Рынок кондитерских изделий: предварительные итоги 2023 года

За 2023 год в ключевых федеральных сетях поменялась доля СКЮ, а также произошли изменения в структуре кондитерского сектора в целом. Владимир Кривленков, руководитель отдела аналитики и планирования КО «Любимый край» и спикер конференции «Кондитерская Индустрия», организованной ИД «Сфера», прокомментировал sfera.fm предварительные итоги и тенденции кондитерского рынка..

Эти итоги будут предварительными, окончательно подвести их мы сможем в феврале, но уже кое-что сказать можно.

Как и раньше, аналитику мы будем строить на данных ТОП федеральных сетей России. Напомним, что в общем объеме розницы России эти сети занимают около 25% в натуральном выражении.

По сравнению с 2022 годом рост всей кондитерской группы в ТОП ФС составил 4,8% в тоннаже, 12,0% в штуках и 12,7% в рублях.

За это же время органический рост данных сетей составил 7,1%

Таким образом, динамику Кондитерской группы можно оценить -2,1% в тоннах, +4,6% в штуках и в 5,3% в рублях. Что касается цен, то за год они выросли в среднем на 7,6% за килограмм, или на 0,7% — в штуках. Отметим, что за 2 года (с 2021 по 2023 года) средний рост цен составил 35% за кг и 23% за тонну.

Таким образом, люди стали покупать меньше, но чаще. Это — признак серьезного давления на рынок со стороны спроса. Это подтверждает и снижение среднего граммажа одной штуки товара в течение последних трех лет:

С точки зрения роста цен наиболее уязвимой оказалась категория Мучных кондитерских изделий:

Это можно объяснить меньшей ценой МКИ, что означает более существенную долю в себестоимости в структуре цены. Отметим, что основная доля подорожания пришлась на 2022 год, в 2023 году рост цен замедлился, и почти пришел к показателям 2020–2021 года

В месте с тем доля мучных кондитерских изделий в структуре КИ снижается:

Другой тенденцией прошедшего года стало продолжение сокращения полки.

Общее количество активных СКЮ в ТОП федеральных сетей сократилось в 2023 году на 2,4% (в 2022 году такое сокращение составляло 5,5%)

Что касается производителей, то ситуация за последние 2 года мало изменилась.

Доля СТМ несколько сократилась, с 21,0% до 19,2%. Вместе с тем в 2023 году доля ТОП 5 производителей выросла, что свидетельствует о продолжении консолидации рынка.

Хорошей новостью является то, что в 2023 году рынок КИ стабилизировался, и во второй половине года показывает рост, опережающий предыдущие годы.

Это дает надежду на восстановление.

Резюмируя сказанное, хочу пожелать всем успехов в Новом году. Будем надеяться на то, что он будет успешнее, чем этот, и приведет нас к долгожданному устойчивому росту.

Владимир Кривленков, руководитель отдела аналитики и планирования КО «Любимый край», специально для sfera.fm