Автор: Зоя Гаврилова, канд. экон. Наук, ст. науч. сотр. отдела предпринимательства и кооперации ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР России Россельхозакадемии
Вступление России в ВТО влечет за собой риск снижения конкурентоспособности отечественных производителей молока и невыполнения в связи с этим показателей по самообеспеченности молочными продуктами, определенных Доктриной продовольственной безопасности.
Положение дел в отрасли
Охарактеризовать положение молочного подкомплекса российского АПК можно следующими фактами:
1. Снижение объемов производства молока
По данным Международной молочной федерации (ММФ), в России в 2010 г. произведено 31,9 млн т молока – по сравнению с 2009 г. произошло снижение на 2,1%.
ММФ прогнозирует сокращение еще на 0,5% при продолжающемся увеличении производства в мире, в частности в таких странах, как США, Новая Зеландия, Аргентина, страны Европы. Также ММФ оценивает объем переработки молока, или товарность, которая в России составила в 2010 г. 16,7 млн т. Таким образом, на переработку идет всего 52% произведенного молока.
2. Рост зависимости от импорта
Отечественная молочная промышленность зависит от импорта на 17% (в основном, это ввоз сырья из Беларуси). При этом стоит учитывать, что она обеспечивает далеко не все потребности рынка. Например, в России производится только 50–55% потребляемого масла и сыра. Поэтому фактический потенциал вытеснения импорта еще больше. В сегменте жирных сыров и сливочного масла его объем составляет более 80% для производственных целей и около 45% продукции, представленной потребителю.
Европа вышла на первое место среди экспортеров молочных продуктов благодаря росту российского импорта. Их экспорт из стран Европы в Россию в 2010 г. вырос на 83%. На долю нашей страны приходится 18% импорта всех молочных продуктов из Европы, 12% европейского импорта СОМ и 25% европейского импорта масла. Экспорт сыра из стран Европы вырос на 17%.
Согласно прогнозам экспертов, импорт молока в России будет расти. Основным поставщиком станет Европа. По мнению руководителя Германского центра исследований молочного рынка, с отменой Евросоюзом квот на производство молока экспорт продукции вырастет. На сегодняшний день в ЕС разработана программа либерализации в сфере производства молока, рассчитанная до 2020 г. Главным шагом в данном направлении будет отмена квот на производство молока в 2015 г. Уже сегодня в качестве подготовки к данной мере ЕС регулярно повышает квоты для производителей.
Кроме того, Европейским союзом запланированы следующие мероприятия: сокращение объемов интервенций и их применение только в моменты пикового производства молока, прекращение возврата экспортных налогов, полное прекращение государственной поддержки хранения сыра, полное прекращение поддержки использования масла на внутренних рынках, поддержка использования на внутренних рынках обезжиренного молока только в условиях кризиса.
Это демонстрирует намерение развить экспортный вектор европейского молочного бизнеса. Уже сегодня 48% молока используется для производства сыра, экспорт которого из ЕС в последние годы серьезно увеличивается.
Таким образом, молочные рынки Европы и США перенасыщены, будет развиваться экспорт в Китай, где растет потребление всех пищевых продуктов, и в Россию, где население хоть и сокращается, а потребление молока падает, но государство и внутренний рынок не способны противостоять международным игрокам, открывая большие возможности для сбыта продукции.
3. Государственная поддержка отрасли оказывается неэффективной
Государство вложило большие средства в молочную отрасль в рамках нацпроекта «Развитие АПК», однако анализ динамики производства показывает отсутствие значимого роста за 2000–2010 гг. (диаграмма 1). В хозяйствах всех категорий произошло снижение объемов производства молока на 3% за 2000–2010 гг., в сельскохозяйственных организациях – на 6,5%, в хозяйствах населения – на 2,1% и только КФХ смогли увеличить показатель на 165,1%.
На диаграмме 2 представлена динамика изменения поголовья КРС в России, отражающая снижение численности молочного стада. В целом можно отметить, что поголовье скота падает, но надои растут, поскольку качество скота в стране повышается. Из диаграммы 3 видно, что поголовье коров в хозяйствах населения снизилось на 26,1%, в сельхозорганизациях – на 43% и только в КФХ увеличилось на 158%.
Таким образом, поголовье сокращается главным образом в сельхозпредприятиях, в сторону которых и был направлен основной вектор государственной поддержки. Получается, что в хозяйствах населения коров больше, чем в сельхозпредприятиях, но государство активно поддерживало закупку племенного скота из-за рубежа. Из анализа данных таможенной статистики за последние десять лет видно, что в 2006 г. при начале проекта «Развитие АПК» в Россию ввезли около 300 тыс. голов племенного крупного рогатого скота на сумму почти 900 млн долл. В ходе кампании по закупке импортного скота цена за голову выросла почти в четыре раза (диаграмма 4).
В 2010 г. все категории хозяйств дали средний надой по стране – 3 626 кг молока на корову в год. Из них в сельхозпредприятиях корова дает 3 871 кг, в хозяйствах населения – 3 628 кг, в фермерских хозяйствах – 2 252 кг. За пять лет (с 2006 г. по 2010 г.) в развитие молочной отрасли были вложены сотни миллиардов рублей, новейшее импортное оборудование, современные технологии и тысячи голов импортного скота. Обладая всем этим, сельскохозяйственные предприятия оказались всего лишь на 245 кг эффективнее личных подсобных хозяйств, содержащих чаще всего только одну корову.
Таким образом, необходимо признать, что государственная поддержка молочной отрасли оказалась не только неэффективной, но и вызвала негативный эффект, в результате которого генетический потенциал КРС был почти разрушен, а местные породы скота вымирают.
Оценка возможностей и угроз ВТО
В результате снижения таможенных пошлин импортные молочные продукты подешевеют на 4–8%, что при значительной их доле в России приведет к снижению розничных цен на открытом рынке. Для сельхозпроизводителей снижение закупочной цены на 8% означает существенное уменьшение прибыли и рентабельности. Отдельные производители не смогут своевременно расплачиваться с комбикормовыми заводами, поставщиками удобрений, семян, не смогут в срок погашать кредиты, поскольку в бизнес-планах при их получении не был учтен риск снижения доходности отрасли в результате присоединения России к ВТО. Следовательно, многие хозяйства не смогут выполнить соглашения с органами управления АПК, а те, в свою очередь, – с МСХ РФ, касающиеся объемов производства, поголовья животных и др. Таким образом, увеличится риск потери права сельхозпроизводителей на получение субсидий.
Оценка возможностей и угроз при вступлении России в ВТО для молочной отрасли представлена в виде SWOT-анализа. Анализ сильных и слабых сторон характеризует исследование внутренней среды молочного подкомплекса АПК. Внутренняя среда имеет несколько составляющих, каждая из которых включает набор ключевых процессов и элементов организации, их состояние определяет тот потенциал и возможности, которыми располагает предприятие (таблица 1).
Для оценки поместим каждую возможность на сводной матрице (таблица 2). По итогам мониторинга внешней среды составляется матрица угроз (таблица 3). Сводная матрица SWOT устанавливает связи между возможностями, угрозами, сильными и слабыми сторонами фирмы. В левой части матрицы выделяют два раздела, куда вносят выявленные на первом этапе анализа сильные и слабые стороны. В верхней части также выделяются два раздела, куда вписывают выявленные возможности и угрозы (таблица 4).
Общие преимущества от членства в ВТО можно суммировать следующим образом:
* получение более благоприятных условий доступа на мировые рынки товаров и услуг на основе предсказуемости и стабильности развития торговых отношений со странами-членами ВТО, включая прозрачность их внешнеэкономической политики;
* устранение дискриминации в торговле путем доступа к механизму ВТО по разрешению споров, обеспечивающему защиту национальных интересов в случае, если они ущемляются партнерами;
* возможность реализации своих текущих и стратегических торгово-экономических интересов путем эффективного участия в МТП при выработке новых правил международной торговли.
В настоящее время и до 2015–2016 гг. на ввоз молока в Россию сохраняется таможенная ставка около 20% со снижением до 15%. По принятым Россией обязательствам при вступлении в ВТО произойдет снижение импортных таможенных пошлин на молоко, сливки (сухие и сгущенные), сливочное масло с 25 до 20%, к 2017 г. – до 15 %, что неизбежно окажет влияние на цены импортируемой продукции.
Предложения по регулированию рынка
Для повышения эффективности производства молока и всей технологической цепи до реализации готовой молочной продукции следует:
* адаптировать сельхозпроизводителей к изменениям внешней среды, обеспечивая повышение конкурентоспособности по издержкам (ресурсоемкости), цене (качеству), безопасности производства (в том числе экологической) и продукции, что возможно только при условии ускоренной технологической модернизации отрасли;
* развивать крестьянско-фермерские хозяйства, поскольку вряд ли найдется более эффективный труженик на земле, чем фермер, кровно отвечающий своей землей, своим рабочим скотом и всем остальным имуществом за результаты своей деятельности. Его производительность труда превышает в шесть-восемь раз производительность в хозяйствах общественного сектора;
* развивать некоммерческую кооперацию в деле переработки молока и реализации готового продовольствия, что повысит выгоду фермеров как минимум на 20% по сравнению с реализаций продукции частной переработке;
* стимулировать инвестиции, в том числе на обновление материально-технической базы производства, переработки и торговли;
* расширять производство полуфабрикатов (сухого обезжиренного и цельного молока) и конечной продукции, увеличивать ее ассортимент;
* развивать селекционную работу и племенное дело;
* интенсифицировать кормопроизводство;
* разрабатывать государственные долгосрочные прогнозы развития молочного рынка как долгосрочного ориентира для отечественных производителей.
* стимулировать экспортно-ориентированные производства;
* развивать инфраструктуру в регионах, осуществляющих наиболее крупное производство молочной продукции, и инфраструктуру, соединяющую подобные регионы с регионами преимущественного сбыта;
* снижать барьеры в торговле со странами СНГ;
* инициировать научные исследования в сфере развития молочного рынка;
* налаживать сотрудничество с научными учреждениями технологического и экономического профиля из развитых стран;
* снижать уровень инфляции и ставку рефинансирования ЦБ страны;
* совершенствовать политику, связанную с формированием обменного курса рубля;
* стимулировать размещение исследовательских подразделений ТНК на территории России. Рассмотреть возможность сотрудничества между зарубежными ТНК и отечественными организациями по вопросам управленческого и исследовательского характера;
* обеспечить среднесрочную и долгосрочную стабильность на макроэкономическом уровне, предсказуемости государственной политики;
* осуществлять эффективный государственный контроль за недопущением злоупотреблений доминирующим положением за счет создания (при поддержке государства) вертикально интегрированных «молочных» формирований, в том числе кооперативов. В этом контексте перспективным начинанием является создание в сентябре 2011 года Федерального кооператива производителей молока, в который вошли представители кооператива «Объединенные производители молока» (Липецкая, Воронежская и Курская область), кооперативы Владимирской области и Союзмолоко.
.png)
