Владимир Кривленков, руководитель отдела аналитики и планирования КО «Любимый край» и спикер конференции «Кондитерская Индустрия», организованной ИД «Сфера», рассказал sfera.fm об актуальных тенденциях, а также предложил аналитический обзор ситуации на кондитерском рынке России в 2023 по состоянию на сентябрь месяц и продемонстрировал сравнение ситуации по 3 кварталу 2021-2023 года.
Аналитика выполнена на основе данных продаж ТОП ФС РФ — X5 Retail Group, Магнит, Лента, Дикси. В совокупности долю этих сетей на рынке Кондитерских изделий можно оценить в 23-26%.
При сравнении 2023 года с двумя предыдущими, можно говорить о следующих тенденциях:
- Общие продажи в тоннаже, которые характеризуют спрос на рынке, начиная со второго квартала 2023 г в рассматриваемых сетях показали рост по сравнению с предыдущими годами;
- По сравнению с предыдущими периодами (особенно по сравнению с 2022 г) спрос стал менее волатильным, что говорит о привыкании общества к внешним реалиям и о некотором успокоении;
- Сезонные колебания оказались менее выраженными, отток покупателей в связи с летними месяцами снизился;
- Сентябрь показал более низкие темпы роста к августу по сравнению с предыдущими годами — если подобная тенденция сохраниться, то кондитеров ожидает сложная зима.
Что касается цен, то здесь ситуация такова:
- Мы видим, что динамика средневзвешенной цены вернулась к 2021 году после штормового 2022. Вернулось традиционное снижение цены в апреле месяце, и в целом график стал более предсказуемым;
- Что также важно — ползучий рост цены на кондитерку продолжается и темпы его не меняются, несмотря на внешние факторы.
Количество продаж в штуках характеризует частоту покупок и также требует рассмотрения:
- Отметим существенный рост продаж в количественном выражении;
- Покупатель выбирает упаковку меньшего размера, так как в условиях уменьшения реальной платёжеспособности это позволяет ему чувствовать себя более стабильно.
При анализе продаж в ключевых сетях необходимо помнить, что их результаты нужно с осторожностью проецировать на весь рынок. Важно помнить про органический рост основных сетей, который составляет 8-10% в год — так в среднем растет количество их торговых точек.
При этом показатель продаж с одной торговой точки падает:
Резюмируя, подведем промежуточный итог 2023 года:
Это абсолютные цифры, если говорить о продажах на одну точку в тоннаже, то ситуация выглядит несколько иной:
Здесь отметим более сложную ситуацию в Мучной кондитерке по сравнению со сладкой кондитеркой.
Фактор консолидации рынка является важнейшим для анализа перспектив в долгой перспективе. С этой точки зрения посмотрим сейчас на то, как вели себя ключевые игроки кондитерского рынка:
Отметим некоторые моменты:
- Ключевые игроки кондитерского рынка сохранили свои позиции;
- Из них несколько снизили свою долю (но сохранив рейтинг) «Объединенные кондитеры». Mondelez имеет сложную динамику — после падения в 3 квартале его позиции постепенно восстановились. При этом рейтинг также сохранился;
- Существенный рост показали КДВ, PepsiCo, также подрос Mars;
- Доля СТМ, начиная с 3 квартала 2022 в целом падает и сейчас вернулись на уровень 2021 года. Интересно, что декларации некоторых федеральных сетей о переходе на преобладание в ассортименте СТМ, пока не работают. Попытки раскачать тот или иной сегмент приводит к откату, с другой стороны, сегменты с малой долей частных марок наращивают ее до некоторой равновесной величины.
Доля ключевых игроков в большинстве сегментов Мучной кондитерки в 2023 году увеличилась в сравнении с 2022:
И вообще, группа МКИ в настоящий момент консолидируется намного быстрее, чем Сахаристых кондитерских изделий.
Другой аспект консолидации — рост доли наиболее продаваемых СКЮ.
В рамках анализа все СКЮ были разделены на группы, пропорционально их вкладу в продажу в тоннаже.
Мы видим, что доля продаж в тоннах ТОП СКЮ существенно растет. Это говорит как о перераспределении спроса в сторону наиболее знакомого товара со стороны потребителя, так и об оптимизации полки торговых сетей со стороны ретейла.
В сладкой кондитерке ситуация не такая явная:
Здесь после значительной консолидации в 2022 году пошел обратный процесс — увеличилась доля СКЮ второго порядка. Дело в том, что в Сладкой кондитерке более заметен уход транснационалов, замещают их, как правило, крупные российские компании, которые пока ещё не набрали таких объемов как лидеры мирового рынка.
Подведем итог.
- Как мы с Вами увидели, рынок кондитерки продолжает расти в денежном выражении, и показывает стабильность в натуральном.
- Общее потребление кондитерских изделий в тоннаже если и снизилось, то несущественно, а вот в штуках — растет. Это свидетельствует о давлении на рынок со стороны спроса.
- Второй важный фактор такого давления — консолидация рынка как на уровне производителей, так и на уровне СКЮ.
- Вместе с тем рынок пока не уходит в сторону недорогих СТМ, предпочитая покупать меньше, но чаще.
В последние месяцы рынок кондитерских изделий вернулся к стабильному состоянию, однако нам нельзя расслабляться. Как показывает практика, периоды стабильности в России не продолжаются слишком долго, и можно ожидать всяких изменений как со стороны внешних факторов, так и вследствие нарастания давления со стороны спроса.
Удачи всем игрокам рынка, будьте внимательны, следите за тенденциями рынка и старайтесь предугадывать их в своих решениях.
Хороших продаж!
Владимир Кривленков, руководитель отдела аналитики и планирования КО «Любимый край» для sfera.fm
