Previous Page  10-11 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10-11 / 52 Next Page
Page Background

8

кондитерская и хлебопекарная промышленность

№1 (73) 2018

9

кондитерская и хлебопекарная промышленность

№1 (73) 2018

Т

ема номера

Т

ема номера

• усиление конкурентной борьбы в реги-

онах с высокой концентрацией производи-

телей;

• увеличение предложения в розничных

торговых сетях (появление новых марок,

расширение ассортимента, вкусов и т. п.);

• увеличение потребления продуктов

здорового питания (в том числе снековой

продукции) г.о. в крупных городах.

Ключевые игроки

На рынке сухих завтраков быстрого при-

готовления лидерами являются крупней-

шие мировые компании-производители:

ООО «Нестле Россия», ООО «Келлогг Рус»

и ОАО «Завод Пак Тайм», которые пред-

ставлены на рынке торговыми марка-

ми Nesquik, Fitness, «Быстров», «Хрутка»

(ООО  «Нестле Россия»); Coco Pops, Miel

Pops, «Любятово» (ООО «Келлогг Рус»);

Matti, Muesli+, «Лактолайф» (ОАО «Завод

Пак Тайм»). На продукцию данных произ-

водителей приходится более 50 % рынка.

В свою очередь, крупными производите-

лями в сегменте овсяных хлопьев для каш

быстрого приготовления в РФ являются

ПАО «Петербургский мельничный комби-

нат» (торговая марка «Ясно Солнышко») –

порядка 22 % в натуральном выражении по

итогам 2016 года, а также АО «Алтайская

крупа» (14,7 %), ООО «Мельничный ком-

плекс «Роса» (10,7 %), ООО «Арчеда-про-

дукт» (8,9 %) и ООО «Ресурс» (7,8 %). В це-

лом по итогам 2016 года в РФ наблюдается

увеличение объемов производства овся-

ных хлопьев на 5 % – до 82,48 тыс. тонн,

вызванное повышением спроса со сторо-

ны населения и ростом популярности здо-

рового питания.

Также довольно крупными отечествен-

ными производителями готовых сухих за-

втраков являются ЗАО «Пищевой комбинат

«Линфас», ООО «Морсби», «Союзпище-

пром». Продукция данных производителей

представлена в основном кашами быстрого

приготовления и мюсли.

Из иностранных компаний заметную до-

лю на рынке в сегменте каш и хлопьев бы-

строго приготовления занимает финский

производитель RAISIO NUTRITION LTD

(продукция под торговой маркой Nordic) –

порядка 3,9 % по итогам 2016 года в нату-

ральном выражении.

Целевая аудитория

и сегментирование рынка

Участники рынка отмечают, что основ-

ной объем продаж приходится на каши бы-

строго приготовления и зерновые хлопья,

включая экструзионные (порядка 80 %). На

мюсли (включая батончики) приходится

около 20 %.

Все сухие завтраки, которые представле-

ны на российском рынке, как правило, под-

разделяются на следующие сегменты:

Производители мюсли выделяют

сегмент спортивного питания,

который представлен в основ-

ном протеиновыми батончиками.

• для детского питания;

• для здорового/диетического питания.

Кроме того, производителимюсли выделя-

ют сегмент спортивного питания, который

представлен в основном протеиновыми ба-

тончиками. При этом порядка 80 % продаж

в сегменте каш, хлопьев и экструзионных

продуктов (колечки, шарики, подушечки,

звездочки и т. п.) приходится на семьи с деть-

ми. Семейные пары без детей и одинокие

люди предпочитают зерновые хлопья имюс-

ли, как правило, для здорового/диетического,

а также для спортивного питания и быстрого

завтрака (перекуса «на бегу»).

Цены на рынке

Значение средней цены за упаковку сухо-

го завтрака (250 граммов) в магазинах круп-

ных продуктовых сетей в декабре 2017 го-

да составило порядка 91,9 руб., при этом

наиболее высокая стоимость наблюдалась

у зерновых хлопьев и экструзионных про-

дуктов для детского и диетического пи-

тания (около 115 руб. за упаковку), мини-

мальные цены – в сегменте каш и хлопьев

быстрого приготовления (около 84 руб. за

упаковку (6 порций)).

Прогноз развития рынка

В среднесрочной перспективе ожидается

постепенное увеличение объема производ-

ства продукции на фоне продолжающегося

роста потребления готовых сухих завтраков

и снеков. Как ожидается, объем потребле-

ния сухих завтраков будет расти со средне-

годовыми темпами около 3 % и к 2021 го-

ду достигнет 433,8 тыс. тонн, что на 11,3 %

больше 2017-го.

В розничном сегменте ожидается уси-

ление маркетинговой политики крупных

иностранных игроков, реализующих про-

дукцию через крупные федеральные се-

ти. Кроме того, в перспективе до 2021 года

ожидается увеличение доли экспорта сухих

завтраков, в основном по причине растуще-

го спроса в странах СНГ.

Как ожидается, объем

потребления сухих

завтраков будет расти со

среднегодовыми темпами

около 3 % и к 2021 году

достигнет 433,8 тыс. тонн,

что на 11,3 % больше

2017-го.

Рост спроса на сухие завтраки

был отмечен в кризисный период

2014–2015 годов, поскольку при

сокращении доходов население

предпочитает приобретать более

доступные в ценовом сегменте

продукты, но не в ущерб каче-

ству питания.

Основным драйвером роста объ-

емов потребления является уве-

личение интереса к здоровому

питанию в последние несколько

лет в России и странах СНГ.

В розничном сегменте ожидается

усиление маркетинговой полити-

ки крупных иностранных игроков,

реализующих продукцию через

крупные федеральные сети.

Рисунок 1. Объем видимого потребления сухих завтраков в натуральном

выражении в 2013–2017 (О) годах, тыс. тонн

330,6

339,2

366,7

377,9

389,6

95 %

98 %

100 %

103 %

105 %

108 %

110 %

300,0

315,0

330,0

345,0

360,0

375,0

390,0

405,0

2013

2014

2015

2016

2017 (О)

Объем видимого потребления, тыс. тонн

В % к предыдущему году

Источник: Данные Росстата, данные ФТС, аналитика IndexBox

89,3

89,8

114,6

119,1

122,8

100 % 101 %

128 %

104 % 103 %

0 %

33 %

65 %

98 %

130 %

163 %

0,0

32,5

65,0

97,5

130,0

2013

2014

2015

2016

2017 (О)

Объем видимого потребления, млрд руб.

В % к предыдущему году

389,6

400,1

411,3

422,0

433,8

98 %

99 %

100 %

101 %

102 %

103 %

104 %

360,0

375,0

390,0

405,0

420,0

435,0

450,0

2017 (О)

2018F

2019F

2020F

2021F

Объем видимого потребления в рамках базового сценария,

тыс. тонн

В % к предыдущему году

Рисунок 2. Объем видимого потребления сухих завтраков в стоимостном

выражении в 2013–2017 (О) годах, млрд руб.

Источник: Данные Росстата, данные ФТС, аналитика IndexBox

Рисунок 3. Прогноз объемов потребления сухих завтраков до 2021 года, тыс. тонн

Источник: Данные Росстата, данные ФТС, аналитика IndexBox