Компания: Meatinfo.ru
Мировое производство мяса индейки в 2012 году приблизилось к отметке 5,75 млн тонн, сообщает международный эксперт Терри Эванс в своем последнем анализе современных тенденций, состояния и перспектив развития птицеводческой индустрии в мире.
Оценка производства мяса индейки Министерством сельского хозяйства США на 2012 год на уровне 5,3 млн тонн занижена, поскольку она не включает производство в некоторых странах Северной и Южной Америки, Африки, Азии и Океании. Кроме того, последние данные по США были пересмотрены в сторону повышения, отмечает аналитик. Эти изменения, в сочетании с некоторыми поправками оценки Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), означают, что прогнозы на 2011 и 2012 годы (табл. 1) не сопоставимы с предыдущими годами, которые взяты из отчетов ФАО, так как эти данные предоставлены всего одной организацией, которая пытается собрать их по всем странам.
Таблица 1. Мировое производство мяса индейки, млн тонн
Источник: ФАО, Е* — по предварительным оценкам, F* — прогноз.
В то время как, по данным ФАО, объем производства индейки значительно увеличился — с 5,1 млн тонн в 2000 году до 5,4 млн тонн в 2010-м (табл. 2), общий рост промышленности был относительно медленным, на уровне 0,5 % в год по сравнению почти с 4 % в производстве куриного мяса. Таким образом, вклад сектора производства мяса индейки в общий рост производства мяса птицы фактически сократился за минувшее десятилетие с 7,4 % в 2000 году до 5,5 % в 2010-м. Однако, из-за заниженных, вероятнее всего, данных ФАО относительно показателей России и Польши, не исключено, что общий объем производства мяса индейки в Европе в 2010 году был около 2 млн тонн.
Хотя количество индеек, забитых во всем мире, в 2010 году приблизился к 640 млн, это было примерно на 27 млн (4 %) меньше, чем показатель забоя в 667 млн в 2000 году. Однако, поскольку средний убойный вес птицы в течение этого периода вырос почти на 10 % — с 7,64 до 8,37 кг, общий объем произведенного мяса увеличился на 260 тыс. тонн (5 %), достигнув 5,4 млн тонн в 2010 году.
В то время как общее мировое производство медленно, но расширяется, наблюдается значительная разница в росте между промышленностями в различных регионах (табл. 1, рис. 1).
Хотя производство в Африке оценивается как довольно небольшое — менее 145 тыс. тонн в 2010 году, — годовой темп роста в течение десятилетия в среднем составил менее одного процента. Напротив, в Северной и Южной Америке, на которую приходится 3,3 млн тонн, или 62 % от мирового объема, темпы роста были гораздо более скромными — на уровне 1,6 % в год.
Для остального мира картина выглядит менее обнадеживающей. Производство индейки в Азии упало более чем на 30 % — со 167 тыс. тонн до 116 тыс. тонн в период между 2000 и 2010 годами. Сильное беспокойство вызывает сокращение производства более, чем на 1 % в год, которое произошло в Европе. Между 2000 и 2010 годами, количество индеек, отправленных на скотобойни в этом регионе, снизилось на 63 млн (23 %): с 269 до 206 млн. Однако, так как средний убойный вес вырос с 7,35 до 8,52 кг в течение обозреваемого периода, сокращение производства мяса снизилось лишь на 11 %, с 1,98 до 1,76 млн тонн. На основе данных ФАО в табл. 1, примерно 99 % от общего объема производства мяса индейки в Европе приходится на страны — члены Европейского союза. Однако, несмотря на то что данные ФАО показывают нулевое производство мяса индейки в России, информация из других источников свидетельствует, что оно составляет не менее 100 тыс. тонн в год. Кроме того, при оценке ФАО производства в Польше составляет 100 тыс. тонн, но другой источник указывает цифру в 280 тыс. тонн. С учетом этих двух возможных расхождений в данных ФАО, общий объем производства в Европе в 2010 году может быть чуть более 2 млн тонн, а доля ЕС составила бы 1 млн 920 тыс. тонн, или около 94 %. Подъем мирового производства в 2008 году (табл. 1, рис. 1 и 2) произошел, в основном, в результате существенного расширения производства в США. В 2010 году на Соединенные Штаты приходилось 65 % от общего забоя индеек и 77 % от общего объема производства мяса индейки в Северной и Южной Америке, в то время как во всем мире соответствующие цифры составляли 38 и 48 %. Ясно, что изменения в промышленности США являются ключом к изменениям в показателях мирового производства индейки. После пика в 2,8 млн тонн в 2008 году сектор пережил спад в 2009 году, когда объем производства составил что-то между 2,5 и 2,6 млн тонн в 2009 и 2010 годах, по данным ФАО и МСХ США (табл. 2, рис. 2).
Таблица 2. Основные мировые производители мяса индейки, тыс тонн
Источник: ФАО
Для 2011 года данные Министерства сельского хозяйства США указывают на то, что в США объем производства достиг 2 млн 590 тыс. тонн, восстановившись до 2,67 млн тонн в 2012 году, хотя, по прогнозам, в 2013 году объем производства будет ниже 2,6 млн тонн. Однако долгосрочные прогнозы указывают на возможность роста производства в среднем около 1 % в год, но маловероятно, что его объем достигнет 3,0 млн тонн к 2021 году. Около 50 % птиц выращиваются только в четырех штатах — Миннесота, Арканзас, Северная Каролина и Миссури. По словам Джоэла Бранденбергера, президента американской Национальной федерации производителей мяса индейки, 2011 год стал довольно прибыльным для сектора, отражая медленный и управляемый рост производства, менее волатильные затраты на корма, хорошие экспортные рынки и укрепление отечественной экономики. Рост цен на корма является серьезной проблемой во всех странах. В США с 2006 года цена на кукурузу выросла с 3 до 6 долларов за бушель. Отток кукурузы из кормового сектора для производства биотоплива стал основным фактором, влияющим на цены за этот период, так как доля используемой для производства этанола кукурузы возросла с 12 до 40 % от общего объема урожая кукурузы. Кроме того, в результате сильнейшей засухи цены продолжили расти, и на сентябрь 2012 года фьючерсы на кукурузу торговались на уровне 8 долларов за бушель. Действительно, кукуруза и соевые бобы торгуются в четыре раза дороже, чем всего четыре года назад. В отчете о состоянии мирового спроса и предложения на сельхозтовары (WASDE) прогноз на производство индейки в 2013 году был снижен на 2,3 %, а в свете последнего увеличения цен на корма, не удивительно, если аналитики станут прогнозировать дальнейшее сокращение производства.
Рисунок 1. Производство мяса индейки по регионам (млн тонн).
Африка, Америка, Азия, Европа, В мире
2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
0.0; 1.0; 2.0; 3.0; 4.0; 5.0; 6.0
В начале последнего десятилетия Канада стала второй страной по количеству производства мяса индейки в Америке — 153 тыс. тонн в год. С тех пор производство колебалось в пределах 145 тыс. тонн и 180 тыс. тонн (2008), затем стабилизировалось на уровне около 160 тыс. тонн в год (табл. 2). Производство контролируется Канадским агентством по маркетингу для того, чтобы попытаться гарантировать производителям справедливый уровень доходов.
В 2001 году Бразилия заняла позицию Канады, т. е. второе место в турнирной таблице лидеров производства. Между 2000 и 2010 годами объем производства мяса индейки в Бразилии, в соответствии с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией, вырос более чем в три раза — со 137 тыс. тонн до 440 тыс. тонн. Тем не менее показатели МСХ США говорят о том, что в 2010 году цифра приблизилась к 485 тыс. тонн, при этом, на 2011 и 2012 годы прогнозируются дальнейший рост. Толчком к росту производства стало расширение экспортного бизнеса в сочетании с увеличением внутреннего потребления.
Рисунок 2. Ведущие страны — производители мяса индейки (млн тонн).
США, ЕС-27, Бразилия, Канада, Россия
0, 500, 1,000, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012*
* прогноз.
Хотя существуют различия между данными ФАО и МСХ США в отношении производственных показателей в Европейском союзе, обе организации показывают снижение в период с 2005 по 2009 год. Третий источник, годовой отчет Ассоциации птицеводов и производителей мяса птицы в странах ЕС (AVEC), показывает ту же тенденцию, хотя годовые показатели отличаются от двух других источников. По данным AVEC, общий объем производства мяса индейки в ЕС в 2010 году составил чуть более 1,8 млн тонн, что сопоставимо с 1950 тыс. тонн, по данным Министерства сельского хозяйства США, и 1,74 млн тонн, по данным ФАО. Однако, исходя из предположения, что показатели ФАО для Польши занижены примерно на 180 тыс. тонн, то это повышает общую производственную картину в ЕС, если рассматривать данные от ФАО, до 1,92 млн. тонн.
За период с 2010 по 2012 год экономисты МСХ США говорят, что в ЕС производство снизилось с 1,95 млн тонн до 1,91 млн тонн. Тем не менее в последнем докладе Глобальной информационной сети Министерства сельского хозяйства США (GAIN) ситуация выглядит более оптимистичной, учитывая прогноз на рост производства мяса индейки в ЕС в 2012 и 2013 годах до 2,0 млн тонн. В то время как официальные отчеты, предоставляемые ФАО по России, не указывают на производство мяса индейки вообще, другие источники оценивают, что за последнее десятилетие объем производства мяса индейки в России вырос с 1 тыс. тонн до более чем 100 тыс. тонн в 2012 году. Кроме того, недавние сообщения в прессе указывают, что грядет и дальнейшее значительное расширение. Один из источников сообщает, что испанская компания Grupa Fuerte и Группа компаний «Черкизово» объединили свои усилия для создания в 2014 году предприятия по производству мяса индейки с объемом производства от 25 тыс. до 30 тыс. тонн на начальном этапе, с увеличением до 50 тыс. тонн к 2015 году. Кроме того, некоторые отечественные компании, как ожидается, будут строить новые предприятия по производству мяса индейки с общей мощностью более 30 тыс. тонн в год.
