Популярное
Следующая
11 месяцев назад 2408

Дорога индейка к обеду

Дорога индейка к обеду

Из-за девальвации рубля и падения доходов россиян падают импорт мяса и его потребление. Но менее традиционным для России категориям мяса кризис сыграл на руку: производство индейки в 2015 году выросло на треть.

Прибыльная птица

 

Рынок курицы близок к насыщению, поэтому выращивание и последующая продажа индейки или других нетрадиционных видов птицы становятся точкой роста в ближайшие 5–7 лет.

 

Эксперты оценивают инвестиции в рынок мяса индейки как перспективные и своевременные. Согласно данным Минсельхоза РФ, производство индейки в 2015 году увеличилось на 34,9% (до 205 тыс. т). Всего за последние десять лет, по оценке аналитического агентства Global Reach Consulting (GRC), производство индейки выросло в 8 раз. Руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин напоминает, что десять лет назад Россия выпускала «смешные» 28 тыс. т этого мяса. С тех пор потребление индейки в стране выросло с 200 г на человека до 1,5 кг в год. Есть куда расти и дальше: потребление индейки в США составляет 9 кг на человека, в Великобритании – 7 кг, в Европе – 4–5 кг, приводит данные Юшин.

По словам Альберта Давлеева, президента «АГРИФУД Стретеджис», вице-президента Международной программы развития птицеводства, индейка занимает 1,7% мирового производства мяса и 4,9% производства мяса птицы. Крупнейшими странами-производителями являются США, ЕС-28, Бразилия и Канада. Россия находится на пятом месте по данному показателю.

Первый Товарищеский Съезд МЯСОПЕРЕРАБОТЧИКОВ

Конечно, нам еще далеко до таких мировых гигантов, как США и Евросоюз (их ежегодное производство составляет до 2,6 и 2 млн т, соответственно), но при сохранении столь высокого темпа развития существует реальный шанс обогнать ближайших конкурентов – Канаду и Бразилию – и войти в тройку лидеров, тем более что, в отличие от нас, в этих странах производство индейки в последнее время замедлилось.

Хотя россияне в последние два года стали есть меньше мяса, потребление нетрадиционных видов птицы, в том числе индейки, растет. Индейка перестает быть нишевым продуктом, ассортимент изделий из нее с каждым годом существенно расширяется, и в некоторых супермаркетах она уже занимает отдельную полку, уверяет Альберт Давлеев.

Индейка в супермаркетах занимает до 25% полки мяса птицы. При этом 54% ассортимента составляет упакованная брендированная продукция, 28% – неупакованная продукция для розницы, 16% – продукция для промышленной переработки и 2% – готовая термически обработанная продукция.

Главные резервы роста в потреблении мяса индейки – в мясопереработке и фуд-сервисе, уверен Давлеев. По расчетам Agrifood Strategies, к 2020 году 25−30% отечественного мяса индейки будет продаваться в термически обработанном виде (ветчины, варено-копченая грудка, колбасы, сосиски и т. п.), 10−15% – в виде охлажденных и замороженных полуфабрикатов, еще 10−15% – через фуд-сервис. «Именно такой расклад – конкуренция против других видов мяса во всех секторах – позволит производителям индейки избежать «внутрицехового» соперничества и ценовых войн», – полагает эксперт. Поэтому уровень потребления индейки также будет зависеть от состояния смежных и основных конкурирующих секторов мясного рынка.

Эксперты отмечают, что сегодня существует объективный потенциал увеличения потребления на российском рынке, что является драйвером его роста в 2015–2020 гг. Кроме того, перспективы сегмента связаны с возможностью заместить «потерянный» объем КРС в сегменте В2В, а также минимизировать влияние импорта, заместив его российским сырьем. Также аналитики обращают внимание на то, что на рынке наблюдается высокий ценовой бонус, а это говорит о его ненасыщенности.

По мнению Давлеева, индейка вряд ли будет конкурировать с курицей, поскольку воспринимается как полупремиальный продукт в рознице и высокотехнологичное сырье для мясоперерабатывающей промышленности. Основным конкурентом индейки он считает свинину. Ее рынок в ближайшие годы будет очень нестабильным из-за распространения АЧС, сокращения поголовья в ЛПХ и КФХ и невозможности резко снизить себестоимость производства.

 

Лакомый кусок

Российские производители растут очень быстро, так же как и рынок. По данным Минсельхоза за последние пять лет, с 2010-го по 2015 год, они практически вытеснили иностранных – импорт мяса индейки в Россию снизился за это время с 36% до 3%.

Крупнейшим производителем индейки, по данным GRC за 2014 год, является компания «Евродон», которая занимает 24,9% российского рынка и единственная имеет собственное родительское стадо. Затем следуют Башкирский птицеводческий комплекс имени Мажита Гафури – 17,4%, компания «Краснобор» – 13%, «Пензамолинвест» (ГК «Дамате») – 11,6% и птицефабрика «Индюшкино» – 8,5%. Также среди игроков этого сегмента следует отметить Егорьевскую птицефабрику – 3%, птицефабрику «Восточная» – 2,6% и «Задонская» – 1,9%.

Основатель крупнейшего в России производителя индейки «Евродон» Вадим Ванеев – один из немногих людей в стране, кто на деле доказал возможность построить в России масштабное производство здорового продукта с экспортным потенциалом. В 2003 году он запустил в Ростовской области первое в России крупное промышленное производство индейки под торговой маркой «Индолина». В 2015 году «Евродон» ввел в строй около 700 тыс. кв. м новых площадей и увеличил производство мяса индейки на 7,5% – до 47 тыс. т в живом весе (37,6 тыс. т в убойном весе). Продукция компании благодаря ее качеству практически совершила импортозамещение в своей сфере. Это очевидное решение вопросов продовольственной безопасности страны, которые активно обсуждаются в последнее время.

Основными преимуществами комплексов является использование лучших мировых достижений, кластерный подход к организации производства, технологии замкнутого цикла, что позволяет поэтапно наращивать мощности и развивать проекты не только «вширь», но и «вглубь», решая, в том числе, такие стратегически важные для отрасли вопросы, как создание селекционно-генетических центров, повышение наукоемкости отрасли. Например, компанией «Евродон» создана первая в стране кафедра по обучению специалистов в индейководстве.

Предприятия, входящие в ГК «Евродон», ежегодно наращивают объемы производства. Так, «Евродон-Юг» реализует новый проект Группы компаний по промышленному производству индейки на 60 тыс. т в Ростовской области. «Постепенно мы будем увеличивать объемы и планируем достичь показателя 150 тыс. т к 2017 году. К этому времени инвестиции в производство составят 30 млрд рублей», – говорит В. Ванеев.

Он отмечает, что процесс выращивания индейки длительнее, чем курицы: 105–140 дней против 38 дней, но рентабельность производства выше. По своим проектам В.Ванеев закладывает срок окупаемости в 10 лет.

Производственная мощность Башкирского птицеводческого комплекса имени Гафури, основанного в 2007 году в Мелеузовском районе Республики Башкортостан, – 30 тыс. т мяса индейки в живом весе в год. Комплекс включает участки подращивания молодняка и выращивания птицы, инкубатор мощностью 2,9 млн яиц в год, цех убоя и глубокой переработки, комбикормовый завод производительностью 10 т корма в час, лабораторию качества, склады, торговый дом, сеть фирменных магазинов.

Ассортимент продукции сегодня превышает 100 наименований, среди которых охлажденные полуфабрикаты, колбасные изделия, деликатесная продукция и снеки под торговой маркой «Индюшкин». При этом компания постоянно работает над расширением ассортимента.

Тульский «Краснобор» – также одни из пионеров промышленного индейководства России. Компания основана в 2000 году ресторатором Аркадием Левиным, который купил две обанкротившиеся птицефабрики и переоборудовал их для выращивания индейки. В 2001 году была завезена первая партия суточного молодняка индейки из Германии. Сейчас в состав производства входит 60 птичников: 30 используется для финального откорма индейки, 30 – для молодняка. Также в структуре компании есть цех по убою и глубокой переработке мяса индейки, холодильные мощности для хранения готовой продукции, кормоцех. Объем производства – около 20 тыс. т мяса индейки в год. Летом 2014 года «Краснобор» запустил инкубаторий мощностью 12 млн яиц в год.

ГК «Дамате», основанная Наумом Бабаевым, построила в Пензенской области вертикально-интегрированный комплекс проектной мощностью 60 тыс. т индейки в год и по итогам прошлого года стала вторым крупнейшим ее производителем в России. В 2015-м она выпустила 34,7 тыс. т в убойном весе, а в третьем квартале 2016-го планирует выйти на ежемесячный объем производства до 5 тыс. т готовой продукции.

В декабре прошлого года Россельхозбанк, ГК «Дамате» и «РСТ-Трейдинг» подписали соглашение об экспорте мяса индейки. В соответствии с его условиями стороны объединят усилия по развитию производства и реализации сельскохозяйственной продукции из мяса индейки на экспорт. В частности, Россельхозбанк намерен осуществлять все виды поддержки экспортных операций, в том числе с использованием механизмов кредитования и государственного страхования. ГК «Дамате», со своей стороны, будет обеспечивать производство продукции из мяса индейки, отвечающее всем требованиям и нормам по ее безопасности и качеству, и формировать складские запасы. «РСТ-Трейдинг» займется поставками товара на территорию иностранных государств.

Первые экспортные отгрузки прошли в компании осенью 2015 года. На сегодня предприятия ГК «Дамате» аттестованы на экспорт в страны Западной Африки, Таможенного союза, Сербию, Иран, Габон, Азербайджан. Следующие отгрузки планируются в страны Юго-Восточной Азии.

В начале 2016 года ООО «ПензаМолИнвест» (входит в ГК «Дамате») получило разрешение на экспорт этой продукции в ОАЭ. Важную роль сыграло наличие у ГК «Дамате» сертификата на выпуск халяльной продукции, который она подтверждает уже третий год подряд. В ближайших планах получение разрешений на экспорт в страны ЕС, Саудовскую Аравию, Турцию.

«Первая продукция под маркой «Индилайт» появилась на прилавках в 2013 году, сегодня она продается в семи из девяти федеральных округов РФ, а осенью 2015 года мы вышли на зарубежные рынки, – рассказал председатель совета директоров Группы компаний «Дамате» Наум Бабаев. – И это только начало. Мы планируем наращивать объемы экспорта, ближайшая цель – 4 тыс. т в 2016 году, что составляет порядка 8% от оборота. В перспективе на экспорт будет отправляться до 15% от общего объема производства».

Возможно, со временем среди лидеров окажется и «Тамбовская индейка» – совместный проект «Черкизово» и испанской Grupo Fuertes. Напомним, что Группа «Черкизово» в 2012 году подписала соглашение о создании в Тамбовской области совместного предприятия с Grupo Fuertes – крупнейшим производителем индейки в Испании. Партнеры решили построить интегрированное предприятие полного цикла, включающее всю производственную цепочку: от выпуска комбикорма до убоя и переработки.

«Мы уже входим в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины и продуктов мясопереработки, – говорил тогда генеральный директор «Черкизово» Сергей Михайлов. – Сейчас наша задача – стать лидером и на быстрорастущем рынке мяса индейки».

Недавно Группа «Черкизово» ввезла из Франции первую партию из 30 тыс. инкубационных яиц породы Grade Maker и произвела их закладку в инкубатор «Тамбовской индейки». В феврале 2016 года на свет появилось несколько тысяч молодых индюшат уникальной для отечественного птицеводства породы. Первая партия мяса индейки будет поставлена в розницу и HoReCa этой осенью. До конца 2016 года Группа «Черкизово» планирует произвести до 50 тыс. т индюшатины в живом весе.

От привычной российскому потребителю индейки породу, изначально выведенную во Франции, но до сих пор не выращиваемую в России, отличает существенно меньший размер (тушка легко войдет в любую духовку) и относительно небольшой вес (7–9 кг), что делает ее гораздо более удобной в фасовке и готовке. Кроме того, мясо индейки от Группы «Черкизово» будет содержать в два раза меньше жира. Оно будет поставляться на прилавки магазинов под новым брендом в более чем четырех вариантах упаковки.

Осенью 2015 года Группа уже ввела в эксплуатацию площадки откорма и доращивания в Тамбовской области. Объем инвестиций в проект составляет около 7,3 млрд рублей. С выходом производства на полную мощность Группа «Черкизово» обеспечит свою независимость от внешних поставок индюшат и суточной птицы.

Разрастающийся кризис на фоне девальвации рубля и осложнения внешнеэкономических отношений России с Западом  пока не повлиял на планы по реализации «Рамонской индейки» в Воронежской области. Мощность будущего комплекса, как и планировалось ранее, составит 11 тыс. тонн в год, объем инвестиций – более 3 млрд рублей. На возведение объекта понадобится чуть больше года, и, по планам, запустится комплекс к началу лета 2016 года. Он будет включать в себя комбикормовый завод, элеватор, пять площадок с птичниками и убойный цех.

Проект по производству мяса индейки реализует компания «ЕнисейАгроСоюз» в Сухобузимском районе Красноярского края. Инвестор намерен вложить в птицефабрику «Индюшкино» 300 млн рублей: необходимо провести техническое перевооружение комбикормового цеха и восстановить убойный цех.

Напомним, что птицефабрика «Индюшкино» (в составе агрохолдинга «Сибирская губерния») прекратила работу в 2015 году. Губернатор Виктор Толоконский поручил принять меры к восстановлению производства мяса птицы. В результате удалось привлечь нового инвестора – ПАО «ЕнисейАгроСоюз».

«В настоящее время на фабрике уже появились 22 тыс. птенцов, – рассказала Татьяна Кузьмина, директор ПАО «ЕнисейАгроСоюз». – В марте мы возобновим поставку продукции на рынок. К концу 2016 года выход составит 6,5 тыс. т мяса птицы. А в 2017 года птицефабрика заработает на полную мощность и будет выпускать 8 тыс. т мяса индейки в год».

В Липецкой области несколько лет работает «Задонская птицефабрика» компании «Зерос», выпускающая индейку под маркой «Винитуки». В планах владельца компании Николая Бобина нарастить объемы с 4 тыс. т до 13−15 тыс. т в год. Для этого на птицефабрике модернизируют производственные помещения, создадут собственное племенное родительское стадо. А в новом птицекомплексе в Кривце будут производить в год тысячу тонн индюшатины.

Компания «Аскор», владельцем которой является бывший топ-менеджер «Удмуртнефти» Игорь Александрович Чо, в феврале запускает производство индюшатины в Удмуртии. Индейку в промышленных масштабах здесь еще не выращивали. Комплекс в Пычасе – первый по разведению этой птицы в республике. И он же – проект государственно-частного партнерства в сельском хозяйстве.

Сейчас на откорме находятся 100 тыс. птенцов. В 2016 году комплекс должен выйти на производство почти 4 тыс. т индейки. В перспективе объем увеличится до 6 тыс. в год. В планах не просто поставка сырого мяса, но и его глубокая переработка.

В 2016 году в Плюсском районе Псковской области начнется строительство комплекса по выращиванию индейки мощностью 10 тыс. голов в год. Инвестиционный проект был представлен губернатору Псковской области уководителем АПК «ПД «Северопсковский» Рэмом Искаковым.

Птицефабрика должна стать крупнейшей на Северо-Западе. В рамках реализации проекта планируется построить 28 птичников, комбикормовый завод мощностью около 40 тыс. т в год, убойный цех. Часть промышленных помещений будет размещена на территории бывшей Плюсской птицефабрики.

Новгородское правительство в ноябре прошлого года подписало соглашение с ООО «Новгородское подворье». Компания планирует на территории Боровичского района Новгородской области запустить инвестиционный проект по производству мяса индейки мощностью 4,3 тыс. т в год.

В последние годы было заявлено около 50 небольших проектов по производству мяса индейки, говорит президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев, хотя большинство из них так и не было реализовано. По его мнению, возможности начала и расширения производства для новых и действующих индейководческих компаний будут серьезно ограничены отсутствием квалифицированных кадров, собственной базы племенного яйца, низкой рентабельностью проектов с невысоким объемом производства, а также дальнейшим усложнением кредитования и субсидирования.

Несмотря на потенциал роста рынка, аналитики полагают, что значительная часть заявленных проектов не будет реализована. Наиболее вероятно, что в основном будут запускаться крупные предприятия, подразумевающие создание перерабатывающих мощностей. Они имеют более высокий уровень рентабельности и конкурентные преимущества, позволяющие вытеснить импортную продукцию с отечественного рынка.

Автор:

Виктория Загоровская, ИД «Сфера»

Поделиться

CPM Europe
kemin
logosltd.ru
Space
Facebook
Вконтакте
АльянсУпак
Guan Yu Machinery Factory Co., Ltd.
Первый Товарищеский Съезд МЯСОПЕРЕРАБОТЧИКОВ
Каталог компаний
Партнеры
Журнал
«Мясная Сфера»
Журнал
«Молочная Сфера»
Журнал «Хлебопечение/
Кондитерская Сфера»
Журнал
«Птицепром»
Журнал
«Рыбная Сфера»