Прошлый год для российской молочной отрасли стал неоднозначным. С одной стороны, перед отечественными производителями и переработчиками открылись новые перспективы в связи с введением продовольственного эмбарго ввиду ответных санкций РФ. Стоит отметить, что ранее доля импортной молочной продукции на внутреннем рынке страны превышала 30%, при этом, например, по сырам в 2013 году она составляла около 27%, а в 2014-м сократилась до 18%. Таким образом, эмбарго создало благоприятные условия для импортозамещения на российском молочном рынке.
В то же время молочная отрасль является технологичным, капиталоемким производством с длительным периодом окупаемости. В условиях падения рубля и сокращения банковского финансирования инвестиции в отрасль снижаются, а уровень рисков растет. Однако образовавшийся дефицит на молочном рынке ввиду жесткого эмбарго подтолкнул переработчиков перейти на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью и, следовательно, с большей маржей. Таким образом, производство сыров по итогам 2014 года увеличилось на 6,4%, сливочного масла – на 11,4%. Объем производства цельномолочной продукции в пересчете на молоко сохранился на уровне 2013-го, что частично произошло за счет более широкого использования заменителей растительного происхождения.
На сегодняшний день в России работает около 1 тыс. молочных ферм и порядка 20 тыс. производителей сырого молока. Доля фальсификата на рынке составляет до 15% в пересчете на молоко. В качестве замены молочному жиру при фальсификации продукции выступает пальмовое масло. Использование растительных масел в изготовлении сыров и молочных изделий противоречит Техническому регламенту ТС, однако широко распространено среди недобросовестных производителей, так как пальмовое масло намного дешевле качественного молочного сырья.
Главные проблемы, с которыми сталкиваются участники отрасли, заключаются в дорогих кредитах, низкой рентабельности и недостаточной поддержке государства. Особенно тяжело мелким хозяйствам, которые не могут справиться с расходами на содержание скота.
Структура производства по основным категориям хозяйств имеет следующий вид: получается, что в 2014 году почти одинаково – чуть меньше половины общего объема молока – было произведено в хозяйствах населения (47,6%) и сельскохозяйственными организациями (46,1), а также 6,3% крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей. Хотя картина здесь относительно стабильна, в последние четыре года отмечается постепенное снижение доли хозяйств населения в общей структуре производства и медленный, но устойчивый рост доли крестьянских фермерских хозяйств.
Рассматривая ситуацию в разрезе федеральных округов, необходимо отметить, что лидером является Приволжский ФО, где производится 31% российского молока. По итогам 2014 года его показатель достиг 9,5 млн т. Практически в половине федеральных округов в прошлом году отмечался спад производства молока после роста в 2012-м. В период 2010–2011 гг. показатель также демонстрировал отрицательную динамику, вызванную засухой и сокращением поголовья коров из-за резкого снижения кормовой базы.
Среди регионов России наибольшие объемы производства молока (в молочном эквиваленте) приходятся на Республику Башкортостан: ее доля по итогам 2014 года составляет 5,8%. Чуть меньше (5,7%) у Республики Татарстан, замыкает тройку лидеров Алтайский край (4,6%).
Наиболее высокие цены производителей на пастеризованное питьевое молоко в России отмечаются в Дальневосточном ФО, а самые низкие характерны для Приволжского округа. По данным за 2014 год средние цены на сырое молоко выросли на 25% относительно аналогичного периода 2013-го. По результатам первых двух месяцев 2015 года можно было также видеть рост – до 21,3 тыс. рублей за тонну. Мониторинг ситуации на рынке на текущий момент показывает, что закупочные цены на сырое молоко не изменились по сравнению с данными прошлого месяца.
В 2014 году можно было наблюдать отрицательную динамику российского импорта молочной продукции, который составил порядка 883 тыс. т. По отношению к показателю предыдущего года это на 32% меньше. Согласно оперативным данным Федеральной таможенной службы (ФТС) по состоянию на август 2015 года импорт без учета Беларуси и Казахстана по сухому молоку упал в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, импорт сырной продукции снизился в 10 раз, а сливочного масла – в 7 раз. В структуре импорта молочной продукции в натуральном выражении преобладали сыры и творог – на них пришелся 31% всего объема. Также крупными группами в структуре импорта являются сгущенные и несгущенные молоко и сливки, сливочное масло и молочные пасты.
Одной из характерных особенностей функционирования российского молочного рынка в 2015 году стало увеличение ввоза молочной продукции из Беларуси, составившее 12,4%. Минсельхозпрод Беларуси утвердил минимальные рекомендуемые экспортные цены, а учитывая, что курс доллара по отношению к рублю растет, стоит ожидать повышения цен. Однако в ближайшее время темпы роста объемов поставок молочных изделий из Беларуси вряд ли будут снижаться, т. к. Россия продлила срок действия продовольственного эмбарго, введенного в августе прошлого года в отношении продукции из США, ЕС, Канады, Норвегии и Австралии, еще на один год – до 5 августа 2016-го. К тому же белорусская сторона при составлении Прогнозного баланса спроса и предложения Союзного государства предлагает увеличить объемы поставок всех без исключения молочных продуктов.
В настоящее время импортозамещение является главной задачей, которая стоит перед государством и производителями. Ранее Минсельхоз давал различные оценки сроков ее достижения – от десяти до пяти лет. В остальных сферах сельского хозяйства время, необходимое для выполнения показателей доктрины продовольственной безопасности, существенно ниже.
