Популярное
Следующая
4 года назад 4027

Международные перспективы российского рынка охлажденного мяса

Международные перспективы российского рынка охлажденного мяса

В 2012 году Россия показала себя самым динамично развивающимся рынком охлажденной мясной продукции в мире, обогнав Бразилию и Индию. Объем продаж в данном сегменте вырос на 7%, приблизившись к докризисному росту в 8% в 2007–2008 годах, и достиг почти 6,6 млн тонн.

 

 

Рост потребления и рынка мяса напрямую связан с улучшением экономический ситуации и увеличением доходов россиян. Согласно данным компании  Euromonitor, в 2012 году средний годовой доход на душу населения составил 259 672 руб. (в реальном выражении). Для сравнения, в 2011 и 2010 гг. данный показатель находился на уровне 241 211 и 223 693 руб. соответственно. Рост доходов сопровождался увеличением расходов. Годовые расходы на душу населения в прошлом году составили в среднем 212 183 руб. в натуральном выражении. В 2011 и 2010 гг. этот показатель был равен 197 601 и 184 868 руб. соответственно. Согласно данным Росстата, на увеличение уровня доходов и расходов, помимо прочего, повлиял рост зарплат госслужащих.

Мясо птицы составляет 51% всего объема потребления охлажденного мяса, за ним следует свинина (27%), говядина и телятина (20%), баранина, ягнятина и козлятина (1,5%). За период с 2007 по 2012 гг. сегмент мяса птицы, представленный широким ассортиментом и доступный по цене, развивался наиболее динамично: объем потребления увеличился на 40%. Следующая в рейтинге на рынке мяса – свинина (26%), за ней следуют ягнятина, баранина и козлятина (по 17%). Что касается говядины и телятины, то объемы ее производства в период с 2007 по 2012 гг. упали на 6%, хотя в 2012 году наблюдалась положительная динамика роста потребления в 1,5% (впервые с 2008 года).

Международная конференция «МЕЛЬКОМБИНАТ 2017»

Объем потребления других видов мяса был значительно меньше и составил менее 1%, однако они заняли третье место по динамике роста после птицы и свинины в 2012 году. Это произошло благодаря государственной поддержке фермеров, занимающихся выращиванием экзотических мясных животных – таких как кролики, страусы и кабаны.

Хотя среднедушевое потребление охлажденного мяса в 46 кг уже достигло уровня восточной Европы, недостаток продукции отечественного производства и ограниченная ее доступность во многих регионах продолжает тормозить потенциальный рост. В результате в прошлом году россияне потребляли меньше мяса, чем поляки и венгры: среднедушевой показатель в этих странах в 2012 году составил 70 и 60 кг соответственно.

В будущем ожидается, что рынок свежего мяса в период с 2012 по 2017 гг. вырастет на 21% и приблизится к 1,4 млн тонн к 2017 году. Птица и свинина продолжат сохранять лидирующие позиции на рынке мяса. Ожидается, что объемы их производства дойдут до 802 и 417 тыс. тонн соответственно. Наименьший рост произойдет в сегменте говядины и телятины из-за высокой цены на данные виды продукции и долгого периода возврата инвестиций в мясное животноводство КРС. В 2017 году, по прогнозам, россияне будут в среднем потреблять на 9,2 кг мяса на человека больше, чем в 2012 (потребление мяса птицы вырастет на 5,3 кг, свинины – на 2,8 кг, говядины и телятины на 0,9 кг, других видов мяса на 0,2 кг на человека).

 

Развивающиеся рынки определяют глобальные тенденции

В целом объем мирового потребления мяса вырос на 2% в 2012 году, достигнув 235 млн т, доли потребления свинины, птицы и говядины с телятиной составляют 38%, 35% и 20% соответственно. Ягнятина, баранина и козлятина на рынке мяса были наиболее динамично развивающейся категорией, их рост в 2012 году достиг 3,4%. Рост объема продукции птицепереработки составил 2,8%. Мясо птицы стало наиболее активно развивающейся категорией в период 2007–2012 гг., прибавив 16% в противовес общему росту других видов мяса на 12%. Говядина и телятина продемонстрировали наименьший рост из всей охлажденной мясной продукции: показатель по итогам прошлого года составил всего 0,6%.

Общемировой спрос на мясопродукты диктовали рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки, где улучшение благосостояния и растущая численность населения привели к увеличению потребления.

 

 

Потребление в развитых странах падает

В то же время потребление в странах Западной Европы находится в стагнации, а в Северной Америке в прошлом году упало на 2%. Северная Америка по сравнению с 2007 годом уменьшила среднедушевое потребление охлажденного мяса на 7,5 кг.

На высокоразвитых рынках на потребление мяса негативно влияет ряд факторов. В первую очередь, наблюдается устойчивая тенденция к сокращению бюджета на покупку продовольственных товаров. Это говорит о том, что потребители не могут позволить себе регулярно покупать постоянно дорожающие мясопродукты. Во-вторых, на снижение спроса влияет забота о здоровье: мясо, особенно красное, ассоциируется с негативными последствиями для здоровья, например, считается источником насыщенных жирных кислот. Наконец, осведомленность потребителей об экологической и социальной ответственности также негативно влияет на рост рынка мяса.

В результате наблюдается снижение потребления охлажденной говядины и телятины, красного мяса. Так, за период с 2007 по 2012 гг. производство красного мяса упало в Северной Америке на 17%, в Австралии – на 12%, в Западной Европе  – на 8%

 

Птица одерживает победу над красным мясом

Забота о здоровье и внимание к проблемам окружающей среды, ассоциирующимся с красным мясом, привели к тому, что потребительские предпочтения с говядины и телятины сместились в сторону птицы. Мясо птицы не только дешевле, но и воспринимается как более полезное, так как содержит меньше насыщенных жиров. Жители западной Европы в 2012 году съедали в среднем на 1 кг меньше мяса на душу населения из-за того, что потребление красного мяса упало на 2 кг. Напротив, среднедушевое потребление мяса птицы с его полезными свойствами увеличилось в 2007–2012 гг. на 1 кг.

Такой сдвиг с говядины в сторону птицы в 2007–2012 гг. особенно ярко был заметен в Бельгии, Италии, Франции, Испании, Великобритании, Новой Зеландии и Южной Африке.

 

Продукты глубокой переработки конкурируют со свежим мясом

Растущий спрос на мясные полуфабрикаты – еще один фактор, оказывающий значительное влияние на потребление охлажденного мяса, особенно в развитых странах. В Западной Европе и Северной Америке увеличивается потребление простой в приготовлении мясной продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью, что оказало значительное влияние на снижение спроса на охлажденное мясо. В этих регионах замороженные и охлажденные мясные полуфабрикаты, а также готовая еда становятся все более популярной альтернативой охлажденному мясу и продолжают завоевывать потребителей. 

К примеру, в США среднедушевое потребление свежего мяса и птицы снизилось на 10% в период с 2007 по 2012 гг. В то же время потребление консервированной мясной продукции выросло на 12%, замороженных полуфабрикатов из мяса птицы – на 6%, замороженных мясных полуфабрикатов – на 1%

В России вместе с возрастающим темпом жизни потребители также поддерживают спрос на мясную продукцию глубокой переработки. При этом полуфабрикаты из мяса птицы, потребление которых выросло на 31%, превзошли рост спроса на полуфабрикаты из мяса (23%) в 2007–2012 гг.

В нашей стране еще достаточно сильны традиции приготовления пищи в домашних условиях, поэтому потребление охлажденного мяса и птицы демонстрировало рост в 2009–2012 гг.

 

 

Перспективы рынка мяса

Ожидается, что объем производства охлажденного мяса в 2012–2017 гг. вырастет на 13% и будет составлять 30,4 млн тонн. В Азиатско-Тихоокеанком регионе, по прогнозам, натуральный объем свежего мяса увеличится на 53%. Потребление охлажденного мяса несколько вырастет во всех регионах. Наиболее динамичный рост ожидается в странах Латинской Америки (19%), на Среднем Востоке и в Африке (16%).

Потребление мяса продолжит падать в странах с развитой экономикой в ближайшие пять лет. Население будет и далее сокращать в рационе количество красного мяса, отдавая предпочтение мясу птицы, в первую очередь из соображений заботы о здоровье и боязни ожирения.

Наибольший рост продемонстрирует сегмент мяса птицы, а также баранина, ягнятина и козлятина. Производители говядины и телятины должны обратить внимание на страны Среднего Востока, чтобы компенсировать снижение объемов продаж там, где они раньше были высоки. Для поставок говядины перспективными рынками являются Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет, где раньше традиционно отдавалось предпочтение другим видам мяса, таким как баранина, козлятина, курятина.  

 

Недавний скандал с кониной может увеличить потребление

Хотя недавний скандал с кониной только изобличил мошенничество с сырьем в переработанных мясопродуктах, но не стал угрозой продовольственной безопасности, доверие потребителей к мясной продукции было сильно подорвано. Начались широкомасштабные тестирования, ежедневно в публичном доступе появлялись новые факты, в том числе о присутствии ослиного мяса, нелегальных ветеринарных препаратов, наличии свиного мяса в полуфабрикатах из говядины. Потребители решили, что этот обман длился годами и оставался необнаруженным.

Этот скандал оказал неоднозначное влияние на рынок. В скором времени можно ожидать сдвиг спроса с мясных продуктов глубокой переработки обратно в сторону охлажденного мяса. Как следствие, мясные лавки и полки магазинов супермаркетов со свежим мясом будут привлекать гораздо больше покупателей, чем раньше, так как люди хотят видеть своими глазами вырезку, которая в последствие окажется на их столе. Некоторые начнут заново учиться готовить, и объемы продаж свежего мяса снова увеличатся в ближайшие пару лет.

В долгосрочной перспективе мясная торгово-логистическая цепочка станет проще и прозрачнее. В вопросах маркировки продуктов питания, при условии появления источников финансирования и нацеленности на более тщательный контроль, также произойдут положительные изменения.

Не совсем логично ожидать, что продукты, содержащие мясо глубокой переработки, вовсе исчезнут из потребительской продовольственной корзины. В ближайшее время, без сомнений, продажи снизятся в виду беспокойства потребителей, которые будут избегать готовых продуктов, таких как лазанья и бургеры, но в итоге тренд удобства потребления одержит верх. Однако маркировка продукции – тот аспект, который нуждается в изменениях. Производителям придется хорошенько потрудиться, чтобы вернуть доверие покупателей к мясной продукции и заявлениям о ее качестве. Это возможно будет сделать, предоставив максимально подробную информацию о ее составе на этикетке.

 

Автор: Анастасия Алиева,
глава направления «Свежие продукты» компании Euromonitor International
 
ИД «Сфера»

Поделиться

kemin
logosltd.ru
выставка Sudback
Мессе Дюссельдорф
goldenautumn.moscow
Facebook
Вконтакте
АльянсУпак
Вторая Международная конференция «МАСЛОЖИРОВАЯ ИНДУСТРИЯ»
Каталог компаний
Партнеры
Журнал
«Мясная Сфера»
Журнал
«Молочная Сфера»
Журнал «Хлебопечение/
Кондитерская Сфера»
Журнал
«Птицепром»
Журнал
«Рыбная Сфера»