ИЧЕ
Интервью сОльга Подкопаева
Большую роль во вживаемость системы ХАССП играют торговые…

Ольга Подкопаева

заместитель начальника отдела оценки рисков безопасности…
Интервью сГеоргий Деметрашвили
Натуральный пломбир удивляет китайцев

Георгий Деметрашвили

коммерческий директор ООО «Петрохолод»
Интервью сАлексей Удовенко
Пальмовое масло – это B2B продукт, и его покупают те,…

Алексей Удовенко

регионального представителя Малазийского совета производителей…
Ingredion
№ 1 (73) 2018

Рынок сухих завтраков в России

12 мар 2018г.
4694

Возникновение и тренды на рынке

Качественные изменения рынка готовых сухих завтраков начались с 2-х годов с расширением ассортимента и появлением значительного предложения сравнительно дешевых каш быстрого приготовления (каши-«минутки»). Производство продукции российских компаний стало быстро расти, и в результате усиления конкуренции на рынке сухих завтраков началось снижение цен на импортные каши быстрого приготовления. Это стало причиной роста спроса на продукцию, которая ранее относилась к высокому ценовому сегменту, и увеличению охвата потребительской аудитории.

Рост сегмента каш быстрого приготовления повлиял и на другие сегменты рынка сухих готовых завтраков (мюсли, хлопьев, экструзионных продуктов). В настоящее время на российском рынке сухих завтраков преобладает отечественная продукция, на долю которой приходится порядка 85 % (в том числе за счет локализации производства иностранных компаний), а среди стран – поставщиков сухих завтраков на территорию РФ на данный момент выделяются главным образом Финляндия, Польша и Германия.

Рост спроса на сухие завтраки был отмечен в кризисный период 214–215 годов, поскольку при сокращении доходов население предпочитает приобретать более доступные в ценовом сегменте продукты, но не в ущерб качеству питания. Так, в 215 году в сегментах каш и хлопьев быстрого приготовления и не требующих варки продажи выросли примерно на 15 % в натуральном и на 2 % в стоимостном выражении по отношению к предыдущему году.

Объем видимого потребления сухих завтраков в 216 году составил 377,9 тыс. тонн, что на 3 % больше, чем в 215-м. По итогам 217 года ожидается рост объемов потребления также на 3 % – до 389,6 тыс. тонн. Основным драйвером роста объемов потребления является увеличение интереса к здоровому питанию в последние несколько лет в России и странах СНГ. За последние пять лет рынок сухих завтраков вырос на 17,8 % в натуральном и на 37,5 % в стоимостном выражении.

Рисунок 1. Объем видимого потребления сухих завтраков в натуральном выражении в 213–217 (О) годов, тыс. тонн

Источник: Данные Росстата, данные ФТС, аналитика IndexBox

Рисунок 2. Объем видимого потребления сухих завтраков в стоимостном выражении в 213–217 (О) годов, млрд руб.

Источник: Данные Росстата, данные ФТС, аналитика IndexBox

К основным тенденциям на рынке сухих завтраков быстрого приготовления в 216–217 годов можно отнести:

  • усиление конкурентной борьбы в регионах с высокой концентрацией производителей;
  • увеличение предложения в розничных торговых сетях (появление новых марок, расширение ассортимента, вкусов и т. п.);
  • увеличение потребления продуктов здорового питания (в том числе снековой продукции) г.о. (м.б., развернуть? Не могу понять, что это обозначает...) в крупных городах.

Ключевые игроки

На рынке сухих завтраков быстрого приготовления лидерами являются крупнейшие мировые компании-производители: ООО «Нестле Россия», ООО «Келлогг Рус» и ОАО «Завод Пак Тайм», которые представлены на рынке торговыми марками Nesquik, Fitness, «Быстров», «Хрутка» (ООО «Нестле Россия»); Coco Pops, Miel Pops, «Любятово» (ООО «Келлогг Рус»); Matti, Muesli+, «Лактолайф» (ОАО «Завод Пак Тайм»). На продукцию данных производителей приходится более 5 % рынка.

В свою очередь, крупными производителями в сегменте овсяных хлопьев для каш быстрого приготовления в РФ являются ПАО «Петербургский мельничный комбинат» (торговая марка «Ясно Солнышко») – порядка 22 % в натуральном выражении по итогам 216 года, а также АО «Алтайская крупа» (14,7 %), ООО «Мельничный комплекс «Роса» (1,7 %), ООО «Арчеда-продукт» (8,9 %) и ООО «Ресурс» (7,8 %). В целом по итогам 216 года в РФ наблюдается увеличение объемов производства овсяных хлопьев на 5 % – до 82,48 тыс. тонн, вызванное повышением спроса со стороны населения и ростом популярности здорового питания.

Также довольно крупными отечественными производителями готовых сухих завтраков являются ЗАО «Пищевой комбинат «Линфас», ООО «Морсби», «Союзпищепром». продукция данных производителей представлена в основном кашами быстрого приготовления и мюсли.

Из иностранных компаний заметную долю на рынке в сегменте каш и хлопьев быстрого приготовления занимает финский производитель RAISIO NUTRITION LTD (продукция под торговой маркой Nordic) – порядка 3,9 % по итогам 216 года в натуральном выражении.

Целевая аудитория и сегментирование рынка

Участники рынка отмечают, что основной объем продаж приходится на каши быстрого приготовления и зерновые хлопья, включая экструзионные (порядка 8 %). На мюсли (включая батончики) приходится около 2 %.

Все сухие завтраки, которые представлены на российском рынке, как правило, подразделяются на следующие сегменты:

  • для детского питания;
  • для здорового/диетического питания.

Кроме того, производители мюсли выделяют сегмент спортивного питания, который представлен в основном протеиновыми батончиками. При этом порядка 8 % продаж в сегменте каш, хлопьев и экструзионных продуктов (колечки, шарики, подушечки, звездочки и т. п.) приходится на семьи с детьми. Семейные пары без детей и семьи, состоящие из одного человека, предпочитают зерновые хлопья и мюсли, как правило, для здорового/диетического, а также для спортивного питания и быстрого завтрака (перекуса на бегу).

Цены на рынке

Значение средней цены за упаковку сухого завтрака (25 граммов) в магазинах крупных продуктовых сетей в декабре 217 года составило порядка 91,9 руб., при этом наиболее высокая стоимость наблюдалась у зерновых хлопьев и экструзионных продуктов для детского и диетического питания (около 115 руб. за упаковку), минимальные цены – в сегменте каш и хлопьев быстрого приготовления (около 84 руб. за упаковку (6 порций)).

Прогноз развития рынка

В среднесрочной перспективе ожидается постепенное увеличение объема производства продукции на фоне продолжающегося роста потребления готовых сухих завтраков и снеков. Как ожидается, объем потребления сухих завтраков будет расти со среднегодовыми темпами около 3 % и к 221 году достигнет 433,8 тыс. тонн, что на 11,3 % больше 217-го.

В розничном сегменте ожидается усиление маркетинговой политики крупных иностранных игроков, реализующих продукцию через крупные федеральные сети. Кроме того, в перспективе до 221 года ожидается увеличение доли экспорта сухих завтраков, в основном по причине растущего спроса в странах СНГ.

Рисунок 3. Прогноз объемов потребления сухих завтраков до 221 года, тыс. тонн

Источник: Данные Росстата, данные ФТС, аналитика IndexBox

Популярные за месяц

Контроль качества кормов, как важная часть биобезопасности защиты предприятий от вирусных заболеваний.

14 янв 2019
696

Современные аспекты длительного хранения муки

09 янв 2019
521

Разработки ГК «ЭФКО» в области кормления: повышение продуктивности и качества мяса

14 янв 2019
411