Обзор рынка пальмового масла №7. Что ждать от цен на сырое пальмовое масло в условиях текущих погодных условий

В этом обзоре: рост цен на пальмовое масло в конце ноября и прогнозы экспертов. Увеличение запасов сырого и переработанного пальмового масла, объемов экспорта и ситуация с поставками глобальных экспортеров.

Рынок пальмового масла

По данным МРОВ, 23 ноября 2022 года средняя цена на сырое пальмовое масло (DAILY PRICE OF CRUDE PALM OIL) на внутреннем рынке Малайзии составила 3,962.50 ринггит за тонну. Экспортные цены на переработанное пальмовое масло: РОД^[1] пальмовое масло (RBD PALM OIL) — 930.00 (+35.00^[2]); РОД пальмовый олеин (RBD PALM OLEIN) — 940.00 (+35.00); РОД пальмовый стеарин (RBD PALM STEARIN) — 850.00 (+30.00) долларов США за тонну.

По данным Bloomberg, 21 ноября 2022 года цена за одну тонну сырого пальмового масла (СРО) на условиях CIF Rotterdam составила 1,065.00 (-) долларов США.

23 ноября 2022 года на бирже Бурса Малайзия цена^[3] фьючерса FCPO составила: Dec 2022 3,949.00 (+81.00^[4]); Jan 2023 — 3,982.00 (+89.00); Feb 2023 — 4,004.00 (+91.00) ринггит за тонну.

По данным МРОВ, производство сырого пальмового масла CPO в октябре — 1,813,591 тонн (+2,44%), запасы сырого пальмового масла (CPO) составили 1,311,103 тонн (+2,63%), общие запасы пальмового масла (сырого и переработанного) составили 2,403,719 тонн (+3.74%), экспорт — 1,503,779 тонн (+5.66%)

По сообщениям Palm Oil Analytics в октябре 2022 года импорт пальмового масла в Индию упал на 4,88% — до 7,915 млн тонн, поставки из двух крупнейших продавцов — Индонезии и Малайзии сократились, при этом Таиланд продемонстрировал резкий рост. Импорт пальмового масла сократился на фоне резкого роста продаж соевого масла на 45,53%.

Малазийский Совет Производителей Пальмового Масла (МРОС): Цены на сырое пальмовое масло (CPO) останутся на текущем уровне. Такое мнение высказывают аналитики, указывая на фактор сезонности, конкурентоспособность по сравнению с соевым маслом, растущий экспорт, сохраняющуюся геополитическую напряженность и отмену Индонезией экспортного сбора. Подробнее по ссылке.

Погода

По данным USDA, влажная погода сохранялась в восточных и южных частях региона, что способствовало увеличению запасов влаги для сезонных культур. На большей части территории Малайзии и Индонезии выпало от 25 до 100 мм (местами больше) осадков. Фактически, сезонные (с 1 августа) осадки на юге Индонезии (Ява) по-прежнему превышали средний показатель и были третьим по величине за последние 30 лет.

Индекс контейнерных перевозок

По данным Hellenic Shipping News, из-за слабого спроса на суда Балтийский индекс (Baltic Index) падает девятую сессию подряд. Индекс балкерных морских перевозок упал до 2,5-месячного минимума из-за снижения ставок, связанного с ростом числа случаев COVID в Китае. Общий индекс, учитывающий ставки для судов класса «кейпсайз», «панамакс» и «супрамакс» упал на 28 пунктов, или примерно на 2,4% -до 1149, самого низкого уровня с 7 сентября.

Запрет на страхование российской нефти. Через две недели вступит в силу запрет ЕС и Великобритании на страхование судоходства для экспорта российской нефти. Ожидается, что в зимнее время российский экспорт из северных портов будет обрабатываться небольшими танкерами ледового класса, которые будут вынуждены выполнять трудоемкие перевалки с судна на судно более крупными танкерами, вероятно, у побережья Африки. Танкеры, загружающие российскую нефть в Черном море, также могут столкнуться с задержками транзита, поскольку страховка проверяется до прохода через пролив Босфор.

Новости

Ожидается, что цены CPO останутся бычьими. Несмотря на угрозу рецессии в основных экономиках в следующем году, ожидается, что цены на сырое пальмовое масло (CPO) будут поддерживаться такими факторами, как российско-украинская война, экспортная политика Индонезии, а также доступность удобрений, нехватка рабочей силы и неуверенность в погоде.

По данным МРОВ, производство пальмового масла в Малайзии увеличилось, запасы продолжили рост и в конце октября достигли трехлетнего максимума. Тем не менее эта цифра была немного ниже, чем в обзоре Reuters, который оценивает запасы на уровне 2,53 млн тонн.

Дождливая погода снижает темпы сбор урожая масличной пальмы. По сообщениям USDA, погодные условия остаются неблагоприятными для сезонных полевых работ. Влажная погода (25–100 мм и более) в Малайзии и соседних частях Индонезии замедлила сбор урожая масличной пальмы.

Исполнительный директор Малазийского совета по пальмовому маслу (MPOC) Ван Айша Ван Хамид считает, что цены на пальмовое масло останутся между 4000 ринггитов за тонну и 4400 ринггитов за тонну до декабря 2022 года. «В среднесрочной перспективе важным фактором остаётся продолжающийся конфликт между Россией и Украиной, рост предложения пальмового масла, вероятно, остановится в следующем году».

Источники информации: Oil World ISTA Mielke GmbH; Palm Oil Analytics; United States Department of Agriculture(USDA); Malaysian Palm Oil Board (MPOB); Malaysian Palm Oil Council (MPOC); Palm Oil Association of Indonesia (GAPKI); Hellenic Shipping News.

Подписывайтесь на наш Telegram-каналMalaysian Palm Oil Council