Популярное
Следующая
+7 (812) 335-03-46
Mix Research
10 месяцев назад 1700

Мясной рынок России: жизнь во времена эмбарго

Мясной рынок России: жизнь во времена эмбарго

По данным исследовательской компании Mix Research, после введения в августе 2014 года продовольственного эмбарго племенные хозяйства, занимающиеся выращиванием крупного рогатого скота и поставкой мясной продукции в торговые сети и гостинично-ресторанный сектор (HoReCa) давали позитивный прогноз по увеличению спроса на мясо.

При этом оценка состояния отрасли была скорее негативной. Так, выделялись две основные проблемы: отсутствие возможности удовлетворить покупательский спрос силами российских производителей и отсутствие развитой селекционной системы.

Ещё одна сложность, которая озвучивалась, специфическая для отрасли – это невозможность резкого увеличения производства. Выращивание мясного скота требует значительных временных затрат (около двух лет), при этом элитные мясные породы (чёрный ангус и герефорд) не дают дополнительного дохода за счёт молока, что ограничивает производителей в их возможностях.

Конкуренция: до и после

Скорее нейтральной особенностью, нежели чем проблемой, можно назвать отсутствие серьёзной конкуренции между российскими производителями. В условиях существования неудовлетворённого спроса на достаточно большом рынке такая ситуация даёт возможность наращивать производство без особых проблем, однако отсутствие конкуренции негативно сказывается на качестве поставляемой продукции.

К июню 2016 года (вторая волна исследования) состав участников внутри страны значительных изменений не претерпел. Все также на рынке КРС доминирует компания «Мираторг», получившая большие инвестиции примерно в середине 2000-х. Однако изменилась ситуация с импортным мясом.

Международная конференция «МЕЛЬКОМБИНАТ 2017»

«Эмбарго действует на Америку, на Европу, на Австралию. Но при этом к нам идёт новозеландское мясо, …мясо из Аргентины некачественное, которое заполняет нишу», - отмечают в племенном хозяйстве «Спутник».

Ситуация отличается в свиноводческой сфере – в период до эмбарго были достигнуты высокие показатели, и здесь российские регионы близки к обеспечению продовольственной безопасности. Основная конкуренция уже давно развернулась между российскими компаниями, а непосредственно сырьевой рынок практически исчерпан.

«Рынок этот практически сформировался, страна полностью обеспечивает себя сырьём. Сейчас идёт битва за дальнейшее направление – переработку свинины и производство полуфабрикатов – готового продукта для конечного потребителя», - говорит представитель агрохолдинга «Охотно».

Деньги и торговля

Помимо ожидания увеличения спроса были и негативные прогнозы, а именно рост курса валют, который приводит к увеличению стоимости закупок кормов и техники, а также ужесточение кредитной политики в отношении заёмщика. Негативные прогнозы, связанные скорее с общей экономической и политической ситуацией, к сожалению, подтвердились.

«Я думаю, что на ситуацию больше повлияло даже не эмбарго, а курс рубля. Потому что, конечно, откармливать животных на данный момент дорого», - считает представитель племенного хозяйства «Спутник».

Ещё одна проблема производителя – это взаимодействие с торговыми сетями. Последние критикуются за высокую наценку и оставление себе значительной части маржи. При этом производители отмечают, что вопросы о цене их продукции задаются им, а не конечным продавцам.

«Маржа, по крайней мере, львиная ее доля, которая должна распределяться между производителем, переработчиком и торговлей, остаётся у конечного продавца», - подчеркивают в агрохолдинге «Охотно».

Поддержка от государства

Получение государственной поддержки – традиционно сложный вопрос, в достаточно крупных компаниях-производителях этим занимаются специальные отделы, имеющие возможность подготавливать необходимые документы. При этом агрохолдинги, у которых производство диверсифицировано и не привязано к конкретной сфере, оказываются в более выигрышной позиции. Они могут привлекать дополнительную прибыль за счёт разных категорий продукции, а также получать субсидии по различным программам. Хотя и в агрохолдингах отмечают, что и нынешний уровень поддержки недостаточен.

«Субсидии на пашню у нас составляют 240 рублей на гектар. В то время как в странах Европы поддержка на гектар со стороны правительства иногда доходит до 400 евро», - делятся специалисты агрохолдинга «Охотно».

Что нам везут?

Как и во многих других отраслях, производители мяса (вне зависимости от направления – КРС или свинина) пользуются преимущественно импортным оборудованием. Это вносит значительную привязку готовой продукции к курсу валют – обслуживание техники также производится за валюту.

«Мясохладобойню мы построили – все установленное здесь оборудование иностранного производства. Сельхозтехника, практически все комплектующие для свинокомплекса, это всё иностранное, поскольку отечественное машиностроение не в состоянии предложить достойные аналоги. И мы очень сильно зависим от поставок импортных комплектующих», - признает агрохолдинг «Охотно».

Племенные хозяйства также импортируют семенной материал для оплодотворения коров, причём это – общепринятая мировая практика.

«Элитное всегда покупается по всему миру одинаково, и это правильно. Если где-то родился супербык, любая страна должна иметь возможность воспользоваться этим племенным материалом. Не важно, где он родился - в России, в Канаде, в Америке», - говорят в Ассоциации «Асчар».

Жизнь после эмбарго

По прошествии практически двух лет поставщики и производители мяса говорят о том, что эмбарго незначительно повлияло на их положение на рынке. С другой стороны, эмбарго позволило использовать имеющиеся ресурсы по максимуму.

«Насколько позволяли земельные площади, поголовье стада мы увеличили», - отмечают представители племенного хозяйства «Спутник».

При этом, по мнению участников рынка, мясная отрасль не должна сильно пострадать от отмены санкций. Тому есть несколько объяснений. В производстве КРС упавший курс рубля привёл к тому, что вернись американское мясо на наш рынок – оно не сможет конкурировать с российским по цене. Плюс европейские породы постные, и в России на них традиционно не было большого спроса. Производство свинины же достигло уровня продовольственной безопасности, и с лёгкостью сможет конкурировать с любой ввозимой продукцией – в этой сфере производителям нет поводов для беспокойства.

 

Справка
Исследование компании Mix Research, посвященное ожидаемым последствиям продовольственного эмбарго, проводилось в два этапа.  Осенью 2014 года (сразу после введения санкций) у представителей компаний-производителей и поставщиков было взято 26 интервью, в мае-июне 2016 года  – 17. Всего в рамках проекта подготовлено 43 интервью.
 
 
Автор:

Компания: Mix Research

Поделиться

kemin
logosltd.ru
выставка Sudback
Мессе Дюссельдорф
goldenautumn.moscow
Facebook
Вконтакте
АльянсУпак
Вторая Международная конференция «МАСЛОЖИРОВАЯ ИНДУСТРИЯ»
Каталог компаний
Партнеры
Журнал
«Мясная Сфера»
Журнал
«Молочная Сфера»
Журнал «Хлебопечение/
Кондитерская Сфера»
Журнал
«Птицепром»
Журнал
«Рыбная Сфера»