В 2012 году компания РБК.Research выпустила аналитический отчет «Российский рынок пищевых ингредиентов». Как оказалось, он развивается в контексте благоприятных мировых тенденций, связанных с инвестиционной привлекательностью развивающихся рынков.
Текущее состояние рынка
На российском рынке пищевых добавок и ингредиентов существует больше барьеров для развития, чем драйверов роста. К ведущим факторам развития относится рост объемов производства пищевых продуктов и напитков, а также рост оборотов розничной торговли, которая стимулирует потребление. Кроме того, возрастает интерес крупных зарубежных игроков к российскому потребительскому рынку, его инвестиционная привлекательность. Мировые поставщики пищевых ингредиентов все чаще переключают внимание с насыщенных рынков, к которым относятся США, Китай, Германия, Великобритания, на развивающиеся, в число которых входит и Россия, где потребительский спрос на пищевые добавки и ингредиенты стремительно увеличивается. За последние несколько лет заметной тенденцией стало точечное открытие производства на территории России крупными зарубежными компаниями-производителями пищевых ингредиентов (например, компании «Symrise», «Cargill»).
Основная внутренняя проблема России ¬ сильная импортозависимость, связанная с доминированием импортной продукции, в том числе и на рынке исходного сырья для производства пищевых ингредиентов. Большинство пищевых добавок и ингредиентов, которые производятся российскими компаниями, изготавливаются из импортного сырья.
Несмотря на трудности, российский рынок еще далек от насыщения и имеет значительный потенциал роста. По оценке РБК.Research, в 2012 году объем рынка пищевых ингредиентов составит порядка $2,6 млрд, а темпы роста – 10%.
Рис. 1. Объем российского рынка пищевых ингредиентов 2006-2015 гг, в $ млрд. и %
РБК.Research
Что касается объемов импорта пищевых ингредиентов в Россию, то доля импорта на отечественном рынке является подавляющей – 95,9%.
Рис. 2. Структура экспорта / импорта на российском рынке пищевых ингредиентов, 2012 г., %
Данные ФТС, оценка РБК. Research
В 2011 г. объем импорта пищевых ингредиентов в Россию в стоимостном выражении составил $381,21 млн. Для сравнения объем экспорта пищевых ингредиентов из РФ в стоимостном выражении составил $16,2 млн. Ведущей страной-импортером в РФ пищевых ингредиентов в стоимостном выражении является Китай (15,1%).
По итогам прошлого года, на ТОП-10 компаний-поставщиков пришлось почти 34% импорта. На самого крупного поставщика по объемам импорта в стоимостном выражении пришлось порядка 13%. Это французская компания-производитель «Roquette Freres», которая является мировым лидером в производстве катионных крахмалов и широкого ассортимента прочих модифицированных продуктов. Ежегодно «Roquette Freres» перерабатывает 6 млн тонн возобновляемого сырья (кукуруза, пшеница, картофель, горох), производит свыше 650 ингредиентов для различных отраслей промышленности. Компания поставляет в Россию различные виды пищевых добавок, крахмалы, мальтодекстрин, подсластители, сорбит, глюкозу, декстрозу для применения в пищевой промышленности, и другие ингредиенты.
Основными потребителями импортируемых пищевых добавок и ингредиентов являются производители напитков и продуктов питания, а также российские компании-дистрибуторы пищевых ингредиентов. В совокупности шесть крупнейших компаний-потребителей («Ригли», «Еврофудтранс», «Кока-Кола», «Дирол Кэдбери», «Даниско», «Союзснаб») ввезли в Россию пищевых добавок и ингредиентов на сумму порядка $100 млн.
Перспективы российского рынка
В целом российский рынок пищевых ингредиентов можно назвать активно развивающимся и перспективным. Он зависит от уровня развития пищевой промышленности в целом. Интенсивный рост пищевой промышленности приведет к росту рынка пищевых ингредиентов, и в 2013 году он выйдет на докризисные темпы прироста – 15%.
В перспективе ожидается выход новых игроков, отечественных компаний-производителей, которые будут использовать новые технологии, современное оборудование, инновационные разработки. Основная борьба за клиента развернется в ракурсе соотношения «цена-качество».
Для зарубежных компаний российский рынок сохранит привлекательность как в плане расширения реализации уже готовых ингредиентов, так и в плане создания предприятий по их производству на территории России. Этому также будет способствовать инвестиционная привлекательность российского рынка.
В целом, будущее российского рынка во многом будет определяться тенденциями мирового рынка пищевых добавок и ингредиентов. Во-первых, это о отказ от производства искусственных добавок в пользу натуральных. Во-вторых, рост популярности сектора низкокалорийных продуктов и, как следствие, рост спроса на инновационные полезные ингредиенты и добавки. И наконец, активное развитие сферы Research&Development ¬ исследования и разработки с целью внедрения новых пищевых технологий.
www.marketing.rbc.ru
