За 3-й квартал 2020 года в области foodtech было заключено 144 сделки на $3,19 млрд, что на 28 % больше, чем было в 2019-м. Всего за 9 месяцев 2020 года в foodtech-секторе было заключено 485 сделок на $10,24 млрд. Мировые инвестиции подсчитали в венчурном фонде Fuel for Growth.
Каждый квартал Fuel for Growth формирует аналитические сводки об инвестициях в foodtech. Аналитика основывается на данных из различных источников (AGFunder, DealRoom, PitchBook и пр), учитываются ангельские инвестиции, посевные раунды, инвестиции, выданные в акселераторах и инкубаторах, а также вложения от фондов на ранних и поздних стадиях.
Фудтех (foodtech) — это производство, приготовление и доставка еды с использованием IT-решений, например мобильных приложений. В России «технологии еды» — одна из наиболее перспективных отраслей для инвестиций.
По сравнению с третьим кварталом 2019 года в 2020-м сумма инвестиций увеличилась с $2,49 млрд до $3,19 млрд, и это при сокращении количества сделок на 8 %.
Таблица 1. Объем инвестиций и количество сделок за 2019-20 гг.
В лидерах США и маркетплейсы
По данным фонда F4G, практически половина сделок в foodtech-секторе за 3-й квартал 2020 года приходится на США (47 %). В Европе и Азии совершается значительно меньше сделок (около 20 % в каждом из регионов). Около 5 % сделок были заключены на Ближнем Востоке и лишь небольшое количество — в Южной Америке и Африке (около 3 % и 2 % соответственно).
Диаграмма. Количество сделок в foodtech-секторе, в %
Что касается специализации сделок, то наиболее популярными у инвесторов за июль, август и сентябрь 2020 года были вложения в сервисы для доставки еды и маркетплейсы (32 %), а также в производителей полезных продуктов питания (25 %).
Производители альтернативного мяса, молока и морепродуктов привлекли инвестиции в 18 % случаев.
На стартапы в сегменте HoReCa (для ресторанов и бизнеса, куда входят приложения для бронирования столиков, CRM-системы, программы лояльности и 3D-технологии для ресторанов), приходится 15 % сделок. Сервисы по персонализированному питанию вызывают интерес у 5 % инвесторов, решения для сельского хозяйства и переработке мусора – 2 %.
Крупная рыба
Самой крупной инвестицией 3-го квартала 2020 года года стало вложение в онлайн-платформу доставки продуктов питания Miss Fresh из КНР. Сумма сделки – $495 миллионов В тройку лидеров по сумме инвестиций также попали индийская онлайн-платформа для доставки еды из ресторанов Zomato (сумма сделки — $415 млн) и американская онлайн-платформа для доставки продуктов питания Instacart (сумма сделки — $325 млн).
«Рынок foodtech продолжает привлекать интерес инвесторов. Там, где неопределенность с регулированием низкая, мы видим рост инвестиций – это сервисы доставки и маркетплейсы. Там, где регулирование является барьером (сектор производства продуктов питания), объем вложений более осторожный. Важно отметить, что на компании из Северной Америки приходится львиная доля всех инвестиций, что ещё раз говорит о более высоком аппетите инвесторов региона к риску и оценке потенциала рынка», — комментирует Андрей Зюзин, управляющий партнер венчурного фонда Fuel for Growth.
В фокусе — высокие технологии
Несмотря на то, что наиболее весомые инвестиции сейчас получают крупные онлайн-платформы по доставке еды и продуктов, инвестиционной привлекательностью обладают также высокотехнологичные компании с существенным потенциалом роста.
Так, американская компания Perfect Day привлекла очередной раунд финансирования в размере $300 млн для того, чтобы с помощью биотехнологического процесса производить молочные белки, молекулярно идентичные тем белкам, которые вырабатываются коровами. Таким образом, компания сможет использовать эти белки в молочных продуктах без участия животных, не влияя на окружающую среду.
Другой пример — чилийская компания NotCo привлекла $85 млн для вывода на американский рынок своих продуктов — молока, мороженого, майонеза и мяса на основе растительных ингредиентов. Примечательно, что в финансировании компании принял участие Джефф Безос, основатель компании Amazon.
Таблица 2. Десять крупнейших сделок в foodtech-секторе за 3-й квартал 2020 г.
Fuel for Growth — венчурный фонд, запущенный в сентябре 2019 года, с фокусом на инвестициях в фудтех: проекты, способные глобально изменить индустрию питания, ориентированные на популяризацию здорового образа жизни, сохранение экологического баланса и укрепление продовольственной безопасности. Ключевой партнер и якорный инвестор — ГК «ЭФКО».
