Популярное
Следующая
3 года назад 7056

Рынок плавленого сыра: реалии и перспективы

Рынок плавленого сыра: реалии и перспективы

Плавленый сыр, не являясь продуктом первой необходимости и не входя в потребительскую корзину, относится к продуктам ситуативного спроса. Тем не менее он считается одним из повседневных в нашем рационе. В настоящее время спрос на плавленые сыры на фоне роста объемов потребления сыров имеет отчетливую тенденцию к снижению.

 

 

По оценкам экспертов ИА «КредИнформ», в 2012 г. потребление плавленого сыра на душу населения в натуральном выражении составило 0,8 кг/чел., при этом в год для покупки человек тратил 144,2 руб. В 2010 г. потребление плавленого сыра увеличилось до 1 кг, при этом потраченная сумма равнялась 162,6 рубля. При сохранившихся тенденциях на рынке уровень потребления в этом году может сократиться до 0,6 кг.

Это можно объяснить следующими факторами: расширением ассортимента сырной продукции, к которой потребитель стал проявлять больший интерес; недостаточной рекламой со стороны производителей; слабой информированностью о вкусовых и полезных свойствах плавленых сыров; снижением покупательной способности населения; наличием на рынке фактов реализации суррогатных аналогов плавленого сыра и т. п.

III международная конференция «МИРОВАЯ СОЯ – КОРМА»

В настоящее время в России производители, несмотря на снижающиеся объемы, в состоянии полностью обеспечить спрос населения на данный вид продукта. Динамика производства представлена на диаграмме 1.

 

 

Анализ диаграммы показывает, что к 2014 году производство плавленого сыра упадет почти на 50 тыс. тонн по сравнению с 2010 годом, что должно вызывать у игроков рынка определенную озабоченность.

В России производство плавленых сыров в подавляющем большинстве сосредоточено в Центральном федеральном округе. Его доля в общем объеме составляет около 80%. Доли других регионов представлены на диаграмме 2.

 

 

В целом по России рынок плавленых сыров считается высококонцентрированным. Средняя розничная цена на данный вид продукции имеет тенденцию постоянного роста: в июне 2013 г. она выросла по сравнению с июнем 2010-го на 33,21 рубля, то есть почти в 1,2 раза. В этом году июньские цены на плавленый сыр оказались выше январских на 1,8%. При этом средняя розничная цена превышает отпускную цену производителя в 2,36 раза, а среднюю импортную – в 1,34 раза.

 

 

Средняя розничная цена плавленого сыра зависит от региона. Максимального показателя она достигает в Центральном ФО (282,13 руб./кг), минимального – в Южном ФО (150,72 руб./кг). Средние розничные цены в других федеральных округах представлены на диаграмме 4.

 

 

Рынок плавленых сыров полностью насыщается за счет внутреннего производства, поэтому импорт данной продукции относительно невелик и нацелен на то, чтобы разнообразить ассортимент и вкусовые предпочтения потребителей. Определенное количество плавленых сыров Россия экспортирует. Информация по внешнеторговому обороту представлена в таблице 1.

 

 

Увеличение объемов импортных поставок свидетельствует о растущем потреблении данной продукции. Зарубежные плавленые сыры приходятся по вкусу гурманам, ведь у россиян до сих пор сохраняется мнение о высоком качестве импорта. В течение трех лет (с 2010-го по 2012 год) импортные поставки отмечены восходящим трендом, чего нельзя сказать об экспорте, где просматривается отчетливое снижение.

География импортных поставок плавленых сыров в стоимостном выражении представлена в России следующим образом: суммарно 79,28% приходится на Финляндию и Германию. Среди стран, получающих продукцию из России, в стоимостном выражении наибольшая доля приходится на Украину (76,2%), на второй позиции – Азербайджан (7,35%).

 

 

В России пользуются спросом следующие торговые марки плавленых сыров: «Viola», «Valio Kippari», «Valio Edam», «Valio Emmental», «Oltermanni» (производитель АО «Valio», Финляндия), «Schreiber», «МАРР», «Burger King», «Chedder» (производитель Schreiber Foods Europe GmbH, Германия), «Hochland» (Hochland Deutshland GmbH, Германия), «Rauchen» (Bayernland EG, Германия), «Galbani», разновидности SantaLucia, Dolcelatte, Gorgonzola, Mascarpone, Finetta и др. (S.P.A.E. Galbani, Италия), «President» (Lactalis International, Франция) и другие.

Крупными получателями и оптовыми поставщиками данной продукции в нашей стране являются: ООО «Валио» (Санкт-Петербург), ООО «Рулог» (Москва), ООО «Хохланд Руссланд» (Московская обл.), ООО «Марр Руссия» (Московская обл.), компания «Аллигатор» (Москва).

Из России направляются плавленые сыры следующих торговых марок: «Hochland», «Эмменталь» (производитель ООО «Хохланд Руссланд»), «Янтарный лидер» (ЗАО «Янтарь»), «Президент» (ЗАО «Лакталис Восток»), «Голландский» (ЗАО «Московский завод плавленых сыров “Карат”»), «Рязанский» (ОАО «Рязанский завод плавленых сыров») и другие.

Основными отправителями являются: ООО «Хохланд Руссланд» (Московская обл.), ЗАО «Лакталис Восток» (Санкт-Петербург), ООО «Рулог», ООО «Лакталис Истра» (Московская обл.), «ТД Лидер Экспо» (Москва).

Как правило, продуктовая линейка производителей в России ограничивается не только плавлеными сырами. К крупнейшим предприятиям, производящим различные виды сыров и цельномолочной продукции, относятся: ТВ «Сыр Стародубский» (Брянская обл.), ЗАО «Московский завод плавленых сыров “Карат”» (Москва), ОАО «Сыродельный комбинат “Ичалковский”» (Республика Мордовия), «Сыродельный завод “Семикаракорский”» (Ростовская обл.), ООО «Лакталис Истра» (Московская обл.) и другие.

В составе производства широкий ассортимент только плавленых сыров имеют: ООО «Хохланд Руссланд» (Московская обл.), ЗАО «Янтарь» (Воронежская обл.), ОАО «Рязанский завод плавленых сыров» (Рязань), ООО «Ястро» (Омская обл.) и другие. По оценкам экспертов ИА «КредИнформ», данные предприятия отличают высокие и наивысшие уровни платежеспособности.

 

Факторами, влияющими на развитие российского рынка плавленого сыра, являются:

1.Общая экономическая ситуация в стране и в мировой экономике.

В настоящее время представители российского бизнеса замерли в ожидании», не находя ответа на вопрос, что будет дальше с экономикой. Поэтому основные усилия предпринимательское сообщество направляет на сохранение имеющегося капитала, которое проявляется в выводе его за пределы России. Кроме того, от вложений в российскую экономику отталкивает неудовлетворительный инвестиционный климат, высокое налоговое бремя, наличие коррупции, бюрократическая волокита, высокие ставки по кредитам и т. п.

2.Инфляционные процессы, отражающиеся на изменении цен.

По прогнозам Правительства РФ, инфляция на конец года должна составить 5–6%. Тем не менее на сегодняшний день никто не дает гарантии, что она удержится в установленных границах. На конечную цифру могут повлиять результаты урожая 2013 г., цена на нефть, курсы рубля к доллару и евро.

3.Вступление России в ВТО.

В первую очередь это событие серьезным образом влияет на состояние сырьевой составляющей плавленого сыра, то есть на производство молока. Если сейчас участники рынка говорят о низкой рентабельности молочного производства в России, то после вступления в ВТО предполагается еще большее ее сокращение. Данная тенденция опасна тем, что инвестировать в отрасль станет просто невыгодно.

Кроме того, после 22 августа прошлого года вступила в силу новая ставка пошлины на импорт плавленого сыра. Она составляет 15%, но не менее 0,3 евро/кг, вместо 15%, но не менее 0,6 евро/кг. Таким образом, вследствие снижения пошлины российским производителям тяжелее будет побеждать в конкурентной борьбе с зарубежными изготовителями.

4.Состояние молочной отрасли пищевой промышленности в России. Реализация в отрасли государственных программ.

Состояние молочной отрасли является главным фактором развития рынка сыра, в том числе плавленого. Благодаря реализации Государственной программы развития сельского хозяйства, в молочный сектор были направлены немалые средства как для обновления стада, так для строительства и модернизации ферм. Однако существенного перелома на выходе – в обеспечении конечным продуктом – пока не произошло.

Направления государственного регулирования отрасли сводятся к следующему:

– снижению фактора сезонности, то есть созданию условий, при которых сырье для производства плавленого сыра будет в наличии в равных объемах в течение года;

– технологической модернизации, то есть повышению материально-технического и технологического обеспечения путем приобретения новейшего оборудования;

– реализации целевых программ, направленных на увеличение производства и потребления, среди которых – «Развитие маслоделия и сыроделия России на 2011–2013 гг.». Общий объем финансирования программы в 2011–2013 гг. составит 17,64 млрд руб. в текущих ценах.

5. Институциональные барьеры: неформальные и административные.

Среди таковых выделяются следующие:

– регистрация и лицензирование (по словам участников рынка, предприниматель, открывающий новое дело, должен обойти 20-30 учреждений и получить 50 утвержденных регистрационных форм);

– льготная зависимость (в ряде регионов областные бюджеты компенсируют пользование кредитами только тем заводам, которые поддерживают местного производителя молока и т. п.);

– хранение и транспортировка продукции (за пределами крупных российских городов слабо развита сеть складских мощностей с холодильными установками, что создает препятствия для доставки скоропортящейся продукции от сельхозпроизводителя потребителю).

6. Потребительские предпочтения.

Набирает популярность тенденция к здоровому питанию и потреблению экологически чистых и технологично переработанных продуктов, максимально сохраняющих полезные свойства исходных составляющих, – плавленый сыр к таким не относится. Кроме того, в условиях кризиса имеет место снижение общей покупательной способности значительной части населения.

В целом, объем рынка плавленых сыров в денежном выражении по итогам прошлого года составил 20,6 млрд руб. По прогнозным оценкам, в 2013 г. сохранится тенденция снижения его объема. Согласно базовому варианту развития событий, сокращение рынка ожидается в пределах 4–5%.

 

 

Автор: Валерий Скобелев,
начальник аналитического отдела  ИА «КредИнформ»
 
ИД «СФЕРА»

 

Поделиться

CPM Europe
gearef.ru
logosltd.ru
A and D
Polyclip
pag.company
Facebook
Вконтакте
АльянсУпак
marel
Каталог компаний
Партнеры
Журнал
«Мясная Сфера»
Журнал
«Молочная Сфера»
Журнал «Хлебопечение/
Кондитерская Сфера»
Журнал
«Птицепром»
Журнал
«Рыбная Сфера»