Мировой рынок растительных масел поделен крупнейшими производителями и экспортерами. Исторически лидеры производства пальмового масла — Малайзия и Индонезия, соевого — Китай, США и Бразилия, подсолнечного — Украина и Россия. Как повлияли на торговлю маслами глобальные изменения и каковы прогнозы экспертов?
Глобальная торговля растительными маслами представлена соевым, пальмовым, рапсовым, подсолнечным, оливковым и кокосовым маслами. Большая часть мирового производства приходится на пальмовое масло, за ним по популярности следуют соевое, рапсовое и подсолнечное.
Содержание
Структура мирового производства
Почти треть мирового производства растительного масла приходится на Индонезию и Малайзию. Они также выпускают 81 % пальмового масла во всем мире, согласно последним оценкам ОЭСР-ФАО (ОЭСР — Организация экономического сотрудничества и развития; ФАО — Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. — Прим. ред.).
В число лидеров по сбору рапса входят Европейский Союз (ЕС), Канада, Китай, Индия, Австралия, Россия и Украина. На эти и некоторые другие страны приходится более 90 % объемов мирового производства этой культуры.
Ведущими мировыми производителями соевого масла являются Китай, США и Бразилия. Последняя, по свежим данным организации World Population Review, производит большую часть мировых объемов соевых бобов — порядка 125,9 млн тонн в год. На США приходится 123,6 млн тонн в год, а на Аргентину — 37,8 млн тонн.
Топ стран по производству и экспорту
На основе данных ФАО можно выделить топ-8 главных мировых производителей и экспортеров растительных масел: Индонезию, Малайзию, Китай, США, Бразилию, Аргентину, Россию и Украину.
Подсолнечного масла
Лидерство в мировом экспорте подсолнечного масла удерживает Украина. Аналитики USDA (Минсельхоза США) считают, что в 2023/24 маркетинговом году (МГ) доля украинского подсолнечного масла на глобальном рынке составит до 37 %, что на 2 % больше показателей 2022/23 МГ. Прогнозы экспертов АПК-Информ еще более оптимистичные — они допускают, что производство подсолнечного масла в Украине может достигнуть 6 млн тонн.
Наряду с Украиной, в мировом производстве и экспорте подсолнечного масла важное место занимает Россия. Ежегодно в РФ, по подсчетам финансового веб-сайта Insider Monkey, производят в среднем 6 млн тонн подсолнечного масла.
По данным USDA, в 2021/22 МГ экспорт подсолнечного масла из Украины (4,5 млн тонн), составил 41 % объемов глобальных поставок. Доля России в мировом экспорте по данным за тот же период составила 28 % — 3,1 млн тонн.
Крупнейшими производителями подсолнечного масла в России, а также лидерами экспорта, являются «Юг Руси», ГК «Эфко» и «Астон». На них, по данным «Коммерсанта», в сентябре-октябре 2022 года пришлось более 50 % внешних поставок.
Помимо Украины и России, подсолнечное масло в значительно меньших объемах, производят Аргентина (931,7 тыс. тонн в год), Турция (721,9 тыс. тонн), Франция (632,9 тыс. тонн.) и некоторые другие страны.
Соевого масла
Крупнейшие в мире производители сои — Бразилия (рекордные 100 млн тонн в 2023 году) и США, где в среднем в последние 10 лет выращивают 113 млн тонн соевых бобов в год.
Несмотря на лидирующие позиции США в экспорте соевых бобов, по прогнозам ОЭСР-ФАО, к 2032 году доля Бразилии в объеме мирового экспорта сои может составить 50 %.
В январе-сентябре 2023 года Бразилия поставила на внешние рынки 1,9 млн тонн соевого масла. Главными импортерами за этот период стали Индия (1,1 млн тонн), Бангладеш (201,4 тонн) и Китай (210,3 тыс. тонн).
Пальмового масла
Индонезия и Малайзия производят 81 % мировых объемов пальмового масла. В среднем в Индонезии производится 40 млн тонн ежегодно, в Малайзии — порядка 19 млн тонн.
По прогнозу ОЭСР-ФАО на 2023–2032 годы, двух лидеров мирового рынка пальмового масла ждет снижение роста производства. Оно вызвано тем, что в Индонезии и Малайзии замедляется рост площадей под масличными пальмами.
Если прогнозы будут верны, производство пальмового масла в других тропических странах (например, Таиланде, Нигерии, Эквадоре) будет увеличиваться. Однако доля Индонезии и Малайзии в глобальном производстве останется прежней.
Мировой экспорт пальмового масла, по прогнозам ОЭСР-ФАО, вырастет в годовом исчислении на 0,8 %.
Рапсового масла
Глобальный рынок рапсового масла в 2023 году, по данным исследовательской компании IMARC Group, достиг в денежном выражении $35,9 млрд (долларов США). По прогнозам IMARC Group, к 2032 году этот показатель вырастет до $54,9 млрд.
Значительное увеличение экспорта рапсового масла в 2023 году произошло в России. Внешние поставки выросли в объеме на 72 % — до 1,7 млн тонн.
Главным покупателем рапсового масла из России стал Китай, уточнил в беседе с агентством «Интерфакс» аналитик OleoScope Кирилл Лозовой. Китай, который увеличил импорт рапсового масла более чем в 2 раза, завез из России 1,46 млн тонн этой продукции.
Потребление каких масел занимает первое место в мире
Самым популярным растительным маслом в мире считается пальмовое, производство которого выросло за последние 10 лет. На втором месте — соевое.
Мировые прогнозы и тенденции масличного рынка
Мировое производство растительного масла оценивается в денежном выражении в $212,6 млрд. В январском отчете ОЭСР-ФАО прогнозируется, что к 2027 году этот показатель достигнет $268,9 млрд.
Подсолнечник и подсолнечное масло
Главным экспортером подсолнечника в мире выступает Украина с долей 48 % глобальных поставок. В сезоне 2022/23 экспорт этой масличной культуры из Украины может составить до 2,65 млн тонн, по данным USDA (против 1,62 млн тонн в сезоне 2021/22)
Прогноз USDA по экспорту подсолнечника из России составляет 800 тыс. тонн — 14,5 % глобальных поставок.
Лидеры по выращиванию подсолнечника — Россия и Украина, в 2022–2023 годах произвели 16,5 млн тонн и 10 млн тонн соответственно.
С развитием рынка масличных культур растет мировое потребление растительных масел в продуктах питания. По прогнозам ОЭСР-ФАО, к 2032 году этот показатель составит 57 % общего объема потребления.
Несмотря на высокие объемы производства подсолнечного масла и растущий экспорт России, топ глобальных поставщиков этого продукта возглавляет Украина. По прогнозу USDA от января 2024 года, Украина в сезоне 2023/24 поставит на внешние рынки 5,7 млн тонн подсолнечного масла (5,68 млн тонн — в сезоне 2022/23).
В топе глобальных экспортеров растительного масла — Индонезия и Малайзия. На эти страны приходится 60 % общего объема экспорта и ожидается, что тенденция сохранится до 2032 года.
Соя и соевое масло
Мировое производство сои в 2023–2024 годах выросло в странах мира на 0,1 млн тонн — до 399,0 млн тонн. Ожидается рост производства в Аргентине, США, России и Китае.
Крупнейшим экспортером сои, по прогнозам USDA, будет США с долей 80 % мировых поставок и около 66 % производства.
Эксперты Oil World считают, что мировой экспорт соевого масла в 2023–2024 годах может снизиться до 11,5 млн тонн (-0,5 млн тонн к 2022–2023 годам и -1,5 млн к 2021–2022 годам).
Рапс и рапсовое масло
Мировое производство рапса, по данным USDA, в 2022–2023 годах выросло на 17 % год к году (+12,4 млн тонн) — до 87,3 млн тонн. Возобновился рост производства рапса в Канаде, ранее пострадавшего из-за засухи, увеличилось производство в ЕС (19–20 млн тонн), Австралии (до 8,3 млн тонн), России (до 4 млн тонн) и в Украине (до 3,5 млн тонн).
Краткие прогнозы на сезон 2023/24:
- экспорт пальмового масла из Малайзии в 2024 году может составить 15,6 млн тонн — прогноз Совета по пальмовому маслу Малайзии (MPOB);
- экспорт подсолнечного масла из России в 2023/24 МГ может достичь 4,37 млн тонн — агентство OilWorld;
- мировое производство подсолнечного масла в 2023/24 МГ оценивается в 21,8 млн тонн, растительного масла в целом — в 223,03 млн тонн (USDA);
- мировое потребление растительных масел вырастет до 6,7 млн тонн (почти +3 %).
- прогноз производства рапсового масла в мире — 33,29 млн тонн (USDA).
Мария Куприянова, sfera.fm
