Компания: Euroresearch&Consulting
Чай является традиционным для России напитком, который потребляют около 90% всего населения страны. Удивительно, но продажи чая не изменяются даже в условиях мирового финансового кризиса и мало подвержены сезонности. Хотя по итогам 2011 года и был зафиксирован рост рынка чая России, мы склоняемся к тому, что дальнейшего роста сектора не будет как за счет увеличения потребления на душу населения, так и за счет увеличения количества потребителей данного напитка. Это объясняется тем, что рынок достиг насыщения, и дальнейший рост маловероятен. Также отметим, что по итогам анализа сектора на долю первых трех компаний приходиться около 58% всего рынка в стоимостном выражении, что говорит о его высокой степени консолидированности.
Несмотря на то, что российская экономика еще не восстановилась полностью, а среди потребителей осталось чувство неуверенности в завтрашнем дне, розничные цены на чай и кофе в стране по итогам 2011 года увеличились непропорционально больше, чем уровень реальных располагаемых доходов россиян. По результатам анализа сектора компанией Euroresearch&Consulting было выявлено, что основной причиной повышения цен на чай стало сочетание засухи и наводнений в основных странах-производителях чая и кофе, что привело к неурожаю и перебоям с поставками, глобальному дефициту и росту цен. Дополнительным фактором, влияющим на рост цен, стал увеличившийся спрос на чай и кофе в ряде других стран мира.
Рынок чая России уже близок к насыщению, поэтому его дальнейший рост маловероятен. По этой причине многие компании уже начали конкурировать между собой, повышая качество своей продукции или диверсифицируя свою продуктовую линейку. Так, отметим растущий интерес к новым видам чая, ранее мало распространенным на российском рынке, например, Белый чай или чай Улун. Мы рекомендуем компаниям обратить внимание на свою продуктовую линейку и скорректировать ее, если они хотят сохранить свою конкурентоспособность и долю рынка в будущем.
В последние годы российские потребители продолжают проявлять все больший интерес к сетевым кофейням. И хотя, как указывалось ранее, располагаемые доходы потребителей все еще не полностью восстановились, этот рыночный сегмент уже близок к насыщению, особенно в Москве и Санкт-Петербурге. В свою очередь компании, ведущие свою деятельность в этом сегменте, начинают развивать свои сети в других крупных городах страны.
По итогам анализа сектора горячих напитков компанией «Евроресеч и Консалтинг» в 2011 году и в первой половине 2012 года практически не наблюдалась конкуренция между торговыми автоматами и другими каналами дистрибуции (хотя этот вид торговли в России пока находится на стадии интенсивного роста). Самым распространенным напитком, реализуемым через этот канал, является кофе. А учитывая, что число торговых машин на одного человека в России гораздо ниже, чем в западных странах, мы прогнозируем дальнейших рост этого канала дистрибуции.
В отличие от чая, промышленной рынок кофе в России еще не достиг насыщения. Именно этим объясняется продолжающаяся инвестиционная активность компаний российского рынка. Так, в сентябре 2011 года финская Paulig Group инвестировала около 20 млн евро в открытие нового завода в зоне Боровлево-2 в Тверской области. Проектная мощность завода составляет 6 тыс. т кофе в год или около 12 млн упаковок кофе. Строительство кофе обжарочного завода Paulig рассматривает как один из важнейших шагов по увеличению доли на российском рынке натурального кофе и объемов продаж своей продукции. Сегодня компания является крупнейшим импортером кофе в Россию и уже контролирует порядка 17% рынка натурального кофе (объем продаж составляет около 3 тыс. т в год). Кроме того, Paulig Group планирует поставлять свою продукцию во все страны СНГ.
В свою очередь, компания «Нестле Россия» в октябре 2011 года открыла новую фабрику по производству растворимого кофе. Фабрика «Нестле Кубань», расположенная в городе Тимашевске Краснодарского края, обеспечит необходимую мощность производства кофе «Nescafe» как для внутреннего рынка, так и для экспорта в страны СНГ. Она также позволит укрепить лидирующие позиции компании на российском рынке – одном из крупнейших мировых рынков растворимого кофе.
Также компания Kraft Foods в 2011-2014 годах инвестирует более 100 млн долл. США в удвоение производства кофе на заводе в промышленной зоне «Горелово» Ломоносовского района Ленинградской области. К 2013 году объемы производства планируется довести до 16,9 тыс. т в год, а к 2015 году – до 23 тыс. т в год. Уже к концу 2012 года завод стал крупнейшим по производству сублимированного кофе в мире. Решение о расширении производства было принято в связи с необходимостью удовлетворить растущий спрос на кофе под марками Jacobs, Carte Noire, Maxwell House и Maxim.
Потребители горячих напитков
Рассматривая распределение покупок чая и кофе по социальным группам, можно заметить, что структура потребления растворимого кофе и чая в пакетиках близка. В то же время заметно смещение потребления натурального кофе в сторону домохозяйств, имеющих более высокий доход и проживающих в крупных и средних городах – соответственно более 1 млн и 50-499 тысяч человек.
Торговые каналы
Более половины продаж натурального кофе приходится на супер-, гипермаркеты и дискаунтеры, в то время как развесной чай продается в основном в маленьких традиционных продуктовых магазинах – работающих с 1-2 кассами.
Euroresearch and Consulting - одна из ведущих компаний в своей области, осуществляющих маркетинговые исследования продукции (финансовый сектор, медицина и FMCG), подготавливающих бизнес-планы производственных проектов.
.png)
