Прибыльная птица
Рынок курицы близок к насыщению, поэтому выращивание и последующая продажа индейки или других нетрадиционных видов птицы становятся точкой роста в ближайшие 5–7 лет.
Эксперты оценивают инвестиции в рынок мяса индейки как перспективные и своевременные. Согласно данным Минсельхоза РФ, производство индейки в 2015 году увеличилось на 34,9% (до 205 тыс. т). Всего за последние десять лет, по оценке аналитического агентства Global Reach Consulting (GRC), производство индейки выросло в 8 раз. Руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин напоминает, что десять лет назад Россия выпускала «смешные» 28 тыс. т этого мяса. С тех пор потребление индейки в стране выросло с 200 г на человека до 1,5 кг в год. Есть куда расти и дальше: потребление индейки в США составляет 9 кг на человека, в Великобритании – 7 кг, в Европе – 4–5 кг, приводит данные Юшин.
По словам Альберта Давлеева, президента «АГРИФУД Стретеджис», вице-президента Международной программы развития птицеводства, индейка занимает 1,7% мирового производства мяса и 4,9% производства мяса птицы. Крупнейшими странами-производителями являются США, ЕС-28, Бразилия и Канада. Россия находится на пятом месте по данному показателю.
Конечно, нам еще далеко до таких мировых гигантов, как США и Евросоюз (их ежегодное производство составляет до 2,6 и 2 млн т, соответственно), но при сохранении столь высокого темпа развития существует реальный шанс обогнать ближайших конкурентов – Канаду и Бразилию – и войти в тройку лидеров, тем более что, в отличие от нас, в этих странах производство индейки в последнее время замедлилось.
Хотя россияне в последние два года стали есть меньше мяса, потребление нетрадиционных видов птицы, в том числе индейки, растет. Индейка перестает быть нишевым продуктом, ассортимент изделий из нее с каждым годом существенно расширяется, и в некоторых супермаркетах она уже занимает отдельную полку, уверяет Альберт Давлеев.
Индейка в супермаркетах занимает до 25% полки мяса птицы. При этом 54% ассортимента составляет упакованная брендированная продукция, 28% – неупакованная продукция для розницы, 16% – продукция для промышленной переработки и 2% – готовая термически обработанная продукция.
Главные резервы роста в потреблении мяса индейки – в мясопереработке и фуд-сервисе, уверен Давлеев. По расчетам Agrifood Strategies, к 2020 году 25−30% отечественного мяса индейки будет продаваться в термически обработанном виде (ветчины, варено-копченая грудка, колбасы, сосиски и т. п.), 10−15% – в виде охлажденных и замороженных полуфабрикатов, еще 10−15% – через фуд-сервис. «Именно такой расклад – конкуренция против других видов мяса во всех секторах – позволит производителям индейки избежать «внутрицехового» соперничества и ценовых войн», – полагает эксперт. Поэтому уровень потребления индейки также будет зависеть от состояния смежных и основных конкурирующих секторов мясного рынка.
Эксперты отмечают, что сегодня существует объективный потенциал увеличения потребления на российском рынке, что является драйвером его роста в 2015–2020 гг. Кроме того, перспективы сегмента связаны с возможностью заместить «потерянный» объем КРС в сегменте В2В, а также минимизировать влияние импорта, заместив его российским сырьем. Также аналитики обращают внимание на то, что на рынке наблюдается высокий ценовой бонус, а это говорит о его ненасыщенности.
По мнению Давлеева, индейка вряд ли будет конкурировать с курицей, поскольку воспринимается как полупремиальный продукт в рознице и высокотехнологичное сырье для мясоперерабатывающей промышленности. Основным конкурентом индейки он считает свинину. Ее рынок в ближайшие годы будет очень нестабильным из-за распространения АЧС, сокращения поголовья в ЛПХ и КФХ и невозможности резко снизить себестоимость производства.
Лакомый кусок
Российские производители растут очень быстро, так же как и рынок. По данным Минсельхоза за последние пять лет, с 2010-го по 2015 год, они практически вытеснили иностранных – импорт мяса индейки в Россию снизился за это время с 36% до 3%.
Крупнейшим производителем индейки, по данным GRC за 2014 год, является компания «Евродон», которая занимает 24,9% российского рынка и единственная имеет собственное родительское стадо. Затем следуют Башкирский птицеводческий комплекс имени Мажита Гафури – 17,4%, компания «Краснобор» – 13%, «Пензамолинвест» (ГК «Дамате») – 11,6% и птицефабрика «Индюшкино» – 8,5%. Также среди игроков этого сегмента следует отметить Егорьевскую птицефабрику – 3%, птицефабрику «Восточная» – 2,6% и «Задонская» – 1,9%.
Основатель крупнейшего в России производителя индейки «Евродон» Вадим Ванеев – один из немногих людей в стране, кто на деле доказал возможность построить в России масштабное производство здорового продукта с экспортным потенциалом. В 2003 году он запустил в Ростовской области первое в России крупное промышленное производство индейки под торговой маркой «Индолина». В 2015 году «Евродон» ввел в строй около 700 тыс. кв. м новых площадей и увеличил производство мяса индейки на 7,5% – до 47 тыс. т в живом весе (37,6 тыс. т в убойном весе). Продукция компании благодаря ее качеству практически совершила импортозамещение в своей сфере. Это очевидное решение вопросов продовольственной безопасности страны, которые активно обсуждаются в последнее время.
Основными преимуществами комплексов является использование лучших мировых достижений, кластерный подход к организации производства, технологии замкнутого цикла, что позволяет поэтапно наращивать мощности и развивать проекты не только «вширь», но и «вглубь», решая, в том числе, такие стратегически важные для отрасли вопросы, как создание селекционно-генетических центров, повышение наукоемкости отрасли. Например, компанией «Евродон» создана первая в стране кафедра по обучению специалистов в индейководстве.
Предприятия, входящие в ГК «Евродон», ежегодно наращивают объемы производства. Так, «Евродон-Юг» реализует новый проект Группы компаний по промышленному производству индейки на 60 тыс. т в Ростовской области. «Постепенно мы будем увеличивать объемы и планируем достичь показателя 150 тыс. т к 2017 году. К этому времени инвестиции в производство составят 30 млрд рублей», – говорит В. Ванеев.
Он отмечает, что процесс выращивания индейки длительнее, чем курицы: 105–140 дней против 38 дней, но рентабельность производства выше. По своим проектам В.Ванеев закладывает срок окупаемости в 10 лет.
Производственная мощность Башкирского птицеводческого комплекса имени Гафури, основанного в 2007 году в Мелеузовском районе Республики Башкортостан, – 30 тыс. т мяса индейки в живом весе в год. Комплекс включает участки подращивания молодняка и выращивания птицы, инкубатор мощностью 2,9 млн яиц в год, цех убоя и глубокой переработки, комбикормовый завод производительностью 10 т корма в час, лабораторию качества, склады, торговый дом, сеть фирменных магазинов.
Ассортимент продукции сегодня превышает 100 наименований, среди которых охлажденные полуфабрикаты, колбасные изделия, деликатесная продукция и снеки под торговой маркой «Индюшкин». При этом компания постоянно работает над расширением ассортимента.
Тульский «Краснобор» – также одни из пионеров промышленного индейководства России. Компания основана в 2000 году ресторатором Аркадием Левиным, который купил две обанкротившиеся птицефабрики и переоборудовал их для выращивания индейки. В 2001 году была завезена первая партия суточного молодняка индейки из Германии. Сейчас в состав производства входит 60 птичников: 30 используется для финального откорма индейки, 30 – для молодняка. Также в структуре компании есть цех по убою и глубокой переработке мяса индейки, холодильные мощности для хранения готовой продукции, кормоцех. Объем производства – около 20 тыс. т мяса индейки в год. Летом 2014 года «Краснобор» запустил инкубаторий мощностью 12 млн яиц в год.
ГК «Дамате», основанная Наумом Бабаевым, построила в Пензенской области вертикально-интегрированный комплекс проектной мощностью 60 тыс. т индейки в год и по итогам прошлого года стала вторым крупнейшим ее производителем в России. В 2015-м она выпустила 34,7 тыс. т в убойном весе, а в третьем квартале 2016-го планирует выйти на ежемесячный объем производства до 5 тыс. т готовой продукции.
В декабре прошлого года Россельхозбанк, ГК «Дамате» и «РСТ-Трейдинг» подписали соглашение об экспорте мяса индейки. В соответствии с его условиями стороны объединят усилия по развитию производства и реализации сельскохозяйственной продукции из мяса индейки на экспорт. В частности, Россельхозбанк намерен осуществлять все виды поддержки экспортных операций, в том числе с использованием механизмов кредитования и государственного страхования. ГК «Дамате», со своей стороны, будет обеспечивать производство продукции из мяса индейки, отвечающее всем требованиям и нормам по ее безопасности и качеству, и формировать складские запасы. «РСТ-Трейдинг» займется поставками товара на территорию иностранных государств.
Первые экспортные отгрузки прошли в компании осенью 2015 года. На сегодня предприятия ГК «Дамате» аттестованы на экспорт в страны Западной Африки, Таможенного союза, Сербию, Иран, Габон, Азербайджан. Следующие отгрузки планируются в страны Юго-Восточной Азии.
В начале 2016 года ООО «ПензаМолИнвест» (входит в ГК «Дамате») получило разрешение на экспорт этой продукции в ОАЭ. Важную роль сыграло наличие у ГК «Дамате» сертификата на выпуск халяльной продукции, который она подтверждает уже третий год подряд. В ближайших планах получение разрешений на экспорт в страны ЕС, Саудовскую Аравию, Турцию.
«Первая продукция под маркой «Индилайт» появилась на прилавках в 2013 году, сегодня она продается в семи из девяти федеральных округов РФ, а осенью 2015 года мы вышли на зарубежные рынки, – рассказал председатель совета директоров Группы компаний «Дамате» Наум Бабаев. – И это только начало. Мы планируем наращивать объемы экспорта, ближайшая цель – 4 тыс. т в 2016 году, что составляет порядка 8% от оборота. В перспективе на экспорт будет отправляться до 15% от общего объема производства».
Возможно, со временем среди лидеров окажется и «Тамбовская индейка» – совместный проект «Черкизово» и испанской Grupo Fuertes. Напомним, что Группа «Черкизово» в 2012 году подписала соглашение о создании в Тамбовской области совместного предприятия с Grupo Fuertes – крупнейшим производителем индейки в Испании. Партнеры решили построить интегрированное предприятие полного цикла, включающее всю производственную цепочку: от выпуска комбикорма до убоя и переработки.
«Мы уже входим в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины и продуктов мясопереработки, – говорил тогда генеральный директор «Черкизово» Сергей Михайлов. – Сейчас наша задача – стать лидером и на быстрорастущем рынке мяса индейки».
Недавно Группа «Черкизово» ввезла из Франции первую партию из 30 тыс. инкубационных яиц породы Grade Maker и произвела их закладку в инкубатор «Тамбовской индейки». В феврале 2016 года на свет появилось несколько тысяч молодых индюшат уникальной для отечественного птицеводства породы. Первая партия мяса индейки будет поставлена в розницу и HoReCa этой осенью. До конца 2016 года Группа «Черкизово» планирует произвести до 50 тыс. т индюшатины в живом весе.
От привычной российскому потребителю индейки породу, изначально выведенную во Франции, но до сих пор не выращиваемую в России, отличает существенно меньший размер (тушка легко войдет в любую духовку) и относительно небольшой вес (7–9 кг), что делает ее гораздо более удобной в фасовке и готовке. Кроме того, мясо индейки от Группы «Черкизово» будет содержать в два раза меньше жира. Оно будет поставляться на прилавки магазинов под новым брендом в более чем четырех вариантах упаковки.
Осенью 2015 года Группа уже ввела в эксплуатацию площадки откорма и доращивания в Тамбовской области. Объем инвестиций в проект составляет около 7,3 млрд рублей. С выходом производства на полную мощность Группа «Черкизово» обеспечит свою независимость от внешних поставок индюшат и суточной птицы.
Разрастающийся кризис на фоне девальвации рубля и осложнения внешнеэкономических отношений России с Западом пока не повлиял на планы по реализации «Рамонской индейки» в Воронежской области. Мощность будущего комплекса, как и планировалось ранее, составит 11 тыс. тонн в год, объем инвестиций – более 3 млрд рублей. На возведение объекта понадобится чуть больше года, и, по планам, запустится комплекс к началу лета 2016 года. Он будет включать в себя комбикормовый завод, элеватор, пять площадок с птичниками и убойный цех.
Проект по производству мяса индейки реализует компания «ЕнисейАгроСоюз» в Сухобузимском районе Красноярского края. Инвестор намерен вложить в птицефабрику «Индюшкино» 300 млн рублей: необходимо провести техническое перевооружение комбикормового цеха и восстановить убойный цех.
Напомним, что птицефабрика «Индюшкино» (в составе агрохолдинга «Сибирская губерния») прекратила работу в 2015 году. Губернатор Виктор Толоконский поручил принять меры к восстановлению производства мяса птицы. В результате удалось привлечь нового инвестора – ПАО «ЕнисейАгроСоюз».
«В настоящее время на фабрике уже появились 22 тыс. птенцов, – рассказала Татьяна Кузьмина, директор ПАО «ЕнисейАгроСоюз». – В марте мы возобновим поставку продукции на рынок. К концу 2016 года выход составит 6,5 тыс. т мяса птицы. А в 2017 года птицефабрика заработает на полную мощность и будет выпускать 8 тыс. т мяса индейки в год».
В Липецкой области несколько лет работает «Задонская птицефабрика» компании «Зерос», выпускающая индейку под маркой «Винитуки». В планах владельца компании Николая Бобина нарастить объемы с 4 тыс. т до 13−15 тыс. т в год. Для этого на птицефабрике модернизируют производственные помещения, создадут собственное племенное родительское стадо. А в новом птицекомплексе в Кривце будут производить в год тысячу тонн индюшатины.
Компания «Аскор», владельцем которой является бывший топ-менеджер «Удмуртнефти» Игорь Александрович Чо, в феврале запускает производство индюшатины в Удмуртии. Индейку в промышленных масштабах здесь еще не выращивали. Комплекс в Пычасе – первый по разведению этой птицы в республике. И он же – проект государственно-частного партнерства в сельском хозяйстве.
Сейчас на откорме находятся 100 тыс. птенцов. В 2016 году комплекс должен выйти на производство почти 4 тыс. т индейки. В перспективе объем увеличится до 6 тыс. в год. В планах не просто поставка сырого мяса, но и его глубокая переработка.
В 2016 году в Плюсском районе Псковской области начнется строительство комплекса по выращиванию индейки мощностью 10 тыс. голов в год. Инвестиционный проект был представлен губернатору Псковской области уководителем АПК «ПД «Северопсковский» Рэмом Искаковым.
Птицефабрика должна стать крупнейшей на Северо-Западе. В рамках реализации проекта планируется построить 28 птичников, комбикормовый завод мощностью около 40 тыс. т в год, убойный цех. Часть промышленных помещений будет размещена на территории бывшей Плюсской птицефабрики.
Новгородское правительство в ноябре прошлого года подписало соглашение с ООО «Новгородское подворье». Компания планирует на территории Боровичского района Новгородской области запустить инвестиционный проект по производству мяса индейки мощностью 4,3 тыс. т в год.
В последние годы было заявлено около 50 небольших проектов по производству мяса индейки, говорит президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев, хотя большинство из них так и не было реализовано. По его мнению, возможности начала и расширения производства для новых и действующих индейководческих компаний будут серьезно ограничены отсутствием квалифицированных кадров, собственной базы племенного яйца, низкой рентабельностью проектов с невысоким объемом производства, а также дальнейшим усложнением кредитования и субсидирования.
Несмотря на потенциал роста рынка, аналитики полагают, что значительная часть заявленных проектов не будет реализована. Наиболее вероятно, что в основном будут запускаться крупные предприятия, подразумевающие создание перерабатывающих мощностей. Они имеют более высокий уровень рентабельности и конкурентные преимущества, позволяющие вытеснить импортную продукцию с отечественного рынка.
.png)
