Экспортные ограничения на масличное сырье, рост поставок готовых растительных масел и изменение логистических маршрутов формируют новую экономику масложирового рынка Центральной Азии. Казахстан укрепляет позиции производителя сырья и переработчика, Узбекистан развивает собственную пищевую промышленность и инвестирует в региональные производственные цепочки, а Россия расширяет присутствие на соседних рынках. О том, как меняется распределение ролей между странами, «Сфера Медиа» поговорила с Алишером Махмудовым, экспертом в области АПК и логистики Центральной Азии, после международной конференции Asia Grains & Oils 2026 в Ташкенте.
Экспортные пошлины меняют экономику переработки подсолнечника
Одним из факторов, определяющих развитие масложирового рынка Центральной Азии, остается государственная политика в отношении экспорта масличного сырья. Россия и Казахстан заинтересованы в загрузке собственных перерабатывающих мощностей и используют экспортные пошлины для ограничения вывоза семян подсолнечника. В России ставка составляет 50% от таможенной стоимости, но не менее 32 тыс. рублей за тонну. Действие этой меры продлено до 31 августа 2028 года. В Казахстане действует пошлина в размере 20%, но не менее 100 евро за тонну. Для переработчиков Узбекистана такая политика означает изменение экономики закупок. При высокой стоимости импортного подсолнечника предприятиям приходится сравнивать рентабельность переработки семян с закупкой готового нерафинированного масла для последующей рафинации и фасовки. Алишер Махмудов отмечает, что ограничения на экспорт сырья влияют не только на торговлю, но и на инвестиционные решения компаний.
«Поскольку везти подсолнечник в Узбекистан невыгодно, узбекский бизнес поменял логику: теперь компании покупают и строят маслозаводы на территории самого Казахстана».
Таким образом, для узбекских инвесторов одним из возможных решений становится размещение перерабатывающих мощностей непосредственно в стране происхождения сырья. Это позволяет сократить зависимость от экспортных пошлин на семена и организовать поставки продуктов переработки на узбекский рынок. Однако экономическая целесообразность такой модели зависит от нескольких условий: стоимости семян, доступности производственных мощностей, логистических тарифов и режима экспорта готовой продукции.
Казахстан укрепляет сырьевую базу, Узбекистан развивает переработку
Казахстан располагает значительной сырьевой базой масличных культур и продолжает развивать перерабатывающую промышленность. Для Узбекистана, где собственное производство масличного сырья не полностью обеспечивает потребности предприятий, соседняя страна остается важным торговым партнером. По оценке Махмудова, увеличение посевов масличных культур в Казахстане и меры по защите внутренней переработки создают условия для формирования трансграничных производственных цепочек.
«Казахстан дает сырье и производственные площадки, а Узбекистан выступает инвестором и главным покупателем».
Эта модель предполагает, что часть производственных операций осуществляется в Казахстане, а дальнейшая переработка, фасовка или реализация продукции — в Узбекистане. Развитие такого сотрудничества соответствует изменениям, которые уже происходят в узбекской масложировой промышленности. В 2025 году крупные предприятия Узбекистана произвели 204,6 тыс. тонн рафинированного растительного масла, увеличив выпуск на 27,7%.
Одновременно страна расширяет экспорт готовой продукции в соседние государства, прежде всего в Афганистан. Подробнее об этом мы рассказывали в статье «Узбекистан меняет модель масложировой отрасли: от импорта сырья к переработке и региональному экспорту» с комментариями Ойбека Зуфарова, руководителя Ассоциации производителей растительных масел Узбекистана.
Для российского бизнеса развитие региональной переработки имеет двойственное значение. С одной стороны, растет конкуренция на рынке готовых растительных масел. С другой — расширяются возможности поставок нерафинированного масла, ингредиентов и продукции для последующей переработки.
Российская пшеница увеличивает присутствие на рынке Узбекистана
Изменения в региональной торговле затрагивают не только масличные культуры, но и зерновой рынок. Исторически Казахстан занимал доминирующие позиции в поставках пшеницы в Узбекистан. Однако в 2026 году российские экспортеры заметно увеличили объемы отгрузок. По данным федерального центра «Агроэкспорт», за январь–август Россия поставила в Узбекистан более 71 тыс. тонн пшеницы стоимостью свыше 12,6 млн долларов. В натуральном выражении экспорт увеличился в 15,9 раза относительно аналогичного периода предыдущего года. Основной объем пришелся на август, когда поставки превысили 65 тыс. тонн. Это максимальный месячный показатель за весь период наблюдений. Алишер Махмудов связывает расширение российских поставок с изменением ценовой конъюнктуры и поиском новых каналов сбыта. По его оценке, Россия и Казахстан могут выступать не только конкурентами, но и взаимодополняющими поставщиками зерна различного качества. Казахстанская высокопротеиновая пшеница востребована в мукомольной промышленности, тогда как российское зерно более низких классов может использоваться в кормовом производстве.
При этом рост российских поставок пока не означает устойчивого перераспределения долей рынка. Значительная концентрация экспорта в одном месяце показывает, что торговые потоки могут существенно зависеть от текущих цен и доступности логистики.
Транспортные расходы определяют конкурентоспособность поставок
Для российского экспорта в Центральную Азию стоимость железнодорожной перевозки нередко становится не менее важным фактором, чем отпускная цена продукции. Узбекистан не имеет общей границы с Россией, поэтому значительная часть грузов поступает через территорию Казахстана. В конечную стоимость товара включаются расходы на транспортировку, транзитные тарифы, предоставление подвижного состава и сопутствующие операции.
«Узбекистан всегда готов покупать зерно и масло, вопрос только в итоговой стоимости. Российское сырье конкурентно тогда, когда продавцы предлагают хорошую цену на станции отправления», — отмечает Алишер Махмудов.
Особенно чувствительны к транспортным расходам массовые сельскохозяйственные грузы с относительно невысокой стоимостью тонны продукции. Дополнительным ограничением эксперт называет согласование железнодорожных перевозок и доступность специализированного подвижного состава. По его словам, в периоды сезонного увеличения отгрузок возникают сложности с обеспечением зерновозами и цистернами, а согласование заявок по форме ГУ-12 может увеличивать сроки организации поставок. Для экспортеров это означает необходимость учитывать не только стоимость перевозки, но и риски нарушения графиков поставок, особенно при работе с предприятиями, имеющими непрерывный производственный цикл.
Флекситанки расширяют возможности экспорта растительных масел
Одним из альтернативных логистических решений для поставщиков растительных масел становятся контейнерные перевозки с использованием флекситанков. Флекситанк представляет собой гибкую многослойную емкость, размещаемую внутри стандартного грузового контейнера. Такая технология позволяет перевозить наливные пищевые масла без использования специализированных железнодорожных цистерн. По мнению Алишера Махмудова, применение флекситанков может снизить зависимость поставщиков от доступности традиционного подвижного состава. Однако эффективность контейнерной схемы определяется не только стоимостью самой перевозки. Необходимо учитывать расходы на установку флекситанка, загрузку и выгрузку, возврат или дальнейшее использование контейнера, а также требования к пищевой безопасности и сохранности груза. Еще одним перспективным направлением эксперт считает развитие мультимодальных перевозок с использованием Каспийского моря. Речь идет о маршрутах через российские каспийские порты и Туркменистан с последующей доставкой продукции в Узбекистан и Афганистан.
Фото: Magnific
При этом экономическая конкурентоспособность таких маршрутов требует отдельного расчета. Дополнительные перегрузочные операции могут увеличивать стоимость и сроки доставки, поэтому морская составляющая не всегда обеспечивает преимущество перед железнодорожным транзитом через Казахстан.
Обсуждение экспорта растительных масел и перспективы сотрудничества со странами Центральной Азии получит продолжение на Международном конгрессе «Масложировая индустрия», который пройдет 20–21 октября в Санкт-Петербурге. Алишер Махмудов выступит на сессии «Экспорт растительных масел: новые рынки, новые правила, новые возможности», где обсудят новые направления поставок, логистику и требования зарубежных рынков. Участники конгресса смогут лично обсудить с экспертом условия выхода на рынок Узбекистана, поиск партнеров и возможности сотрудничества с местными переработчиками.
Центральная Азия формирует региональные производственные цепочки
В торговле зерном и масличной продукцией страны Центральной Азии выполняют разные экономические функции. Казахстан обладает значительной сырьевой базой и развивает переработку. Узбекистан представляет собой крупный потребительский рынок с растущей пищевой промышленностью. Афганистан остается одним из потенциальных направлений дальнейшего сбыта продукции, произведенной или переработанной в регионе. По оценке Махмудова, такая специализация создает возможности для развития кооперационных цепочек с участием российского бизнеса.
Один из рассматриваемых вариантов — поставки российского нерафинированного подсолнечного масла на предприятия Узбекистана для последующей рафинации и фасовки.
Другой — участие российских поставщиков в обеспечении сырьем перерабатывающих предприятий Казахстана и Узбекистана, ориентированных на региональные рынки. При этом развитие трансграничной кооперации не означает автоматического роста эффективности. Для каждого проекта необходимо учитывать торговые ограничения, таможенные процедуры, происхождение продукции, требования стран назначения и фактическую стоимость логистики.
Важным фактором остается и конкуренция между перерабатывающими предприятиями разных стран. Чем больше продукции с добавленной стоимостью выпускается непосредственно в Казахстане и Узбекистане, тем выше требования к конкурентоспособности российских экспортеров.
Надежда Тимофеева, sfera.fm
