Популярное
Следующая
6 лет назад 4189

Мясные полуфабрикаты: выбираем привычное

Мясные полуфабрикаты: выбираем привычное

Автор: Анастасия Ларина, ведущий специалист аналитического отдела

Компания: Фонд «Институт экономических и социальных исследований» www.fund-research.ru

 

 

Современный ритм жизни набирает обороты, продолжая оказывать влияние на потребительское поведение и, соответственно, структуру питания населения. Кто хотя бы однажды не сталкивался с ситуацией, когда некогда или некому приготовить горячий обед? Производители внемлют чаяниям хозяек, студентов и холостяков, предлагая спасительные продукты быстрого приготовления: одни «быстрорастворимые», другие – «замороженные». Разнообразие предлагаемого ритейлерами меню позволяет легко, быстро и за небольшие деньги накормить семью или же внезапно пришедших гостей.

Фонд «Институт экономических и социальных исследований» поинтересовался у жителей Волгограда, как часто им приходится покупать мясные полуфабрикаты, чем они руководствуются при выборе, какие марки они предпочитают и как вообще относятся продающимся в магазинах пельменям, голубцам, котлетам и прочим замороженным продуктам питания. В проведенном в сентябре опросе приняли участие 1000 человек – горожане старше 18 лет, постоянно проживающие в Волгограде.

III международная конференция «МИРОВАЯ СОЯ – КОРМА»

 

Частота покупки мясных полуфабрикатов

Мясные замороженные полуфабрикаты хотя бы иногда покупают 60,3% жителей Волгограда, формируя целевую аудиторию рынка. При этом чаще всего приобретаются пельмени: порядка 84,2% потребителей данного продукта приобретают их не реже одного раза в месяц, а это – около половины совершеннолетнего населения города (см. табл. 1 и табл. 2).

 

Таблица 1. Частота покупки замороженных полуфабрикатов внутри целевой аудитории (волгоградцы, хотя бы иногда покупающие мясные ЗПФ)

Как часто Вы покупаете следующие замороженные полуфабрикаты?

Один раз в неделю и чаще

Два-три раза в месяц

Один раз в месяц

Один раз в 2-3 месяца

Один раз в полгода

Один раз в год и реже

Никогда не покупаю

Затрудняюсь ответить, отказ

Пельмени, равиоли

36,7

27,9

19,7

8,1

5,1

1,0

1,2

0,3

Котлеты, зразы, колбаски

32,8

22,2

17,9

5,3

1,8

0,8

18,1

1,0

Блинчики, сырники, другая выпечка

6,8

8,8

10,0

12,9

7,5

2,2

48,6

3,3

Голубцы

5,0

3,0

5,6

8,6

12,1

2,2

59,2

4,3

Пицца

6,1

4,0

9,8

16,1

9,1

2,3

46,3

6,3

 

 

Котлеты, зразы и колбаски также пользуются популярностью – не реже раза в месяц их покупают 44% волгоградцев. Менее востребованы блинчики, сырники другая выпечка, а также пицца – их хотя бы иногда приобретают порядка трети жителей города. Голубцы замыкают рейтинг – этот продукт с разной периодичностью приобретают лишь 22% населения.

 

Таблица 2. Частота покупки замороженных полуфабрикатов среди волгоградцев

Как часто Вы покупаете следующие замороженные полуфабрикаты?

Один раз в неделю и чаще

Два-три раза в месяц

Один раз в месяц

Один раз в 2-3 месяца

Один раз в полгода

Один раз в год и реже

Никогда не покупаю

Затрудняюсь ответить, отказ

Пельмени, равиоли

22,1

16,8

11,9

4,9

3,1

0,6

40,4

0,2

Котлеты, зразы, колбаски

19,8

13,4

10,8

3,2

1,1

0,5

50,6

0,6

Блинчики, сырники, другая выпечка

4,1

5,3

6,0

7,8

4,5

1,3

69,0

2,0

Голубцы

3,0

1,8

3,4

5,2

7,3

1,3

75,4

2,6

Пицца

3,7

2,4

5,9

9,7

5,5

1,4

67,6

3,8

 

 

Таким образом, в структуре потребления замороженных мясных полуфабрикатов доминируют пельмени и котлеты – привычные, знакомые с детства продукты. Именно традиционная составляющая является существенным фактором, формирующим спрос в данном сегменте.

Сегодня на рынке представлен широчайший ассортимент «заморозки», который пока тестируется нынешним поколением, и уже через несколько лет привычка потребления, существующая в на данный момент, перейдет в новые семьи к подрастающим детям, расширяя покупательскую аудиторию.

 

Рис. 1. Опыт покупки замороженных мясных полуфабрикатов

 

 

Волгоградцы в среднем два раза в месяц покупают замороженные пельмени и котлеты, раз в два месяца – блинчики и другую выпечку и еще реже – раз в квартал – голубцы и пиццу.

Среди целевой аудитории частота потребления по основным продуктам мясной заморозки выше: в среднем три раза в месяц в данном сегменте покупаются пельмени и котлеты, примерно раз в месяц-полтора – блинчики и другая выпечка, а также голубцы (см. рис. 2).

 

Рис. 2. Частота покупки замороженных мясных полуфабрикатов

 

 
 

Лидером волгоградского рынка мясных полуфабрикатов является продукция торговой марки «Царь-продукт» Волгоградского мясокомбината, входящего в состав агрохолдинга «Агро Инвест». Компания выпускает несколько видов пельменей и котлет; также в ее ассортименте можно найти такие позиции, как антрекот, шейка, суповой набор, шашлык, гуляш и т. д. В Волгограде бренд «Царь-продукт» ассоциируется, прежде всего, с колбасными изделиями и мясными деликатесами, однако признание потребителей уже получили кондитерские изделия и молочная продукция. Совсем недавно компания инвестировала более 5 млн руб. в покупку и установку новых линий по обработке и упаковке овощной продукции, благодаря которым производится также чистка и калибровка овощей.

Пельмени под маркой «Медвежье ушко» охватывают треть покупательской аудитории. Продукция выпускается ЗАО «ПОКОМ» с 2003 года и уже стала лауреатом почетных наград: «Сто лучших товаров России», золотая медаль Х Всероссийской выставки «Покупай российское» и Серебряный диплом «Выбор сетей» в рамках выставки «Продэкспо-2006». «Благолепные» – занимают незначительную долю рынка (2,3%).

Рис. 3. Рейтинг марок мясных замороженных полуфабрикатов

 

Пельмени компании «Мириталь» замыкают тройку лидеров с существенным отрывом от полуфабрикатов, выпускаемых агрохолдингом «Агро Инвест» и ЗАО «ПОКОМ», на их долю приходится 16,5% покупок замороженных мясных полуфабрикатов. Под маркой «Мириталь» выпускается около десяти видов пельменей («Домиоли», «Фроловские», «Особые», «Иркутские», «Самолепные» и т. д.), а также вареники. Бренд «Баба Люба» представлен пельменями «Для зятя», «Для внучат», «Для дочки». Среди прочего «Мириталь» предлагает замороженные готовые блюда, такие как «Свинина по-деревенски с картофельными ломтиками» или «Ломтики куриной грудки с картофелем в сливочном соусе» др.

ЗАО «Качественные продукты» известно в Волгограде преимущественно благодаря продуктам брендов «Смак» и «Русский хит». На двоих эти торговые марки завоевали 14,9% потребительской аудитории, при этом 8,6% приходится на «Смак» и 6,3% – на «Русский хит».

«Ермолинские полуфабрикаты» представлены в Волгограде широкой сетью фирменных торговых точек, работая в сегменте «эконом», что обеспечивает высокий уровень узнаваемости и, соответственно, спроса – 13,4% потребителей мороженых мясных полуфабрикатов отдают предпочтение этой марке. Существенную долю занимают крупные федеральные производители «Талосто» и «Дарья». Производством пельменей компания «Талосто» занимается порядка 15 лет (в 1995 году было запущено производство пельменей «Богатырские»), а пельмени «Сам Самыч» стали лауреатом премии «Бренд года». На сегодняшний день производитель предлагает пельмени («Сам Самыч», «Богатырские»), блинчики («Мастерица»), котлеты («Богатырские») и вареники «Варёнушки». Кроме того, компания «Талосто» является крупнейшим поставщиком мороженого и теста. Широта направлений работы и зарекомендованное качество в одном сегменте гарантирует высокий показатель спроса в других – такой синергетический эффект свойственен и волгоградскому производителю – лидеру рейтинга ТМ «Царь-продукт».

Компания «Дарья» известна, прежде всего, благодаря пельменям и котлетам одноименной марки. Однако премиальный сегмент, представленный ТМ «Грандшеф», и так называемый «базовый сегмент», представленный ТМ «Добрый продукт», менее известны среди волгоградцев. В настоящее время компания «Дарья» продолжает работу по расширению ассортимента, выводя на рынок пельмени с сыром («Дарья – четыре сыра») и линию продукции под торговой маркой «Легкая жизнь», включающую готовые блюда: куриные наггетсы, стейк, крылышки, шницели, медальоны, филе.

Пельмени торговых марок «Морозко», «Ложкарев» (ООО «Шельф-2000»), «Останкино» (ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат») выбирают для себя 5-7% потребителей. В категорию «Другое» были отнесены замороженные мясные полуфабрикаты, рейтинг которых составляет менее 5%: «Равиолло» (4%), «Государь» (3,6%), «Дарина» (2,5%), ООО «Райпотребкооперация» («Три поросенка» (3,5%) и «Лентяй» (0,2%)), «От Палыча (3,3%), «Золотой петушок» (3%) и др.

 

Критерии потребительского выбора

На что же обращают внимание покупатели, когда выбирают для себя мясную замороженную продукцию? Первую по значимости группу факторов формируют состав продукта и дата изготовления – две трети потребителей ставят во главу угла собственное здоровье, избегая потенциально опасных добавок и покупки просроченного товара (см. рис. 4). Вторую группу формируют такие критерии, как привычный, домашний вкус (42,8%) и внешний вид продукта (40,8%), то есть компоненты потребления, связанные с ожиданиями покупателей получить вкусное и аппетитное блюдо, не готовя его самостоятельно.

Рис. 4. Критерии выбора замороженных мясных полуфабрикатов

Третью группу факторов, важных не менее чем для 10,9% потребителей, формируют отсутствие геномодифицированных составляющих, что еще больше подчеркивает значимость безопасного для здоровья состава продукта, а также известность марки и рекомендации знакомых. Примечательно, что волгоградцы не указывают на рекламу в числе факторов выбора, в то же время обращая внимание на известность бренда. Игнорирование влияния рекламы – осознанное или нет – это типичная черта потребительского поведения, проявившаяся и в сфере рынка мясных полуфабрикатов.

 

Отношение населения к полуфабрикатам

Отношение волгоградцев к мясным полуфабрикатам специалисты Фонда «Институт экономических и социальных исследований» попросили выразить, оценивая степень согласия с высказываниями. Наибольший протест среди населения вызывает фраза «Полуфабрикаты – полноценная замена домашней еды», а в большей степени придерживаются такой точки зрения, что полуфабрикаты экономят не только время, но и деньги (см. рис. 5).

Рис. 5. Оценка степени согласия с утверждениями

Если оценивать степень согласия с утверждениями по шкале от 1 до 5, где значению «3» соответствует высказывание «Отчасти согласен, отчасти не согласен», можно составить рейтинг и получить представление о мотивах покупки полуфабрикатов.

 

Рис. 6. Отношение к замороженным мясным полуфабрикатам

Очевидно, что население убеждено в том, что настоящую домашнюю кухню невозможно заменить продуктами быстрого приготовления, ни с точки зрения питательности, ни с точки зрения пользы для здоровья.

Но экономия времени и в ряде случаев денег обеспечивает стабильный спрос на полуфабрикаты. Можно предположить, что производители в условиях жесткой конкуренции приближают качественные характеристики продукции к высоким требованиям потребителей, расширяя ассортимент и создавая привлекательный имидж. Покупатели полуфабрикатов ожидают получить вкусное и безвредное блюдо, приближенное по своим свойствам к домашней кухне, поэтому компании, создавая рекламные сообщения, традиционно акцентируют внимание на натуральных, высококачественных ингредиентах в составе, образах семьи и семейных ценностях, формируя тем самым благоприятное восприятие продукции населением.

Анализируя рейтинг компаний, факторы выбора продукции и отношение к высказываниям, касающихся полуфабрикатов, конкурентные преимущества компаниям обеспечивает соответствие таким характеристикам, как:

  • высокий уровень известности;
  • лидерство и положительный имидж в других сегментах (молочная продукция, кондитерская продукция, колбасная продукция и т. д.);
  • эксклюзивное предложение (готовые блюда и закуски, продукция премиум-сегмента, включение в ассортимент новых вкусов и т. д.);
  • широкая дистрибуторская сеть, в том числе и наличие фирменных торговых точек;
  • представленность в различных ценовых сегментах.

В результате факторного анализа, на основании особенностей восприятия полуфабрикатов потребительскую аудиторию можно условно разделить на две категории, примерно равные по соотношению – «противники» и «сторонники». Первая группа – это, скорее, «пассивные» потребители, для которых покупка полуфабрикатов – это вынужденная мера, связанная с нехваткой времени. Представители второй категории лояльно относятся к полуфабрикатам, считая, что ими вполне можно заменить домашнюю кухню, они экономят деньги и время, а в их составе нет ничего, что может представлять опасность здоровью. Среди так называемых «противников» в большей степени представлены женщины: если их доля в числе первой группы составляет 63,6%, то в числе второй – 53,6%. Благосклонна к полуфабрикатам молодежь до 35 лет, а также граждане пенсионного возраста, несмотря на то что удельный вес населения старше 55 лет в составе покупателей мясных полуфабрикатов составляет только 25%. А волгоградцы в возрасте от 34 до 55 лет, напротив, в большей степени проявляют неприязнь к продуктам данного сегмента, составляя 41,2% группы «противников».

Среди «сторонников» в большей степени представлены граждане со скромным достатком, тогда как более 70% «вынужденных» потребителей легко обеспечивают себя всем необходимым, кроме крупной бытовой техники (доля таковых среди «сторонников» на 10% меньше). «Противники» не отличаются устойчивыми потребительскими предпочтениями, чаще выбирая непопулярные марки и зачастую даже не запоминая их. Лояльные покупатели, напротив, формируют ядро целевой аудитории лидеров рейтинга: ТМ «Царь-продукт», компании «ПОКОМ» («Медвежье ушко», «Благолепные»), «Мириталь» и «Качественные продукты» («Русский хит» и «Смак»), «Талосто» («Сам Самыч», «Богатырские», «Мастерица» и «Варёнушки») и «Ермолинские полуфабрикаты».

Итак, практически две трети волгоградцев формируют потребительскую аудиторию замороженных мясных полуфабрикатов. Основную долю рынка занимают пельмени и котлеты, потребление которых считается традиционным и привычным. Другие позиции ассортиментного ряда пока только завоевывают расположение покупателей. Двоякое отношение к полуфабрикатам сформировано такими преимуществами, как возможность сэкономить время и получить блюда с приемлемыми вкусовыми качествами, и такими недостатками, как наличие ненатуральных и, вероятно, вредных ингредиентов в составе, а также неидеальное соответствие аналогичным блюдам, приготовленным дома. Эти соображения разделили потребительскую аудиторию на две фактически равные группы, представители первой из которых проявляют лояльное, позитивное отношение к данному сегменту рынка, а второй – продолжая приобретать время от времени полуфабрикаты, настаивают на их неполноценности.

 

Поделиться

CPM Europe
gearef.ru
logosltd.ru
A and D
Polyclip
pag.company
Facebook
Вконтакте
АльянсУпак
marel
Каталог компаний
Партнеры
Журнал
«Мясная Сфера»
Журнал
«Молочная Сфера»
Журнал «Хлебопечение/
Кондитерская Сфера»
Журнал
«Птицепром»
Журнал
«Рыбная Сфера»