Обзор мировых поставок восьми основных растительных масел и анализ ситуации по регионам в контексте событий недели 26-30 июня, читайте в материале Алексея Удовенко, регионального представителя Малайзийского совета производителей пальмового масла, к.т.н.
Раздел 1: Еженедельный обзор
Цены на основные растительные масла восстанавливаются благодаря значительному росту производства биотоплива в США
По сообщениям Oil World, цены на соевое масло быстро восстановились после падения, вызванного после публикации показателей EPA по биотопливу, которые оказались ниже ожиданий. Тем не менее, внимание трейдеров привлек значительный рост производства биодизеля/HVO в США.
Черноморский экспорт подсолнечного масла сокращается после больших объемов отгрузки семян и масла ранее в этом сезоне. Общий объем импорта подсолнечного масла в Китай, Индию и Турцию взлетел до рекордных 3,7 млн тонн в октябре/мае 2022/23 года, что на 1,1 млн тонн больше, чем годом ранее.
Цены на рапс и канолу немного выросли несмотря на достаточные запасы и более крупные, чем ожидалось, посевы в Канаде. Это связано с прогнозируемым снижением мирового производства рапса в 2023/24 году.
Мировое производство биодизеля увеличится на 4 млн тонн в 2023 году — прогноз
Огромный рост производства биодизеля/HVO в США, который ожидается в январе/декабре 2023 года, вероятно, не сильно повлияет на последние данные Агентства по охране окружающей среды. Oil World повысил свою оценку совокупного производства биодизеля и HVO в США до рекордных 12,5 млн тонн в 2023 календарном году, что на 2,3 млн тонн больше, чем в прошлом году.
Ожидается, что это увеличит мировое производство биодизеля (включая HVO) до 56,2 млн т в этом году, что на 4,0 млн т или 8% больше. Мировое потребление соевого масла для производства биодизеля в этом году оценивается в 12,8 млн тонн, что на 0,6 млн тонн больше, чем в 2022 году. По прогнозам использование пальмового масла в производстве биодизеля увеличится на 1,6 млн до 20,3 млн тонн в 2023 году, в основном за счет Индонезии. Последние данные показывают, что производство биодизеля в Индонезии увеличилось в годовом исчислении на 8% до 3,4 млн тонн в январе/апреле 2023 года благодаря внедрению В35 (35% смесь) в начале этого года.
Обзор рынка масел и жиров USDA
Прогноз мирового производства масличных культур на 2023/24 год не изменился и составляет 671 млн тонн, поскольку сокращение производства семян подсолнечника в Китае, семян рапса в Австралии и ядра пальмы (palm kernel) в Малайзии полностью компенсируется ростом производства семян рапса в ЕС и семян хлопка в США.
Экспорт масличных снижен из-за сокращения экспорта рапса из Австралии. Мировая торговля растительным маслом немного снизилась из-за сокращения экспорта соевого масла из Аргентины и сокращения экспорта пальмового масла из Малайзии. Мировой экспорт шрота немного снизился из-за сокращения экспорта соевого шрота из Аргентины и ЕС, а также из Малайзии. Мировые запасы масличных культур выросли более чем на 1 млн тонн, в основном за счет увеличения запасов сои в Бразилии и США. Прогнозируемая средняя цена на соевые бобы в США не изменилась и составляет 12,10 доллара за бушель.
Раздел 2: Новости недели
1. Китай
Импорт сои в Китай достиг 12,02 млн тонн в мае 2023 года и стал самым высоким показателем за три года
Согласно данным, опубликованным Главным таможенным управлением Китая, импорт сои в Китай в мае достиг 12 млн тонн, увеличившись на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, установив новый исторический рекорд. Предыдущий рекорд по импорту сои был установлен в июне 2020 года и составлял 11,2 млн тонн. По прогнозам трейдеров импорт сои в июне может достичь 13 млн тонн. Рост запасов и производства соевого шрота окажет понижательное давление на цены.
Анализ спроса и предложения в Китае в июне 2023 г.
9 июня Экспертный комитет по раннему предупреждению рынка при Министерстве сельского хозяйства опубликовал «Анализ спроса и предложения на сельскохозяйственную продукцию в июне 2023 года». В этом отчете предполагается, что производство растительного масла в Китае в 2022/23 году достигнет 29,9 млн тонн, что на 690 000 тонн больше, чем в предыдущем месяце. Это в основном связано с продолжающейся тенденцией к снижению цен на рапс и высокими темпами импорта.
Импорт растительного масла в Китай прогнозируется на уровне 8,63 млн тонн в 2022/23 году, что на 200 000 тонн больше, чем в прошлом месяце.
2. Азиатско-Тихоокеанский регион
а. Индонезия
Экспорт пальмового масла из Индонезии в апреле сократился на 19,2%
По данным отраслевой ассоциации GAPKI, в апреле экспорт пальмового масла из Индонезии сократился на 19,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Данные показали, что экспорт пальмового масла Индонезии в апреле составил 2,1 млн тонн, по сравнению с 2,6 млн тонн в марте.
Апрельский экспорт был в основном представлен сырым пальмовым маслом (CPO), на долю которого приходилось 1,6 млн тонн.
«Объем экспорта в апреле является самым низким с февраля 2022 года, за исключением мая 2022 года, когда Индонезия ввела запрет на экспорт пальмового масла», — говорится в заявлении GAPKI.
Индонезия экспортировала 10,6 млн тонн пальмового масла за первые четыре месяца 2023 года по сравнению с 8,9 млн тонн за аналогичный период прошлого года. Объем экспорта пальмового масла в течение 2022 года достиг 33,9 млн тонн.
Апрельский отчет GAPKI также выявил снижение объема экспорта пальмового масла в Китай (-48,7%), страны Африки, за исключением Египта (-47,3%), Индии (-36,5%) и США (-29,7%).
В марте Индонезия получила 2,4 миллиарда долларов от экспорта пальмового масла, но в апреле эта цифра снизилась до 1,96 миллиарда долларов. GAPKI объяснил это падение также снижением цен CPO, которые в марте составляли 1031 долл. США за тонну CIF Rotterdam, а через месяц упали до 1025 долл. США за тонну.
Внутреннее потребление пальмового масла в апреле составило 1,89 млн тонн, из которых 776 тыс. тонн пришлось на биодизель. Это тоже недалеко от мартовских показателей, когда общее внутреннее потребление пальмового масла составило 1,81 млн тонн. Общий объем производства в Индонезии за первые четыре месяца 2023 года составил 17,8 млн тонн. Производство пальмового масла в стране в прошлом году достигло 51,2 млн тонн, сообщает GAPKI.
Индонезия перенаправит экспорт пальмового масла в Африку в соответствии с постановлением EUDR
Индонезия может перенаправить экспорт пальмового масла из Европы в Африку в ответ на принятый в ЕС закон о борьбе с вырубкой лесов. Поскольку ЕС закрывает свои двери, Индонезия намерена постепенно перенаправить экспорт пальмового масла из Европы в Африку.
«Около трех дней назад я сказал Европейскому парламенту, что мы думаем, что если мы экспортируем около 3,3 миллиона [тонн пальмового масла] в ЕС, возможно, мы сможем постепенно перенаправить этот экспорт в Африку», — заявил главный министр по инвестициям Лухут Бинсар Панджайтан.
По данным отраслевой ассоциации GAPKI, экспорт продукции пальмового масла из Индонезии в ЕС-27 составил 3,75 млн тонн за первые 11 месяцев 2022 года.
Индонезийским производителям пальмового масла приказали сообщать, сколько земли у них есть
Правительство Индонезии призвало производителей пальмового масла сообщить, сколько земли им принадлежит, после случаев несоответствия данных и незаконной деятельности плантаций в лесных массивах.
В пятницу правительственная рабочая группа по управлению производством пальмового масла сообщила, что плантации масличной пальмы по всей стране занимают около 16,8 млн гектаров. Около 10,4 млн га составляют «частные и национальные плантации», остальные принадлежат мелким землевладельцам.
Однако около 3,3 млн га этих плантаций находятся в лесных массивах. Целевая группа обнаружила, что многие фирмы не имеют необходимых разрешений на свои плантации, включая документы о правах на выращивание.
«Мы призываем все компании сообщать нам о своих плантациях и разрешениях на ведение бизнеса», — заявил на пресс-конференции в Джакарте главный министр по инвестициям Лухут Бинсар Панджайтан.
У компаний есть месяц, начиная с 3 июля по 3 августа, чтобы отчитаться через государственную онлайн-базу данных.
б. Сингапур
Сингапур закупает в Китае рекордное количество использованного растительного масла
Поставки выросли в мае до 48 832 тонн, что на 18% больше, чем в апреле, и почти вдвое больше, чем годом ранее, согласно данным китайской таможни. По мнению производителей биотоплива всплеск был в основном связан с заводом финской компании, который завершил расширение в этом году.
По данным Neste, это один из крупнейших в мире заводов по производству биодизеля и крупнейший производитель экологичного авиационного топлива. Спрос на биодизель для авиационных двигателей растет. Китай экспортировал рекордные 1,58 млн тонн UCO в 2022 году, поставки из Малайзии и Индонезии также выросли.
Южная Азия
а. Индия
Индия снизила тарифные ставки на импорт сырого пальмового масла, олеина и сырого соевого масла
1 июня 2023 года правительство Индии снизило импортные тарифы на CPO, олеин и CDSBO на 9,1%, 3,5% и 0,7% соответственно. Новые ставки импортных тарифов будут применяться с 1 июня 23 года по 15 июня 23 года.
Тарифная ставка на CPO, Олеин и CDSBO была пересмотрена до 898 долл. США/т (с 988 долл. США/т), 997 долл. США/т (с 1033 долл. США/т) и 976 долл. США/т (с 983 долл. США/т). соответственно.
Эффективная импортная пошлина на CPO, олеин и CDSBO снизилась на 412 индийских рупий за тонну (4,99 долларов США за тонну), 412 индийских рупий за тонну (4,99 долларов США за тонну) и 32 индийских рупии за тонну (0,39 долларов США за тонну) соответственно.
Импорт пальмового масла в Индию в июне вырастет на 46% из-за падения цен
По оценкам трейдеров, импорт пальмового масла в Индию вырастет на 46% м/м до 640 тыс. тонн по сравнению с 439 тыс. тонн, импортированных в мае 23 года.
Трейдеры сообщили, что импорт пальмового масла в течение 23 июня увеличится, поскольку цена пальмового масла упала до самого низкого уровня за 28 месяцев.
Импорт пальмового масла за последние несколько месяцев сократился, так как оно торгуется с премией по сравнению с жидкими маслами, что заставляет покупателей переключаться на более дешевое масло.
Импорт пальмового масла в мае 23 года является самым низким с февраля 21 года. Крупные импортеры растительного масла, такие как Индия и Китай, в основном полагаются на пальмовое масло из-за его низкой стоимости и быстрой доставки по сравнению с другими маслами. Восстановление импорта пальмового масла в Индию поддержит цены на пальмовое масло, а также может сократить запасы пальмового масла в Малайзии и Индонезии. По оценкам, импорт соевого масла в Индию увеличится на 40% м/м до 445 тыс. т по сравнению с 267 тыс. т, импортированных в мае 23 г., а импорт подсолнечного масла в июне 23 г., как ожидается, снизится на 19% м/м до 240 тыс. т.
Правительство снижает ввозные пошлины на рафинированное соевое масло и подсолнечное масло до 12,5%
Правительство Индии приняло решение снизить ввозную пошлину на рафинированное соевое масло и рафинированное подсолнечное масло с 17,5% до 12,5%.
В результате все сырые масла, включая сырое пальмовое масло, подсолнечное масло и соевое масло, теперь будут облагаться импортной пошлиной в размере 5%, общая налоговая нагрузка составит 5,5%. Для рафинированных масел эффективная импортная пошлина составит 13,75%.
Эта корректировка пошлин направлена на контроль цен на растительные масла. Эффективная разница пошлин в размере 8,25% делает импорт сырого соевого и подсолнечного масел более привлекательным по сравнению с рафинированными маслами. Сокращение разницы пошлин между сырым и рафинированным маслами до нуля поддержит импорт рафинированного соевого и подсолнечного масел. Примечательно, что правительство ранее в сентябре прошлого года снизило импортные пошлины на сырое пальмовое, соевое и подсолнечное масла, а затем продлило льготные пошлины на пищевые масла до 31 марта следующего года.
Доля Таиланда на рынке пальмового масла в Индии увеличивается за счет экспорта сырого пальмового масла
Доля Таиланда в индийском импорте CPO увеличилась до 15% в первые шесть месяцев 22/23 МГ (ноябрь–октябрь) по сравнению с 12% в 21/22 МГ. Ранее в 2019–2020 годах Индия импортировала из Таиланда только 1,37% от общего объема импорта CPO. Одна из причин увеличения импорта из Таиланда заключается в том, что страна не взимает пошлину на экспорт пальмового масла, в отличие от Индонезии и Малайзии. Доставка из Пхукета в любой порт на юге Индии занимает 4-5 дней по сравнению 10-12 дней из Индонезии и Малайзии.
б. Бангладеш
Правительство Бангладеш закупит 5 миллионов литров масла из рисовых отрубей
Правительство Бангладеш намерено приобрести 5 миллионов литров масла из рисовых отрубей через свое торговое подразделение, Торговую корпорацию Бангладеш (TCB), с общей стоимостью закупок 7,4 миллиона долларов США. Цена за литр масла из рисовых отрубей составит 1,48 доллара США. По сообщениям местных СМИ, министерство торговли планирует закупить 284 млн литров пищевого масла в течение 22/23 МГ.
в. Шри-Ланка
ВОЗ похвалила Шри-Ланку за действия направленные на борьбу с трансжирами
Шри-Ланка получила высокую оценку Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за недавние законодательные инициативы, направленные на ограничение трансжиров и защиту общественного здоровья.
Новые правила ограничивают уровни промышленно производимых трансжиров в маслах и продуктах питания и запрещают частично гидрогенизированные масла, которые являются основным источником трансжиров в пищевых продуктах. ВОЗ работает со странами над устранением трансжиров из продуктов питания с 2018 года, поскольку потребление большого количества трансжиров увеличивает риск ишемической болезни сердца и преждевременной смерти.
4. Африка
Кения
Суд Кении приостановил продажу импортируемого растительного масла
Суд в Найроби обязал правительство не продавать растительное масло, импортированное в страну Министерством торговли и промышленности. Судья Джон Чигити приказал правительству подождать, пока спор, поданный Юридическим обществом Кении (LSK), не будет разрешен. Судья поручил подать все необходимые для рассмотрения дела материалы в течение следующих 14 дней.
5. Европа
ЕС, Малайзия и Индонезия создают совместную рабочую группу
Европейская комиссия (ЕК), Индонезия и Малайзия договорились о создании совместной целевой группы для укрепления сотрудничества по реализации Регламента ЕС по предотвращению вырубки лесов (EUDR), которая проведет свое первое заседание в первую неделю августа 2023 года.
Индонезия и Малайзия договорились, что совместная целевая группа с ЕС сосредоточится на соответствующих товарах в обеих странах, в частности на пальмовом масле, древесине, каучуке, кофе и какао, заявил Совет стран-производителей пальмы (CPOPC).
6. Америка
США
Агентство по охране окружающей среды публикует правила по возобновляемому топливу на 2023–2025 годы
Согласно данным Агентства по охране окружающей среды США, потребность в биотопливе вырастет с 5,94 млрд галлонов в этом году до 7,33 млрд галлонов в 2025 году.
Учитывая заявленные цифры для дизельного топлива на основе биомассы и целлюлозного биотоплива, это означает увеличение для возобновляемого дизельного топлива (HVO) с 2,28 миллиардов галлонов в 2023 году до 2,6 миллиардов галлонов в 2025 году.
Цифры EPA указывают на значительное увеличение спроса на биотопливо и HVO в течение следующих 2 лет. Однако ожидается, что производственные мощности будут увеличиваться значительно быстрее с примерно 12 миллионов тонн в конце 2023 года до 17-18 миллионов тонн в 2025 году.
Раздел 3: Еженедельные данные
Цены на пальмовое масло
- Средняя еженедельная цена сырого пальмового масла (CPO) выросла на 19 ринггитов за тонну, с 3 688 ринггитов за тонну до 3 707 ринггитов за тонну.
- Это было связано с слабым ростом производства пальмового масла в июне и оптимистичными ожиданиями в отношении перспектив производства биотоплива в США.
- По данным ассоциации производителей пальмового масла SPPOMA, производство пальмового масла в Малайзии за период с 1 по 30 июня сократилось на 4,50% по сравнению с предыдущим месяцем. Урожайность также снизились на 4,01%.
- На рынок влияют сообщения о вероятном снижении из-за погодных условий Эль-Ниньо производства сырого пальмового масла в Малайзии в следующем году.
- В июне фьючерсы на пальмовое масло в Малайзии значительно выросли на 17,96% из-за вялого роста производства пальмового масла, оптимизма в отношении перспектив производства биотоплива в США и потенциального влияния Эль-Ниньо, которое может привести к сокращению производства на 1–3 млн тонн в год.
- Контракты на пальмовое масло с поставкой в сентябре на Малайзийской бирже Bursa подорожал на 577 ринггитов, или на 17,96%, до 3789 ринггитов (811,35 долларов США) за тонну по сравнению с месяцем ранее.
- Экспорт из Малайзии в период с 1 по 30 июня упал на 7% по сравнению с предыдущим месяцем - Intertek Testing Services. Другой сюрвейер, AmSpec Agri Malaysia, сообщил, что экспорт вырос на 0,6%.
- Министерство сельского хозяйства США (USDA) 30 июня 2023 г. сообщило о гораздо более низких, чем ожидалось, посевах сои в 2023 г. и запасах на 1 июня, что вызвало обеспокоенность по поводу мировых запасов и вызвало рост цен на сою и соевое масло.
- В связи с этим пальмовое масло получает поддержку на фоне замедления экспорта из Малайзии - Анилкумар Багани, Sunvin Group.
Международные цены
- Средняя цена сырого пальмового масла на международном рынке увеличилась на 35 долларов США с 890 долларов США за тонну (CIF Роттердам) до 925 долларов США за тонну, отражая восстановление цен на другие конкурирующие масла.
- Цена спроса на пальмовое масло была на 35-39 долларов за тонну выше, чем на предыдущей неделе, благодаря восстановлению цен на соевое масло, вызванному оптимистичными ожиданиями в отношении перспектив биотоплива в США.
- Цены спроса на лауриновые масла колебались в диапазоне от на 6 долларов выше до на 10 долларов ниже за тонну по сравнению с предыдущей неделей из-за низкого спроса и высокими темпами отгрузки на экспорт. Основным фактором, стоящим за этой тенденцией, является сокращение использования лауриновых масел для производства средств дезинфекции связанным с окончанием пандемии Covid-19.
Ежемесячный обзор
1. Экспорт и импорт Малайзии
2. Экспорт в основные страны (MT)
3. Производство и запасы
4. Среднемесячные цены
