Популярное
Следующая
3 года назад 7877

Мировой и российский рынок говядины

Мировой и российский рынок говядины

Ежегодно в мире производится порядка 57–58 млн тонн говядины в убойном весе. Мировыми лидерами в производстве говядины являются США, Бразилия и Европейский союз: 20,7%, 16,3% и 13,6% мирового производства соответственно.

Россия, согласно данным USDA, в 2012 году занимает 10-ю строчку в списке крупнейших производителей говядины, а доля страны уже несколько лет составляет около 2,4% мирового производства.

Больше половины (52%) натурального объема экспорта говядины в мире составляет экспорт обваленных и замороженных отрубов. На втором месте находится обваленное, свежее или охлажденное мясо крупного рогатого скота (около 23%). Что касается мирового экспорта говядины в стоимостном выражении, то и здесь основную его часть занимает обваленное и замороженное мясо КРС, только с меньшей долей (42%). Мировым лидером по объему экспорта говядины является Бразилия (18,7% в натуральном выражении). В тройку самых крупных экспортеров этого вида мяса входят также Индия и Австралия. На каждую из стран приходится по 17,3% мирового экспорта.

Россия по величине экспорта говядины находится лишь в третьей десятке из списка экспортеров – в 2012 году страна находилась на 23 позиции (0,1%). А вот что касается импорта говядины, то здесь Россия лидирует: в 2012 году в страну было поставлено 15,3% натурального объема мирового импорта. По объемам импорта Россия опережает США (15,1%) и Японию (11,0%). Впрочем, в структуре мирового импорта говядины в стоимостном выражении Россия уступает лидерство США и делит вместе с Японией второе месте: в 2012 году на США приходится 9,1% мирового импорта в стоимостном выражении, а на Россию и Японию – по 7,9%.

Международная конференция «МЕЛЬКОМБИНАТ 2017»

Стоит отметить, что в последние годы отмечен ощутимый рост мировых цен на мясо крупного рогатого скота, который сопровождается заметным сокращением потребления.

В 2008–2011 гг. объем мирового потребления говядины показывал отрицательную динамику со среднегодовым темпом падения около 1,1%. В 2012 году потребление говядины немного выросло (на 0,7%), а по оценке результатов 2013 года, сделанной Министерством сельского хозяйства США (USDA), в 2013 году небольшой рост продолжился, составив +0,5%.

Мировым лидером по объему потребления говядины в мире являются США, на которые в 2012 году пришлось 21,1% общемирового потребления этого вида мяса. Затем следуют Европейский союз (14%), Китай (10%) и Аргентина (4,4%). Замыкает пятерку крупнейших мировых потребителей говядины Россия с долей 4,3%. Совокупно эти пять стран потребляют больше половины (53,8%) мирового объема говядины. При этом потребление говядины на душу населения для каждой из этих стран сильно различается. Так, в США показатель составляет 38 кг мяса за год (третье место), в странах Европейского Союза – 16 кг мяса за год (24-е место), в Китае – менее 10 кг мяса за год (не входит в тридцатку лидеров); в Аргентине потребляют 54 кг мяса за год (второе место), а в России – 18 (21-е место). Мировым лидером по уровню потребления говядины на душу населения за год является Уругвай (60 кг).

 

По расчетам аналитиков Global Reach Consulting (GRC), российский рынок говядины в 2012 году впервые после 2008 года продемонстрировал небольшой рост в 2,2%, составив почти 2,5 млн тонн. Однако падение в 2009–2011 гг. было настолько велико, что объем рынка говядины в 2012 году оказался все еще на 3,5% меньше, чем в 2010 году, и на 8,2% меньше, чем в 2008-м, – то есть пока не достиг докризисного уровня.

Осторожный рост российского рынка говядины в 2012 году обусловлен одновременным увеличением производства и импорта мяса крупного рогатого скота. Импортная говядина занимает более трети всего объема российского рынка. На экспорт отправляется лишь 0,001% от российского производства.

Большинство хозяйств, производящих говядину в России, находятся в Приволжском федеральном округе, на который приходится почти треть всего объема крупного рогатого скота в живом весе на убой. Еще треть объема российского производства КРС на убой приходится на Сибирский и Центральный округа. При этом география производства мяса крупного рогатого скота по видам (парного или замороженного) может различаться значительно. Больше всего парного мяса КРС производится на предприятиях Центрального ФО (28%) и Сибирского ФО (27%). Предприятия, производящие замороженное мясо КРС, сосредоточены главным образом в Приволжском ФО (42%) и Сибирском ФО (35%).

Что касается регионов, лидирующих в производстве различных видов мяса КРС, то в 2012 году наблюдается следующая картина: в Республике Башкортостан производится больше крупного рогатого скота в живом весе на убой (7,8%) и в убойном весе (7,0%); в Московской области – больше всего парного, остывшего или охлажденного мяса (14%); в Новосибирской области – больше всего замороженного мяса КРС (12,9%).

Самую большую долю (62%) в российском производстве занимают хозяйства населения. На втором месте (33%) находятся сельскохозяйственные организации; на крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальных предпринимателей приходится чуть более 5%. В России уже на протяжении нескольких лет наблюдается тенденция к сокращению доли сельскохозяйственных организаций в производстве крупного рогатого скота на убой.

Производство крупного рогатого скота является более инертной отраслью, чем производство свинины и птицы. Если проекты в птицеводстве окупаются в среднем в пределах двух-трех лет (цикл от цыпленка до готового продукта составляет порядка 42–50 дней), а в свиноводстве – в пределах трех-пяти лет (цикл от молочного поросенка до готового продукта составляет порядка 8–11 месяцев), то в скотоводстве – лишь через восемь-десять лет работы (цикл от теленка до готового продукта составляет порядка 18–24 месяцев). Продолжительность производственного цикла вместе с увеличением затрат на производство приводят к росту цены конечного продукта, что в свою очередь отражается на объемах потребления говядины. Ожидается, что в 2015 году потребление окажется на уровне 2011 года.

Почти треть объема российского импорта говядины приходится на Бразилию, причем поставки из этой страны выросли в 2012 году на 8% по отношению к уровню предыдущего года. Большую часть импорта и в натуральном, и в стоимостном выражении составляют прочие отруба обваленные мороженые (67% в физическом объеме импорта, 72% – в денежном).

В связи с тем, что значительную долю на российском рынке говядины занимает импортная продукция и курс российского рубля относительно доллара США ослабевал в течение всего 2013 года и первых месяцев 2014-го, перспективам восстановления объема российского рынка говядины в 2014 году можно дать крайне сдержанные оценки.

Автор:

Антон Борисенко, аналитик Global Reach Consulting (GRC)

Поделиться

100ing.ru
kemin
logosltd.ru
выставка Sudback
Мессе Дюссельдорф
goldenautumn.moscow
Facebook
Вконтакте
АльянсУпак
Вторая Международная конференция «МАСЛОЖИРОВАЯ ИНДУСТРИЯ»
Каталог компаний
Партнеры
Журнал
«Мясная Сфера»
Журнал
«Молочная Сфера»
Журнал «Хлебопечение/
Кондитерская Сфера»
Журнал
«Птицепром»
Журнал
«Рыбная Сфера»