Обзор мировых поставок восьми основных растительных масел и анализ ситуации по регионам в контексте событий недели 26 апреля-2 мая, читайте в материале Алексея Удовенко, регионального представителя Малайзийского совета производителей пальмового масла, к.т.н.
Еженедельный обзор основ
Цены будут находиться под давлением из-за роста мировых поставок на 8,9 млн тонн в 2022/23 году
Согласно последнему отчету Oil World в октябре/сентябре 2022/23 г., поставки восьми основных растительных масел увеличатся на 8,9 млн т. Обильные поставки последние 12 месяцев способствовали резкому падению цен на растительное масло.
Снижение производства в Аргентине и Украине будет в значительной степени компенсировано увеличением объемов в других странах. На конец марта 2023 г. мировые запасы 8 масел были примерно на 2,3 млн т выше, чем годом ранее.
Низкие запасы пальмового масла в Индонезии и Малайзии контрастируют с высокими запасами в Индии, ЕС-27, России и других странах. После заметного сокращения в сезоне 2021/22 Китай восстановил запасы растительного масла.
Потребители выиграли от жесткой конкуренции между ключевыми экспортерами — большие скидки на пальмовое масло в последнее время существенно сократились. Пальмовое масло стало движущей силой увеличения мирового экспорта.
Новости недели
Китай
Китай нацелен на самообеспечение растительным маслом
В опубликованном 20 апреля «Докладе о перспективах сельского хозяйства Китая (2023-2032)» прогнозируется, что производство рапса, арахиса и других масличных культур в Китае значительно возрастет. Годовой прирост производства масла составит 5,1%.
Уровень самообеспечения растительным маслом продолжит расти. В 2022 году посевная площадь сои в составила 10,244 млн га, что на 828 666 га больше, чем в предыдущем году, объем производства впервые достиг уровня 20 млн тонн. Годовой объем производства масла составил 36,53 млн тонн. В этом году страна продолжит расширение посевных площади. Ожидается, что благодаря такой политике и внедрению новых технологий национальное производство масличных культур значительно увеличится. Производство масла в Китае к 2023 году может достичь 38,4 млн тонн, что на 5,1% больше, чем в предыдущем году. В 2023 уровень самообеспеченности растительным маслом достигнет примерно 32%.
Импорт подсолнечного масла в Китай увеличился на 96,3%
По данным Таможенной службы Китая, импорт подсолнечного масла в марте 2023 года составил 171 900 тонн, что на 84 300 тонн больше, чем в феврале, с увеличением в месячном исчислении на 96,3% и на 257,27% в годовом исчислении.
Основными странами-экспортерами подсолнечного масла в Китай были Россия, Украина и Казахстан. Из них 90,7 тыс. тонн импортировано из России — 52,75% от общего объема импорта, 70,4 тыс. тонн импортировано из Украины — 40,95%, и 10,0 тыс. тонн импортировано из Казахстана — 5,83%.
Азиатско-Тихоокеанский регион
Индонезия
Индонезия увеличивает экспорт в Китай и Бангладеш
По данным Индонезийской ассоциации пальмового масла (GAPKI) экспорт в Китай увеличился на 55% до 809 500 тонн. В феврале Индонезия отправила в Бангладеш 154 000 тонн пальмового масла — 289% по сравнению с 39 600 тоннами в начале года. Эти сделало Китай и Бангладеш основными направлениями экспорта индонезийского пальмового масла.
«Мы также наблюдаем увеличение экспорта пальмового масла в Нидерланды», — заявил журналистам новоизбранный председатель GAPKI Эдди Мартоно.
Данные показывают, что в феврале Индонезия экспортировала 154 500 тонн пальмового масла в Нидерланды по сравнению со 152 900 тоннами в предыдущем месяце. Экспорт в США упал с 207 400 тонн в начале года до 127 700 тонн в феврале.
Общий объем экспорта пальмового масла из Индонезии в январе–феврале составил 5,86 млн тонн. В прошлом году Китай был крупнейшим покупателем индонезийского пальмового масла. В течение 2022 года экспорт пальмового масла из Индонезии в Китай составил 6,35 млн тонн. Далее следуют Индия (5,54 млн тонн) и Пакистан (2,83 млн тонн), США (2,29 млн тонн). По данным GAPKI, производство сырого пальмового масла (CPO) в Индонезии сократилось с 3,89 млн тонн в январе до 3,88 млн тонн в феврале. В прошлом году Индонезия произвела 46,73 млн тонн CPO. Внутреннее потребление пальмового масла в январе–феврале составило 3,59 млн тонн. В течение 2022 года внутреннее потребление пальмового масла составило 20,98 млн тонн.
Индонезия смягчит правила продажи пальмового масла на внутреннем рынке
Начиная с мая Индонезия снизит обязательный порог внутренних продаж для производителей пальмового масла до 300 000 тонн в месяц — министерство торговли.
Крупнейший производитель пальмового масла сократил экспорт в преддверии священного месяца Рамадан, который начался в конце марта. В прошлом году мировые рынки были потрясены из-за трехнедельного запрета на экспорт пальмового масла. С тех пор правительство ввело, так называемое, условие обязательной продажи на внутренний рынок.
В рамках этой политики правительство планирует пересмотреть требования по обязательной продаже на внутренний рынок. Это позволит увеличить объемы экспорта пальмового масла. Правительство также позволит компаниям возобновить использование разрешений на экспорт пальмового масла на сумму около 3 млн тонн. Эти разрешения можно будет использовать поэтапно, в течение следующих девяти месяцев. Помимо этого у экспортеров все еще есть около 6,9 млн тонн экспортной квоты, которые не были использованы.
Отраслевые данные показали, что в последние месяцы Индонезия ежемесячно экспортировала около 2,9 млн тонн продукции из пальмового масла.
Филиппины
Цены на кокосовое масло «уязвимы» — Philippine Coconut Authority (PCA)
Цены на кокосовое масло подвержены влиянию мировых тенденций. С пиковых значений в феврале–апреле 2022 года цены на растительные масла вернулись к уровню конца 2020 или начала 2021 года. Филиппинский экспорт сырого кокосового масла упал с 99 261,55 метрических тонны в апреле до 57 515,33 тонны в ноябре прошлого года. В стоимостном выражении экспорт этого товара упал с 188,64 до 59,05 млн долларов за тот же период времени. Кокосовое масло показало второе по величине падение стоимости экспорта после электроники.
Мьянма
В Мьянме растут цены на пальмовое масло
Справочная цена на пальмовое масло, установленная Комитетом по надзору за хранением и распределением импорта пищевых масел, выросла более чем на 100 кьятов до 4 600 кьятов (примерно 1,5 кг).
С повышением официальной справочной цены розничная цена на внутреннем рынке также выросла примерно до 8 000 кьят. Комитет по надзору за хранением и распределением импорта пищевых масел, созданный Военным советом, обычно устанавливает справочную цену, которая, как правило, значительно ниже фактической, торгуемой на открытом рынке. Потребление растительного масла в Мьянме составляет около 1,1 млн тонн в год, из которых 900 000 тонн импортируется. Военный совет заявил о своем стремлении к самообеспечению страны пищевым маслом с дальнейшими планами экспорта.
Южная Азия
Индия
Тариф на пальмовое масло растет, на соевое масло — падает
29 апреля 2023 года правительство Индии повысило тариф на CPO и Olein на 0,6% и 1,6% соответственно, на CDSBO снизило на 3,8%.
Новая тарифная ставка будет применяться с 1 по 15 мая 2023 года. Тарифная ставка на СРО, Олеин и CDSBO была пересмотрена до 1001 USD/т (с 995 USD/т), 1044 USD/т (с 1028 USD/т) и 1024 USD/т (с 1065 USD/т) соответственно. Импортная пошлина на CPO и олеин увеличилась на 27 рупий за тонну (0,34 USD/т) и на 183 рупии за тонну (2,24 USD/т) соответственно, на CDSBO снизилась на 188 индийских рупий за тонну (2,24 USD/т).
SEA просит снизить розничную цену на масло
Президент Ассоциации производителей Индии (SEA) обратился к ее членам с просьбой снизить максимальную розничную цену на пищевые масла. Он заявил, что Департамент продовольствия Индии проводит регулярный мониторинг цен и посоветовал членам SEA снизить максимальные розничные цены, поскольку текущие цены на внутреннем рынке кажутся высокими, учитывая сценарий международного рынка.
За последние шесть международные цены резко снизились, при этом местные цены остаются на высоком уровне. SEA попросила своих членов снизить цену в соответствии с мировыми тенденциями и прислать подробный отчет для Департамента продовольствия и общественного распределения Индии.
Средний Восток
Египет
Египет повышает цены на субсидируемые товары
Министерство снабжения и внутренней торговли повысило цены на 29 основных товаров, продаваемых держателям продовольственных карточек. Начиная с понедельника, 1 мая, цена растительного масла будет увеличена на 20% до 30 египетских фунтов с 25 египетских фунтов, а цена одного килограмма сахара будет повышена на 20% до 12,6 египетских фунтов с 10,50 египетских фунтов.
Между тем, цена на рис вырастет до 12 египетских фунтов за грамм с 10,50 египетских фунтов, а цена за килограмм муки составит 18 египетских фунтов.
Европа
Евросоюз
Страны ЕС пришли к решению относительно импорта украинской агропродукции
Еврокомиссия и пять стран Восточной Европы (Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния) достигли принципиальной договоренности о решении проблемы импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.
Соглашение будет включать в себя обязательства указанных стран по отказу от одностороннего блокирования импорта продовольствия из Украины. При этом соглашение предусматривает, что страны откажутся от полной блокады импорта украинской агропродукции, которая будет заменена запретом поставки пяти позиций — пшеницы, кукурузы, рапса, подсолнечника и подсолнечного масла в эти страны. Транзит указанной продукции будет разрешен.
Россия
Россия снизила экспортную пошлину на подсолнечное масло
В апреле экспортная пошлина на подсолнечное масло составила 1398,9 руб./т по сравнению с 2068,1 руб./т в марте. Пошлина на подсолнечный шрот была увеличена до 4 777,6 руб./т с 3 357,2 руб./т в марте.
Индикативные цены, исходя из которых рассчитывалась пошлина, составили: на масло 1100,1 USD./т (1149,7 USD./т в марте), на шрот — 269,5 (251,2) USD./т. Отметим, что с июля 2022 года пошлина рассчитывается в рублях. Размер пошлины на подсолнечное масло составляет 70% от разницы между базовой ценой и индикативной ценой. Вывозная пошлина на подсолнечный шрот рассчитывается по формуле, как разница между индикативной ценой и базовой ценой, умноженная на значение поправочного коэффициента (0,7).
Украина
Украина может снизить экспорт подсолнечного масла
По предварительным данным, в марте 2022/23 МГ объем экспортированного подсолнечного масла достиг максимума за последние 14 месяцев, составив 524 тыс. тонн (+28% м/м).
Рост наблюдался в отгрузках подсолнечного масла в ЕС (+47% м/м), Китай (+25%). Всего в сентябре–марте 2022/23 МГ Украина экспортировала 3,2 млн тонн подсолнечного масла. Ожидается, что в апреле темпы экспорта сохранятся, но уже в мае объемы отгрузки могут уменьшиться из-за достаточных запасов в основных странах-импортерах. По разным оценкам, к концу текущего сезона (апрель–август) Украина может отгрузить не менее 1,2-1,3 млн тонн подсолнечного масла.
Центральная Азия
Казахстан
Казахстан может стать фабрикой продовольствия для Центральной Азии
Казахстан имеет все шансы стать крупной фабрикой продовольствия для стран Средней Азии и Китая. Об этом заявил заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Ербол Есенеев на международной конференции «Asia Grain Conference» 25 апреля в Алматы.
На сегодняшний день Казахстан занимает 2 место на мировом рынке сафлора, 3 место — по семенам льна, 6 место — по гречихе, 8 место — по подсолнечному маслу, 9 место — по шроту подсолнечника, 10 место — по чечевице. Одно из главных препятствий — непоследовательная государственная политика в сфере АПК.
Казахстан предложил Китаю сформировать дополнительные маршруты
Для обеспечения перевозки в дальние регионы предложено установить дополнительные маршруты. Об этом было заявлено на встрече главы МИИР РК Марата Карабаева с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в РК Чжан Сяо. На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в сферах транспорта и логистики. В частности, были рассмотрены проблемы развития Транскаспийского международного транспортного маршрута. В 2022 г. общий объем экспортно-импортных и транзитных грузовых перевозок между Казахстаном и Китаем увеличился почти на 3 млн тонн.
Африка
Нигерия
Нигерия в пять раз увеличила импорт пальмового масла из Малайзии
В первом квартале 2023 года импорт сырого пальмового масла (CPO) в Нигерию из Малайзии вырос на 505%, несмотря стимулирование местного производства.
За первые три месяца импорт сырого пальмового масла из Малайзии увеличился до 63 788 тонн. Общий объем импорта сырого пальмового масла из Малайзии в 2022 году составил 227 035 тонн. Чтобы стимулировать местное производство, федеральное правительство включило сырое пальмовое масло в список товаров с ограниченным доступом на валютный рынок. Кроме того правительство Нигерии ввело 35-процентную пошлину (10-процентная пошлина и 25-процентный сбор) на импорт пальмового масла.
Америка
США
Обновление импорта пальмового масла в США
Соединенные Штаты остаются крупнейшим импортером и потребителем пальмового масла в регионе. По последним данным импорт пальмового масла в США увеличился на 23,87% с 329,17 млн долларов до 407,73 млн долларов за первые два месяца 2023 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
В период с января по февраль 2023 года Соединенные Штаты импортировали в общей сложности 320 000 тонн пальмового масла. Ведущими поставщиками пальмового масла в США были Индонезия, Малайзия, Колумбия и Мексика. На эти страны приходится 98% всего импорта пальмового масла в Соединенные Штаты. Импорт пальмового масла из Индонезии составляет 78% от общего объема или около 249 600 тонн. Доля рынка Малайзии составила 18% или около 57 600 тонн.
Канада
Louis Dreyfus расширит завод по производству канолы в Канаде
Louis Dreyfus Corp (LOUDR.UL) планирует вдвое увеличить завод по переработке рапса в Йорктоне. Некоторые из канадских конкурентов Louis Dreyfus, такие как Richardson International, Cargill Inc и Viterra, уже объявили о планах по расширению переработки канолы, что вызывает вопросы о возможностях фермеров обеспечить растущий спрос.
Фьючерсы на рапс взлетели до рекордного уровня в прошлом году после начала военных действий в Украине. Канада является крупнейшим в мире производителем и экспортером канолы. В заявлении Louis Dreyfus говорится, что строительство начнется в этом году, а к концу 2025 года годовая мощность предприятия увеличится более чем в два раза до более чем 2 миллионов тонн.
Бразилия
Бразилия может стать крупнейшим в мире экспортером соевого шрота
Поскольку в этом году Аргентина, как ожидается, экспортирует самый низкий объем соевого шрота с 2003 года, Бразилия может стать ведущим мировым экспортером. Если прогнозы оправдаются, Бразилия опередит Аргентину по экспорту соевого шрота.
Министерство сельского хозяйства США (USDA) прогнозирует производство соевого шрота Бразилии на уровне 40,8 млн тонн и экспорт на уровне 21,1 млн тонн в 2022/23 году, в то время как бразильское продовольственное агентство Conab прогнозирует производство шрота на уровне 40,3 млн тонн и экспорт на уровне 20 млн. тонн. Ожидается, что в этом сезоне Бразилия соберет самый большой урожай сои за всю историю: Министерство сельского хозяйства США оценивает производство в 153 млн тонн, а Conab оценивает этот показатель в 151,4 млн тонн.
Аргентина
Снижение производства сои в Аргентине
Сильнейшая, за более чем шесть десятилетий, засуха нанесла тяжелый урон аргентинским фермерам, выращивающим сою. Хотя правительство еще не опубликовало свою оценку сезона выращивания сои в 2022/23 году, зерновая биржа Буэнос-Айреса прогнозирует, что производство сои достигнет 25 млн тонн, что станет самым низким объемом за 23 года.
Аргентина, как правило, является третьим по величине производителем сои в мире после Бразилии и США. Южноамериканская страна также является крупнейшим в мире экспортером соевого шрота и соевого масла.
Еженедельные данные
Цены на пальмовое масло
Средняя еженедельная цена местного сырого пальмового масла (CPO) снизилась на 133 ринггита за тонну, с 4 263 ринггитов за тонну до 4 130 ринггитов за тонну (местный dlvd).
Это произошло из-за того, что трейдеры учли слабый экспорт и увеличение поставок из Индонезии.
Рынок сырого пальмового масла падает из-за неопределенной политики Индонезии и вялого спроса — Сандип Сингх, директор The Farm Trade, консалтинговой и торговой фирмы из Куала-Лумпура.
- Фьючерсы на малазийское пальмовое масло продолжили рост во вторник, отыграв потери прошлой недели после того, как рынок пережил самое глубокое падение за семь месяцев из-за слабого спроса на фоне увеличения предложения в Индонезии.
- Контракты на эталонное пальмовое масло с поставкой в июле на Малайзийской бирже деривативов Bursa подорожали на 74 ринггита, или 2,22%, до 3412 ринггитов за тонну (764,68 долл. США), прервав снижение за шесть сессий. На предыдущей сессии контракт достиг самого низкого уровня закрытия с сентября.
- Контракт вырос, чтобы приспособиться к динамике цен на смежных рынках во время длинных выходных в День труда в Малайзии. нефтяной брокер Sunvin Group. «Спрос на пальмовое масло постоянно находится под давлением из-за более широкой распродажи мягких масел», — сказал он.
- Экспорт пальмового масла из Малайзии в апреле упал на 18% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила сюрвейерская компания Intertek Testing Services. Другой сюрвейер, AmSpec Agri Malaysia, сообщил, что экспорт сократился на 21%.
- Индонезия заявила на прошлой неделе, что снизит обязательный порог внутренних продаж для производителей пальмового масла до 300 000 тонн в месяц, начиная с мая, хотя трейдеры заявили, что неопределенность в отношении политики остается.
- Цены на соевое масло на Чикагской товарной бирже BOcv1 выросли на 0,8%. Биржа в Даляне была закрыта в связи с государственным праздником.
Международные цены
- Средняя цена сырого пальмового масла на международном рынке упала на 53 USD/т с 1048 USD/т (CIF Роттердам) до 995 USD/т из-за снижения фьючерсов на малайзийское пальмовое масло в связи с ростом поставок в Индонезию, неопределенной экспортной политикой Индонезии и слабым спросом.
- Согласно обновленным данным Strategie Grains, рапсовое масло в ЕС предлагалось на 10 EUR/т ниже и на 5 евро выше из-за более высоких ожиданий урожая рапса в ЕС в 2023 году до 20 миллионов тонн по сравнению с 19,5 миллионами тонн по оценкам предыдущего месяца.
- Лауриновые масла в основном предлагались по цене от 20 до 25 USD/т выше, следуя более устойчивым фьючерсам на пальмовое масло из-за активного импорта.
- Цены на сырую нефть упали примерно на 5% до пятинедельного минимума во вторник из-за опасений по поводу экономики, поскольку американские политики обсуждают способы избежать дефолта по долгам, а инвесторы готовятся к дальнейшему повышению ставок на этой неделе.
