Популярное
Следующая
6 лет назад 1295

Рынок ЗПФ: итоги и прогнозы

Рынок ЗПФ: итоги и прогнозы

Гость: Дамир Имамович, вице-президент компании «Продукты Питания»

Беседовала: Виктория Загоровская

 

Рынок ЗПФ: итоги и прогнозы

Компания «Продукты Питания» –  ведущий эксперт рынка замороженных полуфабрикатов, который развивает бизнес на основе передовых технологий производства и инновационных продуктовых решений в соответствии с основными потребительскими трендами. Вице-президент «Продуктов Питания» Дамир Имамович рассказал об итогах рынка ЗПФ за 2010 год и представил ключевые тенденции 2011 года.

 

Скажите, каковы предварительные итоги рынка ЗПФ  в 2010 году  и перспективы его развития в 2011-2012 гг.?

–В целом, прошлый год выдался положительным для производителей замороженных продуктов питания. По оценке аналитиков, рынок по итогам года продемонстрировал рост около 7-9% в натуральном выражении по большинству товарных категорий. Он мог быть существенно больше, если бы не экстремально жаркое лето, которое, конечно, не способствовало повышенному спросу на ЗПФ. Рост рынка был очень неоднородным. Лучшую динамику в годовом исчислении показал сегмент замороженных овощей, но тут сказался эффект «низкого старта».

III международная конференция «МИРОВАЯ СОЯ – КОРМА»

Что касается перспектив на период 2011-2012 гг., то они выглядят неоднозначно. Основная проблема –  опережающий рост цен на продукты питания, который, согласно оценке Росстата, в 2010 году увеличился на 12,9%. В этом году он может составить порядка 18-20%, чему будет способствовать резкий скачек цен на энергоносители и увеличение прочих издержек производителей. При этом рост пенсий и средней заработной платы вряд ли превысит 9-10% в годовом исчислении.

Очевидно, что потребители вновь будут настроены скорее экономить на покупке продуктов питания, чем увеличивать потребление относительно дорогих позиций.  К этой категории относится и продукция, изготовленная из животного мяса, которая в прошлом году выросла в цене (розничные цены) почти на треть. Вместе с тем, люди не перестанут есть мясные изделия, замещая дорогое животное мясо более доступными продуктами из мяса птицы.

 

 Какова Ваша оценка объемов российского рынка ЗПФ за прошлый год?

–К сожалению, единого устоявшегося  классификатора для рынка замороженной продукции пока никто не предложил, поэтому оценки его объемов в натуральном и денежном выражениях, приводимые участниками и аналитиками, могут заметно различаться.

В среднем, в денежном выражении, по нашим данным, объем рынка составляет 3-3,8 млрд. долларов, а его емкость в натуральном выражении, по разным источникам, –  1,6-1,8 млн. тонн в год (в зависимости от включаемых товарных категорий).

 

Емкость российского рынка ЗПФ. Оценка компании «Продукты Питания».

 

ПОКАЗАТЕЛИ

ГОД

2008

2009

2010 (предв.)

2011 (прогноз)

2012 (прогноз)

Емкость рынка, $ млрд.

3,13-3,39

3,26-3,53

3,5-3,9

3,8-4,05

4,05-4,4

Рост рынка в год, %

10,60%

3-5%

7-10,5%

4-8,5 %

5-6,5 %

Среднегодовой курс $

25,4

31,91

30,2-30,4

30-31

32-33

Емкость рынка, тыс. тонн

1 730-1 735

1 755-1 760

1 800-1 825

1 830-1 875

1 875-1950

Рост рынка в год, %

1,88%

1,45 %

2,6-3,7%

1,7-2,7%

2,5-4%

 

В натуральном выражении рост рынка ЗПФ в 2010 году составил порядка 3%. В 2011 году ожидается замедление темпов роста рынка в натуральном выражении, что связано, в первую очередь, с динамикой покупательской способности населения. При этом увеличение его объемов в денежном выражении, вероятно, превысит 5%.

 

Возрастут ли объемы продаж в отдельных сегментах?

–Рынок демонстрировал положительную динамику в сложный период финансового кризиса, когда доходы населения существенно сократились. В 2010 году ситуация с доходами заметно улучшилась, что дало  дополнительный импульс для развития. У нас нет оснований полагать, что 2011 год окажется негативным для производителей ЗПФ, хотя возможно произойдет некоторое замедление темпов роста.

Стабильность рынку ЗПФ по-прежнему во многом придает наиболее емкий сегмент –  мясные полуфабрикаты (включая фарш), а также пельменная продукция. В совокупности он составляет более 60% рынка в натуральном выражении. По предварительным данным РБК, объем производства пельменной продукции в 2010 году увеличился на 4%, что позволило показать хорошие темпы развития рынка ЗПФ в целом. Рост рынка ЗПФ из мяса птицы в 2010 году оценивается на уровне 5-7%.

Я уже говорил о том, что 2011 год будет более сложным для производителей из-за роста цен на сырье, энергоносители и прочих издержек. Дальнейшую динамику развития определят действия правительства, которые могут в значительной степени изменить ситуацию , вводя запреты на импорт мяса и субпродуктов или, наоборот, принимая меры по стимулированию импорта.

 

Емкость российского рынка ЗПФ по сегментам. Оценка компании «Продукты Питания».

 

Сегмент рынка

2008

2009

2010 (предв.)

Доля в нат.выражении,

2009 г,%

Морепродукты

190-195

180-184

195-200

10,1-10,4%

Овощи и фрукты

182,23

164,98

185-190

9,2%

Картофель

63,4

57,63

60-62

3,22%

Пельмени

475-480

490-495

505-507

27.5-27.7%

Мясные полуфабрикаты

(в т.ч. фарш)

770-780

782-787

795-810

43.8-44%

Мясо птицы

325-349

357,5-390,1

380-400

20-22%

Pizza

15-17

14,5

16-18

0.80%

Other

87-93

87-90

83-85

4.9-5%

 

Постоянное удорожание мясного сырья приводит к тому, что производители ЗПФ все большее внимания уделяют сложным блюдам, например, пицце, лазанье, готовой продукции с гарнирами, макаронной продукции с мясной начинкой. Это позволяет снизить прямую зависимость отпускной цены на ЗПФ от роста цен на мясное сырье и предложить потребителю более широкий ассортимент.

 

Какая из ценовых ниш является сегодня наиболее привлекательной?

–Учитывая непростую ситуацию с доходами потребителей, можно по-прежнему ожидать роста спроса в среднем и более низком ценовом сегменте. Вместе с тем, нельзя не отметить тенденцию расширения предложения в высоком ценовом сегменте, проявившуюся в середине и конце прошлого года. Производители вновь стремятся занять нишу высокомаржинальной продукции, освободившейся в 2009 году. Акцент прежний –  продукция позиционируется как изготовленная ручным способом (домашнего приготовления). Многие компании стали активнее использовать тему отсутствия в составе ГМО-компонентов и растительного белка.

О восстановлении спроса в премиальном сегменте говорить пока рано, но определенное оживление здесь, безусловно, наблюдается.

 

Можно ли ожидать появления продуктовых новинок?  

–Думаю, что появления инновационных продуктов в первой половине 2011 года ждать не стоит. На рынке пока еще недостаточно свободных денежных средств для выпуска новинок. Розница тоже не готова брать на себя риски по их продвижению, делая акцент на низкой цене и высокой норме прибыли. Отсюда –рост предложения небрендированной весовой продукции. У потребителей доля расходов на покупку продуктов питания продолжает заметно расти, что также не способствует экспериментам с незнакомыми блюдами.

Этот год будет во многом похож на первую половину прошлого, с той разницей, что производители больше внимания станут уделять качеству продукции и тратить больше средств на ее продвижение. Спрос останется неплохим в сегменте традиционных ЗПФ, полуфабрикатов из мяса птицы, рыбы и морепродуктов.

В перспективе, лучшую динамику, скорее всего, продемонстрируют тестовые полуфабрикаты (пирожки, роллы, блюда национальной кухни) и полуфабрикаты готовых блюд.

           

Как изменились запросы потребителей за последнее время?

–В условиях экономического кризиса потребители переориентировались на форматы розничной торговли с более низким уровнем наценки. По данным аналитиков, в 2009 году крупнейшими ритейлерами России были открыты более 1100 магазинов формата «у дома», причем основной прирост характерен для IIIи IVкварталов. В результате посещаемость супермаркетов и гипермаркетов снизилась, а магазинов «у дома» и дискаунтеров –выросла. При этом как спрос, так и предложение ЗПФ сместилось в сторону позиций, традиционных для российского рынка.  

От кризиса наиболее пострадал сегмент сложных (премиальных) ЗПФ с высокой добавленной стоимостью, которые практически не востребованы динамично развивавшимися в этот период форматами розничной торговли.

В настоящее время ситуация начинает меняться в лучшую сторону. Во-первых, происходит рост покупательского потока в супермаркетах и гипермаркетах, где  традиционно представлена более широкая линейка ЗПФ высокого ценового уровня. Во-вторых, производители увеличивают предложение ЗПФ в высоком и премиальном ценовом сегменте. Пока это наиболее заметно на примере пельменей, блинчиков, пиццы, котлетной продукции и готовых вторых блюд. В-третьих, в СМИ появилась реклама ЗПФ, подчеркивающая натуральность сырья, из которого изготовлена продукция, и ее высокие потребительские свойства. Компании стремятся сообщить, что они контролируют всю технологическую цепочку от производства сырья до выпуска готовой продукции. Очевидно, что упор на натуральность (отсутствие вредных добавок) и высокие потребительские свойства будет одним из основных трендов  в 2011-2012 гг.

Доля замороженных полуфабрикатов из мяса птицы продолжит расти. С ростом качества  они  уже не воспринимаются населением как нечто второсортное, за исключением, пожалуй, фаршевой продукции. В 2011-2012 гг. возможности по производству мяса птицы в России должны будут полностью покрыть текущий объем потребления, поэтому следует ожидать от производителей наращивания усилий по стимулированию потребления этого вида мяса и изготовленных из него продуктов.

 

В интервью использованы аналитические данные компании «АМИ ВЕТРА-маркетинг».

Гость: Дамир Имамович, вице-президент компании «Продукты Питания»

Беседовала: Виктория Загоровская

 

Рынок ЗПФ: итоги и прогнозы

Компания «Продукты Питания» –  ведущий эксперт рынка замороженных полуфабрикатов, который развивает бизнес на основе передовых технологий производства и инновационных продуктовых решений в соответствии с основными потребительскими трендами. Вице-президент «Продуктов Питания» Дамир Имамович рассказал об итогах рынка ЗПФ за 2010 год и представил ключевые тенденции 2011 года.

 

Скажите, каковы предварительные итоги рынка ЗПФ  в 2010 году  и перспективы его развития в 2011-2012 гг.?

–В целом, прошлый год выдался положительным для производителей замороженных продуктов питания. По оценке аналитиков, рынок по итогам года продемонстрировал рост около 7-9% в натуральном выражении по большинству товарных категорий. Он мог быть существенно больше, если бы не экстремально жаркое лето, которое, конечно, не способствовало повышенному спросу на ЗПФ. Рост рынка был очень неоднородным. Лучшую динамику в годовом исчислении показал сегмент замороженных овощей, но тут сказался эффект «низкого старта».

Что касается перспектив на период 2011-2012 гг., то они выглядят неоднозначно. Основная проблема –  опережающий рост цен на продукты питания, который, согласно оценке Росстата, в 2010 году увеличился на 12,9%. В этом году он может составить порядка 18-20%, чему будет способствовать резкий скачек цен на энергоносители и увеличение прочих издержек производителей. При этом рост пенсий и средней заработной платы вряд ли превысит 9-10% в годовом исчислении.

Очевидно, что потребители вновь будут настроены скорее экономить на покупке продуктов питания, чем увеличивать потребление относительно дорогих позиций.  К этой категории относится и продукция, изготовленная из животного мяса, которая в прошлом году выросла в цене (розничные цены) почти на треть. Вместе с тем, люди не перестанут есть мясные изделия, замещая дорогое животное мясо более доступными продуктами из мяса птицы.

 

 Какова Ваша оценка объемов российского рынка ЗПФ за прошлый год?

–К сожалению, единого устоявшегося  классификатора для рынка замороженной продукции пока никто не предложил, поэтому оценки его объемов в натуральном и денежном выражениях, приводимые участниками и аналитиками, могут заметно различаться.

В среднем, в денежном выражении, по нашим данным, объем рынка составляет 3-3,8 млрд. долларов, а его емкость в натуральном выражении, по разным источникам, –  1,6-1,8 млн. тонн в год (в зависимости от включаемых товарных категорий).

 

Емкость российского рынка ЗПФ. Оценка компании «Продукты Питания».

 

ПОКАЗАТЕЛИ

ГОД

2008

2009

2010 (предв.)

2011 (прогноз)

2012 (прогноз)

Емкость рынка, $ млрд.

3,13-3,39

3,26-3,53

3,5-3,9

3,8-4,05

4,05-4,4

Рост рынка в год, %

10,60%

3-5%

7-10,5%

4-8,5 %

5-6,5 %

Среднегодовой курс $

25,4

31,91

30,2-30,4

30-31

32-33

Емкость рынка, тыс. тонн

1 730-1 735

1 755-1 760

1 800-1 825

1 830-1 875

1 875-1950

Рост рынка в год, %

1,88%

1,45 %

2,6-3,7%

1,7-2,7%

2,5-4%

 

В натуральном выражении рост рынка ЗПФ в 2010 году составил порядка 3%. В 2011 году ожидается замедление темпов роста рынка в натуральном выражении, что связано, в первую очередь, с динамикой покупательской способности населения. При этом увеличение его объемов в денежном выражении, вероятно, превысит 5%.

 

Возрастут ли объемы продаж в отдельных сегментах?

–Рынок демонстрировал положительную динамику в сложный период финансового кризиса, когда доходы населения существенно сократились. В 2010 году ситуация с доходами заметно улучшилась, что дало  дополнительный импульс для развития. У нас нет оснований полагать, что 2011 год окажется негативным для производителей ЗПФ, хотя возможно произойдет некоторое замедление темпов роста.

Стабильность рынку ЗПФ по-прежнему во многом придает наиболее емкий сегмент –  мясные полуфабрикаты (включая фарш), а также пельменная продукция. В совокупности он составляет более 60% рынка в натуральном выражении. По предварительным данным РБК, объем производства пельменной продукции в 2010 году увеличился на 4%, что позволило показать хорошие темпы развития рынка ЗПФ в целом. Рост рынка ЗПФ из мяса птицы в 2010 году оценивается на уровне 5-7%.

Я уже говорил о том, что 2011 год будет более сложным для производителей из-за роста цен на сырье, энергоносители и прочих издержек. Дальнейшую динамику развития определят действия правительства, которые могут в значительной степени изменить ситуацию , вводя запреты на импорт мяса и субпродуктов или, наоборот, принимая меры по стимулированию импорта.

 

Емкость российского рынка ЗПФ по сегментам. Оценка компании «Продукты Питания».

 

Сегмент рынка

2008

2009

2010 (предв.)

Доля в нат.выражении,

2009 г,%

Морепродукты

190-195

180-184

195-200

10,1-10,4%

Овощи и фрукты

182,23

164,98

185-190

9,2%

Картофель

63,4

57,63

60-62

3,22%

Пельмени

475-480

490-495

505-507

27.5-27.7%

Мясные полуфабрикаты

(в т.ч. фарш)

770-780

782-787

795-810

43.8-44%

Мясо птицы

325-349

357,5-390,1

380-400

20-22%

Pizza

15-17

14,5

16-18

0.80%

Other

87-93

87-90

83-85

4.9-5%

 

Постоянное удорожание мясного сырья приводит к тому, что производители ЗПФ все большее внимания уделяют сложным блюдам, например, пицце, лазанье, готовой продукции с гарнирами, макаронной продукции с мясной начинкой. Это позволяет снизить прямую зависимость отпускной цены на ЗПФ от роста цен на мясное сырье и предложить потребителю более широкий ассортимент.

 

Какая из ценовых ниш является сегодня наиболее привлекательной?

–Учитывая непростую ситуацию с доходами потребителей, можно по-прежнему ожидать роста спроса в среднем и более низком ценовом сегменте. Вместе с тем, нельзя не отметить тенденцию расширения предложения в высоком ценовом сегменте, проявившуюся в середине и конце прошлого года. Производители вновь стремятся занять нишу высокомаржинальной продукции, освободившейся в 2009 году. Акцент прежний –  продукция позиционируется как изготовленная ручным способом (домашнего приготовления). Многие компании стали активнее использовать тему отсутствия в составе ГМО-компонентов и растительного белка.

О восстановлении спроса в премиальном сегменте говорить пока рано, но определенное оживление здесь, безусловно, наблюдается.

 

Можно ли ожидать появления продуктовых новинок?  

–Думаю, что появления инновационных продуктов в первой половине 2011 года ждать не стоит. На рынке пока еще недостаточно свободных денежных средств для выпуска новинок. Розница тоже не готова брать на себя риски по их продвижению, делая акцент на низкой цене и высокой норме прибыли. Отсюда –рост предложения небрендированной весовой продукции. У потребителей доля расходов на покупку продуктов питания продолжает заметно расти, что также не способствует экспериментам с незнакомыми блюдами.

Этот год будет во многом похож на первую половину прошлого, с той разницей, что производители больше внимания станут уделять качеству продукции и тратить больше средств на ее продвижение. Спрос останется неплохим в сегменте традиционных ЗПФ, полуфабрикатов из мяса птицы, рыбы и морепродуктов.

В перспективе, лучшую динамику, скорее всего, продемонстрируют тестовые полуфабрикаты (пирожки, роллы, блюда национальной кухни) и полуфабрикаты готовых блюд.

           

Как изменились запросы потребителей за последнее время?

–В условиях экономического кризиса потребители переориентировались на форматы розничной торговли с более низким уровнем наценки. По данным аналитиков, в 2009 году крупнейшими ритейлерами России были открыты более 1100 магазинов формата «у дома», причем основной прирост характерен для IIIи IVкварталов. В результате посещаемость супермаркетов и гипермаркетов снизилась, а магазинов «у дома» и дискаунтеров –выросла. При этом как спрос, так и предложение ЗПФ сместилось в сторону позиций, традиционных для российского рынка.  

От кризиса наиболее пострадал сегмент сложных (премиальных) ЗПФ с высокой добавленной стоимостью, которые практически не востребованы динамично развивавшимися в этот период форматами розничной торговли.

В настоящее время ситуация начинает меняться в лучшую сторону. Во-первых, происходит рост покупательского потока в супермаркетах и гипермаркетах, где  традиционно представлена более широкая линейка ЗПФ высокого ценового уровня. Во-вторых, производители увеличивают предложение ЗПФ в высоком и премиальном ценовом сегменте. Пока это наиболее заметно на примере пельменей, блинчиков, пиццы, котлетной продукции и готовых вторых блюд. В-третьих, в СМИ появилась реклама ЗПФ, подчеркивающая натуральность сырья, из которого изготовлена продукция, и ее высокие потребительские свойства. Компании стремятся сообщить, что они контролируют всю технологическую цепочку от производства сырья до выпуска готовой продукции. Очевидно, что упор на натуральность (отсутствие вредных добавок) и высокие потребительские свойства будет одним из основных трендов  в 2011-2012 гг.

Доля замороженных полуфабрикатов из мяса птицы продолжит расти. С ростом качества  они  уже не воспринимаются населением как нечто второсортное, за исключением, пожалуй, фаршевой продукции. В 2011-2012 гг. возможности по производству мяса птицы в России должны будут полностью покрыть текущий объем потребления, поэтому следует ожидать от производителей наращивания усилий по стимулированию потребления этого вида мяса и изготовленных из него продуктов.

 

В интервью использованы аналитические данные компании «АМИ ВЕТРА-маркетинг».

Поделиться

CPM Europe
gearef.ru
logosltd.ru
A and D
Polyclip
pag.company
Facebook
Вконтакте
АльянсУпак
marel
Каталог компаний
Партнеры
Журнал
«Мясная Сфера»
Журнал
«Молочная Сфера»
Журнал «Хлебопечение/
Кондитерская Сфера»
Журнал
«Птицепром»
Журнал
«Рыбная Сфера»