Алексей Удовенко, постоянный спикер международного конгресса «Масложировая индустрия» от «Сфера конгресс», региональный директор Малайзийского совета производителей пальмового масла (Malaysian Palm Oil Council (MPOC), к.т.н., представляет обзор рынка пальмового масла на 23 сентября специально для sfera.fm. Пальмовое масло выросло до 11-недельного максимума в 4023,00 MYR/T. За последние 4 недели пальмовое масло выросло на 5,17%, а за последние 12 месяцев — на 7,34%.
Фьючерсы на малазийское пальмовое масло подскочили на 2,0% до примерно 4020 ринггитов за тонну, продолжив рост четвертую сессию подряд на фоне ослабления ринггита и ожиданий высокого спроса со стороны ЕС перед введением в декабре постановления о вырубке лесов. Контракты приблизились к самому высокому уровню за 12 недель, поскольку цены на конкурирующие пищевые масла на рынках Даляня и CBoT выросли.
Эксперты отмечают рост отгрузок малазийской продукции на основе пальмового масла на 9,1–10,2% за первые 15 дней сентября. Цены на сырую нефть выросли из-за опасений, что конфликт на Ближнем Востоке, что так же может повлиять на поставки в этом ключевом регионе-производителе.
Однако рост ограничивается опасениями, что текущие высокие цены на сырое пальмовое масло могут оказаться неустойчивыми, особенно после того, как в середине сентября Индия, с целью защиты фермеров, повысила базовую импортную пошлину на сырые и рафинированные пищевые масла на 20 процентных пунктов до 27,5%.
График 1: Crude Palm Oil Futures (FCPO) 5d, MYR/MT
- В четверг фьючерсы на малазийское пальмовое масло продемонстрировали рост на фоне укрепления цен на соевое масло и опасений относительно производства в Малайзии. Эталонный контракт на пальмовое масло с поставкой в декабре на бирже Bursa Malaysia закрылся на 34 ринггита, или на 0,88%, выше, до 3879 ринггитов (921,82 долл. США) за тонну. Ранее в ходе сессии контракт вырос на 3,17% и торговался на максимуме в 3967 ринггитов за метрическую тонну.
- По мнению трейдеров, рост цен на соевое масло, и опасения по поводу производства в Малайзии оказывает поддержку малазийским фьючерсам на пальмовое масло. Самый активный контракт на соевое масло в Даляне вырос на 1,21%, а контракт на пальмовое масло прибавил 3,6%. Цены на соевое масло на Чикагской товарной бирже выросли на 0,05%.
- Малазийский Ринггит укрепился на 0,87% по отношению к доллару США, что сделало товар более дорогим для покупателей, держащих иностранную валюту, и ограничило рост.
- Ожидается, что цены на сырое пальмовое масло останутся стабильными в этом месяце, поскольку укрепление ринггита компенсирует сокращение поставок и стагнацию экспорта по ключевым направлениям — Малайзийский совет по пальмовому маслу (MPOC). В сентябре цены будут находится в диапазоне 3850–4050 ринггитов за тонну.
- По мнению импортеров потребление растительного масла в Индии вырастет на 2–3%, несмотря на повышение импортных пошлин — Reuters.
График 2: Brent Crude Futures (BRN1) 5d, USD/MT
- В четверг после значительного снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США выросли цены на нефть, при этом нефть продолжает торговаться ниже $75 на фоне ожиданий более слабого мирового спроса.
- Фьючерсы на нефть марки Brent за ноябрь выросли на 1,19% до $74,53 за баррель. Высокие цены на сырую нефть делают пальмовое масло более привлекательным вариантом для производства биодизеля.
- В понедельник из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть продолжили укрепляться. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре выросли на 22 цента, или на 0,3%, до $74,71 за баррель.
- Дальнейший рост ограничен слабыми экономическими прогнозами со стороны крупнейших потребителей Китая и США.
- Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке между Израилем и «Хезболлой» может оказать поддержку ценам на нефть. Израильские военные начали самую масштабную волну авиаударов по поддерживаемой Ираном «Хезболле», одновременно нацелившись на юг Ливана, восточную часть долины Бекаа и северный регион близ Сирии. Конфликт резко обострился на прошлой неделе после того, как взорвались тысячи пейджеров и раций, используемых членами Хезболлы. В атаке обвиняли Израиль, который не подтвердил и не опроверг свою ответственность.
График 3: Malaysian Runggit/US Dollar (MYRUSD) 5d, USD/MT
- Малайзийский ринггит укрепился по отношению к Доллару США стабилизировавшись на отметке до 0.2373 доллар за один ринггит.
График 4: Baltic Dry Index (BDI), USD/MT
- Capesize. Тихом океане активность начала замедляться, индекс C5 упал в середине недели до 11,135 долларов США, начав неделю с 11,785 долларов США.
- Panamax. Маршрут P1A колебался в пределах 8000 долларов США. В целом Азия восстановила спрос.
- Ultramax/Supramax. Ставки сохранялись в пределах 14 750 — 18 500 долларов США. В Индийском океане 60 600-dwt маршрут Южная Африка — Пакистан по 18 500 долларов США плюс бонус.
- Рынок Handymax В этом секторе наблюдалась минимальная активность в обоих бассейнах. На Континенте и в Средиземноморье список тоннажа остается относительно длинным для сентябрьских дат, в то время как свежий спрос кажется довольно слабым. 34 000-тонное судно с зерном через Балтику в Луанду, было зафрахтовано по цене 12 500 долларов США. 38 000-тонное судно было зафрахтовано для перевозки угля в Барранкилью по цене около 17 500 долларов США.
- Рынок Handymax. В Средиземном море маршрут Cross Mediterranean (TC6) 30kt закрылся на 24 пункта ниже, чем неделю назад, на уровне WS114.84. В северо-западной Европе маршрут TC23 30kt Cross UK-Continent добавил к своей стоимости лишь один пункт, достигнув WS156.45 (13 760 долларов США/день в оба конца TCE).
Алексей Удовенко, специально для sfera.fm, постоянный спикер международного конгресса «Масложировая индустрия» от «Сфера конгресс», региональный директор Малайзийского совета производителей пальмового масла (Malaysian Palm Oil Council (MPOC), к.т.н.
