Зерно: ценообразующие факторы
Основное сырье для изготовления выпечной продукции – мука. Если другие перечисленные выше ингредиенты могут и не входить в рецептуру той или иной пекарской продукции, то мука – компонент обязательный для всех изделий данного вида.
Мука, в свою очередь, изготавливается из зерна и, соответственно, на стоимость и качество хлебопекарной муки очень сильно влияет фактор урожайности. Причем важно понимать, что, говоря о рекордных объемах урожая зерна, очень часто эксперты имеют в виду общие объемы зерна, большая часть которого является фуражным и не подходит для производства хлебопекарной муки, особенно высшего сорта.
Сложившаяся в России в конце лета – начале осени 2014 года экономическая ситуация, безусловно, повлияла на российский рынок зерна, и как следствие – на текущие цены на муку. Так, в сезон 2013/14, согласно данным Института конъюнктуры аграрного рынка, на цены влияли поставки пшеничной муки из Казахстана и Украины, а также ржаной муки из Беларуси по весьма конкурентным ценам. Поэтому до декабря 2013 года цены на муку снижались, и лишь в самом конце позапрошлого года начали немного отыгрывать предшествующее снижение, реагируя, правда с опозданием, на начавшийся с сентября рост зерновых цен.
В 2014/15 сельскохозяйственном году ситуация изменилась. Цены на зерно, а следовательно, на муку, стали расти. Так как зерно является биржевым товаром, его стоимость напрямую зависит от колебания курса валют. Наши сельхозпроизводители, понимая это, активно стремились продавать его иностранным компаниям. Так, по данным ФТС России на 4 марта текущего года, экспорт зерна в 2014/15 сельскохозяйственном году составил 24 707 тыс. тонн, в том числе пшеницы – 18 982 тыс. тонн, ячменя – 3775 тыс. тонн, кукурузы – 1595 тыс. тонн, прочих культур – 355 тыс. тонн.
Причем, сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ, что темпы экспорта зерна выше прошлогодних на 29,7% (за соответствующий период 2013/14 маркетингового года (МГ) экспортировано 19 046 тыс. тонн).
Только через порты Краснодарского края, пишет информагентство «Зерно Он-Лайн», экспорт зерна и продуктов в 2014 году увеличился более чем в 2 раза по сравнению с 2013 годом и составил 21 млн тонн.
Цены на зерно, как и на любой биржевой товар, подвержены не только валютным, но и сезонным колебаниям: сразу после сбора урожая они значительно ниже, чем в период «не сезона». Это связано с тем, что большинство зернопроизводителей могут хранить ограниченные объемы зерна, которые зачастую меньше, чем собранный урожай. Однако те запасы, которые могут уместить в себя зернохранилища производителей зерна, будут придерживать, пытаясь продать по максимально выгодной цене – таковы законы бизнеса.
Один из способов хотя бы частично стабилизировать цены на зерно и не позволить их резкого скачка – госзакупки. Аграрный портал «Агроинфо» в конце марта сообщил, что государство увеличило закупки зерна в рамках интервенций в пять раз – до 45,8 тыс. тонн, что свидетельствует о балансе на рынке.
В частности, 17 марта было закуплено 23,22 тыс. тонн зерна на 233,3 млн руб., а 18 марта – 22,55 тыс. тонн на 219,5 млн руб., при этом продавалась пшеница 3-го, 4-го и 5-го классов, а рожь – не ниже 3-го класса.
В Минсельхозе отмечают, что результаты прошедших в конце марта интервенций дают основание полагать о наличии достаточных запасов зерна, находящихся на хранении у сельхозтоваропроизводителей и сбалансированности внутреннего зернового рынка. При этом в ведомстве подтверждают, что наблюдавшийся в конце 2014 и в начале 2015 годов рост цен на зерно был связан не только с девальвацией национальной валюты, но и выжидательной позицией сельхозтоваропроизводителей по его реализации.
Говоря о ценах на зерно, нельзя забывать и о том, что российские сельхозпроизводители завязаны на импортной продукции – начиная от семян и удобрений и заканчивая машинами и оборудованием. Цена на все это напрямую зависит от курса валют. Поэтому ряд представителей сельхозотрасли считают, что стоимость весенней посевной в этом году будет примерно на 40% выше, чем в прошлом.
В связи со всеми перечисленными факторами можно предположить, что цены на зерно, а, соответственно, и на муку, в этом сельскохозяйственном году будут выше, чем в прошлом, однако благодаря большим объемам госзакупок и стабилизации иностранной валюты по отношению к рублю сильного скачка цен не будет.
Мука: кризис не повлияет на глобальные тенденции рынка
Если на стоимость муки в значительной степени влияют цены на зерно (хотя и не являются единственным ценообразующим критерием), то на ее качество влияет совокупность ряда факторов. Более подробно о факторах, влияющих на рынок муки, рассказывает Елена Виллер, генеральный директор ПАО «Петербургский мельничный комбинат» (холдинг «АЛАДУШКИН Групп»).
– Елена Борисовна, достаточно ли, на ваш взгляд, в России качественного зерна для производства хлебопекарной муки?
– Петербургский мельничный комбинат как производитель зерновых хлопьев и муки в основном потребляет зерно овса и пшеницы. По нашей оценке, зерна этих злаков в стране на текущий момент достаточно для покрытия собственных потребностей, однако трудности с их поставками существуют. Ситуация с пшеницей в осенне-зимний период текущего сельскохозяйственного года развивалась таким образом, что складывалось ощущение дефицита. Однако дефицит этот создавался искусственно: сельхозпроизводители ожидали роста цен и попросту придерживали товар. То есть зерно было, но его не предлагали к продаже. У трейдеров также был расчет на выгодный экспорт, поскольку ввиду роста курсов доллара и евро, продавая зерно за валюту, можно было получить в итоге более высокую рублевую прибыль, чем на внутреннем рынке. Однако после введения с февраля таможенной пошлины на вывоз зерна и роста курса рубля ситуация с поставками на внутреннем рынке относительно стабилизировалась. Стало выгодно продавать зерно и на внутреннем рынке, появляются предложения по поставкам зерна. К продаже запасов зерновых также подталкивает уже и близость нового урожая, необходимость получения средств на посевную, уборку и т. п.
– Какие регионы нашей страны являются основными поставщиками такого зерна?
– Качественное зерно для изготовления хлебопекарной муки есть в любом зернопроизводящем регионе. Вопрос в его количестве и доступности по цене. А это в основном зависит от погодных условий и урожайности на конкретной территории в конкретный сельскохозяйственный год.
Зерно, выращиваемое в Южном федеральном округе, уже практически традиционно ориентировано в основном на местных потребителей и на экспорт через Новороссийск. Поэтому с Юга зерно мы практически не получаем. В предыдущие годы шли поставки зерна из Сибирского региона. Это было выгодно за счет наименьших цен и компенсации тарифов на железнодорожные перевозки. Но ввиду неурожая в большинстве регионов Сибири в текущем сельскохозяйственном году зерна там хватает только на покрытие собственных нужд, а также для продажи в более близкий Казахстан. В этой ситуации мы переориентировались на другие регионы – Центр, Поволжье. Качество закупаемого зерна нас устраивает.
– Ввозится ли в Россию зерно из других стран? Из каких? Сотрудничаете ли вы с иностранными поставщиками?
– Если говорить о нашем мельничном комбинате, то он на 100% работает на российском зерне. Целесообразности в поставках по импорту нет. В период осенне-зимнего дефицита зерна для подстраховки мы прорабатывали вопрос в том числе поставок и зарубежной пшеницы. В частности, рассматривали канадское и французское зерно. Но закупок мы так и не осуществили, так как, повторюсь, на текущий момент зерна в стране достаточно. По мере подхода к сбору нового урожая предложение по зерну должно будет увеличиваться, но как будет складываться ситуация на самом деле, зависит и от ряда других факторов.
– После введения эмбарго ощущается ли дефицит качественного зерна для изготовления хлебопекарной муки мукомолами в целом и вашей компанией в частности? Если да, то как решаете проблему дефицита?
– Эмбарго применительно к зерну нет. Формально можно беспрепятственно ввозить и вывозить зерно без ограничений. Поэтому мы и приценивались к импортной продукции, понимая, что на ситуацию на внутреннем рынке может оказать влияние и вывоз российского зерна за рубеж и ввоз импортного. Прогнозируя возможный реальный дефицит, мы заблаговременно создавали запасы зерна на элеваторе, чтобы пройти этот период без сбоев в обеспечении наших клиентов. По поводу ситуаций на других предприятиях сложно сказать. В период роста цен не исключено, что и мукомолы придерживали свою продукцию, чтобы не продешевить, поэтому недостаток муки также мог быть не фактическим. С другой стороны, до нас доходила информация, что некоторые предприятия даже останавливали свою работу ввиду отсутствия возможности купить зерно. Те мельницы, которые не создавали предварительно запасы зерна, вынуждены были приобретать его по максимальной цене, и это моментально отражалось на отпускной стоимости муки.
– Можно ли решить проблему дефицита качественного зерна путем создания вертикально интегрированного холдинга с собственными полями пшеницы? Насколько такое решение приемлемо для вашей компании?
– Вряд ли вертикальная интеграция решит этот вопрос. Урожай в нашей стране зависит от погодных условий. Технологии выращивания зерна не на самом высоком уровне. Поэтому от неурожая не застрахованы ни отдельное хозяйство, ни вертикально интегрированные компании. К слову сказать, типичная ситуация, когда собственного зерна, произведенного внутри холдинга, не хватит на покрытие его же потребностей. Кроме того, ввиду складывающейся конъюнктуры рынка бывают и вовсе абсурдные ситуации, когда купить зерно с рынка из другого региона будет выгоднее, чем с элеватора собственного хозяйства. Поэтому наиболее рентабельный вариант – это наработка надежных коммерческих партнерских связей с различными регионами, выполнение своих обязательств по поставкам и оплате. Этого мы и придерживаемся в своей закупочной политике.
– С какими основными проблемами сегодня сталкиваются российские мукомольные предприятия? Каким образом вы их решаете?
– Если не брать в расчет ситуацию с зерном в текущем году, то проблемы российских мукомольных предприятий понятны, они не новы, и кризис их только обострил. Связаны они прежде всего с общим состоянием отрасли: с переизбытком производственных мощностей, высокой конкуренцией, низкой доходностью и, как следствие, с высокой степенью износа оборудования. Поэтому основная задача – поиск мукомольным предприятием своей рыночной ниши, своих отличий от конкурентов, которые позволят выжить в сложной ситуации и зарабатывать деньги на развитие, перевооружение. Мы используем для этого наши компетенции и технологические возможности, диверсифицируем направления деятельности.
На Петербургском мельничном комбинате установлено оригинальное швейцарское оборудование, позволяющее составлять помольные партии из нескольких видов зерна с различными качественными показателями, смешивать потоки муки. Лаборатория предприятия оснащена специальными современными приборами, позволяющими контролировать качество зерна и муки не только по российским, но и по международным стандартам. Такие технические и технологические возможности Петербургского мельничного комбината в совокупности с опытом наших специалистов позволяют производить муку с более жесткими требованиями к показателям качества, чем того требует ГОСТ. Основные объемы муки мы производим как «специальную муку», то есть муку с четко заданными параметрами по требованиям внутренних документов – спецификаций, где зафиксированы качественные показатели в соответствии с требованиями конкретного клиента. Это наше преимущество относительно других мельниц, ориентированных на валовой выпуск муки по ГОСТу, где качество может меняться в широких диапазонах значений параметров.
Есть у нас еще одно развивающееся направление – это хлебные мучные смеси для производственных потребителей. В настоящее время ассортимент данной продукции составляет около 30 наименований. В последнее время по смесям мы активно работаем в направлении импортозамещения, так как зарубежные игроки сейчас в значительной степени теряют свои позиции из-за большого дисбаланса между европейскими валютными и внутрироссийскими рублевыми ценами на данную продукцию.
Кроме рынка B2B, мы работаем и для традиционного потребителя магазинов и супермаркетов. Развиваем продажи фасованной муки в пакетах и мешках 1, 2, 5, 10 кг. Наша мукомольная продукция хорошо известна на Северо-Западе России, где ведущие позиции занимает мука под торговой маркой «Предпортовая». Активно продвигаем на федеральном уровне торговую марку «Аладушкин» как ассортимент муки и мучных смесей. Федерально также продвигаем муку разных злаков под маркой «Кудесница».
Опыт разработок и производства хлебных мучных смесей для производственных потребителей позволяет нам успешно развивать ассортимент и продажи мучных смесей для выпечки домашнего хлеба под маркой «ХлебБург».
Мы являемся лидерами на рынке овсяных хлопьев. Хлопья и моментальные каши «Ясно солнышко» продаются практически по всей России. Благодаря высокому качеству, ассортименту и уникальной технологии сохранения зародыша зерна наша продукция востребованна потребителем. Она вкусная, и при этом на 100% натуральная, сохраняет в себе максимальную пользу зерна.
Активно развиваем экспорт продукции, тем более что ситуация с курсом рубля позволяет на текущий момент быть конкурентоспособным по цене относительно зарубежных игроков. Помимо стран ближнего зарубежья, мы поставляем нашу продукцию в Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Израиль, Корею.
Таким образом, для того, чтобы добиться успеха в отрасли, мы работаем в нескольких направлениях, что позволяет Петербургскому мельничному комбинату быть лидером в своем сегменте рынка.
– Будут ли в ближайшее время меняться цены на муку? В какую сторону? Какие факторы влияют на изменение цен на данную продукцию?
– Как будет развиваться ситуация, пожалуй, мало кто возьмется прогнозировать. Можно лишь просчитывать возможные сценарии и на их основе, строить гипотезы. Многое будет зависеть от урожая: сначала озимых, потом – яровой пшеницы. Также важно, смогут ли своевременно собрать урожай, будет ли хватать средств на посевную и уборочную у сельхозпроизводителей.
Ведь кредитные ресурсы сейчас достаточно дорогие, а это может привести к сокращению сначала посевных площадей, а затем – к снижению и урожая, и урожайности. Цены на те же удобрения сильно привязаны к курсу валют, а значит, себестоимость производства зерна вырастет. Важно, как поведет себя в этот период государственный интервенционный фонд – с какими ценами, в каких объемах. Существенные коррективы может внести и погода.
Однако если говорить о рыночных тенденциях, то, скорее всего, цены на зерно и муку после некоторой стабилизации в период урожая затем продолжат рост.
– Каковы в целом ваши прогнозы развития российского рынка муки? От чего будет зависеть движение рынка?
– В стоимостном выражении рынок будет расти, то есть будут расти цены на муку, что касается объемов, то, скорее всего, стагнация продолжится. Кризис может повлиять в какой-то степени на структуру рынка, однако на глобальных тенденциях его влияние вряд ли скажется.
Статистика и прогнозы
По итогам января текущего года, объем производства пшеничной и пшенично-ржаной муки в России составил 652 тыс. тонн, что на 0,7% превышает показатель аналогичного месяца 2014 года. Об этом в конце февраля сообщило ИА «Зерно Он-Лайн» со ссылкой на Росстат.
При этом в данный период времени отмечено заметное увеличение объемов производства круп, муки грубого помола и гранул из зерновых культур – на 24,7%, до 101 тыс. тонн. Это говорит о росте у конечного потребителя спроса на более здоровые и низкокалорийные сорта хлеба. Рост цен на сахар, к слову, - еще один стимул развивать ассортимент хлебобулочных изделий «для здоровья» с пониженным содержанием углеводов.
Таким образом, очевидно, что кризис все же диктует рынку определенные тенденции. Причем не только тенденции, но и правила игры, победителями которой в непростой экономической ситуации становятся предприятия, умеющие просчитыватть все заранее: купившие достаточное количество сырья в удачные для рынка периоды, работающие с проверенными и надежными поставщиками и, конечно, разрабатывающие различные ассортиментные направления, ориентируясь на потребности и тенденции рынка. Именно такие производители смогут даже в кризисный период предложить конечному потреителю товар достойного качества по конкурентоспособной цене.
