Обзор мировых поставок восьми основных растительных масел и анализ ситуации по регионам в контексте событий недели 14-18 августа читайте в материале Алексея Удовенко, регионального представителя Малайзийского совета производителей пальмового масла, к.т.н.
Еженедельный обзор
Цены на основные растительные масла
Как сообщает Oil World, цены на большинство растительных масел снизились за последние 3 недели. Пальмовое масло и подсолнечное масло увеличивают свою долю на рынке. Скидки по отношению к другим растительным маслам увеличиваются, в первую очередь к соевому. Экспортные данные подтверждают высокие темпы экспорта пальмового масла, прежде всего в Индию, Китай и Пакистан, а также в страны Африки.
В Европейском Союзе импорт пальмового масла оказывается значительно выше, чем ожидалось. Индонезия резко увеличила экспорт в ЕС. Подсолнечное масло предлагается со скидками по сравнению к соевому и рапсовому маслам. Потребление подсолнечного масла растет. Цены на аргентинское соевое масло снизились за последние три недели. Объемы переработки сои в Аргентине в настоящее время резко снижаются. Разница цен аргентинского соевого масла по отношению к малайзийскому пальмовому олеину RBD за последние три недели увеличилась до 100-130 долларов США.
Экспорт соевого масла
Экспорт соевого масла в июле снизился до 0,66 млн тонн, практически не изменившись по сравнению с прошлым годом. Бразилия продолжает экспортировать большие объемы 257 000 тонн в прошлом месяце (против 212 годом ранее), в то время как экспорт Аргентины снизился — 0,32 млн тонн.
Совокупный экспорт соевого масла из 3 стран Южной Америки, а также США и Украины снизился до 5-летнего минимума в 6,87 млн тонн в октябре/июле 2022/23 года, что на 0,7 млн тонн или на 9% ниже, чем годом ранее. Соевое масло уступило долю рынка другим растительным маслам, имеющим более конкурентоспособную цену, в первую очередь пальмовому и подсолнечному маслам. Это привело к заметному сокращению на 0,4 млн тонн совокупного экспорта соевого масла в Индию за последние 10 месяцев, в то время как общий импорт всех растительных масел в Индию увеличился. Экспорт соевого масла из Южной Америки в Европейский союз увеличился примерно на 100 тыс. т, в основном за счет биотоплива, которое в дальнейшем было реэкспортировано в США.
Другие новости недели
Китай 2022/23: импорт сои в Китай вырос до рекордного уровня
Согласно последнему отчету Министерства сельского хозяйства США, импорт сои в Китай достиг нового рекорда в 100,0 млн тонн. Ожидается, что импорт останется высоким поскольку крупнейший в мире покупатель закупает соевые бобы по конкурентоспособным ценам из Южной Америки. За 10 месяцев текущего маркетингового года Китай уже импортировал почти 84,5 млн тонн соевых бобов, из которых почти 30,0 млн тонн были получены из США. Поставки из США в апреле сократились, так как китайские покупатели воспользовались высоким урожаем и привлекательными ценами бразильской сои. Программа «соевого доллара» в Аргентине способствовала восстановлению отгрузок в первой половине 2022/23 года. Канада и Россия также увеличили экспорт в Китай.
Азиатско-Тихоокеанский регион
Индонезия
Использование пальмового масла в Индонезии выросло
Индонезия запустила свою программу смешивания биодизельного топлива B35 в феврале 2023 года. С 2020 года Индонезия увеличила свои мощности по переработке почти на 50%. Производимый в Индонезии биодизель может поставляться за границу, если рыночные условия благоприятны. В мае Индонезия увеличила экспорт биодизеля в четыре раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, при этом на Китай приходится львиная доля спроса. Основываясь на увеличении экспорта биодизеля, внутреннее промышленное потребление пальмового масла в Индонезии выросло на 200 000 тонн до 11,7 миллиона тонн.
Филиппины готовы наращивать производство кокосового масла
Проект на 100 миллионов саженцев должен начаться в этом месяце.
«Думаю, уже в августе начнется реализация программы. Мы ведем переговоры с фермерами, которые будут в ней участвовать», — сказал председатель PCA Роэль Росалес.
Районы, которые будут охвачены проектами по посадке и пересадке, находятся на Минданао и в северной части страны. Среди фермеров и местных органов власти существует большой интерес к увеличению количества кокосовых пальм в северных провинциях.
Южная Азия
Индия продлит двусторонние валютные расчеты со странами Латинской Америки и Африки
Индия расширяет свои усилия по заключению двусторонних торговых соглашений с ключевыми партнерами в Латинской Америке и Африке после успешных сделок с ОАЭ и Индонезией. Этот шаг соответствует стратегии Индии по продвижению использования рупии в международных расчетах.
Правительство нацелено на расширение сотрудничества с такими странами, как Бразилия, Аргентина, Южная Африка, Сенегал и Танзания. Такой подход облегчит интернационализацию рупии. Индия зависит от Бразилии и Аргентины в отношении пищевого масла и удобрений. Индия недавно подписала меморандум о взаимопонимании с ОАЭ для урегулирования двусторонних сделок в рупиях и дирхамах. Обсуждения расчетов в местной валюте также происходили с Индонезией во время встречи министров финансов и управляющих центральными банками G20.
Бангладеш: переходный период продлен
Предприятиям был предоставлен дополнительный шестимесячный период, чтобы отказаться от практики реализации нефасованного соевого масла. После шестимесячного периода продажа соевого масла на разлив будет строго запрещена. Во время встречи представители бизнеса выразили согласие с решением правительства, но сослались на невозможность немедленного перехода на продажу фасованного соевого масла. Учитывая текущую ситуация срок был продлен на шесть месяцев.
Европа
Европейская комиссия принимает стандарты устойчивого развития
31 июля 2023 года Европейская комиссия приняла Постановление, дополняющее Директиву 2013/34/ЕС в отношении стандартов отчетности ЕС в области устойчивого развития. Были установлены общие стандарты, на которые компании должны опираться при составлении отчетности в области устойчивого развития в соответствии с Директивой ЕС по корпоративной отчетности в области устойчивого развития (CSRD).
CSRD, принятый в ноябре 2022 года, значительно усиливает и расширяет обязательства по отчетности в области устойчивого развития для широкого круга компаний. Новые правила начнут применяться только поэтапно: в 2024 году для компаний, на которые уже распространяются текущие обязательства, в 2025 году для крупных компаний, на которые в настоящее время не распространяются обязательства по отчетности, и, в 2026 г. для МСП.
Делегированный закон о стандартах отчетности в области устойчивого развития является первым из ряда делегированных и имплементирующих актов, которые должны быть приняты Европейской комиссией к 2024 году.
Этот набор стандартов будет применяться ко всем крупным компаниям ЕС, включая дочерние компании стран, не входящих в ЕС материнским компаниям и малым и средним предприятиям (МСП), зарегистрированным на регулируемых рынках. Стандарты отчетности касаются, в частности, информации об изменении климата, загрязнении, водных и морских ресурсах, биоразнообразии и экосистемах, использовании ресурсов и экономике замкнутого цикла, собственных работниках и работниках в цепочке создания стоимости, а также ведении бизнеса.
Россия: подсолнечник остается на рекордном уровне
Несмотря на сокращение посевной площади на 300 тыс. га, валовой сбор подсолнечника в 2023 году может превысить результат предыдущего года и составить 16,38 млн тонн. В этом году погодные условия в основных регионах-производителях достаточно благоприятны для развития и формирования урожая, который может немного превысить результат прошлого года и составить 16,38 млн тонн (в 2022 году — 16,36 млн тонн).
Прогнозируется, что валовой сбор рапса останется на высоком уровне — 3,8 млн тонн (4,51 млн тонн в прошлом году). Урожай сои может превысить рекорд 2022 года (6 млн тонн) и составить 6,13 млн тонн за счет расширения посевных площадей этой культуры. В результате валовой сбор трех основных масличных культур в 2023 году может составить 26,3 млн тонн против 26,87 млн тонн в 2022 году, считают аналитики.
Украина повышает прогноз урожая зерновых и масличных культур
Министерство аграрной политики и продовольствия Украины обновило прогноз валового производства зерновых и масличных культур. В этом году украинские аграрии могут собрать около 56,4 млн тонн зерновых и 20,3 млн тонн масличных культур. Весны 2023 года общий валовой сбор на год прогнозировался на уровне 63,5 млн тонн, что на 13% меньше, чем в 2022 году. В июне, после начала сбора урожая, прогноз был повышен до 68 млн тонн, что на 7% меньше, чем в 2022 г. Благодаря благоприятным погодным условиям, есть все основания пересмотреть прогноз в сторону повышения до 76,7 млн т, что на 5% больше, чем в 2022 г. Хотя общая площадь под яровыми и озимыми зерновыми год был на 980 тыс. га меньше, чем в прошлом году и составила 10 895 тыс. га, погодные условия способствовали почти рекордной урожайности зерна (до 51,8 ц/га), что позволяет значительно увеличить урожай. По предварительным оценкам Минагрополитики, в 2023 году аграрии смогут собрать пшеницы — 20,9 млн тонн, ячменя — 5,8 млн тонн и кукурузы — 28,1 млн тонн. Валовое производство масличных культур достигнет 20,3 млн тонн. Урожай подсолнечника прогнозируется на уровне 12 млн тонн. Ожидается, что аграрии соберут рекордное за последние годы количество рапса — 4 млн тонн, производство сои достигнет 4,2 млн тонн.
Казахстан ведет переговоры с Abu Dhabi Ports
Казахстан ведет переговоры с портами Абу-Даби о создании совместного предприятия, которое поможет экспортировать казахстанскую сельскохозяйственную продукцию через Иран, а затем через порты Персидского залива.
Казахстан, крупный экспортер сельскохозяйственных товаров, таких как зерновые и масличные культуры, хочет отправлять грузы в Иран через Каспийское море и доставлять их в порты Иранского залива, такие как Амирабад и Бендер-Аббас, а затем в другие пункты назначения в Персидском заливе, Азии и Африки.
Заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин обсудил проект с Давудом Тафти, исполнительным директором компании Simatech Shipping and Forwarding, которая, по заявлению правительства Казахстана, является дочерней компанией AD Ports Group. Казахстан, не имеющий выхода к морю, традиционно экспортировал зерновые и масличные культуры в основном в соседние страны Центральной Азии и Китай, а также отправлял часть в порты Черного моря через Россию.
Румыния намерена удвоить транзит украинской сельхозпродукции
Румыния намерена в ближайшие месяцы удвоить транзит украинского зерна в свой черноморский порт Констанца до 4 млн тонн. Украина является одним из ведущих экспортеров зерна в мире. Решение было принято после того, как Россия отказалась продлить Зерновую сделку заключенную при посредничестве Турции и ООН. До того, как Россия вышла из соглашения, на дунайские порты приходилось около четверти украинского экспорта зерна. Зерно загружается на баржи, отгружается вниз по реке через территориальные воды Европейского Союза и члена НАТО Румынии и далее из румынского черноморского порта Констанца конечным получателям.
Для облегчения прохода судов по Сулинскому каналу Румыния планирует нанять больше персонала и в кратчайшие сроки завершить все проекты соединительной инфраструктуры. Это поможет увеличить пропускную способность — министр транспорта Сорин Гриндяну.
Америка
Колумбия присматривается к рынку устойчивого авиационного топлива (SAF)
«Колумбия может увеличить производство пальмового масла до 2,5 млн т в год, если рынок SAF окажется экономически выгодным», — Николас Перес Маруланда.
Пальмовое масло в Колумбии производится устойчивым образом, создавая более 200 000 официальных рабочих мест. В Колумбии 600 000 гектаров отведены под пальмовое масло, но посадка высокоурожайных культур, улучшение удобрения и внедрение более эффективных методов ведения сельского хозяйства позволит повысить урожайность с 3,5 т/га сегодня до 5 т/га через пять лет.
Около 400 000 тонн пальмового масла в год уже идет на производство биодизеля, который в обязательном порядке содержит 10% смеси с обычным дизельным топливом. Около 430 000 тонн пальмового масла в год экспортируется, а остаток покрывает внутреннее потребление.
Еженедельные данные
Цены на пальмовое масло
- На местном рынке средняя цена сырого пальмового масла (CPO) снизилась на 78 ринггитов за тонну до 3 737 ринггитов за тонну.
- Это связано с ожидаемым ростом производства, запасов и замедлением экспорта.
- 15 августа 2023 года цены на пальмовое масло резко восстановились, отражая движение цен на соевое масло, улучшение экспорта, сокращение запасов.
- По данным Южной ассоциации производителей пальмового масла (SPPOMA), производство пальмового масла в Малайзии за период с 1 по 15 августа увеличилось на 3,13% по сравнению с предыдущим месяцем.
- Фьючерсы на малайзийское пальмовое масло выросли на 2,4% до 3 783 ринггитов 15 августа 2023 г., отражая влияние соевого масла, высокий экспорт и сокращение запасов.
- Контракты на эталонное пальмовое масло с поставкой в октябре на бирже деривативов Bursa Malaysia закрылись на 11 ринггитов выше, или на 0,29%, до 3783 ринггитов (813 долларов США) за тонну по сравнению с прошлой неделей.
- Экспорт Малайзии в период с 1 по 15 августа увеличился на 18,85% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила сюрвейерская компания Intertek Testing Services.
- По данным Oil World, запасы пальмового масла в Индии и Китае значительно выросли вслед за ростом импорта в июле.
Международные цены
- Средняя цена сырого пальмового масла на международном рынке снизилась на 26 долларов США за тонну с 901 долларов США за тонну (сиф Роттердам) до 875 долларов США за тонну. Цена спроса была на 21-30 долларов за тонну ниже, чем на предыдущей неделе, из-за ожиданий роста производства, увеличения запасов и замедления экспорта.
- 15 августа 2023 года в Аргентине создалась неопределенность после неожиданного результата предварительных выборов, на которых явным победителем стал ультраправый кандидат Хавьер Милей.Президентские выборы состоятся 22 октября.
- Цена спроса на лауриновое масло в основном были на 12-42 доллара за тонну ниже, чем на предыдущей неделе, из-за обильных поставок, контрастирующих с низким спросом.
Малайзия: экспорт-импорт
Производство и конечные запасы
Алексей Удовенко, специально для sfera.fm
