Рынок биологических средств защиты растений в России выходит на новый этап развития. В условиях импортозамещения, экологизации АПК и поддержки органического земледелия сегмент демонстрирует темпы роста, многократно опережающие мировой рынок. Своими планами поделились компании «Август», «Шанс» и «Листерра».
Российский рынок биологических средств защиты растений (БСЗР) находится в стадии быстрого роста. По оценкам аналитиков, его объем достиг примерно 6,2 тыс. т в 2018 г. (среднегодовой рост 2014–2018 — 13,4%), а доля БСЗР в общем объеме защитных средств — лишь около 3,1%. Тем не менее в последние годы спрос на БСЗР стремительно растет. Это происходит за счет господдержки, программ органического земледелия и борьбы с резистентностью вредителей к химии. По прогнозам Центра экспертизы Россельхозбанка, рынок БСЗР может вырасти почти в 6 раз — до ~40 млрд руб. к 2030 г., а доля биопрепаратов в общем объеме агрохимикатов приблизится к 30%.
По словам Анны Мезенцевой, директора по взаимодействию с госорганами ГК «Шанс», «сегмент БСЗР в России — один из самых динамичных в АПК. Мы уверены, что биологизация — необходимое условие для конкурентоспособного и устойчивого будущего российского сельского хозяйства и его экспорта».
Международный контекст: США, ЕС, Азия
Глобальный рынок биологических СЗР также развивается высокими темпами. В Европе, по данным European Biostimulants Industry Council, темпы роста БСЗР достигают 10–12% в год. В Германии, Франции и Нидерландах значительную долю занимают препараты для органического земледелия. ЕС активно продвигает политику Green Deal и сокращение использования химических пестицидов, что дополнительно стимулирует развитие биологического сегмента.
В США рынок БСЗР достигает $3,5 млрд по данным ResearchAndMarkets, демонстрируя ежегодный рост около 12%. Здесь особенно быстро растут сегменты микробиологических фунгицидов и биостимуляторов.
В Азии лидерами являются Китай и Индия. В Китае на фоне ограничений на химические СЗР и политики «экологического земледелия» биологические средства получают значительное распространение, особенно в рисоводстве и производстве овощей. Индия делает ставку на интегрированные методы защиты растений, включая БСЗР.
БСЗР против химии: сравнение и интеграция
Сравнение с химическими СЗР показывает, что биопрепараты применяются в гораздо меньших объемах. Например, в 2022 г. использование гербицидов в России составило около 43,2 тыс. т, тогда как весь рынок БСЗР 2018 г. оценивался в ~6,2 тыс. т. Тем не менее биологические средства всё чаще применяются как элемент интегрированных систем защиты растений (ИСЗР). Их комбинируют с химией, агротехническими приемами и селекцией, что позволяет снизить затраты на пестициды до 15% и повысить урожайность до 20%.
Как отмечает Евгений Тверских, заместитель руководителя отдела маркетинга компании «Листерра», «БСЗР являются ключевым элементом успешной ИСЗР, где их комбинируют с химическими средствами, агротехническими приемами, селекцией и др. для все более полного раскрытия биологического потенциала культур».
Региональная структура и ограничивающие факторы
Применение БСЗР в России сконцентрировано в южных регионах. По данным 2017 года, на Южный федеральный округ приходилось около 864 т биопрепаратов, на Северо-Кавказский — 520 т, далее — Приволжский (377 т) и Центральный (211 т). Наиболее активны Краснодарский край, Ростовская область, Республика Крым.
Тем не менее росту мешают несколько факторов. Важнейший из них — недостаток знаний у аграриев. Евгений Тверских подчеркивает: «Недостаточная осведомленность аграриев в вопросах применения БСЗР особенно в полевых культурах… влечёт за собой риск неполной эффективности или неудачи, что подрывает доверие».
Анна Мезенцева также добавляет: «Основные ограничители — недостаток агрономических знаний, относительно высокая стоимость и сложность оценки окупаемости, вариабельность эффективности и длительность регистрации».
Кейс компании «Август»
АО «Фирма Август» — один из крупнейших отечественных производителей СЗР — активно развивает линейку биопрепаратов. Компания начала производство БСЗР в 2020 г. и в первом полугодии 2025 г. увеличила выпуск БСЗР на 27% по сравнению с прошлым годом — до 19,2 тыс. л. По итогам сезона «сентябрь 2024 — август 2025» планируется довести производство до ~33 тыс. л.
В портфеле компании три современных препарата: «МатринБио» (инсектицидио-акарицид на основе матрина), «ТиацинБио» (биофунгицид на основе масла чайного дерева) и «Жукоед Био» (инсектицид на основе спинозадов).
Компания также расширяет собственный R&D. В 2025 г. запланирован запуск нового научно-исследовательского центра по биозащите, а в ближайшие годы — разработка новых биоинсектицидов и биостимуляторов. Эти шаги позволят удовлетворить растущий внутренний спрос и выйти на экспортные рынки.
Перспективы рынка
По оценке «Листерры», темпы роста экспорта БСЗР из России могут достигать 30–70% в ближайшие годы. Однако успех будет зависеть от преодоления барьеров регистрации и логистики.
«Мы активно инвестируем в R&D для создания новых биофунгицидов и биостимуляторов. В 2025 году расширяем производство с внедрением современных технологий, что позволит удовлетворить растущий спрос и нарастить экспорт», — говорит Анна Мезенцева.
Несмотря на ограничения, тренд на биологизацию защиты растений в России стабильно усиливается. По мере совершенствования технологий, увеличения ассортимента и повышения квалификации аграриев рынок БСЗР будет занимать всё большую нишу в обеспечении устойчивого растениеводства.
Надежда Тимофеева, Сфера Медиа
