Одним из основных и привычных продуктов питания, входящих в повседневный рацион отечественного потребителя, являются замороженные мясные полуфабрикаты (ЗПФ). Ускорение темпов жизни, особенно в мегаполисах, привело к пересмотру отношения потребителей к этой группе продуктов. Кроме того, быстрота приготовления является немаловажным фактором, привлекающим внимание покупателей к продукту, благодаря чему рынок ЗПФ показывает уверенную положительную динамику.
В совокупности с благоприятной экономической и социальной обстановкой в России (рост доходов, повышение уровня жизни населения, увеличение потребления) современные тенденции потребления придают необходимый импульс развитию рынка ЗПФ.
Надо сказать, популярность мясных замороженных полуфабрикатов берет свое начало еще с советских времен. Котлеты, тефтели, мясной фарш, фрикадельки всегда были в почете у отечественных потребителей. В последнее время, по оценкам экспертов, основной акцент в потреблении смещается в сторону продукции из мяса птицы. Динамика роста данной категории в 2,5 раза превышает темпы роста продукции из свинины, и в 2 раза – полуфабрикатов из говядины. При этом на долю мяса птицы приходится около 35 % всех мясных продуктов, потребляемых россиянами.
В денежном выражении эксперты оценивают рынок ЗПФ примерно в 3,8 млрд долл. По данным разных источников, его емкость в зависимости от включаемых товарных категорий составляет 1,6–1,8 млн тонн в год в натуральном выражении. Согласно данным исследовательской группы DISCOVERY Research Group, в России по итогам прошлого года было произведено 837,9 тыс. тонн замороженных мясных полуфабрикатов. Основная масса представленной на рынке продукции – отечественного производства. Доля импорта незначительна. Так, по данным ФТС РФ, главными поставщиками замороженных мясных полуфабрикатов (ТН ВЭД 1602) в Россию в стоимостном выражении являются Франция (50,4 %), Литва (19,4 %) и Бразилия (13,6 %). По итогам 2011 года, сегмент красного мяса на рынке ЗПФ вырос на 10,6 % и достиг 59,1 млрд руб., сегмент мяса птицы увеличился на 10,3 %, составив 1,13 млрд руб.
На данный момент российский рынок замороженной продукции насчитывает более 200 участников. Одной из особенностей является его региональная направленность. В московском регионе с ощутимым преимуществом первенство удерживает компания «МЛМ-Фуд». Одним из лидеров в сегменте полуфабрикатов из мяса птицы на протяжении последних лет является калининградская компания «Продукты питания».
Среди крупных региональных производителей также стоит отметить компанию «Равиоли» и «Дарья» (Санкт-Петербург), Екатеринбургский мясокомбинат, «Сибирский Гурман» (Новосибирск), «Сибирский Деликатес» (Омск), «МР-Экс» (Краснодар), «Янус» (Челябинск), «Дэмка» (Нижний Новгород) и «Ратимир» (Приморский край). На рынке мясных замороженных полуфабрикатов товар движется по определенной цепочке (см. рис.).
При организации цепочки движения товаров от производителя к конечному потребителю важное место занимают дистрибьюторы. В силу выгодности и удобства сотрудничества производителям приходится работать с оптовыми структурами, а также развивать собственную дистрибьюторскую сеть.
Что касается оптовых предприятий, то они работают в основном с розницей, которую представляют супермаркеты, гипермаркеты, небольшие продовольственные магазины, рынки и торговые точки других типов.
Практически вся продукция на рынке замороженных полуфабрикатов доходит до конечного потребителя через розничные магазины (80 %) или через кафе, фаст-фуды и прочие заведения сегмента HoReCa. Среди розничных магазинов наибольшие объемы продаж приходятся на супермаркеты – более 50 %. Второе место в структуре продаж занимают прилавочные магазины с долей 21 %.
Основным потребителем на рынке продуктового ритейла в целом и замороженных полуфабрикатов в частности является население страны. При этом потребители в большинстве городов России чаще всего отдают предпочтение местным производителям. Как правило, их продукция дешевле, а цена является одной из важнейших составляющих при совершении покупки. Данная тенденция в большей степени характерна для регионов. В крупных мегаполисах потребители обращают внимание прежде всего на качество продукции, быстроту приготовления и низкое содержание калорий. Еще одной тенденцией можно считать предпочтение замороженной продукции охлажденной.
Социально-демографический портрет потребителей полуфабрикатов выглядит следующим образом: представитель возрастных групп от 15 до 25 лет и от 35 до 46 лет, чаще всего женщина со средним достатком (71 %). Кстати, здесь можно проследить появление нового феномена – занятых современных домохозяек.
Подтверждением популярности мясных изделий в сегменте полуфабрикатов являются результаты исследования компании FDF Group, согласно которым расходы потребителей на мясные замороженные продукты составляют 42 % всех затрат на полуфабрикаты. Более того, мясные полуфабрикаты хорошо брендированы, что помогает покупателю определиться с выбором.
В связи с аномальными погодными условиями, из-за засухи и жары в России во второй половине 2010 года рост цен на замороженные полуфабрикаты (в особенности на пельмени, манты и равиоли) в прошлом году составил 12,5 %. С целью удержания цен на приемлемом уровне участники отрасли стали использовать мясо птицы, объем производства которого увеличивается на протяжении последних 7 лет. При этом стоимость, напротив, имеет устойчивую тенденцию к снижению.
Кроме того, в последние годы отмечается растущий интерес российских потребителей к здоровому питанию и экологически чистым продуктам, что позволяет компаниям активно использовать в производстве сырье из мяса птицы, так как изделия из него воспринимаются как более качественные и полезные.
Если рассматривать рынок в перспективе, то можно утверждать, что его рост продолжится. Основным фактором, оказывающим влияние на развитие рынка ЗПФ, является финансовое благополучие населения. А поскольку доходы россиян постепенно увеличиваются, мы наблюдаем определенный рост спроса на качественные ЗПФ в ценовом сегменте «средний +», а также заметно превышающий его рост спроса на нефасованную (небрендированную) продукцию. Одновременно происходит расширение предложения охлажденной продукции, которая отвоевывает долю рынка у заморозки за счет смещения потребительских предпочтений.
В период 2012–2013 годов ожидаемые темпы роста рынка ЗПФ в натуральном выражении составят порядка 2–3 % в годовом исчислении. Рост в денежном выражении будет выше из-за высоких темпов инфляции, динамики обменного курса рубля, расширения предложения полуфабрикатов в высоком ценовом сегменте.
Автор: Михаил Сычев, менеджер проектов компании «Маркет Аналитика»
