На рынке производство функциональных продуктов представлено всего 20 компаниями, производтвенные мощности восьми из них находятся в Центральном федеральном округе.
Россия на данный момент представляет собой еще не насыщенный рынок функциональных продуктов питания. Компании, занимающиеся производством функциональных продуктов на территории Российской Федерации, являются филиалами или представительствами иностранных фирм. Для насыщения внутреннего рынка и удовлетворения потребностей заинтересованного в данной продукции населения Россия импортирует необходимое количество функциональных продуктов питания, обладая, таким образом, емким внутренним рынком.
По мнению экспертов, производство функциональных продуктов питания в России по итогам 2011 года составляет около 242 млн руб. в стоимостном выражении или 1,73 млн кг в натуральном, а по итогам 2012 года ожидается более 257 млн руб.
После распада СССР произошли серьезные перемены в пищевом комплексе, где ранее дотационная отрасль перешла на рыночные отношения. В связи с этим возник целый ряд проблем: низкая эффективность государственного регулирования; устарелость и недостаточность материально-технической базы; недостаточность институциональной основы для развития конкурентной среды; относительный рост конкуренции со стороны иностранных компаний и пр.
В связи с этим, а также с моральным и физическим износом производственного оборудования, после распада СССР не были произведены необходимые структурные и технологические изменения и нововведения для налаживания производства качественных функциональных продуктов питания.
Данные производства за 2006-2011 годы приведены согласно информации открытых источников и Евромонитора. Прогнозные показатели параметров рынка рассчитаны специалистами «КредИнформ» с помощью ряда методов, среди которых метод экстраполяции, скользящей средней и т. п., а также экспертных оценок участников рынка. Изучение трендов дало возможность прогнозировать объем производства на долгосрочную перспективу – до 2014 года.
В целом, динамика производства функциональных продуктов питания в натуральном выражении повторяет основную динамику производства в стоимостном выражении.
Производство росло достаточно высокими темпами до кризиса 2008-2009 годов. В 2009 году темп роста к 2006 году составлял более 400%. Пик производства по результатам рассмотренных шести лет пришелся на 2009 год. После него был резкий спад производства в 2010 году и последующее небольшое снижение в 2011.
Тем не менее, по прогнозам аналитиков, в долгосрочной перспективе ожидается дальнейший небольшой рост производства на несколько процентов в год, что обуславливается относительной ненасыщенностью рынка на данном этапе его развития.
Однако стоит отметить, что функциональные пищевые продукты, как продукция, требующая для производства достаточно больших мощностей и специального оборудования, производится в России в большинстве случаев организациями крупного и среднего размера.
Географическая структура производства функциональных продуктов питания несильно диверсифицирована, поскольку специализированное производство данной продукции представлено 12 компаниями на рынке: ООО «Нестле Россия», ОАО Компания «ЮНИМИЛК», ООО «Данон Индустрия», ООО «Валио», ООО «Кампина», ООО «Эрманн», ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания», ООО «Пармалат МК», ОАО «Золотые луга», ООО «Велле», ООО «НПТ Созвездие» и ООО «Биопродукт».
Центральный федеральный округ – основной федеральный округ, где производятся функциональные пищевые продукты на территории Российской Федерации. Здесь находятся производственные мощности восьми из перечисленных выше компаний.
По данным ФТС РФ, во внешнеторговом обороте России по товарам, которые в силу своих свойств могут быть отнесены к категории функциональных пищевых продуктов, импорт по итогам 2011 года доминирует над экспортом и в стоимостном, и в натуральном выражениях. Это, очевидно, объясняется отсутствием необходимого объема производства функциональных продуктов питания в России для нужд внутреннего рынка.
Импорт в Россию функциональных продуктов питания по натуральному выражению по расчетам экспертов в 2011 году составил 7,02 тыс. т, по стоимостному – 415 млн руб.
Экспортные поставки функциональных продуктов питания из России в этом же году оцениваются в 1,77 тыс. т или 122 млн руб. На экспорт идут преимущественно прочие функциональные молочные продукты в натуральном выражении, а в стоимостном выражении – первую позицию занимают продукты из злаков.
Основной прогноз динамики импорта функциональных продуктов питания в натуральном выражении исходит из благоприятной экономической ситуации на данном рынке, то есть предполагается, что кризисные явления не затронут в рассматриваемой перспективе пищевую отрасль промышленности.
Справка:
Функциональные продукты для питания организма человека (ФП) - продукты для питания натурального или искусственного происхождения, обладающие приятным вкусом и выраженным оздоровительным эффектом для человека, удобные в использовании, предназначенные для каждодневного систематического применения, прошедшие длительные клинические испытания. Для производства ФП используется высокотехнологичное производство, экологически чистый и генетически не модифицированный материал. ФП содержат высокие дозы биологически активных компонентов, к которым относятся:
• молочнокислые бактерии и пробиотики;
• витамины;
• олигосахариды;
• эйкосапентаноиковая кислота;
• пищевые волокна;
• биофлавоноиды;
• антиоксиданты;
• полиненасыщенные жирные кислоты;
• биологически значимые элементы (часто неправильно называемые минералами);
• незаменимые аминокислоты;
• пептиды;
• белки;
• холины;
• гликозиды.
При этом следует учитывать, что при наступлении в ближайшем времени второй волны мирового финансового кризиса последствия для всей экономики и для пищевой промышленности в частности могут оказаться крайне негативными.
Среднегодовой прирост импорта в натуральном выражении за последние шесть лет (2006-2011 гг.) составил 9,2%.
Основной прогноз экспорта функциональных продуктов питания из России предполагает постепенное увеличение экспорта в натуральном выражении в долгосрочной перспективе.
Среднегодовой темп снижения объемов экспорта в натуральном выражении за последние шесть лет (2006-2011 гг.) составил 14,15%.
По стоимостному выражению средние темпы прироста импорта функциональных продуктов питания за шесть лет (2006-2011 гг.) составили 12,09%, экспорта – -11,92%. Отрицательные показатели роста экспортных поставок обусловлены, прежде всего, тенденцией к уменьшению объемов экспорта функциональных пищевых продуктов, начавшейся с кризиса 2008 года. На данный момент объем экспорта не восстанавливается.
Эксперты прогнозируют дальнейшее незначительное снижение экспорта функциональных продуктов питания в стоимостном выражении из России.
Снижение объемов экспорта функциональных продуктов питания в стоимостном выражении относительно меньше, чем в натуральном, это свидетельствует о росте средней цены экспортной поставки в долгосрочной перспективе. Это в свою очередь говорит об относительно медленном развитии необходимых для производства специфических функциональных продуктов питания технологий.
В товарной структуре внешнеторгового оборота по импорту преобладают поставки функциональных продуктов питания, относящихся к кефирам и йогуртам. Экспортируются из России по данным за 2011 год преимущественно прочие функциональные молочные продукты – по натуральному выражению.
Крупнейшими поставщиками функциональных продуктов питания в Россию являются компании из Финляндии (61,60%), Эстонии (15,79%) и Украины (10,44%) – в натуральном выражении. В стоимостном выражении страны-поставщики функциональных продуктов питания в Россию те же, их доли составляют соответственно 59,36%, 16,42% и 9,32%.
