Автор: Александр Ермилов, аналитик компании VVS
Значение специй в нашей повседневной жизни сложно переоценить. С их применением блюда улучшают свои вкусовые характеристики, а у рядового потребителя появляется более широкий выбор для привнесения разнообразия в готовке пищи.
Существует множество фирм, которые реализуют розничным путем специи, что позволяет творить на кухне настоящие кулинарные чудеса. Появляется все больше ресторанов иностранной кухни, которые дают возможность попробовать экзотические блюда, не покидая пределов нашей страны.
Импорт
За первые три квартала 2012 года импорт специй на территорию России в денежном выражении составил 49,9 млн долларов. В сравнении с 2011 годом, объемы импорта показали незначительное падение – 1,21%.
Объем импорта специй за три квартала 2012 года
Если рассматривать помесячную динамику, видно, что спрос держится примерно на одном уровне (в промежутке от 5 до 6 млн долларов), за исключением января. Наивысшее значение импорт показал в июне. Тогда было ввезено специй на общую сумму 6,3 млн долларов. Самым неудачным месяцем, как уже было сказано, стал январь – 3,5 млн долларов.
Переходя к анализу структуры импортируемых специй, можно сказать о том, что имеется явный лидер, который занимает более половины рынка, а именно 60,27%, в стоимостном выражении. Этим лидером является перец. Отечественными компаниями закупается огромное количество видов перца – от традиционного черного горошком до жгучего чили и белого.
Структура импорта
Значимая доля импорта, 16,43%, приходится на имбирь, который широко применяется в русской кухне и не только. Он также популярен в качестве приправы к модным сегодня суши. Встречается неожиданное применение: например, леденцы, варенье, печенье и даже алкогольные напитки некоторых стран мира. Лавровый лист был импортирован на общую сумму 2,2 млн долларов, что составляет 4,4% рынка. Оставшаяся часть рынка представлена более 20 видами специй, доля которых в общей структуре импорта не поднимается выше 3%.
Если говорить об основных импортерах специй, надо отметить, что более 60% рынка приходится на четыре страны. На первом месте с долей в 23,2% расположился Китай. С отставанием почти в 8% следует Вьетнам. Специи родом из Индии занимают 12,9% от общего объема импорта. Замыкает лидирующую группу стран Польша с долей 11,6%. Всего на территорию России ввезены специи более чем из 60 стран мира.
Страны происхождения импортируемых специй
Структура компаний-производителей импортируемых специй за январь – сентябрь 2012 года оказалась очень разнообразной. В ее состав вошли 435 организаций из 65 стран, лидером среди которых стала польская Kamis S.A. Доля компании в общей структуре производства составляет 6,53%. На втором месте с незначительным отставанием расположилась компания KOTANYI GMBH из Австрии – 6,34%. Замыкает тройку лидеров польская Cycoria S.A. – 4,42% от общего объема производства.
Компании – производители импортируемых специй
С российской стороны рынок импорта специй за анализируемый период представлен более чем 280 компаниями. Явных лидеров тут, как и в структуре производства, нет. Сразу пять компаний вошли в лидирующую группу с разницей в пределах 1% доли рынка. Первое место занимает компания «Азимут». Объем закупок составил 3,4 мл. долларов, что позволило ей занять 6,9% рынка. С отставанием всего в несколько десятков тысяч долларов следует «Балтимпорт». На третьем месте – московская компания «Камис-приправы» с долей 6,76%.
Компании-импортеры
Региональная структура импорта специй на территорию РФ выглядит следующим образом. Почти 70%, как того следовало ожидать, приходится на компании из Москвы и Санкт-Петербурга, так как там сосредоточены основные игроки рынка, а также оптовые центры, откуда импортные специи отправляются в регионы. После двух столиц в рейтинге регионов, куда направлялись прямые импортные поставки, следует Краснодарский край – 9,2% рынка. Компаниями этого региона было совершено закупок на общую сумму 4,6 млн долларов. Значимые доли принадлежат Калининградской и Московской областям (4,9% и 4,9% соответственно), а также Приморскому краю (3,5%). Оставшуюся часть представляют 28 регионов нашей родины. Таким образом, региональная структура импорта специй представлена 34 регионами, где более 90% рынка приходится на шесть основных регионов.
Региональная структура импорта
Экспорт
В денежном выражении объемы экспорта заметно скромнее импортных поставок. Так, за три квартала 2012 года российскими компаниями было отправлено на экспорт специй на общую сумму 1,29 млн долларов, что превышает показатели аналогичного периода 2011 года чуть более чем на 1%.
Объем экспорта специй за три квартала 2012 года
В структуре экспорта наибольшая доля приходится на перец – почти 39%. В отличие от разнообразия его импортируемых видов, большую часть экспортируемого перца представляет черный молотый перец горошком и сладкий перец.
Структура экспорта
Также значимая доля в структуре экспорта специй принадлежит кориандру – 23,5%. Замыкают тройку лидеров смеси приправ – 9,23% от общего объема экспорта. Сюда относятся как готовые пакетированные смеси приправ, так и смешанные поставки, в которых одновременно может быть несколько видов специй.
Производителями специй за первые три квартала 2012 года стали 114 компаний. Более 40% экспортируемой продукции было произведено на трех основных предприятиях. Лидирующую позицию с долей рынка 17,8% заняла «Профагротехника». Компания «Проксима» расположилась на втором месте, сумев завоевать 12,7% рынка. Замыкает тройку московский производитель товаров бакалейной группы «Распак», доля которого составила 10,1%.
Российские производители
Экспортировались специи в 33 страны, лидером среди которых стал Азербайджан с долей рынка 21,7%. Также значимым деловым партнером России стали США с долей в структуре российского экспорта чуть более 16%. Монголия стала третьим государством по объемам закупок специй российского производства – 14%. Значимыми партнерами являются также Киргизия (6,6%), Нидерланды (5,5%), Индия (4,7%) и Украина (4,4%).
Страны назначения
За первые три квартала 2012 года продажей специй за рубеж занимались 120 российских предприятий. Лучших результатов в денежном выражении удалось достигнуть компании «Распак», которая поставила товаров на общую сумму 130 тыс. долларов. Второе место по объемам продаж принадлежит компании «Форт» – ее доля 7,4%. На третьем оказалась фирма «Ратэк Ко», которая заняла 5,9% рынка.
Компании-экспортеры
Региональная структура экспорта сходна с ситуацией на рынке импорта. Тройка лидеров здесь такая же. Предприятиями Северной столицы было отправлено на экспорт товаров на сумму 286 тыс. долларов (22,2%). Почти 22% принадлежит Москве. Краснодарские компании отгрузили товаров на 187 тыс. долларов (14,5%).
Региональная структура экспорта
Таким образом, проанализировав данные таможенной статистики, можно говорить об импортозависимости российского рынка специй. Объемы закупок несоразмерно превышают поставки за рубеж (разница более чем в 38 раз). Также особенностью экспортных отношений является тот факт, что они носят менее стабильный характер, нежели импортные.
Свое влияние оказывает вступление страны в ВТО. Рынок специй тесно связан с другими отраслями. Так, специи являются ингредиентом для производства продуктов быстрого приготовления и снэков. Сейчас ставка ввозной таможенной пошлины для специй составляет 5% от таможенной стоимости. После присоединения к ВТО поэтапно будет происходить снижение этой ставки, что повлечет за собой падение цен на сырьевую продукцию и, как следствие, на товары смежных отраслей, которые зависят от рынка специй.
