Популярное
Следующая
6 лет назад 2071

Хрустящее счастье

Хрустящее счастье

Автор: Юрий Яшин, к.э.н., советник генерального директора Intesco Research Group, член Гильдии Маркетологов

 

Вафли, как важнейший сегмент мучных кондитерских изделий, относятся к товарам повседневного спроса. Последствия кризиса в части снижения уровня платежеспособности, неблагоприятные погодные условия и засушливое лето 2010 года, приведшие к сокращению урожая зерна и сахарной свеклы, значительно повлияли на конъюнктуру данного сегмента российского рынка сладостей. Вместе с тем в силу своей специфики и, прежде всего, сравнительно низкой эластичности спроса, рынок вафель оставался устойчивым, достаточно предсказуемым и позволял своим игрокам достаточно эффективно планировать развитие бизнеса.

 

Объем рынка

По данным исследования «Российский рынок вафель. Курс на здоровое питание» компании Intesco Research Group, объем российского рынка вафель в 2009 году сократился на 6,6%, составив 166,338 тыс. тонн продукции. В 2010 году эта тенденция сменилась ростом. В результате, по предварительным данным, объем российского рынка вафельных изделий увеличился на 3,4% – до 172,0 тыс. тонн продукции.

III международная конференция «МИРОВАЯ СОЯ – КОРМА»

В 2009 году продукция отечественных производителей занимала 94,7% объема рынка вафельных изделий в натуральном выражении (рис. 1). Доля зарубежной продукции невелика – всего 5,3%. На протяжении 2007-2008 гг. на российском рынке вафель наблюдалось падение доли импорта. В 2009 году произошло увеличение доли импорта, и  по сравнению с предыдущим годом оно составило 0,9%. В 2010 году наметившаяся тенденция к росту сменилась падением, и зарубежные поставки вафельной продукции сократились: по предварительным оценкам, доля зарубежной продукции на рынке снизилась на 0,6% и составила 4,7%.

Рис. 1. Динамика доли импорта на российском рынке вафель в натуральном выражении в 2006-2010* гг., %.

Источник: Intesco Research Group

 

По оценкам Intesco Research Group, тенденция сокращения доли импорта в данном секторе сохранится до начала 2013 года. Это связано с ростом отечественного производства вафельной продукции. К концу 2011 года объем российского рынка вафель прогнозируется на уровне 176 тыс. тонн, а доля импорта на нем снизится до 4,5%.

Российский рынок вафель разделен на два основных сегмента: упакованные и развесные изделия. Одной из тенденций последних нескольких лет стало стремление производителей увеличивать продажи фасованной продукции при одновременном сокращении доли изделий, продаваемых на развес.

Рынок вафель входит в структуру рынка мучных кондитерских изделий и занимает третье место по величине его объема. В 2010 году наибольшая доля рынка мучных кондитерских изделий в натуральном выражении – 42% – принадлежала сегменту печенья (рис. 2). Доля сегмента тортов и пирожных составляла 15%. Сегмент вафель отстает в 3,2 раза от доли лидера, занимая 13% общего объема. На сегмент кексов, кондитерских баб и рулетов приходилось 12% рынка. Также значимые доли принадлежали сегментам пряников/коврижек и галет/крекеров – соответственно 11 и 5%.

Рис. 2. Доля сегмента вафель в общей структуре рынка мучных кондитерских изделий по видам в 2010 году в натуральном выражении, %.

Источник: Intesco Research Group

 

В 2010 году конъюнктура рынка мучных и сахаристых кондитерских изделий на фоне общей стабилизации макроэкономической ситуации заметно улучшилась. По итогам трех кварталов года, объем розничных продаж этой продукции составил 339 млрд. руб., при этом рост по сравнению с предыдущим годом достиг 14%. В стоимостном выражении розничные продажи кондитерских изделий увеличились на 40,8 млрд. руб. (рис. 3).

Анализ динамики розничных продаж сладостей показал, что, во-первых, ни экономический кризис, ни засуха 2010 года не привели к сокращению продаж в стоимостном выражении и, во-вторых, как и в предыдущие годы на розничные продажи кондитерских изделий повлиял сезонный фактор. Максимальное увеличение спроса на сладкую продукцию приходится на четвертый квартал каждого года, а пик продаж – на период новогодних праздников. Резкий спад розничных продаж, как правило, происходит в первом квартале. В течение остального времени объем продаж в стоимостном выражении также постепенно растет, но более медленными темпами.

 

Рис. 3. Динамика розничных продаж кондитерских изделий в 2009-2010 гг., млрд. руб.

Источник: IntescoResearchGroup, Росстат

 

В течение 2007-2008 гг. на российских предприятиях наблюдалась тенденция к наращиванию объемов производства вафель, причем с каждым годом темп роста постепенно увеличивался. Исключением стал кризисный 2009 год, когда российскими производителями на рынок было предложено 169,584 тыс. тонн этого мучного кондитерского изделия – данный показатель на 13,1 тыс. тонн меньше, чем в предыдущем году. В 2010 году, по предварительным оценкам, совокупный объем производства вафельных изделий увеличился до 176 тыс. тонн – по сравнению с 2009 годом рост составил около 4%.  

 

Основные игроки

Лидерами производства вафель в 2010 году стали Сибирский, Приволжский и Центральный федеральные округа. Более трети всего объема российского производства вафель приходилось на Сибирский федеральный округ (35%). Приволжский ФО в данной структуре занял долю в 24%, а доля Центрального ФО составила около 21%. В целом, на эти федеральные округа приходится порядка 80% всего предложения отечественных производителей вафель на рынке. На Северо-Западный федеральный округ приходится более 8%, Уральский федеральный округ – 5% и на Южный федеральный округ  – 3% данного производства.

Наибольшие объемы вафель – 26% общероссийского объема производства – в 2010 году по-прежнему приходились на Кемеровскую область. Также значимые доли занимали Омская и Саратовская области – по 6% отечественного производства данной продукции. Республика Татарстан и Москва в 2010 году поставляли на рынок примерно по 5%, Новгородская область – 4,5%, Пензенская, Тверская и Брянская области – по 3% объема вафель каждая.

По предварительным оценкам, распределение доли сегмента вафель в структуре российского производства мучных кондитерских изделий по видам в натуральном выражении в 2010 году существенно не изменилось (рис.4).

Рис. 4. Доля вафель в структуре российского производства мучных кондитерских изделий в натуральном выражении в 2010 году, %.

Источник: Intesco Research Group

 

В структуре отечественного производства мучных кондитерских изделий по видам в натуральном выражении сегменту вафель принадлежит 11,7%. Наибольшую долю занимает сегмент печенья –  39,1%, на торты и пирожные приходится 17,4%, величина сегмента пряников и коврижек составляет 12,8%. На сегмент кексов, баб и рулетов приходится 11,4%. Меньше всего в России производится галет и крекеров, их доля – чуть более 6%.

В 2010 году лидерами производства в сегменте рынка вафель и поставках на отечественный рынок являлись следующие регионы: больше четверти всех отечественных вафель было выпущено на предприятиях Кемеровской области; на производителей Саратовской области приходилось около 6%, а доля Омской области в структуре российского производства вафельной  продукции не превысила 5,5%.

Объем российского производства вафель в 2010 году, по предварительным оценкам, составил около 172 тыс. тонн.

На долю российских производителей, представляющих тройку лидеров на рынке вафель, в настоящее время приходится треть всего отечественного предложения продукции в натуральном выражении. Среди крупнейших производителей лидирует ООО «КДВ Яшкино» (Кемеровская область) –  лидер, на долю которого приходится 22% производства всех вафель в натуральном выражении, изготавливаемых в России. Ведущие позиции также занимают: омское ОАО «Сладонеж», обеспечивающее 5,8% совокупного предложения отечественного продукта на рынке; ОАО «Саратовская кондитерская фабрика», производящая 5,6%; ОАО «КДВ Кемерово» – около 4,4%; ООО «Дирол Кэдбери», фабрика в Чудово – обособленное подразделение, доля которого составляет около 4,2% объема российского производства данной продукции.

 

 

 

Ценовая динамика

В 2010 году наблюдался небольшой рост цен на вафли отечественного производства. В августе 2010 года средние цены на вафли установились на уровне 55,8 тыс. руб. за тонну. Этот показатель на 5% или на 2,8 тыс. руб. за тонну выше, чем в этом же месяце предыдущего года. Средняя стоимость 1 тонны вафель в 2010 году составила 55 тыс. руб. За аналогичный временной промежуток 2009 года этот показатель составил 51 тыс. руб. за тонну. Таким образом, рост относительно первого полугодия 2009 года составил 8%.

Вафли являются наиболее дорогим продуктом на оптовом российском рынке мучных кондитерских изделий – отечественные производители установили в сентябре 2010 года на этот вид продукции цену в 57,8 тысячи руб. за тонну. Предложение пряников и коврижек оказалось на 6% дешевле – отпускные цены на этот вид мучных изделий составили 54,8 тысячи руб. за тонну. Третье место по уровню оптовой цены принадлежит печенью – цена тонны сладкого печенья составила 48,7 тысячи руб., это на 19% ниже цены на вафли. Стоимость бараночных изделий отечественных производителей составляет в среднем 44,8 тысячи руб. за тонну, что  на 6% выше, чем в сегменте крекеров и галет, которые производители отпускают по 42,4 тысячи руб. за тонну.

Сравнение средних розничных цен в 2010 году показывает, что наиболее дорогим видом мучных кондитерских изделий являются торты и пирожные. Российские потребители могли приобрести этот продукт по цене 256,1 рубля за килограмм, что на 77% дороже, рулетов и кексов, стоимость которых составила 144,3 рубля за килограмм (рис. 5). Вафли в розничной продаже в среднем реализуются по цене 163 руб./кг. Таким образом, 1 кг вафель превышает стоимость печенья почти в 2 раза.

Рис. 5. Сравнение средних розничных цен на вафли и другие мучные кондитерские изделия в 2010 году, руб./кг.

Источник: Росстат, IntescoResearchGroup

 

С середины 2010 года произошло замедление темпов снижения платежеспособного спроса на вафли. Однако по-прежнему продолжался сдвиг спроса в сторону более дешевых их видов. Конкуренция между производителями возросла. Поскольку она оказалась достаточно жесткой, то выдержать ее давление предприятиям помогало незначительное снижение цен на отдельные виды вафель, а также желание учитывать предпочтения потенциальных потребителей, усиливая при этом контроль качества производимой продукции.

 

Потребительский спрос

В период экономического кризиса и в начале выхода из него население России экономило на продуктах питания посредством приобретения их в магазинах, где привычные товары стоят дешевле, а также за счет сокращения частоты или снижения объема своих покупок. При этом вафельные кондитерские изделия как продукт повседневного спроса эта тенденция затронула незначительно.

Согласно данным исследования, проведенного в российских городах-миллионниках (размер выборки – 2,5 тыс. человек), в 2010 году большинство наших соотечественников активно потребляли печенье, пряники и вафли – соответственно 84%, 55% и 31% опрошенных. При этом в группе потребителей с высокими доходами преобладает спрос на пирожные, рулеты, торты и кексы. Самыми популярными критериями, по которым россияне выбирают мучные кондитерские изделия, являются индивидуальные вкусовые предпочтения и доступная цена – так ответили соответственно 47% и 46% опрошенных.

Высокое качество продукции является наиболее важным критерием для 29% респондентов. Что касается  потребителей вафель, то при появлении у них финансовых затруднений 24% из них будут искать новые магазины, где данная продукция стоит дешевле.

 

Экспортный потенциал

В течение 2007-2008 гг. наблюдался рост объемов российского экспорта вафель – соответственно на 4% и 5%. В 2009 году из России в другие страны было вывезено около 12,09 тыс. тонн этой продукции. В прошлом году совокупный объем экспорта в натуральном выражении сократился на 15% и составил около 10 тыс. тонн.

Основными странами назначения российских поставок вафельных изделий являются Казахстан, Азербайджан, Украина, Таджикистан, Монголия и Киргизия. При этом на Казахстан приходится более половины всего российского экспорта вафель.

В целом, экономический кризис и неблагоприятные погодные условия 2010 года вынудили отечественных производителей вафель оптимизировать производство и сбыт выпускаемой продукции, а ведущих игроков рынка побудили оперативно реагировать на рыночную конъюнктуру и качественнее планировать развитие собственного бизнеса на среднесрочную перспективу. 

Поделиться

CPM Europe
gearef.ru
logosltd.ru
kemin
Space
morris-associates.com
Facebook
Вконтакте
АльянсУпак
marel
Каталог компаний
Партнеры
Журнал
«Мясная Сфера»
Журнал
«Молочная Сфера»
Журнал «Хлебопечение/
Кондитерская Сфера»
Журнал
«Птицепром»
Журнал
«Рыбная Сфера»