Популярное
Следующая
6 лет назад 2109

Хрустящее счастье

Хрустящее счастье

Автор: Юрий Яшин, к.э.н., советник генерального директора Intesco Research Group, член Гильдии Маркетологов

 

Вафли, как важнейший сегмент мучных кондитерских изделий, относятся к товарам повседневного спроса. Последствия кризиса в части снижения уровня платежеспособности, неблагоприятные погодные условия и засушливое лето 2010 года, приведшие к сокращению урожая зерна и сахарной свеклы, значительно повлияли на конъюнктуру данного сегмента российского рынка сладостей. Вместе с тем в силу своей специфики и, прежде всего, сравнительно низкой эластичности спроса, рынок вафель оставался устойчивым, достаточно предсказуемым и позволял своим игрокам достаточно эффективно планировать развитие бизнеса.

 

Объем рынка

По данным исследования «Российский рынок вафель. Курс на здоровое питание» компании Intesco Research Group, объем российского рынка вафель в 2009 году сократился на 6,6%, составив 166,338 тыс. тонн продукции. В 2010 году эта тенденция сменилась ростом. В результате, по предварительным данным, объем российского рынка вафельных изделий увеличился на 3,4% – до 172,0 тыс. тонн продукции.

Международная конференция «МЕЛЬКОМБИНАТ 2017»

В 2009 году продукция отечественных производителей занимала 94,7% объема рынка вафельных изделий в натуральном выражении (рис. 1). Доля зарубежной продукции невелика – всего 5,3%. На протяжении 2007-2008 гг. на российском рынке вафель наблюдалось падение доли импорта. В 2009 году произошло увеличение доли импорта, и  по сравнению с предыдущим годом оно составило 0,9%. В 2010 году наметившаяся тенденция к росту сменилась падением, и зарубежные поставки вафельной продукции сократились: по предварительным оценкам, доля зарубежной продукции на рынке снизилась на 0,6% и составила 4,7%.

Рис. 1. Динамика доли импорта на российском рынке вафель в натуральном выражении в 2006-2010* гг., %.

Источник: Intesco Research Group

 

По оценкам Intesco Research Group, тенденция сокращения доли импорта в данном секторе сохранится до начала 2013 года. Это связано с ростом отечественного производства вафельной продукции. К концу 2011 года объем российского рынка вафель прогнозируется на уровне 176 тыс. тонн, а доля импорта на нем снизится до 4,5%.

Российский рынок вафель разделен на два основных сегмента: упакованные и развесные изделия. Одной из тенденций последних нескольких лет стало стремление производителей увеличивать продажи фасованной продукции при одновременном сокращении доли изделий, продаваемых на развес.

Рынок вафель входит в структуру рынка мучных кондитерских изделий и занимает третье место по величине его объема. В 2010 году наибольшая доля рынка мучных кондитерских изделий в натуральном выражении – 42% – принадлежала сегменту печенья (рис. 2). Доля сегмента тортов и пирожных составляла 15%. Сегмент вафель отстает в 3,2 раза от доли лидера, занимая 13% общего объема. На сегмент кексов, кондитерских баб и рулетов приходилось 12% рынка. Также значимые доли принадлежали сегментам пряников/коврижек и галет/крекеров – соответственно 11 и 5%.

Рис. 2. Доля сегмента вафель в общей структуре рынка мучных кондитерских изделий по видам в 2010 году в натуральном выражении, %.

Источник: Intesco Research Group

 

В 2010 году конъюнктура рынка мучных и сахаристых кондитерских изделий на фоне общей стабилизации макроэкономической ситуации заметно улучшилась. По итогам трех кварталов года, объем розничных продаж этой продукции составил 339 млрд. руб., при этом рост по сравнению с предыдущим годом достиг 14%. В стоимостном выражении розничные продажи кондитерских изделий увеличились на 40,8 млрд. руб. (рис. 3).

Анализ динамики розничных продаж сладостей показал, что, во-первых, ни экономический кризис, ни засуха 2010 года не привели к сокращению продаж в стоимостном выражении и, во-вторых, как и в предыдущие годы на розничные продажи кондитерских изделий повлиял сезонный фактор. Максимальное увеличение спроса на сладкую продукцию приходится на четвертый квартал каждого года, а пик продаж – на период новогодних праздников. Резкий спад розничных продаж, как правило, происходит в первом квартале. В течение остального времени объем продаж в стоимостном выражении также постепенно растет, но более медленными темпами.

 

Рис. 3. Динамика розничных продаж кондитерских изделий в 2009-2010 гг., млрд. руб.

Источник: IntescoResearchGroup, Росстат

 

В течение 2007-2008 гг. на российских предприятиях наблюдалась тенденция к наращиванию объемов производства вафель, причем с каждым годом темп роста постепенно увеличивался. Исключением стал кризисный 2009 год, когда российскими производителями на рынок было предложено 169,584 тыс. тонн этого мучного кондитерского изделия – данный показатель на 13,1 тыс. тонн меньше, чем в предыдущем году. В 2010 году, по предварительным оценкам, совокупный объем производства вафельных изделий увеличился до 176 тыс. тонн – по сравнению с 2009 годом рост составил около 4%.  

 

Основные игроки

Лидерами производства вафель в 2010 году стали Сибирский, Приволжский и Центральный федеральные округа. Более трети всего объема российского производства вафель приходилось на Сибирский федеральный округ (35%). Приволжский ФО в данной структуре занял долю в 24%, а доля Центрального ФО составила около 21%. В целом, на эти федеральные округа приходится порядка 80% всего предложения отечественных производителей вафель на рынке. На Северо-Западный федеральный округ приходится более 8%, Уральский федеральный округ – 5% и на Южный федеральный округ  – 3% данного производства.

Наибольшие объемы вафель – 26% общероссийского объема производства – в 2010 году по-прежнему приходились на Кемеровскую область. Также значимые доли занимали Омская и Саратовская области – по 6% отечественного производства данной продукции. Республика Татарстан и Москва в 2010 году поставляли на рынок примерно по 5%, Новгородская область – 4,5%, Пензенская, Тверская и Брянская области – по 3% объема вафель каждая.

По предварительным оценкам, распределение доли сегмента вафель в структуре российского производства мучных кондитерских изделий по видам в натуральном выражении в 2010 году существенно не изменилось (рис.4).

Рис. 4. Доля вафель в структуре российского производства мучных кондитерских изделий в натуральном выражении в 2010 году, %.

Источник: Intesco Research Group

 

В структуре отечественного производства мучных кондитерских изделий по видам в натуральном выражении сегменту вафель принадлежит 11,7%. Наибольшую долю занимает сегмент печенья –  39,1%, на торты и пирожные приходится 17,4%, величина сегмента пряников и коврижек составляет 12,8%. На сегмент кексов, баб и рулетов приходится 11,4%. Меньше всего в России производится галет и крекеров, их доля – чуть более 6%.

В 2010 году лидерами производства в сегменте рынка вафель и поставках на отечественный рынок являлись следующие регионы: больше четверти всех отечественных вафель было выпущено на предприятиях Кемеровской области; на производителей Саратовской области приходилось около 6%, а доля Омской области в структуре российского производства вафельной  продукции не превысила 5,5%.

Объем российского производства вафель в 2010 году, по предварительным оценкам, составил около 172 тыс. тонн.

На долю российских производителей, представляющих тройку лидеров на рынке вафель, в настоящее время приходится треть всего отечественного предложения продукции в натуральном выражении. Среди крупнейших производителей лидирует ООО «КДВ Яшкино» (Кемеровская область) –  лидер, на долю которого приходится 22% производства всех вафель в натуральном выражении, изготавливаемых в России. Ведущие позиции также занимают: омское ОАО «Сладонеж», обеспечивающее 5,8% совокупного предложения отечественного продукта на рынке; ОАО «Саратовская кондитерская фабрика», производящая 5,6%; ОАО «КДВ Кемерово» – около 4,4%; ООО «Дирол Кэдбери», фабрика в Чудово – обособленное подразделение, доля которого составляет около 4,2% объема российского производства данной продукции.

 

 

 

Ценовая динамика

В 2010 году наблюдался небольшой рост цен на вафли отечественного производства. В августе 2010 года средние цены на вафли установились на уровне 55,8 тыс. руб. за тонну. Этот показатель на 5% или на 2,8 тыс. руб. за тонну выше, чем в этом же месяце предыдущего года. Средняя стоимость 1 тонны вафель в 2010 году составила 55 тыс. руб. За аналогичный временной промежуток 2009 года этот показатель составил 51 тыс. руб. за тонну. Таким образом, рост относительно первого полугодия 2009 года составил 8%.

Вафли являются наиболее дорогим продуктом на оптовом российском рынке мучных кондитерских изделий – отечественные производители установили в сентябре 2010 года на этот вид продукции цену в 57,8 тысячи руб. за тонну. Предложение пряников и коврижек оказалось на 6% дешевле – отпускные цены на этот вид мучных изделий составили 54,8 тысячи руб. за тонну. Третье место по уровню оптовой цены принадлежит печенью – цена тонны сладкого печенья составила 48,7 тысячи руб., это на 19% ниже цены на вафли. Стоимость бараночных изделий отечественных производителей составляет в среднем 44,8 тысячи руб. за тонну, что  на 6% выше, чем в сегменте крекеров и галет, которые производители отпускают по 42,4 тысячи руб. за тонну.

Сравнение средних розничных цен в 2010 году показывает, что наиболее дорогим видом мучных кондитерских изделий являются торты и пирожные. Российские потребители могли приобрести этот продукт по цене 256,1 рубля за килограмм, что на 77% дороже, рулетов и кексов, стоимость которых составила 144,3 рубля за килограмм (рис. 5). Вафли в розничной продаже в среднем реализуются по цене 163 руб./кг. Таким образом, 1 кг вафель превышает стоимость печенья почти в 2 раза.

Рис. 5. Сравнение средних розничных цен на вафли и другие мучные кондитерские изделия в 2010 году, руб./кг.

Источник: Росстат, IntescoResearchGroup

 

С середины 2010 года произошло замедление темпов снижения платежеспособного спроса на вафли. Однако по-прежнему продолжался сдвиг спроса в сторону более дешевых их видов. Конкуренция между производителями возросла. Поскольку она оказалась достаточно жесткой, то выдержать ее давление предприятиям помогало незначительное снижение цен на отдельные виды вафель, а также желание учитывать предпочтения потенциальных потребителей, усиливая при этом контроль качества производимой продукции.

 

Потребительский спрос

В период экономического кризиса и в начале выхода из него население России экономило на продуктах питания посредством приобретения их в магазинах, где привычные товары стоят дешевле, а также за счет сокращения частоты или снижения объема своих покупок. При этом вафельные кондитерские изделия как продукт повседневного спроса эта тенденция затронула незначительно.

Согласно данным исследования, проведенного в российских городах-миллионниках (размер выборки – 2,5 тыс. человек), в 2010 году большинство наших соотечественников активно потребляли печенье, пряники и вафли – соответственно 84%, 55% и 31% опрошенных. При этом в группе потребителей с высокими доходами преобладает спрос на пирожные, рулеты, торты и кексы. Самыми популярными критериями, по которым россияне выбирают мучные кондитерские изделия, являются индивидуальные вкусовые предпочтения и доступная цена – так ответили соответственно 47% и 46% опрошенных.

Высокое качество продукции является наиболее важным критерием для 29% респондентов. Что касается  потребителей вафель, то при появлении у них финансовых затруднений 24% из них будут искать новые магазины, где данная продукция стоит дешевле.

 

Экспортный потенциал

В течение 2007-2008 гг. наблюдался рост объемов российского экспорта вафель – соответственно на 4% и 5%. В 2009 году из России в другие страны было вывезено около 12,09 тыс. тонн этой продукции. В прошлом году совокупный объем экспорта в натуральном выражении сократился на 15% и составил около 10 тыс. тонн.

Основными странами назначения российских поставок вафельных изделий являются Казахстан, Азербайджан, Украина, Таджикистан, Монголия и Киргизия. При этом на Казахстан приходится более половины всего российского экспорта вафель.

В целом, экономический кризис и неблагоприятные погодные условия 2010 года вынудили отечественных производителей вафель оптимизировать производство и сбыт выпускаемой продукции, а ведущих игроков рынка побудили оперативно реагировать на рыночную конъюнктуру и качественнее планировать развитие собственного бизнеса на среднесрочную перспективу. 

Поделиться

100ing.ru
kemin
logosltd.ru
выставка Sudback
Мессе Дюссельдорф
goldenautumn.moscow
Facebook
Вконтакте
АльянсУпак
Вторая Международная конференция «МАСЛОЖИРОВАЯ ИНДУСТРИЯ»
Каталог компаний
Партнеры
Журнал
«Мясная Сфера»
Журнал
«Молочная Сфера»
Журнал «Хлебопечение/
Кондитерская Сфера»
Журнал
«Птицепром»
Журнал
«Рыбная Сфера»