Популярное
Следующая
6 лет назад 2665

Рынок мясных полуфабрикатов

Рынок мясных полуфабрикатов

Большая часть сегментов рынка замороженных полуфабрикатов уже насыщена до предела, в связи с чем в прошедшем году он показал очень слабую динамику и его объем, по оценке аналитиков, составил около 1,75-1,79 млн тонн. Однако сегмент мясных полуфабрикатов, которому принадлежит более ¾ рынка – 76%, в последние годы увеличивал объемы производства.

Общая характеристика

Объем рынка замороженных мясных полуфабрикатов в 2009 году составил более 1,22 млн тонн. Наиболее популярным продуктом у россиян являются пельмени – их доля занимает почти 80%. На втором месте по популярности идут котлеты – 48,2%. Блинчикам отдают предпочтение 16,8% потребителей. Бифштекс покупают хотя бы раз в три месяца 11,2%. Дальше следуют чебуреки, шницель, ромштекс, манты, ежики и прочие не очень распространенные виды мясных продуктов. Достойную конкуренцию мясным полуфабрикатам составляет пицца (которую, впрочем, иногда также причисляют к категории мясных полуфабрикатов): ее приобретают не реже раза в три месяца 12,1% россиян. Не приобретают мясные замороженные продукты порядка 18% потребителей.

Международная конференция «МЕЛЬКОМБИНАТ 2017»

В целом замороженную продукцию делят на три класса: premium, средний (mass-market), дешевый сегмент. Большинство компаний выпускают продукцию разных ценовых категорий, охватывая таким образом большую часть рынка. Так поступают, например, «Дарья» и «Талосто».

Рынок замороженных мясных полуфабрикатов тесно связан с отраслью животноводства и рынком мяса: изменения на них непосредственно влияют на стоимость основного сырья.

По данным «Росстат» в 2008 году поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 21 млн голов, что на 1,9% меньше по сравнению с 2007 годом.

Так как некоторые производители закупают импортное мясо для своих товаров, уместно будет предоставить статистику импорта/экспорта замороженного мяса. На долю импорта в 2008 году пришлось 96% в натуральном и 97% в денежном выражении. Доля экспорта составила 4% в натуральном и 2,9% в денежном выражении. Основными странами-импортерами в 2008 году были Бразилия и Франция, которые занимают примерно одинаковую долю – 10,3 и 10,2% в натуральном выражении, 8,4 и 13,4% в денежном выражении соответственно.

Основными странами-экспортерами в 2008 году были Украина, Азербайджан и Казахстан. Их доля в натуральном выражении составила 30,9, 11 и 7,9%, в стоимостном – 18,4, 24,9 и 6% соответственно.

К факторам, которые способствуют сдерживанию развития рынка мясных полуфабрикатов, можно отнести постепенное насыщение рынка полуфабрикатов в целом, повышение цен на сырье и ярко выраженную сезонность (падение спроса на продукцию в определенные периоды).

Крупнейшие компании-производители

«Талосто»

Компания «Талосто» была образована в 1992 году. ГК «Талосто» удерживает свои позиции, оставаясь единственной отечественной компанией, работающей одновременно на трех рынках холода: мороженое – с долей 14,8% (2-е место), замороженные продукты – с долей 11,9% (1-е место) и замороженное тесто и изделия из теста – с долей 26,6% (1-е место) в натуральном выражении.

Четвертый квартал 2008 года ГК «Талосто» завершила с хорошими результатами: несмотря на начавшийся мировой финансовый кризис, ей удалось не только сохранить объемы продаж на прежнем уровне, но и увеличить его на 19% в рублевом эквиваленте (по сравнению с аналогичным периодом 2007 года).

«Дарья»

Компания «Дарья» была создана в Северной столице в 1998 году. Сейчас ей принадлежит два петербургских завода, на которых выпускается около ста наименований продукции.

«Дарья» занимает 23% пельменного рынка Петербурга и 29% московского рынка. Ее позиции также сильны в Екатеринбурге – 23%, и в Ростове-на-Дону – 41%. По собственной оценке, компания занимает 10% российского рынка продуктов легкого приготовления.

«Мириталь»

С 1992 года компания занимается дистрибуцией замороженных полуфабрикатов. С 1996 года «Мириталь» производит собственную продукцию под одноименной торговой маркой. Бренд «Мириталь» – это пельмени, вареники, котлеты и фарш с «настоящим домашним вкусом и по доступной цене».

Доля компании на рынке, по приблизительным оценкам, составляет около 7,3%.

«Качественные продукты»

В 1999 году предприятие ориентировалось на производство полуфабрикатов высокого качества. Первые два года компания производила только пельмени, затем ассортимент продукции был расширен – в 2002 году начался выпуск мясных и картофельных котлет и блинчиков с начинками.

Сегодня, по данным компании «Бизнес Аналитика – Розничный аудит», «Качественные продукты» занимают четвертое место в России по объему производства пельменей и контролируют около 14% этого рынка в Москве.

Каждая из этих компаний имеет свои сильные стороны, например, «Талосто» проводит дополнительную экспертизу качества продуктов в специальных аккредитованных лабораториях, владельцы «Дарьи» позаботились об установлении на заводах международных стандартов качества при производстве продукции (по системе ISO-9001), «Мириталь» использует в производстве систему шоковой заморозки, что позволяет продуктам не только не портиться, но и сохранять прекрасный внешний вид, «Качественные продукты» тщательно следят за качеством сырья для производства, а также за отсутствием в товарах красителей, ароматизаторов и консервантов. Кроме того, стоит отметить, что «Дарья» имеет гибкую и развернутую сеть дистрибуции, а «Мириталь» является не только производителем, но и дистрибутором продукции, имеет широкую дилерскую сеть.

Если говорить об ассортименте основных участников рынка, надо сказать, что все они вышли за пределы рынка замороженных мясных полуфабрикатов и производят кроме них изделия из теста и мороженое («Талосто»), вареники (все вышеперечисленные компании), супы («Качественные продукты»), а также запеканки, лазанью и торты («Дарья»).

Конкуренция на рынке замороженных полуфабрикатов растет. Стратегия многих производителей направлена на расширение ассортимента продукции, способной удовлетворить спрос всех категорий потребителей.

Так, на рынке появились несколько брендов эконом-класса: «Мириталь-Производитель» – «Баба Люба»; «Сибирский гурман» – «Пельметоны».

Однако наибольшее развитие получили виды замороженных полуфабрикатов, ориентированные на потребителей с высоким доходом и высокими требованиями к качеству. Так, компания «У Палыча» начала выпуск пельменей и мантов ручной лепки с небольшим сроком хранения.

Почти все участники рынка замороженных полуфабрикатов, стремясь привлечь внимание к своему продукту, усовершенствовали упаковку.

Компания «Талосто», стремясь идти в ногу со временем, пополнила свой ассортимент замороженных полуфабрикатов новым продуктом, выпустив на рынок пиццу «Марио пицца».

Анализ рисков. Оценка перспективности рынка

В ситуации мирового финансового кризиса те сегменты рынка заморозки, где основную долю составляют отечественные игроки, пострадали меньше.

В целом в настоящее время можно выделить несколько факторов риска на рынке.

1. Ухудшение макроэкономической обстановки в России. Для максимального сглаживания негативных последствий необходимо все время следить за состоянием отрасли и прогнозами, которые делает МЭРТ на среднесрочный и долгосрочный периоды. Это поможет выработать правильную стратегию развития компании, направленную на укрепление конкурентных позиций и увеличение рыночной доли. Также сюда можно включить повышение уровня инфляции. Однако чтобы сгладить проявление инфляции, компания может лишь попытаться снизить свои затраты.

2. Общее замедление темпов роста рынка. Как уже говорилось, это происходит из-за насыщенности рынка замороженных полуфабрикатов. Основная опасность здесь кроется в снижении темпов роста прибыли, что может нанести удар по финансам компании. Избежать или минимизировать потери из-за замедления темпов роста рынка можно за счет заключения сделок только с надежными партнерами – для того чтобы избежать ненужных рисков, которые потом повлияют на себестоимость выпущенной продукции.

Также можно отметить, что из-за обостряющейся борьбы за покупателей игроки рынка проводят активные маркетинговые кампании, направленные на продвижение продукции и повышение узнаваемости торговой марки.

Одновременно наблюдается тенденция к небольшому снижению спроса, в связи с чем многие компании сделали акцент на повышение качества продукции и улучшение внешнего вида упаковки.

Кроме того, на рынке возросла конкуренция со стороны ритейла, осваивающего не только размещение заказов под своей торговой маркой, но и развивающего собственное кулинарное производство, что позволяет торговому предприятию держать цены существенно ниже поставщиков. Это не только повышает конкурентоспособность торгового предприятия, но и привлекает дополнительных клиентов.

В связи с кризисом и сокращением доходов населения потребителю пришлось отказаться от ряда продуктов или перейти в более низкий ценовой сегмент. Несмотря на это уровень спроса на замороженные продукты упал несильно. Об этом свидетельствует положительная динамика объемов продаж.

Потребители привыкли к быстрому темпу жизни, а в данном случае замороженная продукция является быстрым и удобным в приготовлении товаром. За последние годы сильно возрос объем потребления готовой продукции, что говорит о дальнейшем процветании исследуемого рынка.

Объем рынка замороженных мясных полуфабрикатов в денежном выражении

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Замороженная продукция

64 981,10

77 634,40

94 588,50

113 581,50

135 719,70

161 664,50

192 116,50

– «красное» мясо

20 750,60

24 651,70

30 058,90

36 387,10

44 232,20

53 411,20

64 288,70

– готовые блюда

23 636,4

28 351,2

34 386,6

40 475,7

46 815,8

53 794,4

61 449,1

– другие продукты

20 594,1

24 631,5

30 143

36 718,6

44 671,6

54 458,9

66 378,7

Источник: Euromonitor International

* в данной таблице к «другим» отнесены все продукты, которые не имеют непосредственного отношения к рынку замороженных мясных полуфабрикатов: морепродукты, овощи, десерты, картофель и т. п.

Структура рынка замороженных полуфабрикатов, %

Поделиться

kemin
logosltd.ru
выставка Sudback
Мессе Дюссельдорф
goldenautumn.moscow
Facebook
Вконтакте
АльянсУпак
Вторая Международная конференция «МАСЛОЖИРОВАЯ ИНДУСТРИЯ»
Каталог компаний
Партнеры
Журнал
«Мясная Сфера»
Журнал
«Молочная Сфера»
Журнал «Хлебопечение/
Кондитерская Сфера»
Журнал
«Птицепром»
Журнал
«Рыбная Сфера»