Популярное
Следующая
6 лет назад 2230

Сырная карта

Сырная карта

Для крупных западных компаний растущий российский рынок сыра – лакомый кусочек. Сыры поступают к нам из 38 стран мира, и доля импорта в последние годы стабильно растет.Основными поставщиками являются Беларусь, Украина и Германия.

Поскольку потребление сыра в России по сравнению с европейскими странами находится на низком уровне, можно прогнозировать дальнейший рост продаж. И у европейских компаний есть отличный шанс в ближайшей перспективе застолбить себе место в одном из самых быстрорастущих и потенциально емких сегментов молочного рынка, и стать активным участником процесса формирования рынка сыров в России.

Развитию отечественной сыродельной отрасли мешает низкое качество сырья и более высокая по сравнению с импортом себестоимость продукта. По мнению экспертов, для того,чтобы уйти от ценовой конкуренции с импортом, особенно белорусским небрендированным товаром,российским производителям необходимо, прежде всего, создавать свой брендированный продукт.

 

Спрос идет за предложением

III международная конференция «МИРОВАЯ СОЯ – КОРМА»

Кризисный 2009 год оказался довольно удачным для российских сыроделов. Производство в стране выросло почти на 3%, достигнув 444,2 тыс. тонн. Больше всего сыра произвела Московская область, далее следуют Алтайский край и Воронежская область. Кроме того, впервые за несколько лет у производителей не было проблем с реализацией, что связано с введением нового технического регламента на молочную продукцию.

Ранее на складах скапливались нереализованные запасы: стремясь уменьшить влияние сезонности, производители были вынуждены перерабатывать сырье в сухое молоко, и продавали его переработчикам зимой, когда традиционно наблюдается дефицит и рост цен. Однако, когда, согласно новым правилам, молоко, произведенное с использованием сухого, переименовали в «молочный напиток», спрос на него упал, а сушить молоко стало невыгодно. Участники отрасли быстро переориентировали производство на выпуск других молочных продуктов длительного хранения: сыра и сливочного масла. Это должно было привести к росту предложения сыра, а в итоге вырос и спрос. Рост спроса привел к закономерному повышению цен, носместился в сторону средней ценовой категории.

В настоящее время Россия импортирует свыше 40% необходимых отечественному потребителю сыров, причем эта доля продолжает увеличиваться. По данным ФТС РФ, в 2009 году в страну поставлено 225 478 тонн сыра на сумму более $ 877 млн. При этом доля импорта по-прежнему растет: если в 2007 году она составляла 40%, в 2008 году – 42%, то в 2009 году – уже 42,5%. Тенденция сохранилась и в минувшем году: только за восемь месяцев в страну ввезено 171 434 тонны сыров на сумму $ 757 млн. В целом, по предварительным оценкам, в 2010 году темп прироста объемов импорта должен составить 19%.

Больше всего –85% –в Россию поставляется твердых, полутвердых и мягких сыров, тогда как доля плавленых и молодых составляет всего 6,7% и 6,6% соответственно. Поставки голубых, тертых и прочих сыров занимают около 1%.

 

 

Соотношения импорта и экспорта сыров в России в стоимостном выражении в 2006-2010гг., %

Источник: По данным ФТС РФ, оценки ИА КредИнформ.

 

 

 

Российская твердость

В России в настоящее время около 24% потребления приходится на плавленый сыр, 11% – на мягкие, кисломолочные сыры, остальное – на твердые и полутвердые сыры (см. диаграмму 1).

 

Диаграмма 1. Структура продаж сыра в России по видам в 2009-2010гг., %

 

Надо отметить, что до 2008 года производство твердых сыров росло, а плавленых сокращалось, однако в кризисный период потребители перешли на более дешевую продукцию, и ситуация стала прямо противоположной: производство плавленых ломтевых сыров возросло, твердых - упало. Производство пастообразных плавленых сыров продолжает уменьшаться. Однако аналитики склонны считать, что это временное явление и в ближайшем будущем ситуация вернется в прежнее русло.

Что касается полутвердых сыров, то динамику их производства в 2006-2010 гг. отличает стабильный рост в пределах 20%.

Большую часть рынка, а именно 43%, занимают сыры низкой ценовой категории, куда входят такие марки, как «Российский», «Пошехонский», «Голландский» и другие. Сыры среднего и выше среднего ценового сегмента –«Эдам», «Гауда», «Маасдам» - занимают примерно одинаковую долю в 22-24%. Сыры высокого ценового сегмента, например, «Рокфор», Kaserei, Champignon занимают 11%, причем этот сегмент контролируется в основном иностранными производителями (см. диаграмму 2).

 

Диаграмма 2. Доли ценовых сегментов на рынке сыра в России, %

Данный дисбаланс создает предпосылки для диверсификации производства в ближайшие годы – вхождение в сегмент дорогих сыров сможет положительно повлиять на рентабельность отечественных производителей. Касательно рынка твердых сыров, на сегодняшний день средний ценовой сегмент –практически свободная ниша, ведь пока в России твердые сыры представлены продукцией высокого ценового сегмента.

 

Кусок сырного пирога

В основном на российском рынке реализуется весовая продукция. Доля сыра, который не требует дальнейшей фасовки непосредственно в магазине, составляет около 20%. В городах с высоким уровнем организованной розницы объем продаж фасованного сыра существенно выше. Так, в Москве это 40%, а в Санкт-Петербурге –около 80%. Для сравнения, в Европе более 80% сырного рынка занимает «фасовка».

Тем не менее, доля весовой продукции снижается. Общий рост российской экономики, увеличение численности городских жителей, а также западные привычки, которые переняли российские потребители, обеспечивают рост сегмента фасованного сыра. Ускоряется ритм жизни, и у потребителей остается все меньше времени на продуктовые магазины. Возрастает роль таких факторов, как качество, удобство, привлекательный внешний вид товара. Широкая представленность в рознице упакованных продуктов питания, в том числе сыра, позволяет экономить время, которое необходимо на взвешивание и подсчет стоимости товара при продаже на развес. Возрастают требования покупателей к санитарным нормам – пакованная продукция всегда воспринимается как более чистая. Многие магазины уже осознали этот факт и предлагают своим покупателям производственную фасовку нарезанного сыра.

Но главным фактором роста рынка упакованного сыра выступают не столько предпочтения потребителей, сколько интересы производителей и крупных сетевых операторов. Первые заинтересованы в развитии категории брендированных сыров, они совершенствуют упаковку, чтобы сделать продукт более привлекательным, экологичным и удобным, увеличить срок хранения. Для вторых самое важное – удобство реализации и стабильный покупательский спрос, поэтому их требования к поставщикам продуктов питания с каждым днем становятся все жестче.

Среди предприятий, реализующих фасованный сыр на отечественном рынке можно выделить «ТД «ПиР» (Московская область), компанию«Невские Сыры» (Санкт-Петербург) и «Артис-Дистрибьюция» (российский дистрибьютор шведско-датской компании «Арла Фудс Артис»). Активно на рынок приходят европейские производители с такими брендами, как «Jarlsberg», «Henrichschtaller», «Valio».

В целом, как видно на диаграмме 3, структура рынка фасованного твердого сыра выглядит следующим образом: 88% приходится на фасованный кусок (упаковка в вакуум, флоупак), 8% –на нарезку (упаковка мультивак) и 4 % –на тертый сыр (упаковка флоупак, пищевой пластик).

 

Диаграмма 3.Структура рынка фасованного твердого сыра, %

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок географии

В отношении компаний-производителей отечественный рынок сыра повторяет картину, сложившуюся ранее на рынке молочных продуктов: множество местных производителей, постепенно вытесняемых в регионах компаниями национального масштаба. В то же время, несмотря на общее сходство с молочным рынком, консолидации на рынке плавленых сыров не происходит: крупные игроки предпочитают вытеснять мелких при помощи брендинга, повышения качества и увеличения объемов производства, поиском новых перспективных ниш (выпуск фасованной продукции, сыров с плесенью и проч.). В их число входят такие быстроразвивающиеся компании, как Valio Ltd. (Финляндия, торговая марка Viola), Hochland AG (Германия, ТМ Hochland), Lactalis Group (Франция, ТМ President), а также столичные производители - «Московский завод плавленых сыров «Карат» и «Вимм-Билль-Данн Продукты питания».

Тем не менее, в регионах все еще велика доля локальных компаний, которым местное население выказывает большую лояльность. Поэтому продукции местных производителей сыра достаточно сложно конкурировать вне своего основного региона продаж.

Основной канал реализации сыров – супермаркеты. Доля сетевых магазинов составляет около 30% розничного продуктового ритейла, а в городах-миллионниках превышает 40-50%. Притом сети все больше диктуют свои условия производителям: увеличивают отсрочку платежа – вплоть до двух месяцев, поднимают размер ретробонуса (процент от реализации продукции, полученной магазином). Возможный выход из ситуации – укрепление своего влияния в регионе путем заключения долгосрочных контрактов с местными ритейлерами, создание и усиление бренда, повышение известности и лояльности к нему потребителей.

По мнению ряда экспертов, рост цен на молоко в 2010 году сделал сельское хозяйство выгоднее переработки молока, рентабельность которой сегодня составляет у небольших предприятий 3−5%. В приобретении и развитии собственных ферм в основном заинтересованы молочные заводы, нуждающиеся в сырьевой базе. Инвестирование становится выгодным, так как на рынке давно наблюдается дефицит. Однако кроме молочных гигантов вкладывать средства в производство молока решаются немногие. Бизнес этот считается сложным и специфическим, и немало примеров, когда приобретение хозяйств непрофильными инвесторами заканчивалось неудачей.

 

Выход в козыря

В настоящее время на фоне конкурентной борьбы производители занимаются поиском перспективных ниш. Так, компания «Карат» осенью 2008 года собиралась начать выпуск голубых сыров в России, традиции выпуска которых в нашей стране практически отсутствуют, однако в связи с финансовым кризисом этот проект был отложен.  Для этого она планировала купить завод в Курской области. Первоначальные инвестиции, включая покупку завода, должны были составить 100 млн. руб. Компания собирается производить до 60 тонн продукции в месяц. Эксперты отмечают, что при производстве сыров с плесенью используются сложные технологии. Одна из причин, почему никто пока не вышел в этот сегмент в том, что необходимо иметь отдельный завод, а не просто цех на общем производстве. К тому же, необходимо обеспечение производства качественным сырым молоком, что в России является достаточно сложным.

Компания «Вимм-Билль-Данн», которая производит твердый сыр «Ламбер», в 2010 году решила организовать его выпуск за границей. В России импортный сыр продается под собственным брендом –Granfor, которая объединяет четыре сорта –«Тильзитер» (отпускная цена производителя с НДС –225,2 руб./кг), «Маасдам» (303,03 руб./кг), «Гауда» (305 руб./кг) и «Эдам» (328 руб./кг). Это объясняется тем, что на сегодняшний день основной особенностью российского рынка твердых сыров является отсутствие на нем сильных «зонтичных брендов», которые могли бы гарантировать потребителю стабильное качество разных сортов. Производство нового бренда ВБД принял решение разместить за границей, так как в России нет для этого высококачественного молока.

В 2009 году «Хохланд Руссланд» совместно с группой компаний доминант открыл линию по производству сыра «Чеддер» на Лискинском гормолзаводе (Воронежская область). В настоящее время линия достигла производственной мощности 200 тонн в сутки при запланированных 350 тоннах.  Изготовленный в Лисках «Чеддер» поставляется на подмосковный завод компании «Хохланд», где используется в производстве плавленых сыров.

Очевидно, что на рынке сыра в России вследствие его несформированности есть много не занятых ниш: сыры с благородной плесенью, мягкие сыры с различными вкусовыми добавками, рассольные сыры высокой ценовой категории.

 

Сырный передел

По прогнозам ИА «КредИнформ», потребление сыров в России будет расти. Этот рынок пока еще не так развит, как в Европе, и его потенциал очень велик. В 2009 году среднедушевое потребление сыра в стране составляло 5,5 кг в год. Тогда как в Греции, оставившей позади остальные страны, один человек ежегодно съедает 30 кг продукта. За мировым лидером следует Франция – 24,6 кг, затем Исландия – 23,8 кг и Германия – 22,1 кг

В 2011-2013 гг., в соответствии с целевой программой развитие маслоделия и сыроделия в России, прогнозируется рост потребления сыров почти на 20%. Будет происходить плавное повышение доли твердых, полутвердых и мягких сыров, при сокращении доли плавленых. В ближайшее время прогнозируется рост потребительского благосостояния, что обеспечит переход россиян с более дешевых плавленых сыров на твердые и мягкие. Распространения европейской культуры потребления сыров продолжит оказывать значительное влияние на этот процесс.

Ожидается постепенное укрупнение за счет вытеснения крупными игроками более мелких, не имеющих дополнительных финансовых возможностей для инвестиций в производство и продвижение. С ростом рынка возможен приход зарубежных производителей в Россию. Прогнозируется усиление неценовой конкуренции. Крупные молочные холдинги будут инвестировать в создание и продвижение собственных брендов.

Крупные игроки будут заняты поиском незанятых перспективных ниш: производство новых сортов сыра, освоение западные технологии сыроварения, упаковки и пр.

Государство продолжит поддерживать российских сыроделов путем повышения ставок ввозных таможенных пошлин и запрета на ввоз продукции посредством запретительных функций Россельхознадзора. 

Поделиться

CPM Europe
gearef.ru
logosltd.ru
kemin
Space
morris-associates.com
Facebook
Вконтакте
АльянсУпак
marel
Каталог компаний
Партнеры
Журнал
«Мясная Сфера»
Журнал
«Молочная Сфера»
Журнал «Хлебопечение/
Кондитерская Сфера»
Журнал
«Птицепром»
Журнал
«Рыбная Сфера»