Автор: Дарья Смирнова, ведущий эксперт ИА «Крединформ»
Алкогольный рынок в России, является наиболее устойчивым и динамично развивающимся. В 2011 году совокупная выручка предприятий алкогольной промышленности выросла порядка 10%. Однако чистая прибыль составила всего 67% от показателя 2010 г., что можно связать с увеличением себестоимости продукции, а также ростом дополнительных затрат на модернизацию оборудования. В 2012 году наблюдался некоторый спад в производстве алкогольной продукции. Так, за январь-ноябрь 2012 года было произведено на 3% меньше продукции, чем за аналогичный период 2011 года. По отгрузке готовой продукции картина похожая: за ноябрь 2012 г. было отгружено на 4% меньше товара, чем за ноябрь 2011 г.
Рейтинг платежеспособности
По результатам исследований, проведенных специалистами компании «Крединформ», в 2011 году наибольшую выручку получили петербургские пивоваренные заводы «Балтика» и «Хейнекен». Наивысший и высокий индекс платёжеспособности (88 835,27 192 и 25 803,29 287 млн руб. соответственно), присвоенный им агентством, говорит об их устойчивом рыночном положении, а также подтверждает высокую способность отвечать по своим долговым обязательствам. Высокий индекс платёжеспособности присвоен и следующей по списку московской пивоварне «Москва-Эфес» - 23 196,89 273 млн руб. ЗАО «САБМиллер РУС», бывшая Калужская пивоваренная компания, также получила весомую выручку и имеет наивысший индекс платёжеспособности (20 350,17 165 млн руб.), гарантирующий полное и своевременное погашение долговых обязательств.
ЗАО «Группа компаний Русский Алкоголь» хоть и получила в 2011 году хорошую выручку, но за счёт значительных прочих расходов закрыла год с убытком. Также неблагоприятно сложилась ситуация у ЗАО «Московская Пивоваренная Компания» и «ООО Юнайтед Боттлинг Групп». Этим компаниям агентством присвоен удовлетворительный индекс платежеспособности, характеризующий предприятия как зависимые от изменения экономической ситуации.
ЗАО «Московский пиво-безалкогольный комбинат ОЧАКОВО», ОАО «Мариинский ликеро-водочный завод» и ОАО «Московский завод Кристалл» имели в позапрошлом году высокий и наивысший индекс платежеспособности (6 499,86 268, 6 380,97 187 и 5 685,49 228 млн руб. соответственно), что подтверждает их способность своевременно и в полном объеме погашать долговые обязательства. Выручка их не так высока как у лидеров, однако финансовое положение компаний не вызывает опасений.
Незаполненные ниши
В сегменте алкогольной продукции слабо развито производство собственных торговых марок, так называемых private label. Основное преимущество «своей торговой марки» для розничной сети состоит в отсутствии затрат на маркетинг и дистрибуцию, а также возможность влияния на производителей брендированных товаров в разрезе цены. Потребителю качество данного товара гарантирует имя сети, так что, ему будет выгодно со всех сторон покупать продукцию private label. Для производителя данные проекты также интересны. Возможно увеличение загрузки своих производственных мощностей, а также рост отгрузки продукции и, соответственно, прибыли. Также недостаточно занята ниша аперитивов.
Продвижение
Производителям алкоголя очень важно найти такие способы продвижения алкогольной продукции. Что же нужно делать, чтобы не вызвать негатива у потребителя и не быть «бельмом на глазу» государства, которое ограничивает возможности рекламы спиртных напитков?
1. Перестать производить «суррогатную» алкогольную продукцию; исправлять ошибки технологического производства различными добавками в крепкие алкогольные напитки и т.п.
2. Снизить цены на импортную продукцию.
3. Если предприятие производит несколько видов продукции, то чтобы их попробовать необходимо покупать бутылку, как минимум объемом 0,25 л. В рамках рекламы можно сделать набор из не менее 5 бутылочек с различными брендами одной и той же продукции объемом 25-50 гр. Этот набор может быть и подарочным.
4. Разумно проводить маркетинговую политику.
5. Продавать алкоголь в фирменных магазинах. Туда идут покупатели, которые точно знают, что им нужно, а также потребители, которые ещё не определились с выбором. Немаловажную роль в фирменных магазинах играет продажа подарков и сувенирных наборов. Стоит обратить внимание на развитие этого сегмента.
6. Продавать алкогольные напитки в гипермаркетах, супермеркетах. Здесь производители проводят все различные акции, например «3 по цене двух». Алкогольная продукция так же может стоять в секциях с мясом, рыбой, сыром, шоколадом. К тому же, если на алкогольную продукцию будет небольшая скидка, это сможет мотивировать покупателя на приобретение какого-либо вида алкоголя к выбранному им продуктовому набору.
7. Одним из способов увеличения продаж может послужить сотрудничество с крупными ресторанами или банкетными залами, которым можно поставлять продукцию по сходной цене. Покупателю будет выгодно купить различные виды алкоголя на свой праздник вместе с заказом банкетного меню, а не забивать себе голову поиском товара и способом его доставки в ресторан перед мероприятием.
Прогноз
По прогнозу специалистов Крединформ, в 2013 году темп прироста отрасли по выручке составит порядка 9,5%, при условии, что российская экономика будет развиваться без серьезных внешних и внутренних потрясений. При благополучном развитии экономики этот показатель составит около 13%, а при появлении негативных факторов, способных повлиять на развитие отрасли - 5%.
По объемам производства в 2013 году эксперты Агентства не ожидают кардинальных изменений. Объём выпускаемой продукции будет колебаться на уровне 2011, 2012 гг. с незначительным отклонением. Стоит отметить, что алкогольный рынок в России в некоторой степени чувствителен к изменениям, происходящим на мировом рынке (будь то цены на сырье или изменения в социальной сфере или сфере здравоохранения). Именно общемировые тенденции определят современное состояние и развитие Российского рынка алкогольной продукции, что является следствием открытости отечественного рынка для импорта, а также может быть связано с образованием глобальных региональных рынков в рамках общемирового.
