16-17 февраля 2023 года в Сочи прошел VII Сельскохозяйственный форум «Зерно России», ежегодно собирающий ключевых игроков зернового рынка: сельхозтоваропроизводителей переработчиков, трейдеров, экспортеров и перевозчиков зерна, производителей сельхозтехники, оборудования и удобрений, представителей профильных госслужб.
Организатором Форума выступил Федеральный «Журнал Агробизнес» при поддержке Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники и Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края. Официальный сайт мероприятия — https://events.agbz.ru/.
Спонсоры мероприятия: компании «Ростсельмаш», «РЖД», «Диджитал Агро», «ЦентрПрограммСистем», «ТЛК ВЛ Лоджистик», ГК «ГАЛЕАС», «ЦИНТИВО», «Уралхим Инновация» и ПК «Квант».
I сессия форума была посвящена проблемам и перспективам рынка зерна в России. С приветственным словом к участникам форума по многолетней традиции обратился Валерий Кочергин, директор «Журнала Агробизнес».
Доклад Виталия Шамаева, генерального директора «Агроспикер», был посвящен анализу цен мирового рынка, регулированию рынка зерна внутри России, санкционной «обороне, а также развитию переработки зерна.
По мнению докладчика мировые цены на зерно находятся сегодня в «медвежьем» тренде с целями на уровне $250. Одновременно с этим можно говорить об окончании энергетического кризиса, цены на удобрения снизились вдвое до $360. Рост экспортных валют ограничен сопротивлениями, и ЦБ РФ готов поднять ставку в марте и апреле. В целом, рынок научился жить в изменившихся в 2022 году условиях: черноморский регион утоляет мировой спрос.
Говоря о внутреннем регулировании зернового рынка, Виталий Шамаев отметил, что отставание цен на зерно от накопленной инфляции является главной проблемой российского аграрного производства, в этом суть «инвестиционной привлекательности». Экспортные пошлины являются «узаконенным экономическим геноцидом аграрного производства, поскольку они не позволяют сократить диспаритет цен». Аграрный сектор несёт на рынке «огромные некомпенсируемые потери», для экспортного окна при пошлинах хлеборобам нужна «ракета на долларовых котировках зерна на ХХ%». Однако, рост доллара сразу срезается пошлинами через средний курс за 5 дней, а индикативные цены рассчитываются с лагом два месяца. Отрыв текущих цен от индикативных на десятки процентов может создать экспортное окно аграриям. От того, будет ли создано экспортное окно для аграриев или нет, зависит производство 2023 года. В итоге, регулирование внутреннего рынка направлено на сознательное ослабление цен: с рынком сделано всё, чего нельзя было делать при рекордном урожае.
Любая инициатива по развитию или регулированию каких-либо рынков должна нести ответственность за текущие денежные потоки в аграрный сектор. В этом сезоне выручка у аграриев намного ниже прошлогодней, потому, что зерно обесценено, а рынок «съесть» весь урожай не может.
Инна Рыкова, руководитель Центра отраслевой экономики, д. э. н., академик РАЕН, рассказала участникам форума о тарифном регулировании рынка зерна. Если в начале 2022 года большинство экспертов прогнозировали дальнейший рост себестоимости производства зерновых культур на 20-25% и, соответственно, снижение рентабельности производства, то в условиях внешнеэкономических санкций, рост себестоимости производства зерновых культур оказался выше. Это обусловлено удорожанием кредитных ресурсов, за счет повышения ключевой ставки; ростом цен на средства защиты растений, минеральных удобрений, поддержания или обновления парка сельскохозяйственной техники, где отмечается большая зависимость от импортных поставок. Только на технологической стадии производства зерновых культур и при условии увеличения цен на отдельные составляющие себестоимости производства продукции (ГСМ, минеральные удобрения и СЗР) рост себестоимости производства составляет не менее 21%, а с учетом сложившейся неблагоприятной внешнеполитической обстановки рост себестоимости производства может значительно превысить указанный показатель и варьироваться в диапазоне от 50 до 70%.
Мировая конъюнктура также оказывает значительно влияние на рынок зерна. Произошло увеличение стоимости страховки судов, которые перевозят российское зерно, что сказывается на стоимости доставки. Владельцы судов повысили свои требования к тоннажности (российские суда не имеют крупнотоннажных судов, а европейские компании из-за санкций отказывают). К этому добавляются высокая экспортная пошлина, которая за год увеличилась на 59% (в 2022 году составляла 81 долл. США за тонну пшеницы, а в 2021 году — 51 долл. США за тонну пшеницы) и проблемы с оплатой поставленного зерна (некоторые государства отказываются из-за санкций признавать российские платежные системы).
По словам Инны Рыковой, вероятные потери «упущенных возможностей» очевидны из-за высокого предложения зерна на мировом рынке. Оценка затрат на реализацию экспортных пошлин для сельскохозяйственных производителей зерновой продукции свидетельствует о том, что цены динамично растут и в целом в 2023 году прогнозируются в 1,9 раза больше, чем в 2022 году. В условиях внешнеэкономических санкций, снижения объемов экспорта, значительного снижения цен производителей на зерновые культуры на внутреннем рынке зерна, нехватки складских помещений для хранения урожая, рост себестоимости производства продолжится и в 2023 году, что негативно скажется не только на финансово-экономическом состоянии большинства предприятий, специализирующихся на выращивании зерновых, но и в целом отрицательно повлияет на развитие рынка зерна в РФ.
Завершил первую сессию Владислав Есин, руководитель Представительства АО «Российский экспортный центр», рассказавший о господдержке экспортеров в 2023 году. Сегодня в России работают 9 программ государственной поддержки экспорта, пять из них реализуются в цифровом виде (ИС «Одно окно»). Портфель программ поддержки в 2023 г. составляет 63 млрд руб. (+ 29% по сравнению с 2022 г.).
Спикер подробно рассказал о цифровых программах поддержки: «Транспортировка продукции АПК (ПП 1104), «Сертификация продукции АПК» (ПП 1816), «Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях и деловых миссиях» (ПП 342), «Компенсация участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях» (ПП 2316), «Размещение продукции в демонстрационно-дегустационных павильонах за рубежом» (ПП 255). Кроме того, кредитно-гарантийную поддержку оказывает АО «РОСЭКСИМБАНК». Последний осуществляет финансирование на цели приобретения импортной продукции (закуп сырья, материалов и оборудования для производства продукции по импортным контрактам — до 100% от суммы контракта на срок до 3 лет). Существенную страховую поддержку оказывает АО «ЭКСАР», осуществляя страхование отсрочки платежа МСП, страхование КДЗ и страхование авансовых платежей импортера.
II сессия форума была посвящена повышению качества зерна.
Сергей Гончаров, руководитель Передовой Инженерной Школы Воронежского аграрного университета, рассказал о цифровой трансформации в селекции и семеноводстве. На заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в 2022 году доложено об удвоении бюджетного финансирования аграрных НИУ с 6,6 млрд руб. в 2013 г. до 14,9 млрд руб. в 2021 г. В 2013 г. курс рубля к доллару был в среднем 32:1, а в 2021 г. — 74:1. Финансирование науки осталось на том же уровне (порядка 210 млн долларов). При этом в 2021 г. импорт семян, пестицидов и удобрений был на условиях FOB 1,5 млрд долларов. С учетом затрат на логистику, завоз, таможенное оформление и маржу дистрибьютеров — 3 млрд долларов. Это «расплата» АПК за недофинансирование отечественной бюджетной науки.
Но сегодня современная селекция представляет собой масштабную сетевую работу, организованную по принципу конвейера и широкого междисциплинарного сотрудничества. На одного «классического» селекционера приходится 5-7 специалистов, работающих с селекционными достижениями в сопутствующих отраслях: биотехнологии, генетике, семеноводстве, сертификации, IT, регистрации, коммерциализации, охране прав интеллектуальной собственности и т. д. Путем возрождения селекционно-семеноводческого комплекса РФ должна стать ее цифровая трансформация, для чего необходимы: интерактивные цифровые коллекции генетических ресурсов сельхозкультур; платформа с доступом к данным и сервер; утверждение цифровых методик, технологий, программных продуктов в Росстандарте и тиражирование данных подходов в СНГ, ЕврАзЭС и странах БРИКС. В качестве примеров докладчик рассказал о созданном Воронежским ГАУ ПИШ «Агроген», проекте создания цифровой платформы генного банка ВИР, технологической платформе ЭДС «ОКО-Grain» и о переходе от органолептической оценки к цифровой при определении цвета, формы, характера поверхности, массы 1000, влажности зерна и т. д.
Новый продукт на рынке средств защиты зерна представила Татьяна Шкляр, к. э. н., доцент, директор по развитию препарата «Дисектис», разработанного ПК «Квант». Это биоинсектоакарицидное средство на основе диатомита для хранения зерна и обработки зернохранилищ, не содержащее токсинов и химикатов. Оно не имеет запаха и вкуса, а также абсолютно безопасно для людей, животных и окружающей среды. Препарат применяется при транспортировке, хранении, переработке хлебных зерновых и зернобобовых, дезинсекции зерновозов, незагруженных зернохранилищ, помещений и оборудования зерноперерабатывающих предприятий. «Дисектис» эффективен для уничтожения насекомых-вредителей: жуков (Coleoptera sp.), чешуекрылых (Lepidoptera sp.), клещей (Acarina, Tyroglyphoidea, Acaroidea и др.), всех видов моли и огневок, также является средством от грибков и плесени, с эффектом антислеживания.
Препарат, попадая на насекомое, разрушает липопротеиновый слой кутикулы насекомых, что приводит к потере влаги и физиологической жидкости. Порошок также закупоривает дыхальца, оседает на пищеварительном тракте насекомых, органах осязания и половых органах, затрудняя их жизнедеятельность. Невозможность дыхания и обезвоживания приводит к смерти. За несколько часов вредитель умирает от дегидратации (обезвоживания). Для эффективной работы препарата достаточно, чтобы насекомое испачкалось в порошке. Норма расхода составляет 3 кг на тонну зерна (50 гр на 1 кв. м при обработке помещений). Пролонгированное действие обеспечивает защиту хранящегося зерна, и подвергнутые структурной обработке помещения, на год и более. Оно также исключает производственные риски отравления персонала и не требует особых мер по хранению, транспортировки и при обработке (достаточно защитных очков и маски)
Емкость и развитие рынков минеральных удобрений и средств защиты растений на зерновых культурах — тема доклада Елены Алекперовой, генерального директора ООО «Агростат». За последние 32 года в России посевные площади озимой пшеницы выросли на 71%, а рост ее валового сбора — на 122%. Это произошло за счет выведения новых более зимостойких сортов, изменения климата, оптимизации рабочих процессов и более высокой урожайности культуры.
Соотвественно растет и использование пестицидов на колосовых зерновых. На это влияют интенсификация производства, требующая роста количества обработок; изменения климата и перераспределение площадей в пользу озимых, а также экспортный потенциал и конъюнктура мирового рынка. Специалистами «Агростата» был составлен рейтинг действующих веществ в примененных гербицидах. Докладчик также подробно рассказал о структуре распределения объемов примененных минеральных удобрений. В конце презентации Елена Алекперова поделилась основными факторами, которые сильнее всего повлияли на развитие агробизнеса за последний год.
О диагностике зерна и кормов на наличие микотоксинов рассказала Оксана Плахова, руководитель отдела технической поддержки ЦИНТИВО. Докладчик напомнила об основных путях заражения микотоксинами и методах их диагностики (ИФА, ИХА, тонкослойная хроматография (ТС), ВЭЖХ (МС\МС), биочипы). Определение микотоксинов с помощью иммуноферментного анализа (ИФА или ELISA) является оптимальным для большинства лабораторий благодаря простой и быстрой методике в сочетании с высокой точностью результатов, сравнимой с референтными методами и низкой себестоимостью за 1 исследование (порядка 400-500 руб.).
Основными этапами ИФА являются отбор проб и подготовка образца; экстракция образца; этап узнавания исследуемого соединения специфическим антителом; этап формирования связи конъюгата с иммунным комплексом или со свободными местами связывания; этап превращения ферментной метки в регистрируемый сигнал и детекция. Российским компаниям в этом секторе доступны передовые технологии ProGnosis Biotech, греческой инновационной биотехнологической компании, специализирующейся на разработке и производстве высокотехнологичных иммуноанализов для молочной и пищевой промышленности.
III сессия форума была посвящена цифровизации зернового рынка.
О новых трендах цифровизации в растениеводстве участникам форума рассказал Олег Александров, руководитель проектов «Ростсельмаш». К главным тенденциям и вызовам 2023 года спикер отнес уход с рынка практически всех крупных зарубежных игроков по технике и агроменеджменту; увеличение спроса на цифровые технологии; увеличение валового сбора зерновых и снижение цены; существенное повышение цен на удобрения; интерес и использование технологии опрыскивания дронами; сокращение рабочей силы в сельхозпредприятия, а также увеличение земельного банка и укрупнение холдингов.
На этом фоне R& D центр «Ростсельмаш» ведет постоянную и активную работу по разработке и внедрению систем агроменеджмента и межмашинного взаимодействия, систем автоуправления, систем автоматизации технологических процессов, а также систем безопасности и предупреждения внештатных ситуаций. Олег Александров представил ряд цифровых разработок компании. Платформа агроменеджмента Агротроник объединяет такие сервисы и системы, как РСМ Фейс АйДи, РСМ Ок АйДи, РСМ Роутер, несколько версий РСМ Агротроник Пилот, РСМ Карта Урожайности, РСМ Транспорт АйДи, РСМ Умная Метка, РСМ Ночное Видение и Контроль глубины.
Денис Скрипка, директор по развитию «Диджитал Агро», рассказал о контроле исполнения форвардных контрактов поставок: от скоринга производителя до онлайн-прогноза урожайности. Докладчик отметил, что степень интеграции цифровых решений в сельском хозяйстве в настоящее время является самой низкой по отраслям в мире. В связи с этим у кредитных организаций и сельхозпроизводителей возникают сложности при скоринге для кредитования. Причины: отсутствие конвейерных технологий анализа заемщиков, искаженные или неполные данные о сельхозпроизводителях, сложность выполнения требований по предоставлению и качеству документации, длительность рассмотрения заявок и отсутствие учета отраслевой специфики с/х производства кредитором.
Для решения данных проблем «Диджитал Агро» (дочерняя компания «Уралхим») разработала собственную систему скоринга и контроля сельхозпроизводителей, способную обеспечить всесторонний анализ клиента (СХТП) и его производственных активов (земли) для использования системы скоринга при оказании ему финансовой поддержки (например, субсидирование под гарантии выращивания определенных с/х культур) или выдаче ему кредита. Источниками данных для системы являются спутниковые фотографии, агроскаутинг (выезд в хозяйство и на поля), погодные сервисы и метеостанции, телеметрия сельхозтехники, статотчетность, отчеты обязательных агрохимобследований и данные Центра агрономических компетенций.
Работе с системами ФГИС «Сатурн» и ФГИС «Зерно» был посвящен доклад Александра Шевякова, главного государственного инспектора надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна Южного межрегионального управления Россельхознадзора.
Он напомнил, что с 1 сентября 2022 года каждый субъект, который занимается выращиванием, хранением, приемкой, отгрузкой, переработкой, реализацией, экспортом или импортом зерна обязан зарегистрироваться в ФГИС «Зерно» и осуществлять учет всех предусмотренных системой операций с зерном. Докладчик остановился на порядке предоставления сведений и информации в ФГИС. Доступ к информации, содержащейся в системе прослеживаемости зерна, будет обеспечиваться как посредством открытых данных, размещенных на сайте МСХ, а также при запросе, но с соблюдением законодательства о персональных данных, коммерческой тайны и других данных, охраняемых законом.
Особое внимание собравшихся докладчик обратил на то, что не всегда производители зерна понимают всю серьёзность и важность проведения достоверных испытаний своего зерна на безопасность, и доверяют эту процедуру «фантомным» лабораториям, предложившим свои услуги по быстрому и недорогому оформлению протоколов испытаний. В результате, по этой и другим причинам, Южным межрегиональным управлением Россельхознадзора в 2022 году было выдано 1507 предписаний о прекращении действия деклараций о соответствии либо решений о признании их недействительными.
IV сессия форума была посвящена проблемам и путям реализации зерна.
Сессию открыла Людмила Тесёлкина, эксперт в области ВЭД и таможенного администрирования, член совета по таможенной политике ТПП России. Она рассказала об особенностях ведения ВЭД в 2022–2023 гг:
«Профицит внешней торговли товарами и услугами России в 2022 году вырос на 66%, до 282,3 млрд долларов по данным ЦБ. Экспорт увеличился на 14%, до 628,1 млрд долларов, импорт снизился на 9%, до 345,8 млрд долларов. Тем не менее, число участников внешнеэкономической деятельности по данным ФТС в России в 2022 году снизилось на 5,6% по сравнению с 2021 годом. С помощью механизма параллельного импорта в Россию ввезено 2,4 млн тонн товаров на сумму свыше $20 млрд. Основными торговыми партнерами России по итогам 2022 г. стали Китай, Турция и Нидерланды, следует из данных ФТС. В первую пятерку стран по объемам торговли также вошли Германия и Белоруссия. Новыми реалиями ВЭД стали экспорт через третьи страны; осмотры/досмотры и запросы на заключение ФСТЭК при вывозе товара. Могу подтвердить, что участники ВЭД, таможенные представители и перевозчики в России умеют адаптироваться абсолютно к любым изменениям, и в случае с внешнеэкономической деятельностью — это огромный плюс. Наше пожелание — чтобы санкции не только не навредили внешнеэкономической деятельности России, но и ускорили процесс ее оптимизации, обновления, расширения географии и рынков сбыта, списка партнеров в различных сферах экономики, в том числе, в машиностроительной отрасли», — заключила эксперт.
Правовые аспекты нетарифного регулирования рынка зерна раскрыла Ирина Михеева, к. ю. н., заместитель заведующего кафедрой банковского права университета имени О. Е. Кутафина. Она отметила, что отсутствие четкого понимания мер нетарифного регулирования рынка зерна и их классификации приводит к сложностям в правоприменении, в частности, не всегда понятно, какие инструменты и в каких случаях должны применяться, например, для ограничения экспорта или импорта, стимулирования и поддержки внутреннего рынка производителей зерна.
Меры нетарифного регулирования (государственные закупочные и товарные интервенции, запрет на экспорт зерна, квоты на вывоз зерна, регулирование цен на зерно) в последнее время привели к ряду серьезных проблем. По мнению юристов, решением проблем могут стать следующие шаги:
— Базовая цена зерна должна учитывать себестоимость зерна с учетом фактора региона (природные и климатические условия, отдаленность от центра или мест сбыта);
— Отменить объявляемые закупочные интервенции, проводимые биржевым способом, и перейти к постоянно действующей системе закупок сельскохозяйственной продукции по заранее объявленным гарантированным ценам (положительный опыт развитых стран, в которых существуют механизмы гарантии минимальных цен на широкий перечень продукции своих фермеров, в том числе и на зерно);
— Для хеджирования рисков необходимы ценовые индексы для каждого отдельного федерального округа (из-за разных цен), которые будут отражать внутренние цены.
О перспективах индустрии глубокой переработки зерна в новых реалиях рассказал Олег Радин, президент Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна.
В 2022 году российские предприятия отрасли произвели 53 922 тонн пшеничного крахмала, 316 599 тонн кукурузного крахмала, 11 131 тонн картофельного крахмала, 94 354 тонн модифицированного крахмала, 494 103 тонны глюкозных сиропов, 2789 189 тонн глюкозно-фруктозных сиропов, 54 960 тонн мальтодекстрина, 74 456 тонн пшеничного глютена, 58 780 тонн кукурузного глютена, 142 729 тонн лизина. Практически по всем категориям продукции наблюдается рост производства, позволяя незначительно снизить импорт продуктов глубокой переработки.
Логистические решения и возможности для экспорта зерновых, бобовых и масличных культур через порт Новороссийск показала Виктория Юрьева, директор по развитию экспорта ГК «ГАЛЕАС».
Свои грузы ГК «ГАЛЕАС» доверяют известные экспортеры агропродукции, такие как «Агро Виктория», «Эмир Грейн», «Орако», «ТЛК Велес», «Земля Кубани», «Agrocultura-ST». Перевозки осуществляются по России, в Египет, Иорданию, Алжир, Израиль, ОАЭ, Турцию, Китай, Индию, Пакистан и другие страны дальнего зарубежья. Спикер подробно рассказал о нюансах оформления экспортной документации и возможностях перевалки зерновых грузов, прибывающих железной дорогой в паллетах, биг-бэгах, мешках, навалом и в контейнерах.
Генеральным партнером ГК «Галеас» в перевалке агропродукции является перегрузочный комплекс «АГРО». Сельхозгрузы перегружаются через зерно-погрузочный комплекс с минимальными механическими потерями 0,2-0,3% от общего тоннажа партии. Перевалка агропродукции идет по прямому варианту с хранением в силосах объемом 9 тыс. тонн 30 дней без оплаты. Наличие фумигационной площадки вместимостью 100 контейнеров единовременно обеспечивает фумигацию в срок и без очереди. Общая площадь территории терминала составляет 2 га. Имеется участок выгрузки автомобилей общим весом до 100 тонн и производительностью до 350 т/ч, участок загрузки морских контейнеров производительностью 350 т/ч. Контейнерный склад вмещает около 1000 TEU.
Текущие тенденции в развитии инфраструктуры и жд перевозок зерновых грузов — тема доклада Ольги Чебановой, заместителя начальника Северо-Кавказского территориального центра фирменного транспортного обслуживания «РЖД». Ключевыми задачами развития МТК «Север-Юг» являются создание сквозного железнодорожного сообщения за счет строительства участка Решт-Астара на западном маршруте с обеспечением единого сервиса с расшивкой узких мест до 15 млн тонн к 2030 году (в настоящее время мощность маршрута ограничена 1 млн тонн), а также раскатка и привлечение грузопотоков на Восточный маршрут с отладкой технологии перевозки всеми странами участницами.
Для обеспечения вывоза зерновых грузов РЖД предлагает следующие решения:
— Развитие железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского бассейна для увеличения пропускной способности до 25 млн тонн в год;
— Новые правила рассмотрения обращений о примыкании железнодорожных путей необщего пользования к инфраструктуре ОАО «РЖД» для гарантированного предъявления и вывоза груза;
— Применение технологии «Грузовой Экспресс» для вывоза зерна в Новороссийский порт в целях существенного сокращение срока перевозки;
— Организация контейнерных поездов с терминалов Ростова, Краснодара, Тимашевска в восточном направлении для ускоренной доставки грузов в СФО, ДВФО, Китай, Монголию через порты Дальнего Востока и сухопутные погранпереходы.
Ольга Чебанова также рассказала о преимуществах личного кабинета клиента «Грузовые перевозки» и функциональных возможностях нового сервиса — «РЖД Маркет».
Все материалы форума (полную запись конференции с презентациями спикеров и каталогом участников с контактными данными) можно получить оставив заявку на официальном сайте мероприятия — http://events.agbz.ru/.
