Несмотря на то, что доля производства мяса утки и гуся на мировом рынке птицы невелика, темпы роста данного сегмента в процентном соотношении выше, чем у куриного мяса, отмечает американский эксперт Терри Эванс в своем анализе текущего состояния и перспектив на рынке. Большая часть объемов производства перечисленных видов мяса приходится на Азию, на Китай в частности.
Мировое производство утки достигает 4,6 млн тонн
По прогнозам мировое производство утки достигнет 4,4 млн т в 2013 году и 4,6 млн т – в 2015 году. За 10 лет — с 2000 по 2010 годы — ежегодный показатель прироста в среднем составлял 3,4%. Объем производства за это время вырос с 2,9 млн до более 4 млн т (см. Таблицу 1 и Рисунок 1). В 2010 году мировой прирост составил ровно 4%.
Показатели роста производства мяса утки оказались выше, чем во всех других сегментах рынка мяса птицы, общий рост которого в настоящее время замедлился до менее чем 2% в год. Если рассматривать общие тенденции, то на рынке мяса утки в ближайшем будущем ожидается больший рост, чем в период с 2000 по 2010 годы: показатели по-прежнему будут превышать аналогичные цифры по птице в целом, к 2015 году объемы производства должны достичь 4,6 млн т.
По данным Производственной и сельскохозяйственной организации ООН, всего за 2010 год мире было забито 2,7 млрд уток, что при среднем убойном весе одной птицы в 1,5 кг соответствует объему производства в 4,03 млн т.
В мировом производстве лидирующим регионом является Азия, где в результате ежегодного роста в 3,7% в год в 2010 году объем производства достиг 3,3 млн т (83% от мирового).
Как видно из Таблицы 1 и Рисунка 1, лидером производства является Азия. В 2010 году по всей Азии было забито 2,5 млрд уток, несмотря на самый низкий по сравнению с регионами убойный вес одной тушки (1,34 кг). 82% объема производства мяса утки в азиатском регионе и 68% по всему миру сконцентрировано в одной стране — в Китае. Местный рынок утки в течение 10 лет рос в среднем на 4% в год: его доля в региональном производстве увеличилась с 80,6% до 82,2%. В 2010 году, по данным Производственной и сельскохозяйственной организации ООН, в Китае было забито 2,082 млрд уток. Средний вес одной тушки составил 1,3 кг, в результате общий объем производства достиг показателя в 2,74 млн т. Правительство Китая занимается поддержкой интенсивности производства для снижения риска инфекционных заболеваний, в частности, вируса птичьего гриппа H5N1.
В Таиланде объемы производства резко упали в промежутке с 2000 по 2005 годы, но затем стабилизировались на уровне 80 тыс. т в год. В Малайзии и Мьянме в последние годы наблюдается устойчивый рост в данном сегменте рынка.
Средний рост рынка мяса утки в Европе чуть превысил 2% в год: объем производства за 10 лет вырос на 100 тыс. т: с 400 тыс т в 2000 году до 490 тыс. т в 2010 году, что составило 12% мирового объема. Основные производства сконцентрированы в странах Евросоюза, где, в свою очередь, 80% объема приходится на три страны: первое место уверенно держит Франция с 86%, затем идут Германия – 13%, Венгрия – 11% (см. Таблицу 1). В то же время, рост в данном сегменте зафиксирован в большинстве стран ЕС, за исключением Великобритании, где с 2005 по 2010 годы объем снизился на 29%. По другим данным, производство в Великобритании упало на треть за пять лет — с 45 до 30 тыс. т.
Несмотря на то, что в России объемы производства утиного мяса незначительны, данные одного из последних отчетов на портале GlobalMeatnews.com говорят о грядущих в 2013 году инвестициях российского правительства в крупное предприятие по выращиванию уток с потенциальным объемом производства в 20 тыс. т в год.
Австралия и Океания показали наиболее быстрые темпы роста (9% в год), однако такие темпы роста были достигнуты исключительно за счет разработок в Австралии, на которую приходится 90% объемов производства во всем регионе.
Количество уток, ежегодно забиваемых в Африке, остается сравнительно небольшим (36%) в год, при этом в данном сегменте ежегодный рост составляет 4,7%. Объемы производства за 10 лет выросли с 56,5 тыс. т почти до 90 тыс. т. В 2010 году 90% производства в регионе (81,5 тыс. т) пришлось на Египет и Мадагаскар.
Наиболее медленный рост (0,4%) за рассматриваемый период наблюдался в Северной и Южной Америке. Начиная с 2005 года, объемы производства резко упали (с 131 до 93 тыс. т к 2009 году), хотя в 2010 году была зафиксирована некоторая положительная динамика. Столь резкое падение было вызвано снижением производства в США с 85 до 50 тыс. т. Показатели другого значимого производителя в регионе — Мексики — остаются примерно на одном и том же уровне в 20 тыс. т в год.
Внешняя торговля на рынке мяса утки незначительна
На экспорт и импорт в 2010 году пришлось всего 4% мирового производства мяса утки, или 154 тыс. т свежей и замороженной продукции. Основным экспортером была Европа, где объем экспортируемой продукции составил 78 тыс. т: большая его часть пришлась на торговлю между странами — членами ЕС (см. таблицу 2).
Аналогичная картина наблюдалась и в Азии, где основным экспортером стал Китай, импорт же пришелся на Гонконг: в 2010 году туда было завезено 52 тыс. т мяса утки (см. Таблицу 3), из которых 70% пришлось на китайскую продукцию. За пределами Европы и Азии объемы мяса утки, предназначенного на продажу, остаются небольшими, хотя демонстрируют рост.
Резкий рост потребления в Китае
Если среднемировой уровень потребления мяса утки по сравнению с 2010 годом поднялся лишь незначительно (примерно до 600 г в год на душу населения), то в Китае он резко вырос — с 1,4 до 2 кг на душу населения. Благодаря экономическому росту количество потребляемого утиного мяса в пересчете на человека продолжит расти. В сочетании с дальнейшим ростом населения это может способствовать росту объемов мяса утки, потребляемого как в Китае, так и по всему миру.
Годовой рост объемов мяса гуся по всему миру достиг 3%
С 2000 по 2010 годы объемы производства мяса гуся росли почти на 3% в год — с 1,9 млн т до чуть более чем 2,5 млн т, что составляет 2,6% от всего мирового объема мяса. К сожалению, эти цифры — общие по производству мяса гуся и цесарки: специалисты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН не разделяют эти два вида продукции.
Ежегодный рост производства в Азии составил 3,2%, что увеличило долю азиатского региона в мировом объеме производства с 93,8% до 96%. Из Таблицы 4 четко видно, что более 99% объема в регионе приходится на Китай. За десятилетие среднегодовой рост в отрасли составил 3,2%, производство в Китае выросло с 1,75 до 2,41 млн т.
Из остальных регионов значительное производство мяса гуся существует только в Европе, хотя здесь его объемы снизились с 81 тыс. т в 2000 году до менее чем 64 тыс. т в 2010 году. Во многом это произошло из-за падения на рынке Венгрии — с 48 тыс. т до примерно 17 тыс. т. Также снижение объемов продукции наблюдалось в Чехии и Франции, в то время как рост обозначился в Германии и частично в Польше, где выработка гусиного мяса с 2000 по 2005 годы увеличилась втрое, но затем, по подсчетам Производственной и сельскохозяйственной организации ООН, оставалась на уровне 18,5 тыс. т в год.
В Африке производство гусиного мяса слегка выросло за счет роста в Египте. В Северной и Южной Америке оно остается ничтожно малым, при этом продолжает расти — где-то понемногу, где-то значительно: более половины объемов в регионе приходится на Канаду.
Очевидно, что дальнейший рост в отрасли будет тесно связан с разработками в Китае. По слухам, в настоящее время одна из американских компаний вкладывает средства в будущее крупнейшее предприятие мира по производству утиного и гусиного мяса. Оно будет расположено в китайской провинции Цзянси и рассчитано на производство 8 млн уток и 2 млн гусей в год. В 2010 году, по подсчетам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в Китае было забито 602 млн голов гусей и цесарок, что составляет 99% всего забоя в Азии и 94% мирового.
Данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по продажам мяса гуся в мире включают в себя данные по экспорту и импорту цесарки. Из Таблиц 5 и 6 можно увидеть, что рассмотренные объемы невелики и составляют менее 2% от всего мирового объема мяса. Общие показатели по экспорту и импорту не соответствуют друг другу из-за разницы во времени между поставками при их погрузке и разгрузке. Также в разных странах торговля фиксируется по-разному: кое-где не делается конкретизация по видам мяса. Но очевидно, что в данной категории мировой экспорт почти никогда не превышал 50 тыс. т в год.
Несмотря на то, что большая часть экспорта и импорта приходится на Европу, практически вся эта торговля ведется между странами — членами Евросоюза.
Что же касается Китая, то здесь количество гусиного мяса, потребляемого на душу населения, с 2000 по 2010 годы выросло с 1,35 до 1,75 кг. Это оказало влияние на картину по всему миру: среднемировой показатель вырос с 310 г до 370 г на душу населения. В то же время стоит отметить, что в данных расчетах цифры достаточно приблизительны и показатели потребления нельзя принимать как единственно правильные.
Источник: The Poultry Site
Перевод: Янина Крупина
