Previous Page  29 / 72 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 29 / 72 Next Page
Page Background

27

спецвыпуск птицепром

2017

сырье для производства. Около 98% постав-

ляется в замороженном виде, свежее мясо со-

ставляет менее 2%и в среднем стоит в 1,5 раза

дороже (согласно расчетам ООО «Агрикон-

салт» на базе таможенной статистики РФ).

Что касается освоения внешних рынков,

у России есть экспортный потенциал, счи-

тают аналитики. Пока объемы экспорта мя-

са индейки из РФ незначительны по сравне-

нию с внутренним производством, однако

явно прослеживается тенденция к росту

показателя. В 2016 году начались коммер-

ческие поставки на экспорт продукции из

индейки, экспорт вырос в шесть раз – до

3 тыс.  т. Основные покупатели – страны

Юго-Восточной Азии, Африки и Европы.

Первые экспортные отгрузки прошли

в компании «Дамате» осенью 2015 года. На

сегодня предприятия Группы аттестованы

на экспорт в страны Западной Африки, Та-

моженного союза, Сербию, Иран, Габон,

Азербайджан. Следующие отгрузки плани-

руются в страны Юго-Восточной Азии.

В начале 2016 года «ПензаМолИнвест»

(входит в ГК «Дамате») получило разреше-

ние на экспорт в ОАЭ. Важную роль сыгра-

ло наличие у ГК «Дамате» сертификата на

выпуск халяльной продукции, который она

подтверждает уже третий год подряд.

В первом полугодии 2016 года два россий-

ских экспортера («Краснобор» и «ПензаМол­

Инвест») отправили в Нидерланды проб-

ные партии индюшатины в объеме 110 кг

и 50 кг соответственно. В халяльном сегмен-

те ГК «Евродон» в прошлом году осуществи-

ла пробные поставки за рубеж (тушки ин-

дейки «Халяль-Индолина»).

Емкость рынка мяса индейки

В целом по России показатель потребле-

ния мяса индейки в 2016 году составил око-

ло 1,55 кг на человека в год. Для сравнения:

в Евросоюзе он равен 4 кг на душу населе-

ния в год, в США – более 10 кг. Однако, по

прогнозам Agrifood Strategies, в ближай-

шие 3–5 лет потребление индейки в стра-

не удвоится и составит 525 тыс. т.

Наосноведанныхритейл-аудитов,проводи-

мых ООО «Агриконсалт», можно сделать вы-

вод о расширении ассортимента продукции

из индейки в розничных сетях. Несколько

лет назад была представлена только раздел-

ка, сегодня появилась продукция глубокой

переработки (колбасы, копчености и пр.).

Главные резервы роста в потребле-

нии мяса индейки – в мясопереработке

и фуд-сервисе. По расчетам Agrifood Strate­

gies, к 2020 году 25−30% отечественной

индейки будет продаваться в термически

обработанном виде (ветчины, варено-коп-

ченая грудка, колбасы, сосиски и т. п.),

10−15% – в виде охлажденных и заморо-

женных полуфабрикатов, еще 10−15% –

через фуд-сервис. Поэтому уровень потре-

бления индейки также будет зависеть от

состояния смежных и основных конкури-

рующих секторов мясного рынка.

Инвестпроекты

и перспективы отрасли

В настоящее время в отрасли реализует-

ся несколько крупных инвестиционных

проектов. На финальной стадии находится

совместный проект группы «Черкизово»

и Grupo Fuertes «Тамбовская индейка» мощ-

ностью 50 тыс. т в год. ГК «Дамате» плани-

рует выйти на объем 100 тыс. т в 2018 году.

Компания «Евродон» в 2017-м планирует

увеличить производство до 100 тыс. т мяса.

Также заявлены и реализуются более

мелкие проекты. Так, в Липецкой области

в июле 2016 года запущен комплекс «Кри-

вец-птица» плановой мощностью 9 тыс. т

индейки в год (к 2020-му). Холдинг «Рус­

ком-Агро» начал строительство индейко-

водческого предприятия в Тюменской обла-

сти. Выход на полную мощность – 10 тыс. т

в живом весе (8,9 тыс. т мяса) – намечен

на 2018 год. Проект производства индей-

ки заявлен в Красноярском крае. Инве-

стор, «Енисейагросоюз», хочет вложить

800 млн рублей и возвести 20 новых кор-

пусов на базе бывшей птицефабрики «Ин-

дюшкино». Мощность комплекса соста-

вит 13 тыс. т в год. В Республике Удмуртия

в конце 2016 года компания «Аскор» запу-

стила комплекс на 6 тыс. т (к 2018 году).

Тенденции:

• Темпы роста отечественного рынка ин-

дейки высоки: в 2016 году по сравнению

с 2006-м объем производства вырос в во-

семь раз. При этом рост в основном обе-

спечивается только за счет увеличения

промышленного производства. Прогнози-

руется, что данная тенденция сохранится.

• Одной из основных тенденций явля-

ется сокращение доли импортной продук-

ции. Если в 2006 году она составляла 76%

емкости рынка, то к 2013-му уменьшилась

до 10%. Рост рынка происходит за счет уве-

личения внутреннего производства.

• Основная промышленная генетика, ко-

торая используется в производстве индей-

ки, – зарубежная, то есть современное рос-

сийское индейководство ориентировано на

импортные гибридные инкубационные яй-

ца или суточных индюшат. Только «Евро-

дон» имеет собственное родительское ста-

до для воспроизводства птицы.

Проблемы:

• В крупные розничные сети мясо ин-

дейки поставляют три–четыре компании,

ограниченно мясо индейки представлено

в регионах. Таким образом, развитие рын-

ка сдерживается фактически объемами

производства.

• Теоретически сдерживающий фактор –

доходы населения. В настоящее время цена

на мясо индейки «в разделке» превышает

200 рублей за килограмм. Это почти в два

раза выше цены на мясо бройлеров.

• Возможности начала и расширения про-

изводства для новых и действующих ин-

дейководческих компаний будут серьезно

ограничены отсутствием квалифицирован-

ных кадров.

исследование

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Импорт

89,7 70,2 62,2 38,2 35,0 26,8 18,5 11,9 9,0

6,1

3,4

Производство 28,2 36,9 36,5 41,6 60,9 65,0 85,0 100,0 109,2 149,5 226,4

Экспорт*

0,2

0,3

3,0

Располагаемый

ресурс

117,9 107,1 98,7 79,8 95,9 91,8 103,5 111,9 118,0 155,3 226,8

Прирост (%)

-9,2 -7,8 -19,1 20,2 -4,3 12,7 8,1

5,4 31,6 46,1

Потребление

на душу

населения,

кг/год

0,8

0,7

0,7

0,6

0,7

0,6

0,7

0,8

0,8

1,1

1,5

Таблица 1.

Динамика емкости рынка индейки в России в убойном весе

в 2006–2016 гг., тыс. т

По-прежнему основные лидеры рынка – ООО «Евродон»,

ГК  «Дамате», ООО «Башкирский птицеводческий комплекс

им. М. Гафури», ЗАО «Краснобор».

Источник: ФСГС, Agrifood Strategies, расчеты ООО «Агриконсалт»

* Экспорт до 2014 года незначителен или отсутствует.