Популярное
Следующая
6 лет назад 913

Россия и Азия шагают в ногу

Россия и Азия шагают в ногу

 

Россия и Азия шагают в ногу

В нынешнем году Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН – ФАО прогнозирует незначительный рост в молочной отрасли, и в целом положение на мировых рынках не изменится. Европейская сельскохозяйственная организация EDA полагает, что в 2010 году в странах Евросоюза уровень производства упадет примерно на 1%, что вызвано сокращением поголовья скота, но цены при этом не изменятся. По данным «ГЕА ВестфалияСердж», США ожидает снижение в размере 5%, Новую Зеландию – 1%.

В то же время существенный рост производства молока будет наблюдаться в Азии, в том числе в Китае, Австралии, Новой Зеландии и отдельных странах Южной Америки.

 

Российский молочный рынок пока идет вразрез с европейскими тенденциями, где цены и уровень производства падают. Однако эксперты говорят, что сравнивать отечественный рынок с европейским нельзя – там проблемы были вызваны массовым перепроизводством, которое России пока не грозит, да и сельское хозяйство активно поддерживалось в течение десятилетий.

II Международный Специализированный Форум «АГРО.PRO»

 

Наступление азиатов

По оценке ФАО, в 2009 году в мире был произведен 701 млн тонн молока, практически столько, что и годом ранее. Прирост обеспечен за счет развивающихся стран. Эта тенденция должна сохраниться и в 2010 году. При этом разница между богатыми и бедными странами усилится. В целом в богатых западных странах рост в отрасли будет нулевой, а в развивающихся производство молока может вырасти на 4%. В итоге во всем мире в среднем прирост составит примерно 2%, а получено будет 714 млн тонн.

В 2009 году неплохо показали себя азиатские страны. Там произвели 255 млн тонн молока. Ведущим производителем молока в мире является Индия. Окончательных данных еще нет, но можно предположить, что в 2009 году в этой стране производство молока достигло 112 млн тонн. Для Индии прирост не самый большой – около 3%. Эксперты объясняют это плохим состоянием пастбищ и недостаточными осадками в период муссонов.

Неплохо обстоят дела в Китае. Видимо, отмечают в ФАО, население успокоилось по поводу меламина, поэтому в отрасли возобновился рост. Вероятнее всего, показатели прошлого 2009 года составят 43,6 млн тонн. Таким образом, прирост будет порядка 5%.

Пакистан в прошлом году получил 33,2 млн тонн.

В 2010 году наступление азиатов на этом фронте продолжится, темпы прироста в молочной отрасли составят 4%, а объем производства увеличится до 265 млн тонн.

В Индии прирост не превысит 4% из-за слабых осадков, что объясняется феноменом «Эль-Ниньо». А вот в Китае прирост достигнет 9%. Но это меньше, чем было в среднем в недавние годы.

Такой осторожный прогноз исходит из предпосылки низких отпускных цен на фермах Азии и сохранения напряженного положения с кормами и водными ресурсами.

В Европе производство молока останется неизменным, несмотря на расширение квот на производство. ФАО полагает, что его уровень составит порядка 154 млн тонн. Спрос на продукцию в Европе в 2009 году стал падать, и по мере снижения мировых цен стали падать и отпускные цены на фермах. Прибыльность хозяйств также серьезно уменьшилась. Внутренние цены сократились настолько, что масло и сухое обезжиренное молоко продавали в ходе интервенций по линии ЕС, а также широко использовали экспортные субсидии. Такие закупки прекратились к сентябрю, когда рыночные цены достигли уровня, превышающего интервенционные цены.

В США к началу нынешнего года производство снизилось на 1% ввиду низких закупочных цен на фермах и роста себестоимости с учетом цен на корма и полученное молоко. Объем продукции, возможно, упал до 85,5 млн тонн. Ожидается, что сокращение производства продолжится и в 2010 году, хотя много будет зависеть от динамики цен.

В Канаде существует система квот на производство молока. Поэтому получено будет, как ожидается, 8,3 млн тонн.

В Южной Америке в 2009 году отмечался застой в молочной отрасли. Основные причины – засуха, а также низкие цены. Получено в итоге было 57,7 млн тонн. Однако ожидается, что в Бразилии отрасль не пострадает и произведено будет порядка 28 млн тонн. Аргентина может произвести более 10,4 млн тонн, прекратились засухи в Уругвае. В свете всего этого ФАО считает, что при нормальных погодных условиях молока в Южной Америке в 2010 году может быть произведено 59,1 млн тонн. Это рост на 2,5%.

Австралия и Новая Зеландия. Здесь производство молока достигло 26 млн тонн, что означает рост на 6%. При этом впечатляющие успехи продемонстрировала Новая Зеландия – 16,6 млн тонн (плюс 8%). В стране прекратилась засуха.

Что касается Австралии, то там успехи скромнее – 9,4 млн тонн (рост на 2%). Падение цен на молоко не стимулировало фермеров широко использовать комбикорма.

В 2010 году рост молочной отрасли Новой Зеландии не превысит 2% из-за феномена «Эль-Ниньо», поскольку ожидается засушливая погода.

В Австралии предполагается спад на 2%. Среди причин ФАО указывает на невысокую прибыльность в отрасли, трудности с получением кредитов, что вместе с неблагоприятной погодой не позволяет рассчитывать на большее.

ФАО считает, что в 2010 году торговля молочной продукцией восстановится после некоторого падения в 2009 году.

 

Специфика рынка России

В России в прошлом году получено 32,8 млн тонн молока. По сравнению с предыдущим периодом особых изменений не произошло. Среди причин указывается нехватка кормов, заготовленных на зимний период, а также некоторое сокращение стада. ФАО ожидает, что застой в производстве сохранится в 2010 году, поскольку ценовые стимулы для производителей отсутствуют, а корма стали дороже. Летняя засуха в отдельных частях страны в который раз препятствовала созданию запасов кормов, поэтому показатели производства остались в основном неизменными.

Ситуация на молочном рынке России, по мнению экспертов, стабилизировалась. Производство молока в стране, по официальным данным, медленно, но верно растет. По прогнозу министра сельского хозяйства РФ Елены Скрынник, к концу 2010 года оно может достигнуть 33 млн тонн, что примерно на 1,7% больше, чем в 2009-м. Положительные тенденции видны уже сейчас – в начале 2010 года производство молока увеличилось на 1,5%, а у сельхозпроизводителей отдельных регионов этот показатель поднялся до 3,3%. Прошедший год также продемонстрировал небольшой рост: производство составило 32,43 млн тонн, что на 0,5% превышает показатель 2008-го.

«В 2010 году в целом по России можно ожидать, что рост сельского хозяйства составит 3-4%», – подтверждает генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.

По словам вице-губернатора Ленинградской области Сергея Яхнюка, в 2010 году продолжится выделение субсидий в рамках национального проекта развития сельского хозяйства, от которого, по словам участников рынка, и зависит его будущее. Планируется выделить 3,9 млрд руб., что на 40 млн превышает прошлогодний объем финансирования. Из них 1,9 млрд – средства федерального бюджета, 1,7 млрд – областного. Финансироваться при этом будут не только уже запущенные проекты, но и новые. Областным Комитетом по агропромышленному комплексу приняты заявки на реализацию в текущем году 68 новых инвестиционных проектов в сельском хозяйстве на сумму более 20 млрд руб. К настоящему времени 19 заявок одобрены Минсельхозом России для принятия к субсидированию части процентной ставки по кредитам.

Благоприятным образом на рост объемов производства должна повлиять политика государства по ограничению импорта молока и молочных продуктов. Например, принятое в конце 2009 года ограничение ввоза сухого молока. Согласно Доктрине продовольственной безопасности РФ, принятой в январе 2010 года, доля отечественного производства в идеале должна быть доведена до 90%.

Сегодня потребность в сыром молоке в стране составляет 39,5 млн тонн, то есть отечественная молочная промышленность зависит от импорта на 17% (в основном это ввоз сырья из Белоруссии). При этом стоит учитывать, что она обеспечивает далеко не все потребности рынка, например в России производится только 50-55% потребляемого масла и сыра. Поэтому фактически потенциал вытеснения импорта еще больше.

Свою роль должны сыграть и действия, направленные на снижение рисков производителей. В частности, необходимы меры по стабилизации цен на сырое молоко, сегодня подверженных серьезным сезонным колебаниям: летом переизбыток молока, зимой нехватка, соответственно и цены то низкие, то высокие. По инициативе Минсельхоза РФ было подписано соглашение об общих принципах сотрудничества между производителями и переработчиками, один из главных пунктов которого – установление в 2010 году базовой цены 1 кг сырого молока первого сорта на уровне не менее 11 руб. (без учета НДС). На сегодняшний день соглашение о базовой цене сырого молока заключили 2360 производителей и 123 переработчика. Свои варианты соглашений с учетом местных цен предлагают и региональные власти (например, в Ленинградской области готовится соглашение об установлении минимальной закупочной цены 13 руб. за 1 кг).

Кроме того, ожидается, что по мере восстановления экономики потребление молочных продуктов начнет расти, а также возобновятся разработка и выпуск новых товарных позиций. По данным Доктрины продовольственной безопасности, пока потребление россиянами молока и молокопродуктов составляет лишь 61% от рекомендуемых норм (им у нас соответствует только потребление сахара, картофеля и хлебопродуктов).

Участники рынка отмечают, что сейчас инвестирование в производство молочного сырья может быть выгодным с точки зрения как поддержки государства, так и рыночных тенденций. В приобретении и развитии собственных ферм в основном заинтересованы молочные заводы, нуждающиеся в сырьевой базе. Рост цен на молоко сделал сельское хозяйство выгоднее переработки, рентабельность которой составляет у небольших предприятий 3-5%.

Кроме заводов инвестировать в производство решаются немногие. «Большинство хозяйств даже при таком росте цен закончили год с минусом и вышли в ноль только благодаря государственным субсидиям, – рассказывает управляющий Кингисеппским молочным заводом (входит в концерн «Детскосельский»)Борис Речкин. – В то же время ряд хозяйств закончили кризисный 2009 год с рентабельностью 20-25%. Все зависит от того, как налажен процесс, и от эффективности самого хозяйства».

Эффективность российского молочного животноводства пока на порядок отстает от европейской. Ленобласть считается одним из лидеров по эффективности – в среднем надои на корову здесь составляют около 6 тыс. кг в год (например в Псковской области – менее 4 тыс.). В Европе этот показатель достигает 8,5 тыс. кг.

Благополучие сельского хозяйства, по мнению экспертов, продолжит полностью зависеть от государства. Использование тех или иных механизмов субсидирования агропромышленного комплекса распространено во многих странах, вне зависимости от того, на какой стадии экономического развития и в каких климатических условиях они находятся. Основной вопрос сегодня заключается не столько в эффективности внутреннего производства (хотя и в нем, безусловно, тоже), сколько в конкурентоспособности товаров на мировых рынках, соблюдении паритета доходов производителей и защите низкоэффективных секторов агропрома.

 

Мировые экспортеры делят призовые места

Несмотря на показатели Новой Зеландии и стран Южной Америки, мировой экспорт молочной продукции в 2009 году упал на 5% (в эквиваленте) и составил порядка 38,6 млн тонн. В основном такая ситуация объясняется снижением поставок из США и стран Евросоюза на 3 млн тонн. Общий экспорт этих стран в 2008 году достиг 14 млн тонн – это треть объема мирового экспорта. Производители были не в восторге от цен в первой половине года и предпочитали внутренний рынок или складские запасы.

Импорт также сокращался ввиду невысокого спроса. Однако по мере сокращения экспортных субсидий в конце года цены существенно окрепли, поэтому в 2010 году, по оценке ФАО, должен произойти возврат к ситуации 2008 года. Иными словами, ожидается рост торговли на 5%. Возрастет интерес к Азии, но многое будет зависеть и от настроений производителей ЕС и США.

Вообще же основными поставщиками молочной продукции на международный рынок являются Австралия и Новая Зеландия. В эквиваленте это 15 млн тонн. Показатели Новой Зеландии за прошлый год выросли на 9%, а поставки составили 11,3 млн тонн. Экспорт цельного молочного порошка увеличился на 7%, а обезжиренного молочного порошка – на 24%.

Поставки масла возросли на 10%, однако сыра – сократились на 5%.

Австралия вывезла за границу 3,7 млн тонн продукции в молочном эквиваленте. Прирост большой – около 12%. В молочной отрасли по экспорту Австралия занимает третье место в мире.

В 2010 году совокупный экспорт из Австралии и Новой Зеландии может возрасти на 10% до 16,4 млн тонн в эквиваленте, при этом из Новой Зеландии – на 12%.

Евросоюз – второй экспортер в мире после Австралии и Новой Зеландии. Предполагается, что в 2009 экспорт из ЕС сократился на 12% до 8,4 млн тонн. Надо учитывать спад в производстве, а также реформы в отрасли, которые совпали с падением экспорта. Интервенционные цены в ЕС были существенно сокращены, проведены другие мероприятия в рамках обязательств по снижению уровня поддержки рынка. Правда, все равно пришлось скупать сухое молоко, масло, выделять экспортные субсидии в период особо низких цен. Осенью запасы обезжиренного сухого молока составляли 268 тыс. тонн, а масла – 150 тыс. тонн. ФАО ожидает, что в 2010 году экспорт молочной продукции ЕС сократится на 4%, но многое будет зависеть от динамики мировых цен.

В США ожидается сокращение производства, поэтому общий экспорт молочной продукции в эквиваленте может упасть до 2,3 млн тонн. Низкие цены не способствовали заинтересованности в росте экспорта. Правда, ослабление доллара и увеличение мировых цен в конце года внесли свои коррективы, и в итоге американский экспорт должен в 2010 году увеличиться на 2%.

Судя по предварительным данным, экспорт молочной продукции из стран Южной Америки в прошлом году вырос на 15%, и составит 3,6 млн тонн. Во многом это заслуга Аргентины, Бразилии и Уругвая. ФАО особо отмечает успехи Бразилии. Ее показатели увеличились на 40% и впервые превысили 1 млн тонн в молочном эквиваленте. В недавнем прошлом Бразилия импортировала такой же объем молочной продукции. Однако рост в молочной отрасли на 4% в год, начиная с 2000 года, привел к тому, что эта страна превратилась в нетто – экспортера молочной продукции. Правительство ввело в период низких цен квоты на импорт обезжиренного сухого молока, тем самым оказав существенную помощь собственным производителям. В 2010 году темпы роста экспорта стран Латинской Америки замедлятся и составят около 6%.

 

Банановые субсидии

В ЕС опубликовали данные о получателях аграрных субсидий. Цифры представили все страны, кроме Англии – там их обнародуют после парламентских выборов.

Расходы на фермеров в Европе огромны – около 50 млрд евро в год (это примерно 80 млрд долл. по курсу 2009 года). До 2013 года расходы останутся неизменными. Однако система субсидирования остается несовершенной. По данным общественной организации ЕС «Фарм сабсиди», при анализе конкретных расходов можно обнаружить ряд несоответствий между заявленными целями и реальностью.

Крупнейшими получателями аграрных субсидий не первый год становятся переработчики. Так, в 2009 году миллионные выплаты были сделаны и производителям молочной продукции. Мы помним, как в это время бастовали в ЕС фермеры молочной отрасли, чьи прибыли упали из-за снижения цен. Тогда молочным компаниям предоставили экспортные субсидии, чтобы сократить излишки продукции. Позже поднялись цены и в Европе, что оказалось переработчикам молока на руку.

Неплохие субсидии освоили крупные производители собственно аграрной продукции. По сравнению с предыдущим годом количество крупных хозяйств и пищевых компаний, получивших более 1 млн евро субсидий, увеличилось на 20%. По данным «Фарм сабсиди», в Германии оказалось 268 «получателей-миллионщиков», во Франции – 174, в том числе несколько компаний по выращиванию бананов на заморских территориях!

Всего в 2009 году французские «получатели-миллионщики» обошлись аграрному бюджету ЕС в 1 млрд евро.

Выявились и курьезы. Самому молодому получателю аграрных субсидий оказалось всего 14 лет – такой случай зафиксирован в Швеции. Там же числились и два фермера в возрасте 100 лет, хотя при проверке выяснилось, что их давно нет на свете.

Конькобежный клуб в Голландии каким-то образом сумел получить 162 тыс. евро по линии аграрного бюджета ЕС. Клуб аккордеонистов из Швеции разбогател за счет Единой сельскохозяйственной политики на 59,5 тыс. евро. Некоторые выплаты оказались меньше одного евро. Их оформление обошлось гораздо дороже!

agronews.ru

 

Производство сельхозпродукции в России за первые два месяца 2010 года (в денежном выражении)

 

2009

2010

Сравнение

Январь

70,9 млрд руб.

73,1 млрд руб.

+3%

Февраль

76,7 млрд руб.

79,3 млрд руб.

+3,3%

Итого

147,6 млрд руб.

152,4 млрд руб.

+3,2%

Источник: Росстат

Изменение средних закупочных цен на молоко по РФ в 2008-2010 годах

Год

Цена по состоянию на 1 марта, руб./кг

Изменение, относительно
аналогичной даты прошлого года

2006

10,55

 

2007

11,36

+7,1%

2008

13,78

+21,3%

2009

11,85

–16,2%

2010

12,64

+6,2%

ИТОГО

 

+16,5%

Источник: Минсельхоз РФ

Поделиться

aandd.ru
Karcher
prosweets.com
logosltd.ru
ipackima.com
Мессе Дюссельдорф
Facebook
Вконтакте
andritz.com
АльянсУпак
kgwetter.de
II Международный Специализированный Форум «АГРО.PRO»
marel
Каталог компаний
Партнеры
СФЕРА: Мясная промышленность
СФЕРА: Молочная промышленность
СФЕРА: Масложировая индустрия. Масла и жиры.
СФЕРА: Птицепром
СФЕРА: Рыба