О спросе на колбасу и колбасные изделия я расскажу на примере данных за третий квартал 2012 года.
Сезонность на рынке есть, однако ярче всего она выражена в премиальных ценовых сегментах, в сегментах же массового спроса – еле заметна. Удобнее всего отслеживать разницу в региональном потреблении по картам спроса, которыми мы иллюстрируем все исследования серии «Анализ спроса». Принцип построения карт спроса достаточно прост. Значения спроса по всем анализируемым показателям мы разделяем на пять групп, каждой из которых присваиваем диапазон значений, качественную характеристику от низкий до высокий, римскую цифру и цвет. Сначала для обобщения мы приводим данные по федеральным округам, а потом рассматриваем более детально все субъекты РФ, начиная с Центрального ФО. В рамках этой статьи я приведу некоторые карты спроса по федеральным округам России.
Если рассматривать объем рынка колбасы и колбасных изделий по регионам России, очевидно, что самые высокие цифры окажутся в наиболее населенных и экономически развитых регионах, лидером среди которых будет Москва. Из федеральных округов России наибольший объем рынка – в округе с самой высокой плотностью населения, то есть Центральном. Не сложно догадаться, что на втором месте – второй по плотности населения округ, Приволжский.
Рисунок 1. Объем рынка колбасных изделий, III кв. 2012 г.
Однако, обратив внимание на среднее потребление на одного человека, мы увидим, что цифры будут совершенно иными. Например, если говорить про колбасные изделия в целом, то существуют регионы, в которых потребление на душу населения выше московского. Колбасу и колбасные изделия очень любят в Новгородской области, где средний житель ежеквартально приобретает почти на 33% больше колбасных изделий, чем средний москвич. Жители Тульской и Московской областей приобретают примерно на 25% больше колбасных изделий, чем москвичи (в кг на душу населения), а жители Чувашской и Удмуртской республик – почти в два раза меньше.
Рисунок 2. Карта спроса на колбасные изделия III кв. 2012 г.
На самом деле, если посмотреть не на общие цифры по рынку колбасных изделий, а представить рынок как совокупность трендов, характерных для отдельно взятых сегментов рынка, то многие особенности в потреблении становятся легко объяснимыми. Аналитики «Экспресс-Обзора» выделили пять основных сегмента колбасного рынка (сосиски и сардельки, вареные колбасы, варено-копченые и полукопченые колбасы, сырокопченые колбасы, а также мясокопчености и мясные деликатесы), анализ особенностей потребления которых позволил сделать интересные выводы.
К примеру, в сегменте вареной колбасы самый большой объем рынка не в Москве, а в Московской области, где он на 15,3% превышает московский (несмотря на почти двукратное превышение Москвы по численности населения). Как известно, стоимость многих продуктов питания в Москве выше, чем в других регионах, и цены на вареную колбасу – не исключение. Поэтому по объему рынка в стоимостном выражении в этом сегменте Москва и область почти одинаковы. Интересно также, что потребление вареной колбасы в килограммах на душу населения распределено по регионам России достаточно равномерно: большинство федеральных округов показывают средние значения.
Рисунок 3. Карта спроса на вареную колбасу, III кв. 2012 г.
В сегменте сырокопченых колбас дифференциация потребления (в кг на душу населения) очень велика: максимальное значение в ЦФО превышает минимальное в СФО в девять раз. А по объему рынка (в тоннах) федеральные округа различаются еще значительнее: объем рынка в ЦФО превышает объем рынка в ДФО в 24 раза. На карте спроса видно, что сырокопченая колбаса наиболее популярна в европейской части России. Ниже мы увидим, что в восточной части популярны варено-копченые изделия. В целом, если говорить про распределение спроса по видам колбасных изделий и в качестве базы для сравнения использовать Москву, то получается интересная картина: в потреблении на душу населения Москва лидирует только в сегментах сырокопченой колбасы и сосисок.
Рисунок 4. Карта спроса на сырокопченую колбасу, III кв. 2012 г.
Сосиски и сардельки вместе с вареными колбасами составляют основу потребительского портфеля россиян. Однако, в отличие от вареных колбас, спрос на которые распределен равномерно, сосиски и сардельки больше всего любят жители Центрального и Северно-Западного федеральных округов.
Рисунок 5. Карта спроса на сосиски и сардельки, III кв. 2012 г.
Основными особенностями сегмента варено-копченых и полукопченых колбас является рост спроса с запада на восток России и крайне низкое потребление этого вида колбас в Москве. Так, в III квартале 2012 года в Москве зарегистрировано минимальное значение среди всего ЦФО. В России есть всего несколько регионов, в которых потребление варено-копченых и полукопченых колбас ниже московского. К примеру, в республике Башкортостан среднедушевое потребление этого вида колбас в полтора раза выше московского, в Кемеровской области – в два раза, а в Ямало-Ненецком АО – в 2,4 раза.
Рисунок 6. Карта спроса на вареные и варено-копченые колбасы III кв. 2012 г.
Подводя итоги анализа спроса на колбасу и колбасные изделия, можно сделать следующие выводы:
- Сосиски, сардельки и вареные колбасы лидируют на рынке. Следующие по популярности – варено-копченые колбасы.
- Наибольший объем рынка колбас в стоимостном выражении – в Центральном федеральном округе, который лидирует во всех видах колбасных изделий. Второе место занимает Пприволжский федеральный округ.
- Южные регионы (СКФО, ЮФО, ПФО) отличаются малым потреблением мясокопченых изделий.
- С запада на восток России растет потребление варено-копченых и полукопченых колбас, достигая максимального значения в ДФО. Однако из-за различной плотности населения наибольший объем рынка – в ЦФО.
- Доля сосисок и сарделек в потреблении, наоборот, сокращается с запада на восток.
- Самое равномерное распределение потребления по регионам в сегменте вареной колбасы – на среднем уровне по всей России.
- Наиболее неравномерное распределение в сегменте сырокопченой колбасы – потребление сконцентрировано в ЦФО и СЗФО.
- В массовых сегментах при сокращении доходов потребление снижается, а при росте доходов выше среднего уровня перестает падать.
- В сегменте дорогих продуктах зависимость спроса от доходов прямо пропорциональна.
Автор: Светлана Федорова, генеральный директор компании «Экспресс-Обзор»
ИД «СФЕРА»
