Отходы переработки пальмового масла и отработанное кулинарное масло могут стать источником авиационного топлива

Обзор мировых поставок восьми основных растительных масел и анализ ситуации по регионам в контексте событий недели 16-22 августа читайте в материале Алексея Удовенко, регионального представителя Малайзийского совета производителей пальмового масла, к.т.н.

Еженедельный обзор

Цены на растительное масло растут

По данным Oil World цены на соевое масло в США значительно выросли на фоне высокого спроса и низких запасов, связанных с более высоким потреблением со стороны биодизельного топлива и HVO.

Спрос поглотил большее количество соевого масла, рапсового масла, жира и другого сырья. Запасы соевого масла в США продолжили снижаться, в результате чего соотношение запасов/использования снизилось до 9-летнего минимума в 82%.

Сентябрьские фьючерсы на сою на CBOT выросли на 6%. Разница в цене на американское соевое масло по отношению к мировому рынку на этой неделе еще больше увеличилась до 580-600 долларов США. Ситуация побудила американских потребителей покупать товары за пределами США, несмотря на налог на импорт в размере 19,5%.

Экспортные цены на соевое масло в Южной Америке также выросли, но скидки по отношению к ценам в США увеличились. Выборы президента Аргентины могут повлиять на экономику, поскольку произойдут изменения в экономической и финансовой политике Аргентины. Фермеры на данный момент прекращают продажи и ждут запуска пятой схемы агродолларов.

Сообщается, что экономические проблемы в Китае ухудшились, что повысило риск ослабления спроса и, следовательно, замедления китайских закупок масличных культур и продуктов питания в ближайшие недели. За дальнейшим развитием событий необходимо внимательно следить. Снижение потребления в Китае окажет серьезное медвежье влияние на мировую торговлю и цены.

Цены на рапс в ЕС остаются под давлением

В последние месяцы фундаментальные показатели глобального спроса и предложения существенно изменили цены на рапс и канолу. Урожай рапса в ЕС в этом году оказался меньшим, чем первоначально ожидалось, и составил 19,64 млн тонн, что по-прежнему превышает уровень прошлого года на 0,35 млн тонн. Однако украинский урожай рапса составляет не менее 4,1 млн тонн (против 3,7 млн тонн в 2022 году).  Этот объем должен быть добавлен к поставкам ЕС.

Мы ожидаем, что импорт в ЕС снизится до 5,6-5,7 млн тонн в июле/июне 2023/24 года, причем большая часть снижения затронет импорт из Австралии и Канады, в то время как импорт украинского рапса, вероятно, останется большим.

Другие события недели

Китай

Китай будет импортировать больше индонезийского пальмового масла — GAPKI

Ожидается, что в 2024 году Китай увеличит закупки индонезийского пальмового масла до 8 млн тонн после сокращения импорта из-за пандемии Covid-19.

Начиная с 2019 года Пекин неизменно считается основным покупателем индонезийского пальмового масла: импорт в этом году достиг 8,15 млн тонн.

Тем не менее, пандемия привела к сокращению импорта. Впоследствии эти цифры незначительно выросли до 6,65 млн тонн в 2021 году, а затем сократились до 6,35 млн тонн в следующем году. В первой половине 2023 года Индонезия уже поставила в Китай 3,35 млн тонн пальмового масла.

Азиатско-Тихоокеанский регион

Малайзия 

Совет Малайзии по пальмовому маслу и компания Petronas изучат использование отходов в качестве авиационного топлива

Совет по пальмовому маслу Малайзии и государственная нефтяная компания Petronas официально заключили соглашение, направленное на исследование возможности использования отработанного кулинарного масла и отходов производства в качестве источников экологически чистого авиационного топлива.

14 августа эти две организации подписали меморандум о взаимопонимании (МоВ) с целью оценки потенциала использования побочных продуктов, таких как отработанное кулинарное масло и сточные воды заводов по производству пальмового масла.

Эти ресурсы послужат основным сырьем для местных перерабатывающих заводов, которым будет поручено производить экологически чистое авиационное топливо. В связи с этим сотрудничеством Совет Малайзии по пальмовому маслу опубликовал в среду заявление, подтверждающее, что исполнение Меморандума гармонично согласуется с Национальной энергетической политикой на 2022–2040 годы. Эта политика направлена на сокращение выбросов углекислого газа и превращение энергетического сектора в катализатор социально-экономического развития страны.

Индонезия 
Индонезия инициирует спор в ВТО по поводу пошлин на импорт биодизеля

Индонезия запросила у Всемирной торговой организации (ВТО) консультации по спорам с Европейским союзом относительно введения пошлин на импорт биодизельного топлива из страны Юго-Восточной Азии.

ЕС является третьим по величине направлением поставок пальмового масла и важным рынком биодизельного топлива, производимого в том числе из пальмового масла.

Индонезия является крупнейшим в мире производителем пальмового масла. Запрос был разослан членам ВТО 15 августа, сообщили в органе, добавив, что Индонезия утверждает, что компенсационные пошлины ЕС и расследование, которое привело к их введению, несовместимы с положениями ВТО.

ЕС с 2019 года ввел компенсационные пошлины в размере от 8% до 18% на индонезийское биодизельное топливо. Компенсационные пошлины вводятся по правилам ВТО с целью нейтрализации негативных последствий субсидий.

По данным статистического бюро Индонезии, общий объем экспорта биодизеля из Индонезии в 2019 году упал на 28% по сравнению с годом ранее, до 1,2 миллиона тонн. На долю ЕС пришлось около 52% поставок биодизеля в 2018 году и 45% в 2019 году. В 2022 году Индонезия отправила 435 827 тонн биодизеля, из которых 22,47% было отправлено в ЕС.

Южная Корея 
Южная Корея усилит мониторинг поставок растительного масла

Южная Корея усилит мониторинг рынка масла и расширит поставки из-за опасений из-за сложившейся ситуации, заявили в министерстве сельского хозяйства.  Мировые цены на растительное масло недавно выросли из-за украинского кризиса и ограничений на экспорт из Индонезии, что побудило некоторых потребителей запастись этим продуктом. Соответственно, крупные сети и торговые центры ограничивают покупку растительного масла.

С конца апреля Индонезия приостановила поставки растительного масла из-за дефицита на внутреннем рынке. Что касается подсолнечного масла, компании нашли замену иностранным поставщикам.

«Компании заявили, что в настоящее время у них нет планов по повышению цен на растительное масло. Вероятность того, что у местных потребителей возникнут проблемы с покупкой растительного масла, мала», — говорится в сообщении министерства.

Однако, учитывая, что растительное масло имеет решающее значение для мелких торговцев и повседневной жизни людей, правительство пообещало внимательно следить за ситуацией с поставками. 

Южная Азия

Индия 

Повышение самообеспеченности: плантация масличных пальм в Индии

В качестве важного шага по повышению самообеспеченности в производстве пищевого масла правительство Индии запустило «Мега-плантацию масличных пальм» в рамках Национальной миссии по пищевым маслам — Масличная пальма (NMEO-OP).

Эта общенациональная кампания направлена ​​на содействие и расширение выращивания масличных пальм по всей стране. В дополнение к этой миссии Godrej Agrovet Ltd. (GAVL), многопрофильное агропредприятие, организовало инициативу по выращиванию плантаций масличных пальм в Чинтампалли, штат Андхра-Прадеш.

Чиновники выразили оптимизм по поводу этой инициативы, сославшись на обнадеживающую реакцию как предприятий по переработке пальмового масла, так и фермеров.  Эта инициатива закладывает основу для достижения цели по увеличению площади под масличными пальмами да 0,65 миллиона гектаров к 2025–2026 годам.  

Африка 

Нигерия 
Нигерийская NNPC получает $3 миллиарда для стабилизации валютного рынка 

Крупнейшая экономика Африки, Нигерия, пытается увеличить свои резервы и остановить падение своей валюты.  После встречи с президентом Болой Тинубу, посвященной изучению методов увеличения долларовой ликвидности на официальном рынке, исполняющий обязанности управляющего центрального банка Фолашодун Шонуби заявил в понедельник, что банк предпримет действия, которые окажут влияние на валютные рынки в ближайшие дни.

Шонуби сказал, что президент обеспокоен тем, что ставка черного рынка служит базовой ставкой для внутреннего использования, и ее влиянием на инфляцию, но не уточнил, какие шаги собираются предпринять. Своими самыми смелыми реформами за последние десятилетия Тинубу отменил дорогостоящие топливные субсидии и девальвировал найру, вызвав интерес со стороны иностранных инвесторов к стране, которая боролась с высокой инфляцией и стремительно растущими расходами на обслуживание долга.

Европа

ЕС 
ЕС начинает расследование в отношении индонезийского биодизельного топлива

Европейский Союз начал расследование возможного обхода пошлин со стороны Индонезии.  Расследование ЕС последовало за первоначальным запросом Европейского совета по биодизельному топливу, ассоциации европейских производителей.

Приветствуя расследование Европейской комиссии, Европейский совет по биодизелю заявил, что, по оценкам, импорт в обход пошлин мог стоить ЕС около 221 миллиона евро (240,34 миллиона долларов США) в прошлом году.  

Ассоциация также работает с властями ЕС над расследованием обвинений в мошенническом импорте биодизеля из Китая, добавлено в заявлении.  Ранее в этом году Германия обратилась к Европейской комиссии с просьбой расследовать поставки из Китая на фоне опасений отрасли, что импортируемое биодизельное топливо, заявленное, как произведенное на основе переработанного сырья, может содержать более дешевые масла.

Украина
Экспорт масличных из Украины увеличился, несмотря на конфликт

Экспорт масличных культур из Украины увеличился, несмотря на продолжающуюся с февраля прошлого года военные действия и связанные с этим ограничения.

Украина сохранила свои позиции в мире, как основной производитель семян подсолнечника в сезоне 2022/23. Хотя урожай в 12,2 млн тонн был на 5,3 млн тонн меньше, чем в предыдущем сезоне, Украина оставалась вторым по значимости производителем в мире после России. В то же время доля сырьевого экспорта значительно увеличилась по сравнению с прошлым годом.

В период с сентября 2022 года по май этого года большая часть экспорта предназначалась для ЕС (79%), поскольку доступ к мировому рынку был ограничен из-за хрупкой зерновой сделки.

Несмотря на сложные условия, на экспорт все же было отправлено около 2 млн тонн семян подсолнечника, что немного больше, чем в предыдущем сезоне.

По оценкам экспертов, экспорт сои в 2022/23 году составил около 3 млн тонн против 1,4 млн тонн в предыдущем маркетинговом году. Экспорт в ЕС и Турцию увеличился.

Экспорт рапса в 2022/23 маркетинговом году достиг 3,4-3,6 млн тонн.  Это существенный прирост по сравнению с прошлым годом.  Основным пунктом назначения остаются страны ЕС, куда было отправлено чуть менее 3 миллионов тонн, при этом импорт рапса из Украины составлял чуть менее 41% от общего объема импорта.

Америка

Бразилия 

Экспорт сои из Бразилии достиг рекордного уровня

Согласно последним оценкам Бразильской ассоциации производителей растительного масла (Abiove), экспорт сои из Бразилии достигнет рекордных 97 миллионов тонн в 2022/23 году.

Ассоциация также заявила, что ожидает, что производство сои в Бразилии достигнет рекордного уровня в 156 мле тонн в 2022/23 году, что будет на 1 млн тонн больше по сравнению с предыдущей оценкой и на 20% выше, чем в предыдущем году.

Переработка сои оценивается на рекордном уровне в 53,2 миллиона тонн, что на 200 000 тонн больше, чем в предыдущем отчете, и на 4,5% выше, чем общий показатель 2022 года, составляющий 50,9 млн тонн.  С января по апрель переработка сои в Бразилии составила 16,6 млн тонн, что на 3,5% больше, чем 16,1 млн тонн, переработанных за первые четыре месяца 2022 года.

Эль-Ниньо может привести к более жаркой и сухой погоде

Эль-Ниньо продолжает усиливаться, достигнет своего пика к концу года и сохранится как минимум до февраля.  Обеспокоенность вызывает то, что количество осадков будет ниже, а температура выше нормы в период сентябрь–октябрь-ноябрь в центральной Бразилии и особенно в штатах Мату-Гросу и Гояс.

Хотя Эль-Ниньо может привести к более засушливым, чем обычно, условиям в центральной Бразилии, ожидается, что в течение следующих трех месяцев на юге Бразилии количество осадков превысит норму.  Это можно было бы приветствовать после того, как засушливая погода негативно повлияла на последние четыре урожая кукурузы и три последних урожая сои на юге Бразилии.

Избыточная влажность на юге Бразилии в течение следующих трех месяцев может привести к ухудшению качества пшеницы, урожай которой будет собираться в сентябре и октябре, а также к усилению воздействия болезней на посевы сои и кукурузы.

Еженедельные данные

Цены на пальмовое масло

• Цена сырого пальмового масла (CPO) на внутреннем рынке выросла на 99 ринггитов за тонну, с 3 738 ринггитов за тонну до 3 837 ринггитов за тонну.
• Это произошло из-за высокого спроса со стороны Индии и Европы, а также расширения разницы между ценами на пальмовое и соевое масло.  
• По данным Южной ассоциации производителей пальмового масла (SPPOMA), производство пальмового масла в Малайзии за период с 1 по 20 августа выросло на 7% по сравнению с месяцем ранее. 
• Ассоциация пальмового масла Малайзии (MPOA) сообщила, что производство пальмового масла в Малайзии за период с 1 по 20 августа выросло на 5,83% по сравнению с месяцем ранее, при этом в штате Сабах увеличилось на 6,63%, в Сараваке — на 6,91%, на полуострове Малайзия — на  5,34%, а Восточная Малайзия выросла на 6,7%.

BMD Фьючерс 

• Фьючерсы на малайзийское пальмовое масло на прошлой неделе торговались в диапазоне от 3846 до 3936 ринггитов.
• Из-за высоких запасов, вероятно, в ближайшие недели снижение покупательского интереса будет ограничивать рост цен.
• Базовый контракт на пальмовое масло с поставкой в ​​ноябре на Малайзийской бирже деривативов Бурса закрылся на 20 ринггит выше, или 0,52%, до 3866 ринггитов ($831) за тонну по сравнению с неделей ранее.
• Экспорт Малайзии в период с 1 по 20 августа увеличился на 9,8% по сравнению с месяцем ранее, сообщила сюрвейерская компания Intertek Testing Services.
• Другой сюрвейер, AmSpec Agri Malaysia, сообщил, что экспорт вырос на 17,4%.
  Спрос на пальмовое масло может замедлиться в сентябре после активного восстановления запасов в первые 20 дней августа.
• По данным Intertek Testing Services, поставки пальмового масла из Малайзии в Индию в период с 1 по 20 августа упали примерно на 9%. 

Международные цены

• Средняя цена сырого пальмового масла на международном рынке снизилась на 11 долларов США за тонну с 946 долларов США за тонну (cif Роттердам) до 957 долларов США за тонну.
• Цены на CPO в последнее время выросли из-за осадков ниже нормы, роста экспорта и относительно низких запасов в Малайзии и Индонезии. Слабое экономическое положение в Китае также повысило риск ослабления спроса и, как следствие, замедления китайских закупок масличных культур и продуктов их переработки в ближайшие недели. Снижение потребления в Китае окажет серьезное медвежье влияние на мировую торговлю и цены.
• Цена спроса на лауриновое масло в была на 4–19 долларов выше за тонну по сравнению с предыдущей неделей. Хотя цена выросла, глобальный спрос на олеохимическую продукцию остается низким.

Малайзия. Экспорт и импорт

Экспорт в основные страны (MT)

Производство и запросы

Алексей Удовенко, специально для sfera.fm