Популярное
Следующая
6 лет назад 1196

Мы пойдем другим путем?

Мы пойдем другим путем?

 

Компания: ГК StepbyStep

Авторы: Анастасия Птуха, генеральный директор, Екатерина Масленникова, ассистент руководителя по направлению PR.

Мясо является одним из главных элементов, необходимых для сбалансированного питания человека. В зависимости от страны и региона в пищу употребляется говядина, свинина, баранина, оленина, конина, мясо кролика, кенгуру и другие его виды. Для России наиболее характерно потребление свинины, говядины и, конечно, куриного мяса.

По данным исследований ГК Step by Step, в России только 1% населения является вегетарианцами. Из оставшихся потребителей 70% регулярно употребляют в пищу свинину и говядину и до 90% включают в свой рацион мясо птицы.

Кроме того, в России немало мясоперерабатывающих предприятий, которым ежедневно требуются тонны продукции для переработки. В отличие от потребительского сектора, в производство идут не только привычные для нас сорта мяса, но и довольно экзотические, которые способны снизить стоимость готовой продукции, например мясо кенгуру.

Международная конференция «МЕЛЬКОМБИНАТ 2017»

 

Слезы России на мировом рынке

Что можно сказать о ситуации на мировом рынке мяса?

Объем мирового рынка – около 260 млн тонн, из которых в России производится лишь 2%. Лидерами по производству мяса все еще считаются Северная Америка, на долю которой приходится 20%, и Южная Америка, где производят около 10%.

А вот если мы будем говорить не в целом о мясном рынке, а разберем ситуацию в отдельных сегментах, – свинины, говядины и птицы, то перед нами предстанет несколько другая картина. Так, 40% мирового производства птицы приходится на азиатские страны, а лидером по производству говядины по праву считается Европа, которая производит около 30% от объемов мирового рынка.

Уровень потребительского спроса на мясо в России намного превышает объем внутреннего производства, поэтому страна вынуждена закупать импортную продукцию.

 

Производства не справляются

Производство мяса в нашей стране по итогам 2009 года составило 6688 тыс. тонн, а объем импортированной продукции – 3001 тыс. тонн, то есть практически треть рынка.

Для сравнения: в 2007 году собственное производство составляло 5 790 тыс. тонн, импорт – 3177 тыс. тонн мяса.

А это значит, что сегодня российские компании не справляются с производством продукции в необходимых внутреннему рынку объемах, и даже снижение таможенных квот на импорт не может помешать мясоперерабатывающим заводам закупать импортное мясо.

За последние 5 лет существенно увеличилось отечественное производство свинины и мяса птицы, поэтому все меньше продуктов закупается в Америке и Азии. А вот в сегменте говядины в 2009 году наблюдался спад в 14%, поэтому таможенные квоты на этот вид мяса практически не изменились.

Несмотря на это, лидерами по объему мясного импорта в Россию являются Бразилия и Аргентина. Среди десятки крупнейших стран-импортеров выделяют также Францию, Германию, Данию, Норвегию, Испанию и Литву.

 

Какое мясо везут в Россию?

Что можно сказать о качестве привезенного мяса? Тут получается интересная ситуация: основная масса продукции относится к нижнему ценовому сегменту и не может похвастаться очень высоким качеством, поэтому поступает на мясоперерабатывающие заводы.

Другая группа принадлежит к высокому ценовому сегменту, не содержит ГМО, при выращивании скота на убой его кормили специально отобранным зерном – в целом такое мясо может считаться экологически чистым. Чаще всего оно позиционируется, как товар для граждан с высоким уровнем дохода, которые следят за своим здоровьем. Обычно дорогое мясо завозится в Россию из стран Евросоюза, так как основная часть потребителей продукции высокого ценового сегмента проживает в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.

 

Сектор B2C. Выбор сделан

Давайте внимательнее рассмотрим структуру потребления замороженного и охлажденного мяса в нашей стране. Она наглядно изображена на схеме 1.

К потребителям из B2Cсектора мы относим домашние хозяйства. Как уже говорилось, 90% населения России регулярно употребляет в пищу мясо, но что именно они выбирают?

В середине 1990-х годов качество жизни находилось на очень низком уровне, поэтому дешевое замороженное мясо из Америки и Европы продавалось в огромных количествах. Никаких квот не существовало и в помине, поэтому российские производители мяса начали стремительно терять свою долю на рынке, и в итоге многие из них вынуждены были с него уйти.

Только в начале 2000-х годов правительство осознало, что отечественная продукция не выдерживает ценовой конкуренции с импортным мясом, и вскоре база для ее производства будет безвозвратно утеряна. Это привело к введению таможенных квот на импорт и повышению стоимости импортной продукции.

Одновременно экономика нашей страны начала восстанавливаться, благосостояние людей расти, и они стали задумываться не только о цене, но и о качестве потребляемых продуктов. Специалисты утверждают, что замороженное мясо содержит намного меньше полезных веществ, не так хорошо усваивается организмом, к тому же неизвестно, в каких условиях оно находилось во время транспортировки в страну. Поэтому многие предпочли перейти на охлажденное мясо, которое привезти из-за рубежа достаточно проблематично.

Что это означало для иностранных производителей? Только то, что им придется переориентироваться с сектора B2Cна B2B.

 

Джентльмены предпочитают…

Критерии выбора продуктов у потребителей из разных социальных групп, как нетрудно догадаться, расходятся. Люди с низким уровнем дохода выбирают продукт, основываясь в первую очередь на его стоимости, и лишь затем оценивают качество (свежесть продукта, отсутствие большого количества жил и т. п.). Потребители со средним достатком на первое место ставят оптимальное соотношение цены и качества, за которым следуют полезные свойства продукта и отсутствие вредных веществ. Состоятельные же покупатели на полезные свойства обращают внимание в первую очередь, затем уже смотрят на качество, после чего могут спокойно «отдать дань моде», обратив внимание на отсутствие ГМО и вредных веществ и выбрав экологически чистый продукт.

Все это означает, что основными потребителями импортной говядины, свинины и курицы являются люди с низким уровнем дохода, которые не могут себе позволить покупать охлажденное мясо. Тем не менее если появляется информация о том, что такое мясо может быть опасным для здоровья, потребители предпочтут просто отказаться от покупки любой мясной продукции и перейдут на товары-заменители. Так, совсем недавно Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставку мяса из семи зарубежных предприятий. Кроме Бразилии, Аргентины и Америки в черный список попала польская компания.

Чем эта ситуация опасна для производителей? А тем, что при широкой огласке потенциальные потребители начинают бояться покупать абсолютно все мясо, привезенное из той или иной страны.

Другая группа потенциальных потребителей европейского мяса – это люди с высоким уровнем дохода, которые готовы купить дорогостоящий импортный товар, если его производитель гарантирует соответствующее качество. Кроме того, стоит учитывать, что в умах многих россиян крепко засели стереотипы советских времен, когда считалось, что импортные товары по качеству намного превосходят отечественные.

 

Бизнес в разрез с политикой

Правительство прикладывает максимум усилий, чтобы Россия сама смогла обеспечить себя мясомолочной продукцией, поэтому ежегодно снижает квоты на импорт мяса. Но потребители из B2Bсектора все равно стремятся купить импортную продукцию.

Происходит это из-за нескольких факторов. Во-первых, замороженное мясо удобнее использовать для переработки. Во-вторых, в поставках импортного сырья не случается перебоев, причем как с количественной, так и с качественной точки зрения. То есть, закупая мясо у иностранных поставщиков, производитель может быть уверен в стабильных вкусовых качествах продукта, которые не будут меняться от поставки к поставке. В-третьих, – и это зачастую играет самую важную роль – цена импортного мяса на порядок меньше.

Многие предприятия Центрального федерального округа используют европейскую продукцию ввиду относительной близости доставки до их производственной базы.

Необходимо отметить, что далеко не все российские производства выбирают импорт: часть крупнейших мясоперерабатывающих комбинатов страны имеют собственную производственную базу и представляют собой предприятия полного цикла. Рост цен на зерно вызывает повышение роста цен на комбикорма и соответственно на стоимость готового продукта – мяса. Если итоговая стоимость полуфабрикатов или деликатесов в связи с этим вырастет, то им станет сложно конкурировать с аналогичными изделиями, изготовленными из импортного сырья.Возможно, рост цен на зерно заставит их поменять выбранную стратегию развития на рынке, но пока еще этого не происходит.

Преимущества объединения всего производственного цикла в рамках единого предприятия, в общем-то, сводятся к одному – независимость от множества поставщиков, то есть завод не может внезапно перестать работать из-за того, что у зарубежного поставщика рабочие устроили забастовку и т. п. Также при расположении всех предприятий в рамках одного региона можно существенно снизить издержки на транспорт.

Учитывая предпочтения в выборе сырья производственных предприятий России, можно сказать, что если правительство продолжит политику жесткого снижения квот на импорт мяса, то это не приведет к полному импортозамещению, как планируется, а лишь увеличит стоимость готовой продукции на внутреннем рынке. Ведь большинство отечественных компаний дорожат репутацией и ценят имя своего товара, а внезапное ухудшение вкусовых показателей и нестабильность качества выпускаемых продуктов, которыми грозит переход на российское сырье, приведут к потере доверия покупателей, перечеркнув годы упорной работы в мясной отрасли.

Между тем в правительстве заявляют о необходимости выращивания птицы и свиней в еще больших количествах, при этом объем квот на птицу был снижен на 18%, а рост производства в первом полугодии составил 15,1%, то есть присутствуют все основания полагать, что по итогам года рост составит 30%. На свинину квоты снизились на 11,2%, при этом рост производства за первое полугодие составил 24,7%.

Таким образом, эксперты указывают на необходимость принятия ряда правительственных мер, направленных на то, чтобы сделать отечественную продукцию более конкурентоспособной, так как в противном случае на внутреннем рынке страны наступит перепроизводство.

В середине сентября премьер-министр Владимир Путин поручил Минсельхозу до 1 ноября представить предложения по корректировке программы поддержки агропромышленного комплекса потребовав усилить акцент на вопросах сбалансированного развития сельского хозяйства. Речь идет о госпрограмме развития АПК на 2008-2012 годы, финансирование которой в 2011 году составит 125 млрд руб. из федерального бюджета и 120 млрд руб.– из бюджетов регионов.

Господин Путин огласил противоречивые вводные для корректировки госпрограммы: он объявил о том, что из-за засухи Россия потеряла в 2010 году около 30 млн тонн зерна, но его все равно хватит – и призвал аграриев развивать в первую очередь мясное и молочное производства, являющиеся основными потребителями зерновых.

Другие названные премьером цели – научиться лучше управлять рисками в АПК, прежде всего через повышение качества прогнозов, умелое использование механизмов интервенций, развитие инструментов сельхозстрахования – уже отражены в тексте программы и речь может идти лишь о корректировке финансового обеспечения этой деятельности.

Говоря об объемах дополнительной господдержки АПК, Владимир Путин сообщил, что Белый дом выделит с 1 января 5-6 млрд руб. хозяйствам, которым удалось сохранить поголовье скота, в качестве субсидий на приобретение кормов. Уже в 2010 году будет истрачено 2 млрд руб.– на субсидирование железнодорожных перевозок зерна в пострадавшие от засухи регионы. На расширение мелиорации в 2010 году пойдет еще 1 млрд руб.– его направят на субсидирование закупок техники.

 

Между свободной торговлей и автаркией

Сегодня Россия стоит на границе между свободной торговлей и автаркией.

Можно было бы предположить, что многие из автаркических тенденций остались в экономической политике России еще со времен СССР, но это не так: сразу после перехода к рыночной экономике в страну хлынул поток всевозможных зарубежных товаров, которые составляли сильную конкуренцию отечественным. Спустя несколько лет государство начало вводить ограничения, направленные на защиту отечественных производителей, а также, косвенно, защиту потребителей: качество многих импортных товаров не соответствует стандартам нашей страны. Так, регулярно в новостях появляются сообщения о некачественных продуктах питания: в «черный список» попадают мясо и мясные продукты, детское питание, молочные продукты и многие другие.

Всего на рынке действует два метода регулирования объема импорта: нетарифный, к которому как раз относится введение различных стандартов и санитарных норм, и таможенно-тарифный, то есть установление таможенных пошлин.

Мы стремимся войти в ВТО, что подразумевает гарантию свободной торговли, но при этом как только правительство видит, что у отечественных производителей есть потенциал, который они не могут развить из-за конкуренции со стороны импорта, на товары вводятся огромные таможенные пошлины.

Фактически получается, что хотя официальная внешнеэкономическая политика не направлена на закрытие рынка, выйти на него может далеко не каждая компания.

Стоит отметить, что молодое поколение чаще всего воспринимает свободную торговлю со знаком «+», а люди, выросшие во времена советского союза, напротив, со знаком «-». Однако нельзя сказать, что свободная торговля или автаркия на 100% могут обеспечить благополучие экономики страны, ее развитие и устойчивый рост. Наиболее эффективными считаются комбинированные методы, применяемые во внешнеторговой политике.

Ограничение импорта – не прихоть государства, а необходимая для защиты экономики мера. Если отечественные производители не обладают конкурентными преимуществами, то приход на рынок импортных товаров может губительно сказаться на всей экономике страны в целом. Но в нашей стране есть и обратная сторона медали, которая проявляется в виде следующей тенденции: в ответ на снижение таможенных пошлин отечественные производители вслед за конкурентами повышают цены, лишая свои товары ценового преимущества в сравнении с импортными и провоцируя инфляцию, которая не позволяет им выйти в лидеры.

Парадоксом сегодняшней России стало усиление автаркических тенденций (стремление к замкнутости, автономности) со стороны многих регионов, которые, чтобы обеспечить своих жителей лучшими по качеству продуктами и в больших объемах, а также, чтобы создать условия для развития внутреннего хозяйства, запрещают ее вывоз или ввоз в другие регионы.

В кризис заговорили о закрытии границ страны в целом. В регионах эта тенденция подпитывается коррумпированностью власти, которая может пойти на ограничительные меры в качестве уступки местному бизнесу или для получения дополнительной мзды с заезжего предпринимателя.

Автаркия – отличительная черта натурального хозяйства. Статистические данные свидетельствуют о существенном возрастании доли натурального хозяйства в экономическом укладе современной России (см. график 5 и 6). Около половины или более продуктов в среднем по стране получается населением из подсобных хозяйств, то есть форм натурального хозяйствования. Производство картофеля и овощей сосредоточено в хозяйствах населения, которыми в 2009 году выращено 81,4% общего сбора картофеля (в 2008 году – 83,5%) и 71,4% овощей (в 2008 году – 70,7%). Велика также доля населения в производстве птицы, мяса, яиц. Это значит, что экономика государства не в состоянии найти более эффективные способы использования рабочей силы и времени людей.

Натуральное хозяйство, как вид дорыночной экономики, характерно для доиндустриального уровня развития и распространения технологий. Как только возникает разделение труда при производстве, проявляется необходимость в торговле, то есть обмене товарами, и в рынке как естественной среде для обмена при условии специализации, свойственной разделению труда. Обособленность же препятствует свободному обмену товарами. Если в 1990 году сельское хозяйство обеспечивало 19,4% совокупной прибыли экономики страны, то в 2001 году – 2,3%, в 2002 году – около 1,3%, в 2004 году, по нашим расчетам, не более 4%, а в 2009 году – 6,5%.

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что Россия сегодня стоит на границе между свободной торговлей и автаркией. Явные тенденции к закрытию рынка от внешних поставщиков прослеживаются лишь в продовольственной сфере, преимущественно мясной и молочной, в остальном же мы придерживаемся политики умеренного регулирования внешнеторговой деятельности. 

Автаркия (от греч. autárkeia – самоудовлетворение) – экономическая политика хозяйственного обособления государства; создание замкнутой экономики с целью полного самообеспечения государства. Автаркия ведет к самоизоляции страны от мирового рынка, утрате или свертыванию традиционных внешнеэкономических связей. На практике означает переход к натуральному хозяйству. В чистом виде имела место в докапиталистическом обществе. Отрицание международных хозяйственных связей ведет к отставанию экономического развития и отнюдь не обеспечивает хозяйственную независимость государства. В ряде государств придерживались автаркии по политическим мотивам. Хотя в чистом виде она в настоящее время не находит применения, отдельные элементы автаркии используются. При этом необходимо отличать от нее политику протекционизма, которую используют страны для защиты внутреннего рынка от внешних конкурентов. (Словарь бизнес-терминов).

Степень автаркии измеряют с помощью различных коэффициентов, в частности отношения внешнеторгового оборота к валовому внутреннему продукту страны, доли импорта важнейших ресурсов в их общем потреблении. (Энциклопедический словарь).

 

График 1. Соотношение производства мяса в России и импорта мяса, тыс. тонн, 2007-2009 годы

Источник: ГК StepbyStep(на основе данных Федеральной службы государственной статистики)

 

Графики 2, 3, 4 представлены в журнале. 

График 2. Емкость рынка мяса птицы в январе-июле, тыс. тонн

Источник: ИКАР

График 3. Динамика доли отечественной и импортной свинины в общем потреблении

Источник: ИКАР

График 4. Динамика поголовья КРС в хозяйствах всех категорий

Источник: ВНИИМП

 

 

Таблица. Ситуация на российском рынке мяса птицы

Источник: Росптицесоюз

 

Годы

Отечественное производство

Импортные поставки (квота)

Общий объем продукции на рынке

Удельный вес импорта, %

2009

2540

986

3526

28,0

2010 (прогноз)

2855

780

3635

21,4

2011 (прогноз)

3055

600

3655

16,4

2012 (прогноз)

3255

550

3805

14,5

 

Схема 1. Потребители мясной продукции

B2Cсектор

B2В сектор

Домашние хозяйства

Мясоперерабатывающие заводы

Производители мясных деликатесов

Производители мясных полуфабрикатов

График 5. Удельный вес продуктов питания, полученных населением России из личного подсобного хозяйства, в общем объеме потребления, %

Источники: данные Федеральной службы государственной статистики; книга «На развилке менталитов. Действенные рецепты для инноваций, бизнеса и закона в России. / А.Р. Птуха, С.С. Степанов. – СПб.: Алетея, 2010г. – с.320».

Источники: данные Федеральной службы государственной статистики; книга «На развилке менталитов. Действенные рецепты для инноваций, бизнеса и закона в России. / А.Р. Птуха, С.С. Степанов. – СПб.: Алетея, 2010г. – с.320».

 

 

Поделиться

kemin
logosltd.ru
выставка Sudback
Мессе Дюссельдорф
goldenautumn.moscow
Facebook
Вконтакте
АльянсУпак
Вторая Международная конференция «МАСЛОЖИРОВАЯ ИНДУСТРИЯ»
Каталог компаний
Партнеры
Журнал
«Мясная Сфера»
Журнал
«Молочная Сфера»
Журнал «Хлебопечение/
Кондитерская Сфера»
Журнал
«Птицепром»
Журнал
«Рыбная Сфера»