Популярное
Следующая
6 лет назад 7726

Рынок козьего молока – в стадии становления

Рынок козьего молока – в стадии становления

Автор: Петр Малышев, эксперт по маркетингу и бизнес-планированию ГК «Агриконсалт»

 

Объем производства сырого козьего молока в России составляет около 400 тыс. тонн в год. При этом рынок переработанного фасованного козьего молока продолжает находиться в стадии становления – его емкость всего около 2-2,5 тыс. тонн в год, т. е. менее 1% от общего рынка молока и молочной продукции. Рынок нельзя назвать высоко конкурентным: на долю трех ведущих игроков приходится около 80%. 

 

Состояние козоводческой отрасли

В последние несколько лет численность поголовья коз в России колеблется в пределах 2,1-2,3 млн. голов (см. график 1).

 

График 1. Динамика поголовья  коз в России во всех категориях хозяйств, тыс. голов.

Источник: ФСГС РФ.

 

В общей структуре поголовья коз около 79% приходится на хозяйства населения, 11%­ – на крестьянские/фермерские хозяйства и только 10% – на сельскохозяйственные организации.   При этом важно отметить, что поголовье коз молочных пород во всех категориях хозяйств составляет, по экспертным оценкам, около 300 тысяч.

Вторая Международная конференция «МАСЛОЖИРОВАЯ ИНДУСТРИЯ»

Текущее положение дел объясняется тем, что промышленное производство и переработка козьего молока до недавнего времени в России отсутствовали. На данный момент в стране, по оценкам экспертов РГАУ-МСХА, насчитывается не более 10 ферм с поголовьем свыше 1 тыс. коз со шлейфом (поголовье дойных животных существенно меньше). Перечень некоторых крупнейших российских козоводческих хозяйств приводится в таблице 1. Более подробная информация с указанием поголовья дойного стада представлена в отчете о проведенном ГК «Агриконсалт» исследовании рынка козьего молока в России.

 

Таблица 1. Крупнейшие козоводческие фермы РФ

 

№ п/п

Название хозяйства

Регион

Собственник

1

Красная Нива

Московская обл.

ООО "Продукт Чистая линия"

2

Лукоз

Марий Эл

ЗАО "Сернурский сырзавод"

3

Приневское

Ленинградская обл.

 ЗАО "Племенной завод “Приневское"

4

Красноозерное

Ленинградская обл.

ЗАО "Племенной завод “Красноозерное"

5

Тавла

Республика Мордовия

ООО “Тавла”

 

Источник:Данные компаний и экспертов рынка.

 

Даже если основываться только на поголовье молочных коз (300 тыс.) и среднем удое от одной молочной козы – 500-1000 л/год, рынок сырого козьего молока составляет не менее 200 тыс. тонн в год. FAO(Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) оценивает ежегодное производство в России в 400 тыс. тонн.

Однако основная часть этого молока производится для собственного потребления,  продажи в сыром виде, в т. ч. вне официальной торговли («с рук»), идет на выпойки козлят. В переработку поступает лишь небольшая его доля.  Здесь надо отметить, что в отличие от коровьего молока, реализация которого в сыром виде сильно ограничена, козье разрешается продавать без предварительной термической обработки, а единственным условием является наличие у фермы статуса свободной от энцефалита.

 

Состояние рынка фасованного козьего молока

В структуре молочного рынка России на фасованное козье молоко и продукты из него приходится менее 1%. Для сравнения – в некоторых европейских странах, например, Франции, Греции, Италии, Испании и Голландии, его доля достигает 15-20% от общего объема продаж.

Хотя в абсолютном выражении емкость рынка фасованного козьего молока на данный момент относительно невелика (около 2-2,5 тыс. тонн в 2009 г.),  рынок растет достаточно быстрыми темпами. Так, ежегодный прирост в 2000-2008 гг. находился на уровне 20-30%.  И если в 2009 году наблюдалось некоторое сокращение рынка, вызванное финансовым кризисом, то уже по итогам 2010 г. эксперты прогнозируют увеличение объема продаж

Импорт козьего молока в последние годы снижается. Если в 2007 году величина импорта составляла около 400 тонн, то в 2009 г. – только 180 тонн. Объемы экспорта продукции крайне незначительны.  

Как отмечают эксперты, в географическом плане не менее 60-70% продаж приходится на Москву и Санкт-Петербург.

Наибольший объем продаж – у компании «Русское молоко» (бывший «Экмол», торговая марка «Маргарета») – около 40% в натуральном выражении. На втором месте находится компания «Чистая линия» с одноименной торговой маркой. Согласно мнению экспертов, ее рыночная доля в течение последних нескольких лет стабильно растет. Замыкает тройку лидеров единственный зарубежный игрок на российском рынке – компания «Лакталис интернациональ», Франция (торговая марка «President»).

Все упомянутые  компании являются игроками федерального уровня.  Нельзя не отметить также двух перспективных участников рынка, чьи продажи носят скорее локальный характер. Это «Сернурский сырзавод» (торговая марка «Полезные продукты») и племенной завод «Приневское» (торговая марка «Приневское»). Они занимаются поставкой пастеризованного молока с небольшим сроком хранения на рынки Москвы («Сернурский сырзавод») и Санкт-Петербурга («Приневское»), при этом  довольно успешно конкурируют с лидерами рынка.  

 

Состояние розничной торговли

По результатам проведенного специалистами ГК «Агриконсалт» в ноябре 2010 года аудита розничных торговых сетей Москвы и Санкт-Петербурга было установлено, что фасованное козье молоко присутствует на рынке в виде цельного молока и молочного напитка, восстановленного из сухого молока.

В зависимости от способа обработки встречается пастеризованное (срок хранения 5-13 суток), ультра-пастеризованное (срок хранения 3,5 мес.) и стерилизованное молоко (срок хранения 6 мес.). Производители предлагают козье молоко различной жирности – от 1 до 8,9% , в упаковках различного объема – от 0,2 до 1 л и типа – тетра-пак, пюр-пак, пластиковая ПЭТ-бутылка, стеклянная бутылка.

Если оптовые цены производителей начинаются от 70 руб. за л., то розничные находятся в диапазоне 120-250 руб./л. в Москве и 100-230 руб./л. в Петербурге.

Как в столице, так и в городе на Неве наиболее широко козье молоко представлено в супермаркетах премиум-класса и гипермаркетах. Некоторый выбор присутствует в супермаркетах средней ценовой категории. В подавляющем большинстве сетевых дискаунтеров и магазинов у дома козье молоко либо не представлено, либо представлено в ограниченном ассортименте. Среди прочих розничных каналов его реализации можно отметить интернет-магазины, доставляющие продукцию на дом, аптеки, магазины детских товаров.

 

Перспективы развития

Дальнейшее развитие рынка, кроме роста благосостояния населения, во многом зависит от развития культуры потребления козьего молока. Так, согласно неофициальной статистике,  2/3 россиян козье молоко никогда не пробовали!

Между тем, в последние годы наблюдается существенный рост интереса к этому продукту. Основными факторами, влияющими на рост рынка козьего молока являются:

  • Увеличение интереса к здоровому образу жизни. По сравнению с коровьим козье молоко содержит в 6 раз больше кобальта, больше витаминов А, В2, С. При этом усваивается лучше (97% против 65%) и быстрее (в 5 раз), чем коровье.
  • Примерно треть населения России страдает от аллергии на коровье молоко. А козье молоко фактически на 100 %  гипоаллергенно.
  • Возникновение интереса к козьему молоку в качестве детского питания. По мнению медиков, оно в большей степени может заменить материнское

 

Также существует ряд факторов, которые сдерживают развитие рынка. Главные из них:

  • крайне малая численность высокопродуктивных коз молочных пород;
  • дефицит специализированных мощностей по переработке козьего молока;
  • неразвитая культура потребления;
  • высокая стоимость продукции, ввиду более низкой продуктивности (по сравнению с молочным скотоводством), высокозатратностью производства и низким уровнем конкуренции;
  • отсутствие государственной поддержки.

 

Однако, если себестоимость козьего молока выше коровьего примерно в 2,5 раза, то цена его реализации выше в 3-5 раз. Этот факт, наряду с относительно невысоким уровнем конкуренции, делает отрасль достаточно привлекательной для инвесторов.

По информации поставщиков козоводческого оборудования, таких как «Вестфалия», «Макс-АГРО», «Созидание», на данный момент в стадии реализации находятся крупные проекты (1 000 голов и выше) в Красноярском и Краснодарском краях, Псковской области, а также проектируется ферма  в Липецкой области. Обсуждается возможность создания мегаферм с поголовьем до 5 тыс. голов в Тюменской, Пензенской и Нижегородской областях, более мелких хозяйств в Калужской, Тюменской областях и в Ставропольском крае. Интерес к развитию козоводства проявляют предприниматели с Урала и некоторых республик ЮФО.

Существенным запасом по производственной мощности обладают также фермы некоторых действующих игроков,в том числе «Сернурского сырзавода» и племенного завода «Приневское». Таким образом, расстановка сил на рынке козьего молока России может существенно измениться уже в ближайшие несколько лет.  

 

Поделиться

aandd.ru
polyclip.com
logosltd.ru
Мессе Дюссельдорф
Facebook
Вконтакте
guan-yu.net
АльянсУпак
kgwetter.de
andritz.com
Вторая Международная конференция «Масложировая Индустрия»
ВНИИ мясной промышленности
marel
Каталог компаний
Партнеры
СФЕРА: Мясная промышленность
СФЕРА: Молочная промышленность
СФЕРА: Кондитерская и хлебопекарная промышленность
СФЕРА: Птицепром
СФЕРА: Рыба