Индустрия производства мяса в России в последние годы активно развивается. Основным драйвером роста традиционно является мясо птицы, однако в последнее время крайне мощный потенциал с множеством инвестиционных проектов демонстрирует свиноводство, в то время как поистине гигантские комплексы по выращиванию КРС, в том числе АПХ «Мираторг», позволяют говорить также о перспективах рынка говядины в стране.
В то же время этот год станет очень показательным для мясной индустрии России и продемонстрирует, насколько она реально готова соревноваться с импортом в условиях ВТО. Минсельхоз недавно опубликовал довольно скромный прогноз развития рынка мяса в России на 2013 год, согласно которому прирост производства составит всего 2,5% – почти в три раза меньше, чем в 2012 году. Вместе с тем, несмотря на рост импорта и очевидные проблемы с ценами на корма и рентабельностью, начало года позволяет говорить, что ситуация с производством мяса в стране в целом обстоит очень неплохо.
Производственные показатели за январь-февраль
По данным Росстата, объем производства мяса и пищевых субпродуктов убойных животных в России в январе-феврале этого года вырос на 23,6% по сравнению с аналогичным показателем 2012 года и составил 230 тыс. т. Производство мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы увеличилось на 6,9% – до 572 тыс. т. Таким образом, темпы роста в птицеводстве являются чуть более низкими, чем в прошлом году, когда в различные месяцы они колебались от 8 до 12%.
Настоящий прорыв совершило российское свиноводство – в январе 2013 года индустрия, которую уже начали списывать со счетов, продемонстрировала рост производственных показатели на 31%. Согласно официальной позиции Минсельхоза, рост произошел за счет того, что в течение последних двух лет было введено в строй несколько крупных свинокомплексов, которые вышли на производственную мощность как раз в конце 2012 года.
Следует отметить, что, по оценкам целого ряда экспертов, весьма позитивная динамика в свиноводстве может отчасти объясняться тем, что производители избавляются от скота по причине высоких цен на зерновые ресурсы. В данном случае мы видим, что официальная статистика эту информацию опровергает.
В январе 2013 г. рост производства скота и птицы на убой (в живом весе) имел место в 59 субъектах России, молока – в 29 субъектах, на долю которых приходилось соответственно 92,7% и 29,5% общего объема их производства. К началу февраля 2013 г. обеспеченность скота кормами в расчете на 1 условную голову скота в сельхозорганизациях была на 21,6% ниже, чем на 1 февраля предыдущего года.
Также на производственные показатели животноводства, и в частности уровень рентабельности, огромное влияние оказывает количество кормов. Согласно официальной статистике, представленной Росстатом в начале этого года, с кормами в стране особенных проблем нет, несмотря на многочисленные заявления экспертов об обратном. Уровень обеспечения, конечно, ниже чем в прошлом году, однако выше, чем в 2011-м.
Каждой отрасли – по проблеме
Между тем каждая отрасль животноводства на сегодняшний день имеет как минимум одну очень серьезную проблему, которая тормозит ее развитие.
Проблема птицеводства заключается в том, что рынок стал насыщенным и производители достигли своего потолка – дальше расти внутри страны у них уже вряд ли получится. Напомним, что по итогам 2012 года Россия произвела 3,6 млн тонн мяса птицы – при объеме внутреннего потребления около 3,8 млн тонн. Остаток приходится на импорт, который стабилизировался на незначительном уровне и, вероятнее всего, останется таким же в будущем. Теперь для дальнейшего роста компаниям необходимо развитие экспорта, однако встает вопрос – куда мы можем экспортировать? Очевидный ответ – в Европу, однако следует вспомнить, что потребности ЕС также являются ограниченными, и он вряд ли будет готов принять из России больше 20 тыс. тонн продукции в год. Второй вариант – наращивать экспорт в Азию и на Ближний Восток, в мусульманские страны. Здесь также есть своя загвоздка – нельзя просто экспортировать туда курятину. Для этого мясо птицы должно быть стандартизировано как халяльное, а сделать это довольно непросто. Таким образом, сегодня птицеводческие предприятия стоят перед серьезной проблемой открытия новых рынков сбыта.
Проблемы свиноводства главным образом обусловлены вступлением страны в ВТО и снижением таможенных пошлин. В результате пошлина на ввоз живых свиней снизилась с 40%, но не менее 0,5 евро за 1 кг, до 5%. Импорт свинины в рамках квоты теперь вообще не облагается таможенной пошлиной (до вчерашнего дня поставщики платили 15%, но не менее 0,25 евро за 1 кг). На импорт свинины вне квоты ставка снижена с 75%, но не менее 1,5 евро за 1 кг, до 65%. Ситуацию спасает только тот факт, что Россия по ветеринарным соображениям смогла запретить импорт продукции свиноводства буквально со всего мира – по крайней мере, из тех стран, которые реально могут ее экспортировать. Если сейчас эти запреты снять, то количество импортной продукции, которое мигом хлынет на внутренний рынок, будет беспрецедентным.
Другая проблема отрасли – африканская чума свиней (АЧС). По состоянию на 2013 год, по оценкам Россельхознадзора, эпидемия принесет ущерб свиноводству в размере 8 млрд рублей. Плюс огромное количество потерянных инвестиций и свернутых проектов, оценить стоимость которых вряд ли кто-то возьмется. Однако решение имеется и по этим проблемам – буквально недавно Министр сельского хозяйства Николай Федоров озвучил инициативу, согласно которой пошлины на свинину вновь будут повышены в скором времени. Что же касается АЧС, то ветеринарные эксперты прогнозируют победу над ней уже в 2018 году, так что в скором времени в этой войне должен произойти перелом.
Проблемы производства говядины состоят в том, что сектор стабильно демонстрирует негативные показатели развития. Иными словами, с 2006 года с переменным успехом поголовье животных сокращается, а объем производства падает. Связано это в первую очередь с культурой потребления данного вида мяса и низкой инвестиционной привлекательностью проектов. Согласно официальной статистике, поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств России на 1 марта 2011 года составляло 20,3 млн голов, что на 3,2% меньше по сравнению с аналогичной датой 2010 года. Поголовье коров к этому времени находилось на уровне 8,9 млн голов, что на 1,7% меньше, чем на 1 марта 2010 года. Численность коров в сельхозорганизациях страны упала более заметно – на 2,5%, до 3 670 тыс. голов. За последние семь лет (по отношению к 1 марта 2006 года) поголовье КРС в стране уменьшилось на 6,1%. За последние два года ситуация кардинально не поменялась – спад продолжается.
Вместе с тем следует напомнить, что в последние годы была анонсирована целая серия крупных проектов в сфере промышленного производства говядины. Особенно здесь следует выделить Брянский проект «Мираторга», который, по оценке Дмитрия Медведева, сможет на 10% покрыть потребность страны в этом виде мяса. Ожидается, что с вводом этих проектов в эксплуатацию показатели производства в сегменте снова начнут расти.
Будущее – за индейкой
В целом в мясной промышленности России все более или менее стабильно. В ближайшие годы самым привлекательным в плане инвестиций и наиболее динамично развивающимся сектором индустрии будет производство индейки. Согласно ряду экспертных прогнозов, объем этого рынка в стране до 2020 года может увеличиться практически в три раза, что связано с серьезным ростом популярности мяса индейки среди населения.
Темпы роста птицеводства в 2013 году и в дальнейшем замедлятся – тех 12%, что мы видели год назад, вряд ли можно будет достичь в будущем. Теперь речь идет в лучшем случае о 6%. При этом в свиноводстве все будет относительно стабильно – отрасли есть куда развиваться, и своими многочисленными ветеринарными запретами государство продемонстрировало, что не бросит бизнес на произвол судьбы. С новым урожаем и снижением цен на корма свиноводство снова вернет себе высокие показатели рентабельности и будет планомерно наращивать уровень производства.
.png)
