консалтинговой группы, которая содействовала компании в разработке данной классификации, потребители в «средней части пирамиды», или порядка 39% населения, проживающие на 2-8 долларов в день, имеют значительный потенциал для ускорения роста потребления молочных продуктов на развивающихся рынках.
Ожидается, что по мере подъема по экономической лестнице люди с низким уровнем доходов в бурно развивающихся странах изменят свои потребительские привычки и присоединятся к более благополучному среднему классу.
В действительности, по мере того как спрос на ЖМП на устоявшихся рынках, таких как Западная Европа и Северная Америка, достигает плато, именно развивающиеся страны обеспечивают рост спроса.
«Наш мир имеет две скорости. Устоявшиеся рынки движутся медленно. Развивающиеся рынки движутся быстро, – говорит Пауло Нигро, вице-президент компании «Тетра Пак» в Центральной и Южной Америке. – Экономический рост впервые обеспечивает доступ к упакованным потребительским товарам для миллионов новых потребителей».
Подавляющее большинство потребителей «из нижней части пирамиды» с растущими экономическими возможностями живут, работают и делают покупки всего в шести развивающихся странах: Китае, Индии, Индонезии, Бразилии, Пакистане и Кении.
Потребители с низким уровнем доходов, часто получающие зарплату ежедневно, демонстрируют тенденцию совершать покупки в тысячах небольших семейных бакалейных магазинах, разбросанных по всей территории развивающихся стран – от таких крупных оживленных городов, как Дели, до развивающихся областей на северо-востоке Бразилии. Их доходы ограничены, а главная задача – дать лучшее своим детям, причем часто сокращаются прочие расходы, прежде чем под вопрос будут поставлены базовые продукты питания, такие как молоко.

Тройная возможность
Возможность, связанная с потребителями «из нижней части пирамиды» в развивающихся странах, тройная. Они не только обеспечивают значительную часть потребления ЖМП в развивающихся странах, но по мере продвижения вверх по «пирамиде» – благодаря экономическому росту и урбанизации – имеют тенденцию к увеличению объемов потребления молока и получению все больших финансовых возможностей для потребления более широкого спектра жидких молочных продуктов. Фактически исследование «Тетра Пак» в Азии показывает, что потребители «из нижней части пирамиды» употребляли бы больше молока, если бы у них были соответствующие финансовые возможности.
Согласно данным Бостонской консалтинговой группы, ожидается, что мировое население, проживающее более чем на 8 долларов в день, увеличится с 52% в 2011 году до 66% в 2020 году, по мере того как миллионы потребителей поднимутся по экономической лестнице благодаря экономическому росту.
Соответственно, бренды, которые потребители с низким уровнем доходов выбирают сегодня, повлияют на то, что они будут покупать завтра.

Вопрос на миллиард долларов
«Существуют три основные задачи, которые предстоит решить нашей отрасли для того, чтобы максимально использовать значительный потенциал, имеющийся на данном рынке, – рассказывает Пауло Нигро. – Необходимо делать продукты доступными для людей, проживающих на 2-8 долларов в день. Необходимо обеспечить их доступность в каждой деревне, каждом поселке, каждом городе в развивающихся странах. Кроме того, ваш продукт должен быть привлекательным, обеспечивать качество, удобство и пользу, в частности для детей, которые станут новым поколением потребителей молочной продукции».
Он также отмечает, что отрасли потребуется обеспечить большую финансовую доступность продукции, упаковки и переработки для того, чтобы работать с потребителями «из нижней части пирамиды», используя при этом преимущества интеграции решений для переработки и упаковки.
Предприятиям, занимающимся переработкой молочных продуктов, также потребуется обеспечить попадание их продукции на прилавки небольших традиционных магазинов без добавления неприемлемых наценок.
«Вопрос на миллиард долларов: как обеспечить эффективную дистрибьюцию на таких сложных рынках, как Индия? Использовать ли грузовые автомобили, велосипеды или фургоны для доставки молока в упаковке в каждый дом к 6.00 утра?», – спрашивает Пауло Нигро.

Повышение ценовой доступности
Компании во всем мире – от фармацевтической отрасли до телекоммуникационных компаний – пытаются выявить наилучший способ реализовать существенный потенциал рынка «нижней части пирамиды».
«Сложность состоит в определении правильного ценового ориентира на заданном рынке и последующей разработке продуктов, ему соответствующих», – отмечает Пауло Нигро.
Компанией «Тетра Пак» выявлен ряд способов повышения ценовой доступности продуктов для потребителей «из нижней части пирамиды». Сюда в частности относятся инновации в области разработки как молочных продуктов, так и упаковки.
«Например, используя заменители цельного молока – такие как сыворотка, молочная кислота и прочие молочные формулы с использованием сухого молока – вполне возможно производить питательные и полезные продукты с меньшими издержками. Кроме того, возможно использование растительного белка», – говорит Дэвид Чен, менеджер центра разработки продуктов «Тетра Пак» в Сингапуре.
Другой способ обеспечения необходимого ценового уровня относится к упаковке – уменьшение размеров упаковки и разработка или выбор более простой упаковки – при сохранении ориентации на безопасность и качество.
На рынках Латинской Америки, таких как Бразилия и Мексика, стандартом для потребителей, которым важна цена, является большая упаковка базового формата: для молока обычно применяется литровый картонный пакет без крышки.
В странах Азии другая ситуация, так как там предпочтение отдается упаковке меньших размеров, например, 70, 100 или 125 мл, с целью сокращения издержек и удовлетворения потребностей местного населения, которое делает покупки часто и в небольших количествах рядом с домом.

Внедрение в традиционную торговлю
Другая важная задача заключается в определении способов выхода к потребителям «из нижней части пирамиды» в тех местах, где они совершают покупки, то есть в обеспечении широкой доступности товаров в тысячах небольших розничных точек – от перенаселенных крупных городов с оживленным движением до удаленных сельских районов.
«Внедрение в систему традиционной торговли, вероятно, является наиболее сложной задачей», – говорит Пауло Нигро, отмечая, что такие компании, как «Тетра Пак», специализирующиеся на упаковке, сотрудничают с молочными заводами, перерабатывающими предприятиями и другими производителями потребительских товаров в решении этой задачи.
Компании ищут новые пути в работе с потребителями «из нижней части пирамиды». Некоторые организовывают местное производство в регионах, где потребление упакованных жидких молочных продуктов демонстрирует потенциал роста.
В северо-восточной части Бразилии перерабатывающие предприятия молочной отрасли расширили местное производство молока для того, чтобы повысить ценовую доступность ультрапастеризованного молока.
Другие отрасли также ищут способы работы с потребителями с низким уровнем доходов. Крупный пивоваренный завод, работающий в Замбии, например, задействовал неформальную экономику Африки для организации распределения пива в густонаселенных крупных городах посредством ручных тележек взамен грузовиков. В Бразилии и Индии дистрибьюторы нанимают местных домохозяек для продажи товаров «от двери до двери».
Другие привлекают дистрибьюторов продуктов питания, имеющих опыт сотрудничества с традиционными магазинами. Они устанавливают тесные отношения с такими магазинами посредством простых видов мерчандайзинга, например, небольших сувениров, выдаваемых покупателям, и рекламных стендов.
Влияние как социальных, так и экономических аспектов не вызывает сомнений. Производители ведущих брендов не только усиливают свое присутствие на рынке, но и помогают местным сообществам повышать свои доходы и уровень жизни.

Европа экономит
Во многом, аналогично потребителям с низким уровнем дохода в развивающихся странах, европейцы начинают отдавать предпочтение молочным продуктам в порционной упаковке. Так, в Италии покупатели все чаще выбирают ультрапастеризованные сливки в упаковках 125 и 100 мл вместо стандартных 200 мл. Это, прежде всего, семьи, пенсионеры и студенты. Питьевые сливки активно используются в итальянской кулинарии, причем три из четырех итальянских семей потребляют их на регулярной основе, преимущественно с пастой, соусами и десертами.
«Переключаясь на меньшую упаковку, потребители явно сокращают расходы. Исследования показывают, что половина итальянских покупателей не использует все сливки из стандартной упаковки 200 мл и 20% выкидывают некоторое количество. Соответственно, небольшая упаковка имеет смысл в период, когда на счету каждый евро», – говорит Элиса Нистри, директор по маркетингу и развитию бизнеса компании в Италии.

Развивающиеся страны – драйверы мирового роста
Согласно прогнозам, в 2011-2014 годах мировое потребление жидких молочных продуктов увеличится с комплексным годовым коэффициентом роста на 2,9% в сравнении с 2,5% в 2008-2011 годах, что связано с оживленным спросом в Азии, Африке и Латинской Америке.
При этом самую высокую динамику роста продемонстрируют показатели потребления кисломолочных продуктов, детского молочного питания и ароматизированного молока: 11,9, 9 и 4,8% соответственно. Именно эти категории продуктов популярны у потребителей с низким уровнем дохода.
Ожидается, что темпы роста потребления в Азии, Африке и Латинской Америке в 2011-2014 годах будут выше, чем в 2008-2011 годах. Азия укрепит позицию крупнейшего в мире рынка жидких молочных продуктов и заменителей молока, а Латинская Америка к 2014 году станет вторым по размерам рынком, потеснив Западную Европу.
Прогнозируется, что в 2011-2014 годах спрос в Азиатско-Тихоокеанском регионе увеличится на 4,6% (комплексный годовой коэффициент роста) до порядка 165,3 млрд литров. В 2011-2014 годах Африка станет вторым по скорости роста рынком в мире, причем спрос увеличится на 3,5% – примерно до 17,3 млрд литров. Потребление в Латинской Америке увеличится на 2,1%, до порядка 34,1 млрд литров. В Северной Америке спрос останется неизменным – на уровне 29,3 млрд литров, тогда как в Западной Европе он сократится на 0,3%, до 33,2 млрд литров. Западная Европа, по прогнозам, в 2011-2014 годах продемонстрирует рост на 0,9% – примерно до 21,2 млрд литров.
Комплексный годовой коэффициент роста продаж натурального молока, крупнейшей категории по объему, в 2011-2014 годах составит 1,6%, причем потребление увеличится с 206,4 млрд до 216,7 млрд литров во всем мире.
«Данные прогнозы подтверждают, что развивающиеся рынки, такие как Индия, Китай, Бразилия, Россия и Пакистан, обеспечат рост отрасли, – говорит Жизель Гургель, глава подразделения категории молочных продуктов «Тетра Пак». – Ожидается оживленный спрос, особенно на напитки на основе молочной кислоты и ароматизированные напитки. В основном речь идет о недорогих напитках, крайне популярных среди потребителей «из нижней части пирамиды» в развивающихся странах, в частности Азии».
Переключение с разливного натурального молока на упакованное продолжится, чему будет способствовать растущая осведомленность о его преимуществах для здоровья, безопасности и удобстве. В 2011 году упакованное молоко обеспечило 49,8% потребления натурального молока на развивающихся рынках. К 2014 году, по прогнозам, этот показатель достигнет 53,1%. Разливное молоко по-прежнему составляет 50,2% потребления по итогам прошлого года, но к 2014 году ожидается сокращение его доли на развивающихся рынках до 46,9%.
Переход в отношении натурального молока говорит о том, что потребители понимают преимущества приобретения упакованных жидких молочных продуктов.
«Обеспечение потребителей с низким уровнем дохода доступной, здоровой и богатой питательными веществами упакованной молочной продукцией – это не просто новая возможность для развития бизнеса. Это способ повысить качество жизни людей, сделав безопасное и полноценное питание доступным для нового поколения потребителей», – резюмирует Деннис Йонссон.

Поделиться

100ing.ru
kemin
logosltd.ru
выставка Sudback
Мессе Дюссельдорф
goldenautumn.moscow
Facebook
Вконтакте
АльянсУпак
Вторая Международная конференция «МАСЛОЖИРОВАЯ ИНДУСТРИЯ»
Каталог компаний
Партнеры
Журнал
«Мясная Сфера»
Журнал
«Молочная Сфера»
Журнал «Хлебопечение/
Кондитерская Сфера»
Журнал
«Птицепром»
Журнал
«Рыбная Сфера»