В течение последнего времени поменялись география и объем импорта кормов для аквакультуры, а также изменились объемы изготовления кормов российскими компаниями. Андрей Голохвастов, генеральный директор ООО «Агриконсалт» и Анна Пекшина, главный маркетолог ООО «Агриконсалт», прокомментировали sfera.fm положение по кормам для ценных пород рыб и предложили стратегии решения ситуации с кормами для гидробионтов.
Традиционно лососевые являются одним из важнейших секторов в аквакультуре. При этом данный сектор достаточно быстро растёт. В отличие от растительноядных рыб, лососевым требуются специализированные высокоэнергетические корма.
Структура производства товарной аквакультуры и РПМ в России по видам продукции аквакультуры в 2017 году (слева) и в 2022 году (справа), тонн в живом весе:
Источник: обработка ООО «Агриконсалт» данных Росрыболовства
Основная доля потребности российских рыбоводных хозяйств в специализированных высокоэнергетических кормах обеспечивается импортом. По итогам 2021 года импорт кормов составил более 170 тыс. тонн, до 90% российского рынка. В 2022 году доля импорта немного снизилась — до 81%, за счёт роста внутреннего производства.
В таблице 1 ниже приводится динамика объёма импорта кормов для аквакультуры в Россию.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Импорт кормов для аквакультуры в Россию, тыс. тонн | 154 | 156 | 154 | 176 | 173 | 148 |
Источник: «Евразийский аквакультурный альянс», ООО «Агриконсалт».
За 2023 год данных по импорту кормов в Россию пока нет, но оценочно мы можем определить импорт (включая поставки из Беларуси) примерно в 130 тонн.
Производители лососевых, радужной форели и атлантического лосося, до начала 2022 года использовали импортные корма от традиционных производителей, проверенных многолетней практикой. Корма имели стабильное качество и приемлемые цены для российских покупателей.
Рыбоводные хозяйства закупали корма в основном у дилеров ООО «Био Мар» (BioMar, Дания), ООО «Вуокса» (RAISIOaqua, Финляндия), и ООО «Техкорм» (Skretting, Норвегия) или импортировали напрямую от европейских производителей.
В связи с введёнными против России санкциями с февраля 2022 года закупка этих импортных рыбных кормов стала проблематичной по многим причинам: компании отказались работать в России (BioMar, Raisio, позже Skretting); вырос курс валют, в связи с чем корма стали дороже; усложнилась и подорожала логистика и условия оплаты продукции из европейских стран.
Но не все международные игроки покинули российский рынок. В 2022 и 2023 годах увеличились поставки кормов от норвежской компании «EWOS AS» (принадлежит международному холдингу Cargill). Если в 2021 году она завезла в Россию 6,6 тыс. тонн кормов, то по итогам 2022 года в 5,4 раза больше: 35,4 тыс. тонн. За первое полугодие 2023 года — 19 тыс. тонн.
Топ-5 стран-производителей кормов для аквакультуры, импортируемых в Россию из дальнего зарубежья, за 2022 год, тыс. тонн
Топ-5 стран-производителей кормов для аквакультуры, импортируемых в Россию из дальнего зарубежья, за первое полугодие 2023 года, тыс. тонн
В 2023 году многих традиционных поставщиков на российском рынке уже не было.
Дефицит кормов вызвал шок на рынке, потребители старались по максимуму создать запасы, найти каких-то новых поставщиков из дружественных или недружественных стран, договориться о наращивании производства на действующих заводах и т. д. Организация производства рыбных кормов стала «модной» темой.
Анализ существующей ситуации и пути решения проблемы кормов для производства лососевых
В настоящее время в России проблему «выпадающего объёма» кормов для лососевых рыб теоретически можно решать следующими способами:
- российская продукция: расширение производства рыбных кормов на действующих заводах или запуск производства на заводах, которые уже технически могут производить корма (есть оборудование и компетенции), строительство новых заводов;
- импорт продукции: прямой импорт от традиционных поставщиков (Норвегия, Дания, Финляндия) или параллельный» импорт (импорт тех же кормов, что ввозили раньше, но через третьи страны/другие компании), импорт от традиционных поставщиков, имеющих меньшие доли на рынке, импорт из новых стран/от новых поставщиков, поставок из которых ранее не было (Иран, Турция, Беларусь).
Почти все эти способы в той или иной мере используются игроками рынка.
Производство кормов для аквакультуры в России
Если говорить о местном производстве, то дефицит кормов на российском рынке дал стимул российским производителям, которые в 2022 году увеличили объёмы производства на 67% относительно предыдущего года. Рост в 2023 году составил 34% (предварительные данные).
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 9 мес. 2023 | |
| Объём производства кормов для рыб, РФ | 4 053 | 6 146 | 19 195 | 23 212 | 26 084 | 35 158 | 47 186 |
Источник: ФСГС РФ
Интерес к рынку проявили и новые игроки. Так, по состоянию на конец 2023 года заявлено более 10 инвестиционных проектов по организации производства кормов для лососевых. Некоторые из них уже реализуются, некоторые пока только заявлены.
Некоторые инвестиционные проекты по организации производства специализированных высокоэнергетических кормов для лососевых, мощность, тыс. тонн в год
| Производитель | Регион | Фактическая мощность | Прирост мощностей по проектам | Полная плановая мощность |
| АО «Рыбные корма» | Астраханская область | 25 | 25 | 50 |
| ИП Федоренко Н.В. | Республика Карелия | 50 | 50 | |
| «Агрофирма «Павловская» | Нижегородская область | 12 | 12 | |
| ПАО «Инарктика» | н/д | 75 | 75 | |
| ОАО «Мелькомбинат», завод по производству комбикормов «Акварекс» | Тверская область | 25 | 75 | 100 |
| ООО «Карельские Рыбные Заводы-Корма» | Республика Карелия | 7 | 6 | 13 |
| ООО «ЛИМКОРМ» | Белгородская область | 25 | 25 | 50 |
| CBS Commodities | Ленинградская область | 25 | 25 |
Новые заводы по производству кормов планируют как независимые производители, например, АО «Рыбные корма» или CBS Commodities, так и сами производители товарной рыбы, например, ИП Федоренко Н.В., «Инарктика» или «Акварекс».
Здесь следует учитывать, что процесс строительства новых заводов или даже новых линий на действующих заводах требует существенного времени.
Зарубежные корма для рыб
Если рассматривать импорт, то из западных компаний сейчас на российском рынке представлены:
- Веронези / Veronesi (Италия),
- Ле Гуасан / Le Gouessant (Франция),
- Дибаг / DIBAQ (Испания),
- Аквасоя / AQUASOJA (Португалия),
- Эвос / Каргил EWOS / Cargill (Норвегия).
А также производители из Турции (Гумусдога / Gumusdoga, Озпеклер / Özpekler, Нордзи / NOORDZEE, Нормфид / Normfeed) и Витапро / Vitapro (Чили). Представлены в небольших объёмах корма из Армении.
Поставки кормов из Турции существенно выросли. Только 2 крупных завода «Noordzee» и «Gumusdoga» за первое полугодие 2023 года ввезли почти 6 тыс. тонн. А всего из Турции было импортировано 8,5 тыс. тонн — по итогам первого полугодия 2023 года Турция занимает второе место в структуре импорта кормов из стран дальнего зарубежья.
Значимым поставщиком кормов на российский рынок в 2022–2023 годах стала Беларусь, а именно ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация». Поставки из Беларуси в 2022 году эксперты оценивают в 45 тыс. тонн. В основном это контрактное производство российскими компаниями на мощностях белорусского завода, в том числе, например, такими, как ООО «Норег».
Таким образом, можно говорить, что физически дефицита кормов в 2023 году не было. Более того, как будет показано ниже, мы ожидаем перепроизводство кормов для ценных пород рыб, прежде всего лососевых, в ближайшие годы. Тем не менее вопросов в отрасли много.
К сожалению, корма российского производства пока ещё не достигли уровня качества традиционных импортных кормов. Основной проблемой российской отрасли производства высокоэнергетических кормов для аквакультуры является отсутствие многолетнего опыта производства (за редким исключением у крупных производителей, таких как ООО «Лимкорм» или ОАО «Мелькомбинат» (корма Акварекс). В отличие от Европы, где аквакультура начала развиваться примерно с 1980-х годов; соответственно и развивалось производство кормов.
Не хватает в отрасли и высококвалифицированных технологов с многолетним опытом работы. Нет отработанных российских рецептур и понимания, как их составлять при изменении источников сырья. Также сложностью является то, что некоторые важные ингредиенты для производства кормов или импортируются, или же производятся в России, но их качество не соответствует требуемому, и на внутреннем рынке их не хватает. Это рыбная мука, рыбий жир, премиксы. Это же относится и к производствам кормов в Беларуси (имеется в виду стабильность качества и своевременность поставок сырья).
Многим зарубежным производителям, например, из той же Турции, тоже нужно время чтобы адаптировать производство своих кормов под требования российского рынка, где производство в основном организовано в холодных водах и только несколько месяцев в году и требуются высокоэнергетические корма.
Прогноз и перспективы
По оценкам экспертов «Агриконсалт», в ближайшие пару лет первым по значимости на российском рынке специализированных рыбных кормов останется импорт из дальнего зарубежья. Преимуществом импортных кормов, как уже отмечалось, являются финансовые возможности производителей и поставщиков (отсрочки платежей для серьёзных клиентов), а также более низкая себестоимость за счёт оптимизации рецептур (в том числе активного использования компонентов из растительного сырья).
Вторым по значимости поставщиком после дальнего зарубежья являлась и является Беларусь, а именно продукция ЗАО «БНБК».
Третьей группой по значимости (или возможно второй, поскольку данные по поставкам из Беларуси оценочные) являются российские заводы. Прежде всего крупные, такие как ООО «Лимкорм» и ОАО «Мелькомбинат», а также работающие на полную мощность небольшие заводы типа ООО «Карельские Рыбные Заводы-Корма».
На российский рынок кормов для аквакультуры влияет множество внешних и внутренних факторов. В связи с этим ситуация сложно прогнозируема. Но эксперты ООО «Агриконсалт» с учётом мнений участников рынка предполагают, что радикальных изменений относительно 2022–2023 годов не будет. В дальнейшем ожидается увеличение доли российских кормов в общем предложении и потреблении и возможно одновременное перераспределение долей игроков среди производителей из дальнего зарубежья.
По опыту других отраслей сельского хозяйства не бывает такого, чтобы были реализованы все инвестиционные проекты на 100% заявляемой ими мощности. Обычно реализуется некоторая часть: какие-то компании отказываются от проектов, какие-то проекты реализуются частично. Действующие же заводы обычно работают на 60-70% заявленной мощности. По мнению экспертов ООО «Агриконсалт» реалистичный вариант прогноза предполагает, что в ближайшие 3-5 лет российские заводы могут производить около 150 тыс. тонн рыбных кормов в год. Таким образом, в ближайшей перспективе отечественное производство может обеспечивать около 60% будущей потребности в специализированных кормах.
В перспективе прогнозируется, что в течение 5-6 лет в России лососевых будет производиться около 185 тыс. тонн. Для выращивания такого объёма рыбы понадобится около 230 тыс. тонн специализированных высокоэнергетических кормов. Плюс 10-15 тыс. тонн для осетровых и некоторых прочих видов. Итого 240-245 тыс. тонн.
Ситуация такова, что потенциал действующих производственных мощностей в России оценивается в 150 тыс. тонн плюс 45 тыс. тонн из Беларуси, плюс импорт около 90 тыс. тонн. Итого 285 тыс. тонн, то есть выше потребности.
В краткосрочной перспективе отечественные производители рыбных кормов займут существенную долю рынка, если смогут обеспечить рынок качественным продуктом по хорошей цене. В долгосрочной — многие перестанут функционировать как производители кормов для аквакультуры, переключившись на более высокомаржинальный сегмент петфуд (корма для домашних питомцев, оборудование и технологии производства пет-кормов и кормов для аквакультуры схожи).
Андрей Голохвастов, генеральный директор ООО «Агриконсалт» и Анна Пекшина, главный маркетолог ООО «Агриконсалт», специально для sfera.fm
Производство кормов для аквакультуры и альтернативные виды сырья, а также отечественные разработки рецептур эксперты обсудят на IX Международной конференции «Рыба. Аквакультура: настоящее и будущее», которая пройдет 31 января — 1 февраля в Санкт-Петербурге.
