Популярное
Следующая
1 год назад 3375

Рынок молока: оценка ситуации в России

Рынок молока: оценка ситуации в России

Сегодня в молочной промышленности складывается довольно сложная ситуация для отечественных производителей молока.На фоне увеличения продуктивности молочного стада по-прежнему отмечается сокращение поголовья коров. По приблизительным оценкам, отечественное дойное стадо ежегодно уменьшается в среднем на 2%. Количество коров за первые шесть месяцев 2015 года в сельскохозяйственных организациях сократилось на 2,4% по отношению к аналогичному периоду 2014-го и составило примерно 3,4 млн. голов.Производство молока в стране почти не растет, хотя потребность молочной промышленности в сырье велика.

Прошлый год для российской молочной отрасли стал неоднозначным. С одной стороны, перед отечественными производителями и переработчиками открылись новые перспективы в связи с введением продовольственного эмбарго ввиду ответных санкций РФ. Стоит отметить, что ранее доля импортной молочной продукции на внутреннем рынке страны превышала 30%, при этом, например, по сырам в 2013 году она составляла около 27%, а в 2014-м сократилась до 18%. Таким образом, эмбарго создало благоприятные условия для импортозамещения на российском молочном рынке.

В то же время молочная отрасль является технологичным, капиталоемким производством с длительным периодом окупаемости. В условиях падения рубля и сокращения банковского финансирования инвестиции в отрасль снижаются, а уровень рисков растет. Однако образовавшийся дефицит на молочном рынке ввиду жесткого эмбарго подтолкнул переработчиков перейти на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью и, следовательно, с большей маржей. Таким образом, производство сыров по итогам 2014 года увеличилось на 6,4%, сливочного масла – на 11,4%. Объем производства цельномолочной продукции в пересчете на молоко сохранился на уровне 2013-го, что частично произошло за счет более широкого использования заменителей растительного происхождения.

Международная конференция «МЕЛЬКОМБИНАТ 2017»

На сегодняшний день в России работает около 1 тыс. молочных ферм и порядка 20 тыс. производителей сырого молока. Доля фальсификата на рынке составляет до 15% в пересчете на молоко. В качестве замены молочному жиру при фальсификации продукции выступает пальмовое масло. Использование растительных масел в изготовлении сыров и молочных изделий противоречит Техническому регламенту ТС, однако широко распространено среди недобросовестных производителей, так как пальмовое масло намного дешевле качественного молочного сырья.

Главные проблемы, с которыми сталкиваются участники отрасли, заключаются в дорогих кредитах, низкой рентабельности и недостаточной поддержке государства. Особенно тяжело мелким хозяйствам, которые не могут справиться с расходами на содержание скота.

Структура производства по основным категориям хозяйств имеет следующий вид: получается, что в 2014 году почти одинаково – чуть меньше половины общего объема молока – было произведено в хозяйствах населения (47,6%) и сельскохозяйственными организациями (46,1), а также 6,3% крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей. Хотя картина здесь относительно стабильна, в последние четыре года отмечается постепенное снижение доли хозяйств населения в общей структуре производства и медленный, но устойчивый рост доли крестьянских фермерских хозяйств.

Рассматривая ситуацию в разрезе федеральных округов, необходимо отметить, что лидером является Приволжский ФО, где производится 31% российского молока. По итогам 2014 года его показатель достиг 9,5 млн т. Практически в половине федеральных округов в прошлом году отмечался спад производства молока после роста в 2012-м. В период 2010–2011 гг. показатель также демонстрировал отрицательную динамику, вызванную засухой и сокращением поголовья коров из-за резкого снижения кормовой базы.

Среди регионов России наибольшие объемы производства молока (в молочном эквиваленте) приходятся на Республику Башкортостан: ее доля по итогам 2014 года составляет 5,8%. Чуть меньше (5,7%) у Республики Татарстан, замыкает тройку лидеров Алтайский край (4,6%).

Наиболее высокие цены производителей на пастеризованное питьевое молоко в России отмечаются в Дальневосточном ФО, а самые низкие характерны для Приволжского округа. По данным за 2014 год средние цены на сырое молоко выросли на 25% относительно аналогичного периода 2013-го. По результатам первых двух месяцев 2015 года можно было также видеть рост – до 21,3 тыс. рублей за тонну. Мониторинг ситуации на рынке на текущий момент показывает, что закупочные цены на сырое молоко не изменились по сравнению с данными прошлого месяца.

В 2014 году можно было наблюдать отрицательную динамику российского импорта молочной продукции, который составил порядка 883 тыс. т. По отношению к показателю предыдущего года это на 32% меньше. Согласно оперативным данным Федеральной таможенной службы (ФТС) по состоянию на август 2015 года импорт без учета Беларуси и Казахстана по сухому молоку упал в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, импорт сырной продукции снизился в 10 раз, а сливочного масла – в 7 раз. В структуре импорта молочной продукции в натуральном выражении преобладали сыры и творог – на них пришелся 31% всего объема. Также крупными группами в структуре импорта являются сгущенные и несгущенные молоко и сливки, сливочное масло и молочные пасты.

Одной из характерных особенностей функционирования российского молочного рынка в 2015 году стало увеличение ввоза молочной продукции из Беларуси, составившее 12,4%. Минсельхозпрод Беларуси утвердил минимальные рекомендуемые экспортные цены, а учитывая, что курс доллара по отношению к рублю растет, стоит ожидать повышения цен. Однако в ближайшее время темпы роста объемов поставок молочных изделий из Беларуси вряд ли будут снижаться, т. к. Россия продлила срок действия продовольственного эмбарго, введенного в августе прошлого года в отношении продукции из США, ЕС, Канады, Норвегии и Австралии, еще на один год – до 5 августа 2016-го. К тому же белорусская сторона при составлении Прогнозного баланса спроса и предложения Союзного государства предлагает увеличить объемы поставок всех без исключения молочных продуктов.

В настоящее время импортозамещение является главной задачей, которая стоит перед государством и производителями. Ранее Минсельхоз давал различные оценки сроков ее достижения – от десяти до пяти лет. В остальных сферах сельского хозяйства время, необходимое для выполнения показателей доктрины продовольственной безопасности, существенно ниже.

 

Автор:

Global Reach Consulting (GRC)

Поделиться

kemin
logosltd.ru
выставка Sudback
Мессе Дюссельдорф
goldenautumn.moscow
Facebook
Вконтакте
АльянсУпак
Вторая Международная конференция «МАСЛОЖИРОВАЯ ИНДУСТРИЯ»
Каталог компаний
Партнеры
Журнал
«Мясная Сфера»
Журнал
«Молочная Сфера»
Журнал «Хлебопечение/
Кондитерская Сфера»
Журнал
«Птицепром»
Журнал
«Рыбная Сфера»