Развитие рынка безглютеновых хлебопекарных продуктов

Актуальность данного рынка очевидна и для здоровых людей, так как клейковина (глютен) содержится сегодня во многих продуктах, которые предлагаются покупателю с полок магазинов и супермаркетов.

Кратко проанализируем рынок безглютеновых продуктов.

Потребитель и проблемы, которые сдерживают рынок

1. Что такое глютен и почему необходимо вводить в свой рацион продукты без глютена, российское население в целом вообще не знает. А тот небольшой процент потребителей, который покупает безглютеновую муку, смеси для выпечки и другие безглютеновые продукты, сам находится в поиске и мечется между ассортиментом, качеством и ценой. Информация для потребителя содержится в основном в интернете, и разобраться в ней сложно, поэтому пагубное влияние на организм глютена остается «скрытым» от потребителя.
2. Большинство врачей знают про глютен пару слов из институтского курса, если не занимаются этой темой в научной плоскости, поэтому расширение рынка за счет врачей ждать пока не приходится. Если вы стопроцентно здоровый человек, то вам необходимо ограничить глютен, который содержится почти во всех продуктах (пшеничная, ржаная, овсяная и другие виды муки, колбаса, соусы, чипсы, хлопья – все продукты, которые надо как-то при производстве «склеить»). Содержание глютена в обычных продуктах от 4 до 50% выше, а это клейковина. Зачем организму столько клейковины?
3. В свое время пшеничная мука спасала от голода, так как она помогала насытиться. Именно поэтому к ней так пристрастился потребитель, он привык к ее вкусу, а для производителя пшеничная выпечка – это маржа в 3–10 и более раз. В результате потребитель сегодня борется с перееданием. Голландский врач Виллем-Карел Дике установил интересный факт: во время Второй мировой войны больных целиакией (людей, чей организм не переносит глютен) практически не было. Из-за недостатка обычного хлеба люди пекли хлеб из картофельного крахмала. И смертность от целиакии, которая сейчас оценивается на уровне 10–30% (если целиакией не заниматься), тогда была равна 0%. Как здесь не вспомнить здоровых американцев с их 25% населения, которые ограничивают глютен, а хлебопекарные продукты gluten free (без глютена) покупают 75% американцев.
4. Потребителями безглютеновых продуктов в России являются в основном больные целиакией люди. Но, по данным американского фонда целиакии (Celiac Disease Foundation, CDF), больных, которым рекомендуется безглютеновая диета, намного больше (диабет, повышенная плаксивость, раздражение, депрессия, аутизм и ряд психических заболеваний, переедание, ряд гастроэнтерологических заболеваний и др.). В основе диет, при которых необходимо исключить или ограничить глютен, лежит аглютеновая диета – АГД. При игнорировании АГД организм истощается за счет белковой и минеральной недостаточности (магния, кальция, калия, железа и др.), а также развивается анемия, авитаминоз (А, Е, С и группы В).

Таким образом, что можно сказать о потребителе безглютеновых продуктов? Потребителя очень мало, потому что он не знает, что такое глютен (клейковина).

Производитель

Что мы имеем сегодня на рынке безглютеновых продуктов в России по производителям?

Мука и мучные смеси

По муке и мучным смесям выделяются сразу две российские компании ООО «Гарнец» и ООО «Пудофф» – с брендами «Гарнец» и «Пудов» соответственно, которые представлены во многих сетевых супермаркетах, имеют свои интернет-магазины и занимаются популяризацией продукции.

Также среди производителей муки и мучных смесей на российском рынке еще представлены:

• «Диетика», Россия.
• «МакМастер», Россия.
• Farmo, Италия.
• Balviten, Польша.
• Bezgluten, Польша.
• Dr. Schär, Италия.
• Semix, Чехия.
• Raisio, Финляндия.

Хлеб

Хлеб представлен только зарубежными производителями с продуктами длительного срока хранения.

Производители безглютенового хлеба.

На рынке хлеба представлены компании:

• Dr. Schär, Италия.
• Nutrifree, Италия.
• Balviten, Польша.

Каши, мюсли, хлопья

• Первый комбинат детского и диетического питания, Россия.
• «МакМастер», Россия.
• «Гарнец», Россия.
• Semix, Чехия.
• Raisio, Финляндия.
• Dr. Schär, Италия.
• Sam Mills, Румыния.
• Cerealvit, Италия.

Хлебцы, сухари, сушки

• Первый комбинат детского и диетического питания, Россия.
• Dr. Schär, Италия.
• Fiorentini, Италия.
• «МакМастер», Россия.
• Molino di Ferro, Италия.

Снеки, крекеры, чипсы

• Fiorentini, Италия.
• Gullon, Испания.
• Dr. Schär, Италия.
• Sam Mills, Румыния.

Кондитерские изделия

• «МакМастер», Россия.
• Bezgluten, Россия.
• Кондитерская фабрика «Ударница», Россия.
• Пищекомбинат «Клинский», Россия.
• Dr. Schär, Италия.
• FIDA, Италия.
• Gullon, Испания.
• Casa Santiveri, Испания.
• Coppenrath, Германия

Вермишель, макароны, спагетти без глютена

• Molino Andriani, Италия.
• Sam Mills, Румыния.
• Di&Di, Россия.
• Dr. Schär, Италия.
• «МакМастер», Россия.
• Molino di Ferro, Италия.
• Fiorentini, Италия.
• AROY-D, Тайвань.

Молочные продукты, рисовые, соевые напитки

Самое большое предложение по ассортименту среди молочных продуктов у производителя Valio. Это молоко, сливки, сметана, йогурты, масло, кисель и др.

Рисовое и соевое молоко предлагают:

• The Bridge (Италия).

Только соевое молоко у:

• Fiorentini (Италия).
• AROY-D (тайская компания Thai Agry Foods).
• FOCO (Вьетнам).

Соусы

– Salemipina, Италия.

Замороженные продукты (вареники, пельмени, чебуреки)

– «ГлютенОФФ», Россия.

Таким образом, на рынке уже имеется неплохой ассортимент в данном сегменте. Но для производителя подобный рынок остается достаточно сложным.

Мировой рынок подобных хлебопекарных продуктов начал развиваться только в начале 2000-х годов. Российские же производители являются в своем роде «первопроходцами»: население мало что знает о безглютеновых продуктах, и производителю необходимо не просто вывести на рынок подобный продукт, но и доказать всю его ценность, пользу и в некоторых ситуациях – необходимость.

Кроме того, и на Западе, где данный рынок сегодня активно растет и развивается, в силу его «молодости» группу данных продуктов относят иногда к «диетическим причудам». Учитывая тренд на здоровое питание, безглютеновые продукты получают широкое распространение не только среди покупателей с непереносимостью глютена, но и среди обычных потребителей, которые следят за своим питанием и здоровьем. Таким образом, рынок сбыта не ограничен строгими рамками и противопоказаниями.

Именно поэтому мировой рынок производства безглютеновых продуктов имеет положительную динамику роста в денежном выражении и увеличился с 1,8 млрд долл. в 2008 году до 2,84 млрд долл. в 2015-м, и, по прогнозам, составит 4,89 млрд долл. к 2020 году, то есть возрастет в 1,7 раза по сравнению с 2015-м, что соответствует 11% прироста ежегодно.

Доли на мировом рынке безглютеновых продуктов в региональном разрезе представляют следующую картину: Северная Америка занимает 52% рынка, Европа – 35%, Азиатско-Тихоокеанский регион – 8%, остальной мир – 5%.

Российский рынок занимает примерено около 0,8–1% от мирового, что в денежном выражении в 2015 году составляло 22,7–28,4 млн долл. Это с учетом всей продаваемой продукции на рынке как российских, так и зарубежных производителей. Конечно, объем пока небольшой, но потенциал для роста очень значительный.

По данным исследовательской компании TechNavio (Канада), рынок производства безглютеновых продуктов продвигают три новые тенденции, которые имеют значительный потенциал, чтобы расширять рынок в течение следующих 3–5 лет:

• здоровье и хорошее самочувствие;
• спрос со стороны молодого населения, которое следит за своим здоровьем;
• увеличение маркетинговой деятельности компаний-производителей.

Поэтому перед российскими производителями открывается интересная перспектива как в сторону импортозамещения, так и в сторону расширения потребительской аудитории.

В заключение хочется сказать, что данному сегменту рынка нужна помощь и со стороны государства. В развитых странах существуют программы для поддержки людей, кому безглютеновые продукты показаны по состоянию здоровья. К сожалению, в России таких примеров единицы. Например, администрация города Камышина пошла на этот шаг и оказывает соцподдержку больным целиакией наряду со сталинградцами, детьми-инвалидами, заслуженными работниками РФ и др.

Кроме государственной поддержки потребителя, нужны государственные программы со стороны Министерства здравоохранения РФ, Минпромторга России по поддержке производителей безглютеновой продукции, особенно хлебопекарной, в силу приверженности российского человека к хлебу, так как именно эти производители инновационных продуктов питания работают в той сфере производства, которая оздоравливает нацию.