Кондитерские изделия входят в ежедневный рацион 4 из 10 россиян (39%). В общей сложности 91% жителей России с разной периодичностью ест сладости, а среднедушевое потребление кондитерских изделий нашими соотечественниками составляет 26,3 кг на человека в год, что является одним из самых высоких показателей в мире. В 2024-2025 гг. прослеживается устойчивая тенденция роста в потребительской корзине россиян категории «товаров для удовольствия», куда входят кондитерские изделия. Дарья Ананьина, аналитик ЦЭП Газпромбанка, рассказала «Сфера Медиа» о том, как поменялось потребительское поведение россиян за последние годы.
Содержание
Макроэкономическая ситуация в России
Ключевая ставка в России во 2 половине 2024 г. достигла максимального значения в 21%, после чего темпы роста экономики начали замедляться. Охлаждение экономической активности привело к сокращению инфляции, что позволило Банку России снизить ключевую ставку в июле 2025 г. до 18%.
В июне 2025 г. потребительские цены оставались на 9,4% выше уровня предыдущего года, несмотря на общее замедление инфляции. Показатель инфляции в сегменте продовольственных товаров достигал 11,9% г/г. Цены на кондитерские изделия росли сопоставимо с другими товарными группами: в июне 2025 г. рост цен составил 12,9% г/г.
Тем не менее аналитики фиксируют высокий уровень потребительского оптимизма в России. По данным NielsenIQ в 2024 г. он достиг пиковых значений за последние 5 лет — 112 пунктов. Рост был связан с положительной оценкой опрошенных своих перспектив из-за растущих реальных располагаемых доходов и возможности трудоустройства в условиях современного рынка труда.
В 2025 г. индекс потребительского оптимизма продолжает оставаться высоким — 106 пунктов (по итогам 2 кв. 2025 г.). Такая ситуация свидетельствует о том, что потребители готовы сохранять расходы на потребление на ровне с прошлым годом, в особенности на продовольственные товары
Динамика производства и экспорта кондитерских изделий в России
В 2024 г. объем производства кондитерских изделий в России достиг 4,3 млн т (+3,9% г/г). Половину (50%) в общем объеме категории занимают мучные изделия в виде печенья, пряников, вафлей, пирожных и тортов. Прирост их объема производства составил 4,7% г/г и достиг 2,2 млн т.
На первое место по приросту производства вышла категория «Какао и шоколад» (доля в общем объеме 30%). Рост объемов выпуска на 4,8% г/г произошел за счет значительного увеличения производства конфет, глазированных шоколадом — на 59,1% г/г, и белого шоколада — на 52,0% г/г. Основные изделия из какао, куда входят шоколад в неупакованном и упакованном виде, шоколадная глазурь, изделия и конфеты шоколадные, показали снижение в среднем на 10% г/г.
Цены на какао-бобы выросли в связи с уменьшением его производства в результате неблагоприятных погодных условий и ряда других причин. Из-за роста себестоимости продукции и, как следствие, роста цен, интерес потребителей сместился в сегменты с меньшим количеством какао.
Производство сахаристых кондитерских изделий, чья доля в общем объеме производства составляет 21%, практически не изменилось в 2024 г. (+0,7% г/г). Самыми востребованными продуктами в этой категории являются карамель и сахарные конфеты, однако спрос на них снижается.
Основными регионами, где производятся сладости, является Центральный федеральный округ, на него приходится 47% выпускаемой продукции, и Приволжский федеральный округ с долей производства в 20%.
Объемы производства кондитерских изделий внутри страны позволяют полностью покрывать внутренний спрос и экспортировать товары за рубеж — импорт сладостей составляет 8%.
Россия входит в ТОП-10 стран в мире по объемам продаж кондитерский изделий, занимая 6 место. Также входит в ТОП-3 в сегменте шоколадных изделий (2 место), в ТОП-10 по сахаристым изделиям (6 место).
В 2024 г. Россия экспортировала более 670 тыс. т кондитерских изделий или 16% от общего объема производства, что на 9,4% больше, чем в 2023 году (617 тыс. т). Стоимость экспорта в 2024 г. выросла на 10,3% г/г, до 1,81 млрд долл.
Основными покупателями российских мучных кондитерских изделий стали Казахстан (104 тыс. т), Беларусь (66 тыс. т), Китай (26 тыс. т), Киргизия (24 тыс. т) и Таджикистан (18 тыс. т). По оценке «Агроэкспорта», потенциал экспорта кондитерских изделий к 2030 г. оценивается на уровне 940 тыс. т. или выше на 40% по сравнению с 2024 г.
Спрос на кондитерские изделия в России
В 2024–2025 гг. сырье для производства сладостей (какао-бобы, масла, сахар) подорожало на 10-20%. Это привело к росту себестоимости продукции и, как следствие, росту цен для розничных покупателей. Однако спрос населения на сладости сохранился.
В 2024 г. общий объем продаж кондитерских изделий составил 3,95 млн т (+2,7% г/г). Основной вклад в рост внесли мучные десерты, их продажи выросли на 3,7% г/г. При этом снизился спрос на пирожные и торты, а также на шоколадные изделия.
Кондитерские изделия стабильно входят в ТОП-5 категорий по доле расходов покупателей в структуре продаж товаров повседневного спроса (11% от общего объема).
Структура спроса на кондитерские изделия выглядит так:
- Шоколадные плитки — 16,6%;
- Упакованное сладкое печенье — 14,5%;
- Ассорти шоколадных конфет — 10,2%;
- Шоколадные батончики — 9,9%;
- Упакованные конфеты без шоколада — 9,1%;
- Шоколадные развесные конфеты — 7,9%;
- Сладкая выпечка, круассаны — 6,4%;
- Жевательная резинка — 4,5%;
- Вафли, не покрытые шоколадом — 3,8%;
- Другие — 17%.
За январь–июнь 2025 г. объем продаж кондитерских изделий в денежном выражении вырос на 18,1% г/г, в упаковках же рост был слабее — на 2,3% г/г.
Динамика роста свидетельствует о сохранении стабильного внутреннего спроса на сладости даже в условиях роста цен.
Меняются лишь тенденции и появляются новые виды сладостей. На текущий момент популярным стал тренд на поддержание здорового образа жизни, что может снижать спрос на стандартные сладкие продукты. При этом растет интерес к «более полезным категориям», например, увеличивается потребление протеиновых батончиков.
Любовь к сладкому неизменна, но тренды задают тон.
Также розничные магазины активно развивают собственные торговые марки (СТМ), с помощью которых продают продукцию с ценой ниже, чем у брендированных товаров. Обычно разница в стоимости составляет 5-10%, что в условиях высоких цен, позволяет привлечь покупателей.
Увеличение стоимости также усилило значимость промо-акций в магазинах: теперь покупатель активнее переключается на продавцов, бренды и товары, у которых есть скидки.
Дарья Ананьина, аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка, эксклюзивно для sfera.fm
Обсудим, как изменение покупательского поведения влияет на категории хлебопекарной, кондитерской продукции и сладких снеков в рамках сессии «Новая кондитерская реальность: потребитель, рынок, тренды 2025» на конференции «Кондитерская индустрия». 27–28 августа приглашаем пищевые компании, кондитерские фабрики, хлебозаводы, категорийных менеджеров и владельцев производств.
