bizerba
vikan
Bosh Сентябрь

Российский рынок кондитерских изделий

05 июн 2013г.
26812

Кондитерские изделия – как мучные, так и сахаристые – являются продукцией ежедневного спроса: среднестатистический житель России в 2012 году потреблял 23 кг сладостей, из которых 12 кг были сахаристыми, а 11 кг – мучными изделиями. В данной статье рассмотрим тенденции рынка сладостей последних лет.

 

Производство

В прошлом году объем производства кондитерских изделий в России вырос на 1% (для сравнения: в 211 году увеличение составило 6%).

Лидером по выпуску кондитерских изделий в России является Московская область: в 212 году там было произведено порядка 1% всей отечественной продукции. На втором месте –  Москва: ее показатель несколько ниже и составляет 8%. Замыкает тройку с 6% Санкт-Петербург. По 4% от общероссийского производства выпускают Липецкая и Владимирская области.

Ведущими российскими предприятиями по выпуску кондитерских изделий в России являются: ОАО «Марс» (Московская область), ОАО Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» (Липецкая область), ЗАО «КОНТИ-РУС» (Курская область), ОАО «Крафт Фудс Рус» (Владимирская область), ОАО «РОТ ФРОНТ» (Москва), ОАО «Кондитерское объединение «Россия» (Самарская область), ОАО «КДВ ЯШКИНО» (Кемеровская область), ОАО «Славянка плюс» (Белгородская область), ОАО «Чипита Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург), ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский» (Москва), ЗАО «Кондитерская фабрика «Славянка» (Белгородская область), ОАО «АККОНД» (Чувашская Республика), ОАО «Брянконфи» (Брянская область), ульяновский филиал ОАО «Кондитерское объединение «СЛАДКО» (Ульяновская область).

 

Продажи

Если отталкиваться от предварительных оценок розничного аудита, можно сказать, что объем торговли кондитерскими изделиями в 212 году вырос до 62-63 млрд рублей. Это больше, чем в предыдущем году на 7-8%. Наибольшие объемы продаж зафиксированы в столице России. Москва обеспечивает 18% общероссийской выручки от торговли кондитерскими изделиями. Однако ее доля за последние несколько лет сократилась: еще в 29 году вклад столицы в структуру розничных продаж по России оценивался в 2%. Для таких массивных и стабильных секторов, как хлебобулочный и кондитерский рынок, это существенное изменение. Вслед за столицей с долей 6% идет Московская область. Третье место с одинаковыми показателями делят Свердловская, Самарская области и Санкт-Петербург (по 4% каждый регион). За 212 год наиболее существенный прогресс заметен у Краснодарского края, Ставропольского края и Воронежской области.

 

 

Динамика цен

Розничные цены на все виды изделий кондитерской промышленности уже достаточно долго показывают положительную динамику. 211 год продемонстрировал наибольшие за последние несколько лет темпы роста среднегодовых цен на сладости. Среди лидеров – зефир и пастила (17,%), шоколад (13,7%) и пряники (12,8%).

Что касается ситуации в 212 году, то в это время наблюдался умеренный рост цен на продукцию. Зафиксированная динамика по различным категориям кондитерских изделий варьируется от 6,5 до 9,4% за год. Основные точки роста в продуктово-ценовой плоскости –  варенье и джем (9,4%), зефир и пастила (9,2%), глазированные шоколадом конфеты (8,4%).

 

 

Соотношение отечественной и импортной продукции

Российский рынок кондитерских изделий входит в ТОП-5 крупнейших мировых рынков. На нем представлено большое количество продукции мировых концернов с известными брендами (Snickers, Mars, Roshen, Kraft Foods и т. д.). Тем не менее товары данных брендов выпускаются непосредственно в России: зарубежные компании для повышения рентабельности бизнеса построили/приобрели производственные мощности в стране, где планировали ее реализовать.

Доля товаров импортного производства на российском рынке кондитерских изделий составляет всего 12%. Эта величина остается неизменной на протяжении последних нескольких лет.

Вступление в ВТО не оказало особого влияния на кондитерский рынок России. Объем импорта в 212 году так же, как и в 211 году, показал динамику в 4%. Что касается экспортных поставок из России, то их объем остался на уровне предыдущего года. Таможенные пошлины за прошедший год не претерпели изменений.

 

 

Изменения структуры рынка

После событий 28 года мнения экспертов о рынке разделились. Одни считали, что в кризис население будет потреблять больше сладкого (способ доставить себе удовольствие и поднять настроение). Другие прочили сокращение объема рынка кондитерских изделий, базируясь на грядущем уменьшении уровня реальных доходов. Последние оказались отчасти правы: в 29 году рынок показал отрицательный темп роста в размере 3%. Однако затем ситуация изменилась, и на протяжении 21-211 гг. рынок показывал положительную динамику на уровне 5-6%. В 212 году российский рынок кондитерских изделий также вырос, но всего на 1%. Этот показатель дает возможность для существования множества сценариев дальнейшего движения рынка. По прогнозам Tebiz Group, наиболее вероятным является сценарий стагнации рынка на отметке 3,3 млн тонн следующие несколько лет.

Для успеха на рынке сейчас большое значение имеет способность кондитеров проявить воображение и регулярно выпускать принципиально новые, либо видоизмененные товары.

 

Крупнейшие категории на российском рынке кондитерских изделий:

  • конфеты, глазированные шоколадом, – 21%;
  • печенье, в том числе галеты и крекеры, – 2%;
  • торты и пирожные – 8%;
  • шоколад и шоколадные изделия – 8%.

 

 

 

 

Автор: Артур Абдулов, генеральный директор Tebiz Group
e-mail: info@tebiz.ru
www.tebiz.ru
 
ИД «Сфера»

Популярные за месяц

maslozhirovaya-industriya-2019