Андрей Дрень, генеральный директор компании «ПиР-ПАК»:
1. Для крупных западных компаний растущий российский рынок сыра – лакомый кусочек. Еще шесть лет назад кроме немецких, голландских и незначительного количества французских производителей на рынке не было представителей Запада. Сегодня рынок представлен испанскими производителями, итальянскими сыроварами, норвежскими, финскими, австрийскими и бельгийскими компаниями, не говоря уже о сырах Латвии, Литвы, Польши и т. д. Уровень инвестиционной активности европейских сыроделов на данный момент снижен, что, возможно, связано с остаточными явлениями разразившегося два года назад кризиса, однако многие западные производители, например Valio и «Сваля», уже заявили о своем желании инвестировать средства в развитие собственного сырного бизнеса в России. По опыту общения с нашими европейскими поставщиками можем сказать, что их интерес к российскому рынку велик, и в ближайшие два года он пополнится новыми европейскими брендами. В планах нашей компании также стоит заведение на рынок новых видов испанских, голландских, немецких сыров. В этом году мы планируем выпустить не менее двух брендов, в которых будут представлены европейские сыры.
2. В России копченые сыры всегда были популярны, но в своем сегменте. Я имею ввиду их ассоциирование с закуской к пиву. В Европе копченые сыры гораздо лучшего качества, нежели в России, а культура потребления сыра на западе такова, что эти сыры воспринимаются конечным потребителем как самостоятельное блюдо. В России копченые сыры – это нишевый продукт, и переломить потребительское восприятие будет очень тяжело, но наша компания надеется это сделать. В марте в массовую продажу поступит копченый сыр под ТМ «Простосыр», вкусовые качества которого, возможно, помогут выйти за рамки ниши и сделать этот продукт более популярным.
Наша компания не случайно работает в сегменте фасованных сыров. Мы считаем, что рынок фасованного сыра является наиболее перспективным в России. Фасовка и нарезка сыра «за прилавком» становится все более неудобной и для магазинов, и для покупателей. Основная причина – небезопасность продукта, расфасованного непосредственно в точках продаж. Для того чтобы обеспечить качественный контроль в магазине, необходимо регулярно мыть оборудование для нарезки, обеспечить стерильность, что само по себе абсурдно. Только профессиональный фасовщик, производитель упакованного сыра может гарантировать безопасность продукта. Рост нашего портфеля клиентов все больше говорит о том, что магазины задумываются о качестве и, в первую очередь, безопасности продаваемого сыра. В нашем портфеле бренды крупнейших сетей, таких как Дикси, MetroCash&Carryи многих других. Три года назад доля фабричного фасованного сыра составляла менее 1% от общего объема продаж. Сегодня мы можем говорить о 5% от общероссийских продаж, 45% на рынке Москвы и 6% на рынке Санкт-Петербурга.
3. Среди основных трендов можно выделить увеличение доли фасованных и специальных сыров, а также брендированной продукции, рост цен на сыр. Именно эти факторы станут определяющими для всех игроков рынка. Доля фасованных сыров в России вырастет до 3%, в Москве эта цифра достигнет 6%, а в Петербурге – 8%. Помимо известных рынку балковых сыров, таких как эдам, маасдам, гауда, тильзитер, появятся новые виды продукта. Уже сейчас на рынок выведены такие виды, как чеддар, шеврет, мимолет, олд датч мастер, грана падано, свежие козьи сыры, свежие творожные сыры и т. д. Приход новых европейских игроков и усиливающаяся конкуренция приведет к появлению все новых видов продукта, способных привлечь внимание конечных потребителей. Рост предложения сыра на рынке будет происходить исключительно на основе конкуренции брендов. Сыр – наиболее отстающий сегмент в молочке, с точки зрения знания торговых марок. В сегменте йогуртов или молока конкурентная борьба уже давно строится на соперничестве в области позиционирования. В сыре же только фасованные продукты продаются под брендами, в сегменте весового сыра роль играет только страна производства, в крайнем случае, производитель. По нашим ожиданиям ситуация изменится уже к 212 году. Вслед за «Вимм-Билль-Данном» с их ТМ Granforначнут отстраивать себя от конкурентов и другие производители с помощью брендов. Этот факт (брендированная продукция всегда обладает дополнительной маржинальной стоимостью), а также важные экономические предпосылки, как например, дефицит сырого молока в мире, наводнение в Австралии, которое также привело к его дефициту, и другие факторы спровоцируют рост цен на сыр на 15-2%.
Михаил Ляско, генеральный директор компании «Арла Фудс Артис»:
1. Интерес западных компаний к российскому рынку сыра можно оценить как высокий, однакореальная инвестиционная активность остается низкой. Пример того, как западная компания вошла на российский рынок, в том числе сырный, за последнее время можно привести только один – это сделка PepsiCo и «Вимм-Билль-Данна», куда входят, в том числе, сырные активы. При этом планы PepsiCo относительно дальнейшего развития бизнеса до конца пока не ясны.
Другой пример – сделка компаний Danone и «Юнимилк», которая, насколько мне известно, не затронула сырного бизнеса российского производителя.
Сдерживающим фактором, безусловно, является ситуация с сырьем на рынке страны. Найти молоко должного количества и качества по конкурентоспособной цене сегодня очень непросто.
2. Привлекательность сегмента копченых сыров остается стабильной –это традиционное потребление не очень богатой части населения. Одновременно качество копченых сыров в своей массе оставляет желать лучшего.
Учитывая общий рост цен на молочные продукты, возможно, стоит ожидать оживления интереса к этому сегменту. Учитывая сказанное в ответе на первый вопрос, наиболее перспективным на короткий период является все, что связано с фасовкой импортного сыра на территории России, а также производством продукции как рекомбинации из импортных ингредиентов.
На более длительный срок перспективным, конечно, является производство желтого сыра стандартного европейского качества с созданием сильных локальных брендов. Причина такой ситуации – соотношение количества, качества и цены на молочное сырье в России и за рубежом.
3. В ближайшие один-два года количество импортной продукции на российском рынке сыра будет расти. Для российских сыроделов период будет очень непростой. Выиграет тот, кто выберет правильную маркетинговую и дистрибьюционную политику.
Мика Коскинен, генеральный директор компании «Валио»:
1. Российский рынок для европейских производителей сыров, конечно, заманчив. Благодаря современным тенденциям в поведении покупателей, он не может не стать предметом внимания европейских производителей. Однако интерес потенциальных инвесторов довольно долго может оставаться лишь интересом: инвестиции, необходимые российскому молочному рынку, весьма велики. Состояние сырьевой базы – еще одно слабое место подобных проектов в России, ведь эффективная работа молочных заводов требует бесперебойной поставки высококачественного сырья, особенно для производства такого продукта, как сыр.
Однако рынок диктует свои правила. Любая европейская компания, которая планирует успешно развиваться в России, стремится стать достойным членом общества и думает о будущем, рано или поздно открывает здесь собственное производство.
Например, мы шли к этому довольно долго, обдумывая каждый шаг. Но в конце 29 года начали производство плавленого сыра Viola «треугольники» на собственном заводе «Ершово» в Московской области, а также производство питьевых йогуртов Valiojogurtti на заводе «Галактика» – на контрактной основе. Совокупный объем инвестиций в проект «Ершово» за весь период уже составил около 6 млн. евро, и это не предел. Так в конце прошлого года было закуплено новое оборудование, что позволило повысить производственную мощность завода на 5%. В 211 году компания «Валио» планирует дальше развивать собственное производство в России, в частности расширить ассортимент и увеличить объемы произведенной здесь продукции.
Именно такие шаги, как наш, со стороны производителей могут свидетельствовать о серьезных и далеко идущих планах развития в России.
2. Россияне, следуя мировым тенденциям, все больше переходят на продукцию с высокой добавленной стоимостью. В частности, растет сегмент сыров в заводской потребительской упаковке. Кроме того, растут продажи более дорогих, премиальных продуктов.
3. Тенденции в поведении покупателей, которые были видны в 21 году, станут еще заметнее в этом. Потребление сыров в стране продолжит расти. Текущий среднегодовой объем потребления сыров в России составляет около 5,5 кг на душу населения, в то время как в странах Западной Европы – от 15 кг и выше (в Финляндии – 19 кг). Поэтому потенциал рынка остается огромным.
